88544 Research and Dialogue Series:   The Socio‐economic Costs of Crime and Violence in Papua New Guinea Paper No. 4       Gates, Hired Guns and Mistrust:   Business Unusual  The Cost of Crime and Violence to Businesses in PNG  Sadaf Lakhani and Alys M. Willman   May 2014      Social Cohesion and Violence Prevention Team  Social Development Department            © 2014 The World Bank Group  1818 H Street, NW  Washington, DC 20433  Telephone: 202‐473‐1000  Internet: www.worldbank.org/socialdevelopment  E‐mail: asksocial@worldbank.org  All rights reserved.    This  paper  has  been  prepared  as  part  of  a  broader  study  to  understand  the  socioeconomic  costs  of  crime  and  violence  to  businesses,  government  agencies,  Civil  Society  Organizations  (CSOs)  and  households  in  PNG.  This  work  was  requested  by  the  Prime  Minister  and  was  undertaken  with  extensive  input  from  international  partners  and local stakeholders.     The  papers  in  this  Research  and  Dialogue  series  are  informal  publications  of  the  World  Bank.  They  are  circulated  to  encourage  thought  and  discussion.  The  findings,  interpretations,  and  conclusions  expressed  herein  are  those  of  the  author(s)  and  do  not  necessarily  reflect  the  views  of  the  International  Bank  for  Reconstruction  and  Development/The  World  Bank  and  its  affiliated  organizations,  or  those  of  the  Executive  Directors of The World Bank or the governments they represent.          Contents Acknowledgements ..................................................................................................................... v Introduction and Key Findings .............................................................................................. vii Introduction ........................................................................................................................................... vii Methodology ......................................................................................................................................... viii Summary of Key Findings .................................................................................................................... ix Part 1. How Does Crime and Violence Impact Business in PNG? ..................................... 1 1 1.1 Businesses are concerned about crime ............................................................................................  4 1.2 What types of crimes are concerning? .............................................................................................  Part 2: Costs to Businesses .......................................................................................................... 6 6 2.1 Direct financial costs due to losses from crime ..............................................................................  2.2 Direct financial costs of preventing crime  7 .......................................................................................  11 2.3 Indirect costs .....................................................................................................................................  Part 3: Broader Societal Costs .................................................................................................. 13 Part 4: Business Looking Forward .......................................................................................... 15 Conclusions ................................................................................................................................. 19 Annex A: Study Methodology ................................................................................................. 21 22 Description of INA survey sample ......................................................................................................  23 Description of World Bank team interview sample ..........................................................................  Annex B: List of Businesses, Organizations and Agencies Consulted ............................ 24 Annex C: Additional Data ........................................................................................................ 27 C.1 Concern about specific crimes by type of business  27 .....................................................................  32 C.2 Expenditures ....................................................................................................................................    Graphs   Graph 1: Homicide rate, PNG (2000–2010) .............................................................................................. 2 Graph 2: How much of a problem is crime? (by sector) ......................................................................... 3 Graph 3: Which types of crime most concern businesses?  ..................................................................... 3 Graph 4: How much of a problem are break‐ins? (By sector)................................................................ 4 Graph 7: To what extent does the law and order situation affect your business decisions? ........... 12 Graph 5: Expenditures on security hardware by type of business ..................................................... 33   Tables  Table 1: How much do businesses lose directly from crime? ................................................................ 6 Table 2: How much do businesses spend on security infrastructure? ................................................. 7 iii  iv ■ The Socio-economic Costs of Crime and Violence in Papua New Guinea Table 3: What percentage of annual costs do businesses spend on private security?  8 .........................  Table 4: Average indirect costs reported by businesses ........................................................................  11 Table A: Annual expenditures on different security measures to protect business by type  33 of ownership and size of business ...........................................................................................................  Table B: Losses associated with various crimes by type of ownership and size of business ...........  34     Acknowledgements The research for this paper was conducted by a  team led by Alys Willman (World Bank,  Social  Development  Department)  and  comprised  of  Sadaf  Lakhani,  Mark  Findlay,  Almah  Tararia,  Margaret  Ali  and  Vanya  Slavchevska.  The  work  has  been  supervised  by  Laura  Bailey,  World  Bank  Country  Manager  for  PNG,  and  has  benefitted  from  input  from  Carolyn  Blacklock  (IFC),  Gary  Milante  (World  Bank),  and  Nicholas  Menzies  (World  Bank).  The  team  is  grateful  to  Paul  Barker  and  his  team  at  Institute  for  National  Affairs  for  allowing  the  inclusion  of  questions  on  crime  in  their  annual  survey  of  the  business  sector,  and  to  the  team  at  IFC  (Carolyn  Blacklock,  Serah  Sipani,  Lavui  Bala)  for  assisting with the research process.    v             Introduction and Key Findings “Every  day  my  staff  and  I  go  to  work,  [we  are]  always  looking  over  our  shoulders.” (Staff Administrator, financial sector firm)    Introduction High  levels  of  crime  and  violence  are  widely  viewed  as  a  critical  constraint  to  development  in  PNG.  The  most  casual  discussion  on  the  topic  inevitably  elicits  stories  of  personal  experiences  of  victimization,  or  those  of  friends  or  family.  Reports  of  violent  incidents  appear  in  the  media  on  a  daily  basis.  Despite  10  years  of  strong  economic  growth,  with  an  increase  in  GDP  of  over  8%  in  2011,  there  is  a  perception  is  that  crime  and violence have an impact on the business climate in the country, and that the costs to  development are significant.   This  paper  is  the  fourth  in  a  series1 produced  by  the  World  Bank  as  part  of  the  study  “Socioeconomic  Costs  of  Crime  and  Violence  in  PNG,”  undertaken  from  2011  to  2013  at  the  request  of  the  Prime  Minister.  The  aim  of  the  study  has  been  to  conduct  targeted  data collection and mine existing information sources, creating new analyses, in order to  feed  an  informed  dialogue  among  key  stakeholders  in  PNG,  and  to  help  the  business  community  in  their  ongoing  discussions.  As  such,  the  study  provides  an  overview  of  costs  according  to  key  themes  along  with  presenting  relevant  empirical  evidence,  rather  than a detailed accounting.  The  description  of  costs  in  the  sections  that  follow  is  broken  down  into  direct  and  indirect  costs. 2  These  include,  first,  direct  financial  costs  incurred  in  preventing  and  responding  to  crime  that  can  be  estimated  using  basic  accounting  methods.  Second,  indirect  costs  are  those  associated  with,  but  not  directly  related  to,  a  criminal  or  violent  incident,  such  as  estimated  losses  from  businesses  having  to  close  early,  missed  work  or  lowered  productivity  of  employees.  Indirect  costs  also  included  other  types  of  investments  businesses  made  into  managing  more  broadly  the  risks  from  crime  and                                                           1 The  full  Research  and  Dialogue  Series  on  the  Socioeconomic  Costs  of  Crime  and  Violence  can  be  found  here:  http://documents.worldbank.org/curated/en/docadvancesearch/docs?query=&sType=2&author=Alys%20Wi llman&aType=2&docTitle=&tType=2&qDate=3&fromDate=&toDate=&disclDate=3&fromDisclDate=&toDiscl Date=®ion=119225&cntry=82505&lang=&lndinstr=&prdln=&envcat=&majorDocTY=&docTY=&teraTopic =&topic=&discType=&report=&loan=&credit=&projectId=&trustFunds=&UNRegnNbr=&sortDesc=docdt&s ortType=desc.  2 These  categories  are  consistent  with  those  found  in  the  literature  on  costs  of  crime.  For  an  overview,  see  Skaperdas,  S.  R.  Soares,  A.  Willman  and  S.  Miller  (2009)  The  Costs  of  Violence.  Washington  DC:  World  Bank.   vii  viii ■ The Socio-economic Costs of Crime and Violence in Papua New Guinea violence—such as medical treatment for female staff who have been victimized, the costs  of  re‐training  employees  fired  because  of  involvement  in  crime,  or  who  are  unable  to  work  after  being  victimized,  extra  layers  of  security,  and  foregone  investments  in  geographic expansion or new product lines due to the high costs of security. Finally, the  broader  societal  costs  are  discussed.  These  comprise  impacts  of  crime  and  violence  that  cannot  be  easily  quantified  in  monetary  terms,  such  as  decreased  quality  of  life,3 limited  mobility,  fewer  choices  and  higher  prices  for  consumers,  and  the  erosion  of  trust  and  social cohesion.   Methodology A  mixed‐method  approach  was  used  to  collect  data  on  how  and  the  extent  to  which  crime  and  violence  impact  businesses.  A  set  of  questions  on  crime  and  violence  were  added  to  the  annual  survey  of  the  business  community  conducted  by  the  Institute  of  National Affairs in 2012, covering 135 businesses. The results of the survey provided the  team with an overview of the perception and impacts of crime and violence on business,  and  informed  the  design  of  the  qualitative  instruments  used  in  the  study.  Twenty  in‐ depth,  semi‐structured  interviews  were  subsequently  conducted  by  the  World  Bank  team  in  2013.  Interviewees  were  selected  based  on  detailed  business  profiling  with  national  data  drawn  from  the  International  Finance  Corporation  (IFC). 4  The  team  organized  three  separate  Town  Hall  Meetings  in  Port  Moresby,  in  October  2012,  April  2013,  and  March  2014,  and  one  in  Lae  in  March  2014  convening  business  leaders,  government  officials  and  members  of  civil  society  organizations.  Finally,  the  team  met  individually  with  businesses,  civil  society  groups,  and  government  agencies.  A  more  detailed description of the methodology is included in Annex A and a full list of entities  consulted for the study can be found in Annex B.   While  the  data  is  not  nationally  representative,  the  perspectives  represented  go  beyond  businesses  in  the  two  main  urban  areas.  The  INA  survey  covered  primarily  businesses  from urban areas (80 percent) and NCD (30 percent) but also had substantial coverage of  provinces  and  across  different  sizes  of  business,  and  different  sectors.  A  detailed  description  of  the  sample  is  given  in  Annex  A.  For  the  in‐depth  interviews,  the  sample  included  businesses  outside  of  Port  Moresby  and  Lae.  The  team  also  interviewed  a  variety  of  other  stakeholders  including  employees,  managers,  owners,  suppliers  and  customers  of  businesses,  as  well  as  government  officials,  insurance  and  financial  operatives, media, police, official development agencies and NGOs.                                                            3 Methods  do  exist  to  assign  monetary  estimates  to  reduced  quality  of  life,  such  as  Disability  Adjusted  Life  Years (see Skaperdas et al 2009) but these require larger datasets and are beyond the scope of this study.  4 In  total  150  businesses  were  contacted,  while  only  20  gave  an  interview.  This  may  indicate  ‘survey  fatigue’  in  the  business  community.  Some  contacts  indicated  a  frustration  in  providing  information,  as  they  were  skeptical about the possibility for change, or of the possibility of an impact from their information.  Paper 4: Gates, Hired Guns and Mistrust: Business Unusual ■ ix Summary of Key Findings 1.  Crime  and  violence  are  a  serious  concern  for  businesses,  and  influence  their  investment  decisions.  Sixty‐seven  percent  of  firms  identified  crime 5  as  a  major  constraint  to  their  business.  This  number  is  more  than  four  times  the  regional  average  for  firms  in  East  Asia  and  the  Pacific  (16  percent)  and  higher  than  all  of  the  regional  averages  reported  in  the  World  Bank  Enterprise  Surveys. 6  Rates  in  PNG  were  comparable  to  those  in  El  Salvador  (51.4  percent),  Venezuela  (60)  and  Democratic  Republic  of  Congo  (63).  Eighty‐one  percent  of  businesses  reported  that  their  decisions  for  further  investment  or  expansion  of  their  operations  were  affected  by  the  law  and  order  situation  in  the  country,  with  only  3  percent  of  businesses  saying  that  their  decisions were not affected at all.   2. Businesses shoulder large costs from PNG’s high crime rates. They make substantial  investments  to  protect  themselves  from  crime  and  violence.  Eighty‐four  percent  of  companies said they pay for security in the form of security personnel or hardware such  as  specialized  gates  and  security  alarms.  This  number  is  significantly  higher  than  the  average  for  the  East  Asia  and  Pacific  region  (52  percent);  Sub‐Saharan  Africa  (61)  and  Latin American (62) regions. Yet, it is comparable to that of some countries in which it is  known  that  crime  creates  significant  costs  to  businesses  such  as  El  Salvador  (87  percent)7.   3.  Private  security  services  constitute  a  significant  and  growing  expense  for  many  businesses.  More  than  two‐thirds  of  businesses  use  the  services  of  private  security,  and  spend  an  average  of  5  percent  of  their  annual  costs  on  this.  Roughly  30  percent  of  firms  said  they  spend  at  least  10  percent  of  annual  costs  on  private  security.8 These  represent  high  costs  in  comparison  to  the  rest  of  the  region:  firms  in  East  Asia  spend  on  average  3.2  percent  of  annual  sales  on  security  (infrastructure  and  personnel).  Cambodian  and  Vietnamese  firms  spend  around  one  percent  of  annual  sale  on  security,  while  firms  in  Timor‐Leste  report  spending  6.9  percent  of  annual  sales.9 In  interviews  and  Town  Hall  Meetings,  many  firms  noted  that  they  were  spending  more  than  they  had  previously  on                                                           5 “Crime”  was defined  as  break‐ins,  vandalism,  vehicle  theft,  property  theft  without  force,  arson  (burning  of  premises),  assault  of  employees  on  the  business  premises,  kidnapping  of  employees,  employees  suffering  violence/  being  attacked  on  the  way  to  and  from  the  business  premises,  misappropriation  of  funds  or  petty  theft by employees, and extortion.  6 The regional averages for Latin America and Sub‐Saharan Africa are 34 and 28 percent, respectively. World  Bank Business Enterprise surveys: http://www.enterprisesurveys.org  7 ibid  8 The  statistics  from  the  Enterprise  Surveys  are  not  exactly  comparable  to  the  statistics  from  the  PNG  survey  because  the  Enterprise  Surveys  report  costs  of  security  (infrastructure  security  and  personnel)  as  a  percentage  of  annual  sales,  rather  than  annual  costs  while  the  PNG  survey  reports  only  the  costs  of  security  personnel as a percentage of total costs.  9 World Bank Business Enterprise surveys: http://www.enterprisesurveys.org  x ■ The Socio-economic Costs of Crime and Violence in Papua New Guinea private  security;  some  had  even  made  formal  arrangements  with  law  enforcement  so  that their private security guards could perform police functions, including arrests.  4.  Direct  losses  due  to  crime  victimization  are  also  substantial.  Businesses  reported  losing  an  average  of  K89,000  per  year  in  stolen  property  and  K71,000  to  petty  theft  by  employees.  Over  a  third  (38.5  percent)  reported  closing  early  to  avoid  victimization,  with losses of an average K93,000 per year.   5.  Indirect  costs  are  borne  not  only  by  businesses,  but  also  by  each  consumer.  While  businesses  pay  the  costs  of  crime  prevention  and  response  in  their  operations  and  through limiting their business options, these costs are also passed on the consumer. The  fact  that  very  few  firms  are  able  to  scale  up  in  the  face  of  high  crime  rates  means  fewer  products are developed and made available, and cost more.  6. While the financial costs of crime and violence are important to businesses, it is the  indirect,  longer‐term  social  costs  that,  they  reported,  that  are  really  concerning.  High  levels  of  crime  and  violence  create  fear  that  constrains  mobility  of  staff  and  clients,  erodes  trust,  and  reinforces  stigma  toward  certain  groups  perceived  to  be  dangerous,  especially youth. Domestic violence, in particular, intrudes into the workplace.   7.  Societal  costs  of  crime  and  violence  are  immense  and  pervasive,  with  the  business  sector’s  perspective  presenting  just  one  lens  to  look  at  how  crime  and  violence  are  limiting  economic  growth,  permeating  the  way  in  which  social  relationships  are  conducted, and challenging the achievement of state‐building and broader development  goals.   8.  There  was  consensus  within  the  business  community  that  crime  and  violence  are  a  significant  problem  and  that  it  needs  to  be  addressed,  but  there  are  a  range  of  opinions  on  what  should  be  done,  and  by  whom.  Some  in  the  business  community  proposed  short  term‐solutions  such  as  improving  policing.  In  general,  however,  there  is  a  strong  sense  that,  while  improving  performance  of  law  and  justice  institutions— particularly  police—is  important,  violence  is  related  to  a  broader  range  of  social  issues  that  will  not  be  resolved  by  these  means  alone.  Nor  can  the  private  sector,  they  felt,  be  expected to ‘go it alone’ on this issue.   9.  Businesses  also  realized  that  some  of  their  own  practices,  and  the  solutions  that  they  are  proposing  for  the  short‐term,  may  not  be  the  best  options  for  addressing  crime  and  violence  in  the  longer‐term.  One  is  the  use  of  private  security  or  sponsoring  of  dedicated  police  services  as  a  response  to  weak  state  capacity  to  provide  justice  services,  another  is  the  continued  hiring  of  internationals  for  positions  that  could  be  filled by skilled national staff.     Gates, Hired Guns and Mistrust:  Business Unusual  The Cost of Crime and Violence   to Businesses in PNG  Part 1. How Does Crime and Violence Impact Business in PNG? 1.1 Businesses are concerned about crime “The  management  of  the  crime  situation  in  PNG,  its  prevalence  and  ongoing  threat  is  regarded  as  a  cost  of  doing  business  in  PNG.  Businesses  who  are  unable  to  work  with  government  to  protect  their  assets  and  their  people  will  invariably  cease  to  operate  profitably.”  (Business manager of a foreign‐owned company)  Businesses  feel  that  crime  and  violence  is  a  significant  problem  in  PNG,  and  that  it  affects  many  of  their  business  decisions.  Well  over  half  (67  percent)  of  businesses  said  crime10 is  a  major  constraint.  This  is  more  than  four  times  the  regional  average  for  East  Asia and the Pacific (16 percent) and higher than all of the regional averages reported in  the  World  Bank  Enterprise  Surveys.11 Eighty‐one  percent  reported  that  their  decisions  were to some extent influenced by the law and order situation in PNG.   There  is  a  strong  perception  that,  while  crime  and  violence  may  not  be  getting  worse,  the  situation  is  not  improving.  Over  half  of  the  businesses  who  participated  in  the  in‐ depth  interviews  felt  this  way,  while  about  a  third  felt  it  was  getting  worse,  and  only  a  few  said  the  situation  was  getting  better.  These  sentiments  were  echoed  in  the  Town  Hall  Meetings,  with  many  participants  sharing  personal  stories  of  crime  victimization,  and stressing that the situation had been this way for a long time.                                                            10 “Crime” was defined as break‐ins, vandalism, vehicle theft, property theft without force, arson (burning of  premises),  assault  of  employees  on  the  business  premises,  kidnapping  of  employees,  employees  suffering  violence/  being  attacked  on  the  way  to  and  from  the  business  premises,  misappropriation  of  funds  or  petty  theft by employees, and extortion.  11 http://www.enterprisesurveys.org. The regional averages for Latin America and Sub‐Saharan Africa are 34  and 28 percent, respectively.  1 2 ■ The Socio-economic Costs of Crime and Violence in Papua New Guinea Given  that  a  high  crime  rate  is  a  longstanding  feature  of  the  PNG  business  environment,  these  concerns  are  well‐founded.  On  a  national  level,  rates  of  crime  and  violence  in  PNG  have  remained  stubbornly  high,  although  with  important  fluctuations  year on year. According to RPNGC data, the homicide rate—widely considered the most  reliable  indicator  of  overall  crime—was  10.4  per  100,000  habitants  in  2010,  which  is  roughly  the  same as  it  was  in  2000  (see  graph  1). The  homicide  rate  varies  widely  across  regions,  with  an  estimated  rate  of  66  per  100,000  in  Lae  and  33  in  NCD,  among  the  highest  in  the  world.12 Robbery  and  assault  are  the  most  commonly  reported  crimes  in  PNG,  and  property  theft  is  also  widespread,  especially  in  urban  areas.  A  large  proportion  of  criminal  activity  in  PNG  is  conducted  using  violence,  often  with  firearms  or other weapons.13     Graph 1: Homicide rate, PNG (2000–2010) 12 10 Homicide rate (%) 8 6 rate per 100,000 4 persons 2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Year   Source: Institute of National Affairs 2012 annual business survey; World Bank survey on crime and violence.    Concern about crime varies slightly by the type of business, although these differences  were  not  statistically  significant.  Businesses  in  the  retail,  construction  and  transport  sectors  were  more  likely  to  view  crime  as  a  big  problem,  while  mining,  agriculture  and  hotels and restaurants were less likely to see crime as a big problem (Graph 2).                                                               12 These  estimates  are  based  on  data  obtained  by  the  World  Bank  from  the  Royal  Papua  New  Guinea  Constabulary.  Estimates  using  data  from  victimization  surveys  implemented  by  the  Law  and  Justice  Sector  Secretariat  (LJSS)  are  much  higher—750  and  323  for  Lae  and  NCD,  respectively.  See  Lakhani  S.  and  Willman, A. (2014a) for a full discussion.  13 Lakhani, S.and Willman, A. (2014a), Paper No. 1 in this series  Paper 4: Gates, Hired Guns and Mistrust: Business Unusual ■ 3 Graph 2: How much of a problem is crime? (by sector)   100% 80% 60% 40% 20% 0% NOT a big problem Transport/communic Finance and Manufacturing Agriculture/fisheries Hotels/resturants/bar Other services Building/Construction Mining/petroleum Retail/wholesale Investmen A big problem ati Crime   Source: Institute of National Affairs 2012 annual business survey; World Bank survey on crime and violence.    The  interviews  conducted  with  businesses  added  some  nuance  to  perceptions  about  crime.  One  important  example  is  that  the  majority  of  survey  respondents  (65  percent)  reported  feeling  safe  in  the  area  where  their  business  is  located,  even  though  a  similarly  large  proportion  reported  being  concerned  about  crime.  In  interviews,  people  noted  feeling  more  secure  in  the  areas  where  they  do  business  because  of  the  security  measures they have taken, and familiarity with the environment.     Graph 3: Which types of crime most concern businesses? Kidnapping of employees Arson Extortion Government threats Assaults on employees on business premises Violence against employees on the way to and from work Vehicle theft Vandalism Break-ins Misappropriation of funds or petty theft Property theft without force 0 0.5 1 1.5 2 2.5 Source: Institute of National Affairs 2012 annual business survey; World Bank survey on crime and violence.  Note: 1=not a problem; 2 = small problem; 3 = big problem.    4 ■ The Socio-economic Costs of Crime and Violence in Papua New Guinea 1.2 What types of crimes are concerning? Businesses  across  sectors  are  concerned  by  largely  the  same  kinds  of  crime.  The  survey  results  suggest  that  break‐ins,  property  theft  and  petty  theft  by  employees  are  among  the  most  concerning  crimes  to  business  owners,  but  the  differences  are  small.14  Break‐ins are one of the crimes about which business are most concerned:  close to three‐ quarters  of  all  sampled  companies  (74  percent)  consider  break‐ins  a  problem.  The  concern is slightly greater for overseas‐owned companies: 88 percent of these companies  were  concerned  about  break‐ins  compared  to  75  percent  of  PNG‐owned  businesses.  There  was  no  significant  difference  in  the  level  of  concern  over  break‐ins  by  the  size  of  the business. The retail and construction sector businesses are most concerned, while the  agriculture  and  mining  companies  are  least  concerned  about  this  type  of  crime.  The  degree  of  concern  that  different  types  of  businesses  assign  to  break‐ins  is  roughly  the  same as that for crime overall (graph 4).    Graph 4: How much of a problem are break-ins? (By sector) 100% 80% 60% 40% 20% No response 0% A big problem Transport/communication Hotels/resturants/bar Other services Building/construction Manufacturing Retail/wholesale Agriculture/fisheries Mining/petroleum Finance and investment A small problem No problem Break-ins   Source: Institute of National Affairs 2012 annual business survey; World Bank survey on crime and violence.    The  crimes  about  which  businesses  are  least  concerned  is  consistent  across  business  sectors.  These  are  arson,  extortion  and  threats  from  government  officials.  Again,  mining/petroleum  companies  are  least  concerned  of  all  businesses  about  this  crime.  A  full  breakdown  of  the  differences  in  concerns  about  types  of  crimes  by  type  of  business  is given in Annex C.                                                             Not  all  respondents  categorized  each  of  the  listed  crimes  but  the  non‐response  rate  is  lower  than  16  14 percent for each crime.  Paper 4: Gates, Hired Guns and Mistrust: Business Unusual ■ 5 The  interviews  also  highlighted  a  concern  about  violence  against  employees,  particularly  cases  of  family  and  sexual  violence  (FSV)  that  intruded  into  the  workplace.  Levels  of  domestic  violence  in  PNG  are  among  the  highest  in  the  world,15  representing  the  most  common  form  of  violence  in  PNG,16 and  sexual  violence  against  women  and  children  is  also  common.17 Of  the  survey  respondents,  36  percent  said  this  violence  was  not  a  problem  at  all,  and  another  31  percent  considered  it  only  a  small  problem.18 However,  nearly  all  of  the  businesses  interviewed  said  that  their  employees  had  probably  been  victims  of  this  crime,  and  some  noted  examples  of  abusive  partners  coming to the workplace to harass employees. One participant noted that, “work is often  the only safe place for female staff.”   Business  leaders  repeatedly  emphasized  the  ways  this  violence  affects  not  only  individual employees, but the workplace environment in general.   “I  have  faced  domestic  problems  and  that  affected  my  work  as  an  office  supervisor.  One  staff  member  has  domestic  problems  and  from  time  to  time  husband  gets  violent  and  hits  her.  This  affects  her  work.”  (Female  senior staff manager)  In many cases, violence may actually occur on the work site:   “Domestic  violence  is  always  a  problem  for  female  staff.  Recently,  [there  was]  a  guy  with  internal  security  who  was  harassing  his  wife  at  work,  because  of  her  tasks  as  a  sales  woman.  She  is  a  good  worker  and  talks  to  customers  and  her  husband  would  get  jealous.  He  was  confronted  but  continued  several  times.  He  was  asked  to  resign.”  (Male  Human  Resources Executive)  Corruption  was  not  ranked  by  survey  respondents  as  a  priority  concern.  Over  half  of  respondents  said  threats  from  government  officials  were  “not  a  problem,”  and  this  was  relatively  consistent  across  types  of  businesses  (see  Annex  C).  However,  the  issue  of  corruption  was  mentioned  by  several  businesses  in  the  interviews  conducted  by  the  World  Bank,  indicating  that  while  it  affected  them,  they  had  developed  ways  of                                                           15  One  study  found  that  80‐90%  of  injuries  treated  at  health  clinics  were  the  result  of  domestic  abuse  (Amnesty  International  2006).  Another  found  that  the  majority  of  pregnant  women  seeking  attention  at  an  antenatal  clinic  had  been  beaten  during  pregnancy  by  their  husbands  (PNG  Law  Reform  Commission  1992  quoted in Kopi 2010).   16 Haley,  N  and R.  Muggah  (2006),  Jumping  the  Gun:  Armed  Violence in Papua  New  Guinea,  in  Small  Arms  Survey 2006: Unfinished Business, Geneva: Small Arms Survey,   17  One  1993  study  reported  that  60%  of  men  interviewed  claimed  to  have  participated  in  gang  rape.  Reported in Amnesty International (2009) Papua New Guinea: Briefing to the Committee on the Elimination  of Discrimination against Women, available at http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws46.htm  18 The  concern  seems  to  be  stronger  for  businesses  with  higher  turnover;  of  the  survey  respondents,  68  percent  of  small  companies  (less  than  K500,000  in  annual  turnover)  do  not  consider  violence  against  employees  on  the  way  to  and  from  work  a  problem,  versus  only  23  percent  of  companies  in  the  largest  size  category (more than K50 million in annual turnover).  6 ■ The Socio-economic Costs of Crime and Violence in Papua New Guinea managing  it. Some  asserted  that  corruption  is  present  at  all  levels  of  the  business  cycle,  and that it compromises business practice. One business professional felt:  “(One  has  to)  pay  to  other  persons  or  organizations  in  order  to  gain  a  contract,  a  license,  a  commercial  service  etc.  [One  must]  pay  money  to  the  civil  registry  to  obtain  birth  certificates  for  my  clients,  pay  money  to  foreign  affairs  to  process  my  client’s  passports,  pay  money  to  the  court  registry  clerks  so  that  they  can  seal  my  court  orders  and  file  my  court  documents quickly.”  Part 2: Costs to Businesses 2.1 Direct financial costs due to losses from crime Direct  financial  losses  due  to  crime  are  substantial.  Businesses  reported  that  fraudulent  activities  and  ‘petty  theft’  by  employees  was  common,  and  resulted  in  significant  financial  loss.  One  business,  a  haulage  firm,  estimated  the  loss  of  fuel,  siphoned off by some employees, was costing the business between $1 and 3 million per  year 19 .  Others  reported  that  they  didn’t  even  track  all  losses,  since  petty  theft  by  employees  was  so  widespread,  including  theft  of  tools,  office  equipment  and  stationary,  for  example.  The  losses  to  crime  victimization  (summarized  in  Table  1  below)  that  businesses were able to quantify vary substantially by the size of the firm.20     Table 1: How much do businesses lose directly from crime? Avg Foreign- PNG- Kina/ owned owned Direct Losses year firms firms Micro Small Medium Large Stolen merchandise 89,122 88,111 88,037 20,178 36,231 51,350 185,091 or other property Petty theft by 71,271 107,318 42,746 16,413 29,120 59,575 133,952 employees Losses associated 39,731 43,250 29,400 2,000 10,000 51,583 41,250 with extortions Losses from broken 25,966 27,167 20,254 2,013 30,083 20,786 45,583 security infrastructure Source: Institute of National Affairs 2012 annual business survey; World Bank survey on crime and violence.  Note: Micro businesses are classified as those with under K500,000/year in turnover; small have K500,000‐K5  million; medium are K5million–K50million; and large have over K50 million/year in turnover.                                                           19 See  Lakhani,  S.  ‘Trucks  Under  Siege’  :  The  impacts  of  crime  and  insecurity  on  businesses  in  Papua  New  Guinea, A case study of the transport industry, May 2014 , World Bank: Washington  20 The number of firms that reported cost figures was low for some answers (see Annex C).  Paper 4: Gates, Hired Guns and Mistrust: Business Unusual ■ 7 Losses  due  to  stolen  merchandise  and  damaged  property  averaged  K89,000,  with  important  differences  by  size  of  business.  Companies  with  annual  turnover  of  more  than  K50  million  report  average  annual  losses  of  about  K185,000  due  to  stolen  merchandise  and  property  theft,  while  smaller  companies  with  annual  turnover  of  less  than  K500,000  report  average  losses  of  about  K20,178.  Similarly,  losses  from  petty  theft  by  employees  averaged  K71,000  overall,  but  micro  businesses  reported  much  lower  losses (K16,000 per year), compared to the largest businesses (K134,000).21   2.2 Direct financial costs of preventing crime Businesses  are  incurring  financial  costs  in  adopting  special  measures  in  order  to  protect  themselves  from  crime  and  violence.  They  employ  a  range  of  special  measures  in  an  effort  to  avoid  victimization  from  crime  and  violence,  ranging  from  installing  security  hardware,  employing  private  security,  and  preventative  measures  such  as  closing  early  or  providing  transport  for  staff  to and  from  work.  Most  businesses  employ  more  than  one  strategy  to  prevent  crime:  for  example,  94%  of  businesses  that  install  security hardware also hire security personnel.  More  than  three‐quarters  of  businesses  (76  percent)  installed  special  hardware;  this  includes  fencing  and  gates,  locks  (not  simply  on  doors  and  gates),  alarm  systems,  cameras  and  other  forms  of  hardware.  Some  important  differences  among  companies  are  worth  noting  (see  Annex  C  for  a  full  breakdown).  First,  overseas  owned  companies  spent  substantially  more  on  locks  and  gates  than  PNG  owned  businesses,  and  larger  firms spent more than smaller firms.     Table 2: How much do businesses spend on security infrastructure? Foreign- PNG- Avg Kina/ owned owned Type of loss year firms firms Micro Small Medium Large Expenditures on 18,102 27,080 14,351 682 14,956 15,970 31,525 locks/gates (PGK/year) Expenditures on 28,714 40,811 24,800 1500 21,630 16,467 42,750 Cameras (PGK/year) Expenditures on alarms 15,998 18,939 14,845 500 3,224 11,123 29,000 (PGK/year) Source: Institute of National Affairs 2012 annual business survey; World Bank survey on crime and violence.  Note: Micro businesses are classified as those with under K500,000/year in turnover; small have K500,000‐K5  million; medium are K5million–K50million; and large have over K50 million/year.                                                             One potential explanation could be reporting biases—larger firms  may be more likely  to report petty  theft  21 than smaller ones.  8 ■ The Socio-economic Costs of Crime and Violence in Papua New Guinea Private  security  services  constitute  a  significant  and  necessary  cost  for  many  businesses.  More  than  two‐thirds  of  businesses  surveyed  (79  percent)  employ  private  security  staff,  comprising,  on  average,  nine  percent  of  employees. 22  On  average,  businesses  reported  spending  about  5  percent  of  their  annual  costs  on  private  security.  However,  roughly  30  percent  of  firms  who  hire  security  said  they  spend  at  least  10  percent of their total costs on this.   In  interviews,  many  business  owners  and  staff  emphasized  that  they  felt  they  had  little  choice  in  this  matter,  and  simply  rolled  it  into  the  cost  of  doing  business  in  PNG.  As one small, independent business owner put it:  “The  money  that  I  could  use  to  meet  other  demanding  needs  of  running  my  firm,  I  now  have  to  spend  on  paying  the  security  guard.”  (Operator  of a small professional services business)  Larger firms are much more likely to employ private security, and to spend more on it  (Table  3).  Every  single  business  in  the  sample with  turnover  above  K50  million  reported  employing  private  security,  versus  half  of  businesses  with  turnover  under  K500,000.    Table 3: What percentage of annual costs do businesses spend on private security? % of annual costs All firms 5.30% Ownership Overseas 3.90% PNG Owned 6.10% Part overseas owned 4.20% Annual turnover Less than K500,000 5.60% K500,000–K5 Million 7.50% K5 Million–K50 million 4.40% More than K50 million 3.80% Type of business Agriculture/fisheries 4.79% Building/construction 5.13% Finance and investment 8.79% Hotels/restaurants/bar 4.33% Manufacturing 5.92% Mining/petroleum 2.43% Other services 5.26% Retail/wholesale 4.95% Transport/communication 3.80% Source: Institute of National Affairs 2012 annual business survey; World Bank survey on crime and violence.                                                              22  Table C in Annex D beaks down the number of firms employing private security by ownership and size.   Paper 4: Gates, Hired Guns and Mistrust: Business Unusual ■ 9 Smaller  businesses  report  spending  a  larger  proportion  of  their  annual  costs  on  private  security  staff;  however  these  differences  were  not  statistically  significant.  Likewise,  the  average  proportion  of  total  costs  allocated  for  security  personnel  appear  to  be  higher  among  PNG‐owned  business  compared  to  overseas  owned  business  (6  percent  versus  4  percent)  but  the  difference  is  not  statistically  significant.  Finance  and  investment  companies appear to spend the most on private security, reportedly spending more than  twice  as  much  as  businesses  in  the  agriculture  sector  and  nearly  four  times  as  much  as  companies in the mining sector.     Private security: A viable solution, or complicating the problem? The  hiring  of  private  security  was  seen  as  something  of  a  double‐edged  sword  by  many  interviewees.  On  the  one  hand,  a  business  in  some  areas  cannot  operate  without  hiring  private  security.  At  the  same  time,  many  raised  concerns  that  the  provision  of  security  shouldn’t  fall  exclusively  to  businesses  themselves,  and  that  this  practice  may  be  undermining the long‐term foundations for law and order in PNG.   Businesses  acknowledged  that  they  hired  private  security  to  help  secure  their  premises,  but  also  often  turned  to  private  security  in  lieu  of  the  police  in  the  event  of  an  incident.  For  example,  some  businesses  said  they  reported  attempted  break‐ins  to  their  private  security company rather than to the police.   Some  of  the  businesses  reported  less  than  effective  performance  on  the  part  of  security  companies  that  they  had  hired.  One  company  even  noted  that  security  employees  had  themselves  had  stolen  property  from  the  business  and  left  the  premises  open  to  theft  by  their  wantoks.  Some  interviewees  expressed  the  feeling  that  they  had  little  choice  but  to  hire  private  security,  hinting  at  feelings  of  ‘extortion’  by  these  companies.  One  recent  example  is  the  October  2013  armed  robbery  of  a  G4S  Cash  and  Valuable  Transport  (CVT)  vehicle  in  Port  Moresby.  The  CVT  vehicle  was  carrying  cash  from  Maybank  to  Bank  of  Papua  New  Guinea  (the  Central  Bank)  and  the  driver  and  commander  were  placed under duress by armed G4S personnel inside the vehicle and were forced to drive  to  a  waiting  vehicle  where  approximately  6  million  kina  (slightly  less  than  US$3million)  was transferred to a getaway vehicle.   Public  concern  is  also  growing  over  the  displacement  of  police  functions  by  the  private  security  industry.  A  recent  example  of  this  was  the  announcement  by  the  Governor  of  Port  Moresby,  in  January  2013,  that  G4S  security  has  been  contracted  to  provide  and  operate  security  cameras  across  the  city,  and  that  the  company,  rather  than  the  police,  will provide first‐response services to some types of security incidences.  (continued next page)  10 ■ The Socio-economic Costs of Crime and Violence in Papua New Guinea (continued) The  number  of  private  security  providers  in  PNG  has  mushroomed  in  the  last  decade.  Private  security  personnel  now  outnumber  the  Royal  PNG  Constabulary  forces.a  This  reflects  a  global  trend  toward  reliance  on  private  security,  which  in  many  nations  are  larger  and  better  equipped  than  the  official  police  forces.  In  PNG,  there  is  substantial  movement  of  personnel  between  police  and  private  security  forces,  and  it  is  not  uncommon  for  police  to  “moonlight”  with  private  security  companies.  It  was  also  suggested  by  businesses  and  others  interviewed  in  the  course  of  this  study  that  police  weapons are finding their way to into the possession of private security companies.   With  the  growth  in  the  industry  and  the  highly  lucrative  contracts  that  are  often  awarded—particularly  by  the  large  resource  firms,  it  has  been  speculated  that  private  security  companies  may  also  create  ‘security  incidents’  by  staging  an  attack  on  a  business premises. This, allegedly, is done in order to create demand for their services or  to undermine their competitors.b   Note:   a. According to the findings in the report of the UN Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman  or degrading treatment or punishment, 2010, Security Companies in PNG employ more personnel than does  the Royal PNG Constabulary.  b.  There  have  recently  been  reports  in  the  PNG  and  Australian  media  about  private  security  companies  ‘staging’  security  situations  or  deliberately  carrying  out  attacks  on  competitors’  clients  in  order  to  win  contracts.  A  number  of  interviewees  expressed  similar  beliefs.  See  for  example  Australian  ABC  network’s  coverage  of  an  attack  at  the  Lae  Yacht  club  in  2012,  available  at  http://www.abc.net.au/pm/content/  2013/s3714982.htm.    Many  informal  measures  were  also  mentioned,  to  secure  policing  services.  Several  businesses  noted  that  they  ‘sponsor’  the  local  police  force,  via  practices  ranging  from  funding Christmas meals and gifts to paying a monthly fuel allowance.   A  handful  of  larger  businesses  reported  a  using  a  special  Reserve  Police  Force  arrangement  whereby  they  their  security  guards  receive  formal  police  training  and  are  permitted to perform certain police functions, including arrest. These security guards are  tasked  with  protecting  the  business  premises,  and  stationed  on  site,  but  can  be  called  upon  to  join  police  forces  if  needed,  for  example  if  police  are  called  to  respond  to  an  emergency elsewhere.   Business  incurred  costs  through  measures  to  prevent  their  employees  from  being  victimized  by  crime  and  violence  en  route  to  work  or  home,  such  as  the  provision  of  transport  and  accommodation.  Forty‐five  percent  of  businesses  said  they  arranged  transport  of  the  business  owner  or  employees  to  and  from  work.  This  practice  varied  widely  with  the  size  of  business.  Forty‐one  percent  of  large  businesses  (with  more  than  K500  million  annual  turnover)  arrange  for  transport  for  at  least  some  of  their  staff,  compared  to  just  7  percent  of  small  businesses  (less  than  K500,000  turnover).  Businesses  Paper 4: Gates, Hired Guns and Mistrust: Business Unusual ■ 11 also  reported  providing  accommodation  for  employees,  particularly  shift  workers,  in  dongas  or  dormitories  at  the  business  site,  largely  in  order  to  mitigate  risks  of  crime  to  employees.  This  was  the  case  even  for  businesses  outside  of  the  mining  sector—where  dongas  are  common.  Business  noted  that  the  high  cost  of  housing  created  financial  pressures  for  their  staff.  More  affordable  housing  in  settlements  came  with  an  increased  risk  of  crime  and  increased  costs  for  the  businesses  to  transport  employees  to  and  from  work and home.   2.3 Indirect costs Indirect  costs  of  responding  to  crime  and  losses  due  to  crime  victimization  are  also  substantial.  The  indirect  costs  measured  by  the  survey  included  having  to  close  early  due  to  threats  or  experience  of  crime,  and  lost  time  at  work  or  lowered  productivity  of  employees (Table 2).     Table 4: Average indirect costs reported by businesses Indirect Avg Kina/ Foreign- PNG- Micro Small Medium Large Losses year owned owned firms firms Closing 93,422 87,846 96,560 107,240 125,000 21,714 112,353 temporarily Employees 32,429 32,250 27,545 31,000 11,400 33,333 45,200 missing work Source: Institute of National Affairs 2012 annual business survey; World Bank survey on crime and violence.    A  substantial  percentage  of  businesses  (38  percent)  reported  that  they  closed  early  in  order  to  protect  their  business  from  crime.  Most  firms  that  closed  early  said  that  they  did  so  between  one  hour  to  several  hours  early  compared  with  when  they  felt  they  would  have  closed  if  crime  and  violence  were  not  such  a  problem.  These  losses  vary  somewhat by size of business.  Businesses  incurred  losses  due  to  missed  work‐days  or  lowered  productivity  as  a  result of employee’s injuries from violence victimization. The costs of lost productivity  due  to  victimization  can  be  hard  to  quantify,  but  are  arguably  much  higher.  One  business manager running a primary industry operation gave the following example:   “Two  of  our  staff  members  were  assaulted  on  separate  occasions.  One  incident  happened  in  the  morning  and  the  other  in  the  afternoon  at  different  times  and  dates.  Consequently  this  affected  productivity  at  work.  Morning  start  and  end  of  work  times  were  looked  at  and  changed  accordingly to ensure staff safety and movements were taken care of.”  12 ■ The Socio-economic Costs of Crime and Violence in Papua New Guinea Productivity  is  impacted  even  simply  by  the  fear  of  crime.  A  common  theme  was  that  of  employee  absences.  One  interviewee  who  ran  a  small  suburban  finance  facility  told  us, ‘fear of being held up at bus stops and of using public transport sometimes results in  staff coming late to work or not coming to work at all.’  This  victimization  can  cause  ripple  effects  all  along  the  supply  chain.  One  mid‐size  business  owner  noted  that  his  business  had  recently  been  affected  when  the  owner  of  a  business in his supply chain had been harmed and was unable to run his  business while  he  was  recovering  from  the  trauma.  There  can  also  be  profound  community  impacts  in  areas  dependent  on  particular  business  activity.  As  one  senior  employee  in  a  remote  rural business remarked:  “Recent  community  violence  resulted  in  the  shutting  down  of  government  and  privately  owned  business  premises.  Consequently  the  community  was  denied  access  to  essential  services.  This  impacts  on  economic  activity  and  growth.  Businesses  are  under  threat  of  having  to  leave the region because of violence of this nature.”  The cost of crime in terms of foregone investment is impossible to quantify, yet many  firms  felt  this  was  one  of  the  highest  costs  both  to  their  businesses  and  to  the  economy  more  broadly.  The  overwhelming  majority  of  businesses  reported  crime  and  violence to be an important factor in their business decisions (Graph 7).   Graph 7: To what extent does the law and order situation affect your business decisions? Completely No response unaffected 2% Very highly affected 3% Highly unaffected 17% 14% Highly affected 19% Fairly affected 45% Source: Institute of National Affairs 2012 annual business survey; World Bank survey on crime and violence.    Paper 4: Gates, Hired Guns and Mistrust: Business Unusual ■ 13 Businesses  spoke candidly of new  products that were never developed because of the  cost  of  protecting  inventory,  franchises  that  were  closed  down  after  too  many  break‐ ins,  and  expansions  to  new  sites  that  were  never  undertaken  because  safety  could  not  be  assured.  One  business  noted  that  expanding  geographically  involved  not  only  costly  investment  in  infrastructure  but  paying  off  more  people,  building  new  relationships  with  landowners,  police  and  communities;  that  there  were  too  many  ‘unknowns’  and  risks  to  make  it  worthwhile.  Another  business  told  us  that  after  the  second  armed  robbery  at  one  of  their  newly  opened  retail  stores,  they  decided,  without  conducting  a  cost‐benefit analysis, to shut down the newly expanded arm of the business; they simply  didn’t want to manage the risks to employees.  Other  businesses  said  that  the  risk  of  crime  has  forced  them  to  stay  low‐tech.  Several  businesses  mentioned  that  they  preferred  to  use  paper  accounting  methods  rather  than  computerized  systems  because  it  was  easier  to  avoid  theft.  Another  business  reported  that  they  were  unwilling  to  invest  in  expensive  new  equipment  or  technology,  other  than  that  to  help  manage  the  risk  of  crime,  because  they  were  worried  it  would  only  be  stolen.  This lack  of  investment,  they recognized,  meant  that  they  were not  as  productive  as they could be, nor as responsive to consumer needs.   Part 3: Broader Societal Costs “The  real  social  cost  is  our  loss  of  rights—our  loss  of  self‐esteem.”  (Owner of medium‐sized business)  The  socio‐economic  costs  of  crime  and  violence  in  PNG  are  often  hard  to  define  and  even  harder  to  quantify,  but  the  impacts  ripple  through  society.  In  Town  Hall  Meetings  and  interviews,  businesses  stressed  the  societal  impacts  of  foregone  investment in new products and regions. When high crime rates restrict companies from  expanding  or  diversifying—or  in  many  cases  prevent  new  companies  from  starting‐ up—the  result  is  a  decrease  in  market  competition.  It  is  the  consumer  who  ultimately  pays  the  cost  via  higher  prices,  less  choice  and  the  absence  of  some  products  and  services.   This  dynamic  generates  a  downward  spiral  whereby  new  businesses  that  would  provide  employment,  goods  and  services  and  economic  growth  simply  can’t  get  off  the  ground.  It  is  impossible  to  know  how  many  business  ventures  have  been  thwarted  by  crime  and  violence,  and  how  many  jobs  might  have  been  created.  The  contraction  of  economic  opportunities,  coupled  with  higher  prices,  contributes  to  inequalities  and  in  turn,  results  in  incentives  for  crime  perpetration  by  those  who  don’t  have  access  to  employment opportunities or can’t afford the products they want or need.   There  are  consequences  for  individual  careers  and  professional  advancement  as  well.  The  high‐crime  environment  makes  employers  quite  risk‐averse,  reluctant  to  hire  or  14 ■ The Socio-economic Costs of Crime and Violence in Papua New Guinea promote  people  from  particular  groups.  Fear  of  reprisal  attacks  from  employees  or  wantoks  was  mentioned  by  some  businesses,  in  instances  where  they  had  to  take  disciplinary against an employee:   “There  is  a  strong  culture  of  intimidation,  even  reprisal  from  everyone  even  the  government.  When  someone  speaks  out  about  something  that  shouldn’t  be  happening  at  the  village  level,  there  is  retaliation.  How  do  you  ensure  a  solution  in  an  environment  when  reprisals  and  intimidation  are  the  norm?”  (Business  Executive,  consortium  of  state  and private sector)  One  business  owner  noted  that,  as  a  rule,  she  generally  did  not  promote  local  staff  to  senior  positions,  because  of  what  she  saw  as  inevitable  social  pressure  from  wantoks  to  steal  from  the  company.  Instead,  she  and  other  companies  preferred  to  hire  international  staff  as  managers.  Some  also  mentioned  they  spent  a  disproportionate  amount of financial and human resources supervising entry level staff, because of fear of  petty  theft.  In  addition  to  higher  costs  for  employing  international  staff,  these  views,  if  widespread  amongst  businesses,  would  clearly  limit  both  entry  into  quality  jobs  as  well  as professional advancement and the building of valuable skills within the work force.   This  adds  to  a  sense  of  declining  quality  of  life  in  PNG,  particularly  related  to  restricted  mobility  created  by  fear  of  crime.  Interviewees  spoke  of  feeling  of  isolation,  fuelled  by  living  and  working  in  gated  compounds.  Respondents  variously  described  living  and  working  in  such  conditions  as  a  “…garrison  society.”  As  another  respondent  put  it,  “I  am  living  in  a  prison.”  In  interviews,  business  owners  noted  how  this  fear  restricts  peoples’  ability  to  get  to  and  from  work,  their  willingness  to  take  on  new  job  or  education  opportunities,  or  to  reach  markets  for  goods  and  services  they  need.  One  business owner pointed out that he loses customers as a result of the risk the client faces  in  accessing  the  business  premises.  Another  providing  unsecured  micro‐loans,  noted  that  customers  were  frightened  off  by  their  location  in  a  Port  Moresby  settlement  which  suffered from high crime rates. Another business claimed that he felt unsafe in their area  of operation, but could not afford to move the business premises elsewhere.   Over  time,  decreased  mobility  can  contribute  to  a  breakdown  in  trust  and  social  cohesion.  This  lack  of  mobility  was  seen  to  be  affecting  people’s  quality  of  life  by  limiting  their  participation  in  social  and  economic  life,  and  by  creating  lowered  expectations  of  the  state  and  communities  in  which  they  live.  “You  cannot  trust  beyond  your  front  door,”  commented  one  interviewee.  Over  time,  this  can  result  in  reduced  trust  and  social  cohesion  that  make  it  harder  to  break  out  of  the  cycle  of  violence  and  crime.  Some  interviewees  said  they  did  not  feel  comfortable  reporting  or  even  speaking  openly about crime and violence, for fear of retaliation.   Women  and  youth  bear  a  disproportionate  share  of  the  social  costs  of  crime  and  violence.  While  some  women  may  actually  be  safer  in  the  work‐place  than  at  home,  Paper 4: Gates, Hired Guns and Mistrust: Business Unusual ■ 15 women are particularly vulnerable to crime and violence while travelling back and forth  from  work.  Some  women,  for  example  those  working  in  market  places  in  urban  areas,  face  extreme  insecurities  in  selling  their  goods  at  market—being  vulnerable  to  assault,  harassment  and  theft  both  in  the  market  place  and  on  transport  to  and  from  there.23  These  dynamics  are  recognized  by  employers,  some  of  whom  expressed  reluctance  to  hire  women  because  of  security  concerns,  despite  the  view  amongst  many  businesses  that  women,  in  some  ways,  were  better  employees  than  men.  One  human  resources  administrator  bluntly  asserted,  “the  work  situation  is  too  dangerous  so  we  don’t  hire  female  staff.”  Another  manager  who  would  have  preferred  more  female  employees  because  he  felt  they  were  trust‐worthy,  hard‐working,  operated  machinery  with  greater  attention to safety compared with men, said that crime victimization made it more costly  or him to employ women:  “You  can’t  put  a  value  on  it  but  employing  female  staff  is  costly,  due  to  their safety, family values and obligations.”   Young  people  were  often  mentioned  by  businesses  as  both  part  of  the  problem  and  a  necessary  part  of  the  solution.  Businesses  often  referred  to  young  people  in  the  discussions  about  crime  and  violence.  While  many  perpetrators  of  crime  were  young,  there  was  a  common  perception  that  not  all  youth  were  committing  crimes,  but  that  a  small  number  were,  and  causing  great  harm.  Ethnic  factionalism  and  loyalties  were  also  identified  as  being  related  to  the  problem;  there  was  a  sense  of  that  the  police  were  not  willing  to  become  involved  when  perpetrators  were  from  their  ethnic  groups  or  had  links to their family:  “Police  choose  not  to  do  anything  when  crime  occurs  in  the  neighborhood.  They  know  the  boys  and  their  families.”  (small  business  owner)  Criminal behavior amongst young people was seen as the result of several factors and  challenges  they  face.  Among  these  are  a  poorly  functioning  education  system,  the  availability  of  drugs  and  alcohol,  and  frustrated  dreams  of  economic  mobility  in  the  cities.  In  this  sense,  there  was  a  certain  level  of  compassion  for  the  challenges  today’s  youth face.   Part 4: Business Looking Forward The  following  points  represent  the views  of  businesses  on  the  possible  solutions  that  could  be  found  for  addressing  crime  and  violence  and  highlight  some  of  the                                                           23  UN  Women  Pacific  Safer  City  Project,  see  http://unwomenpacific.org/pages.cfm/our‐ programmes/evaw/safe‐city‐project/.  16 ■ The Socio-economic Costs of Crime and Violence in Papua New Guinea initiatives  already  taken  by  individual  businesses.  In  some  cases,  as  businesses  recognized,  there  is  a  tension  between  short  and  long‐term  solutions‐  particularly  those  currently  being  employed  by  businesses  in  order  to  mitigate  risks.  Further,  businesses  recognized  that  they  may  not  have  a  sufficient  knowledge  base  upon  which  to  make  sound  policy  recommendation,  and  that  ongoing  dialogue  within  the  business  community and between businesses, community leaders and government is important.   Business  articulated  the  sense  that  the  root  of  the  problem  is  more  complex  than  simply  being  a  result  of  poverty,  or  inequalities,  although  these  are  a  part  of  the  problem.  High  levels  of  crime  and  violence  are  related  to  a  range  of  social  issues  and  societal  changes  that  have  been  transforming  PNG.  Weaknesses  in  education  that  leave  the  work‐force  ill‐prepared  and  frustrated,  large‐scale  rural‐urban  migration  and  rapid  urbanization  along  with  the  continuation  of  ethnic  factionalism  are  some  of  the  factors  businesses  identified.  In  addition,  entrenched  norms  that  tolerate  violence‐  in  particular  against  women,  and  a  troubled  relationship  between  the  formal  state  and  societies  in  PNG  all  together  result  in  many  unmet  expectations,  attitudes  and  frustrations  that  drive crime and violence.24  A  perception  of  a  divide  between  communities  and  the  state  in  PNG,  particularly  as  represented  by  the  police,  was  articulated  by  businesses. This perception has persisted  despite  recent  reforms  and  positive  initiatives  undertaken  by  the  police  and  other  state  agencies.  The  state  is  perceived  to  have  failed  in  its  responsibility  to  lead  on  social  and  justice‐related  issues  and  to  provide  essential  protections  against  victimization  and  alternative opportunities for perpetrators. In interviews, most businesses said they avoid  reporting  crimes  to  police  when  they  are  victimized.  The  most  common  reasons  were  that  the  police  took  too  long  to  respond  or  that  they  did  not  consider  the  crime  ‘serious  enough’  to  report.  Several  businesses  noted  that  they  reported  the  incidences  to  private  security  instead  of  police,  and  relied  on  private  security  to  handle  the  matter.  A  few  businesses reported crime to local community leaders.   Businesses  acknowledged  that  multiple  institutions  are  involved  in  managing  conflict and security in PNG and that the police are just one of these. Businesses have  been  creative  in  navigating  the  traditional  and  formal  law  and  order  institutions.  The  security  situation  is  embedded  in  the  system  of  traditional  dispute  management  within  the  wantok  system,  with  ethnic  ties  and  rivalries  influencing  the  security  environment.  This  means  that  businesses,  in  their  own  efforts  to  protect  themselves  from  crime  and  violence,  must  navigate  both  systems  and  multiple  actors.  Many  businesses  spoke  of  contracting  “community  liaisons”  in  the  communities  along  their  transport  routes  or  business  centers.  On  one  hand,  this  strategy  served  as  a  form  of  corporate  social  responsibility.  As  one  owner  stated,  “companies  need  to  reach  out  to  communities  and                                                           24 See also Paper No 2. in this series., on Drivers of Crime and Violence.  Paper 4: Gates, Hired Guns and Mistrust: Business Unusual ■ 17 give  something  back.”  At  the  same  time,  it  was  seen  as  a  smart,  and  necessary,  business  strategy in securing a social license to operate. In the experience of one mining manager:  “Many  companies  have  village  liaisons  on  the  payroll  and  they  don’t  do  much  except  when  a  truck  capsizes  they  are  there  to  rescue  it,  or  when  something  gets  stolen  they  find  out  who  did  it  and  take  them  to  the  village  courts  and  if  that  doesn’t  work,  then  the  police.  The  community  will  take  on  the  problem  if  you  engage  them.  If  you  don’t  they  have  no  incentive. They know who is stealing.”  The  tasks  performed  by  these  liaisons  vary,  but  generally  are  within  the  range  of  community  responsibilities  already being  performed.  The  liaisons  serve as  the  key  point  of  contact  for  the  companies  for  communicating  information  about  the  company  and  its  activities,  and  also  for  providing  information  back  to  the  company  about  community  dynamics,  particularly  when  there is  a  problem.  One  local  business  entrepreneur  shared  that:   “We  give  some  money  to  old  men  from  the  surrounding  neighbourhood  to  hang  around  our  front  gate  and  just  to  watch  what  goes  on.  It  seems  to  improve  security  because  the  elders  keep  an  eye  on  things  and  the  younger men respect them.”  Some  companies  intentionally  reached  out  to  potential  spoilers,  in  order  to  win  their  support, or at least minimize the risk that they would cause trouble.   “I employ the chief, and the head raskol. The chief gets mad but then I tell  him  ‘hey,  now  he’s  on  our  side’.  The  raskol  I  tell  ‘hey,  you  are  causing  trouble  and  I  will  give  you  a  chance  to  make  things  right.  You  are  a  leader....we  sit  down  with  the  leaders  and  we  formalise  this  in  a  MOU.  So  we  know  there  is  a  protocol  for  when  our  trucks  go  through  the  community  that  we’ve  agreed  upon.  We’ve  been  doing  business  for  40  years and that’s how it works.” (Industrial supplier)  Businesses  have  also  taken  the  initiative  to  use  the  workplace  as  an  entry  point  for  changing  behavior  and  helping  victims.  Many  have  begun  offering  services  like  employee  training  in  conflict  management,  sports  and  recreational  programs  for  youth,  and even small emergency loans to help employees leave abusive relationships. 
  Many  of  the  businesses  reported  taking  special  measures  to  ensure  the  safety  of  female  staff,  and  for  health  costs  associated  with  FSV.  Businesses  said  it  was  common  for  one  or  two  female  staff  to  come  in  each  week  with  injuries.  One  business  noted  that  at  its  clinic  in  Lae,  approximately  half  of  all  the  treatment  given  to  employees  was  to  female employees who had suffered from FSV.   18 ■ The Socio-economic Costs of Crime and Violence in Papua New Guinea At  present,  these  initiatives  are  mostly  small  in  scale  and  fragmented.  There  was  a  sense  that  much  could  be  learned  from  sharing  these  experiences.  One  interviewee  suggested, “There is a big potential for businesses to learn from each other’s experiences  in crime prevention but there is not enough opportunity for sharing knowledge.”   While  businesses  are  looking  for  opportunities  to  play  a  greater  role  in  finding  long‐ term solutions to crime and violence, they also felt that police and other state law and  justice institutions should be performing their functions.  Despite the enthusiasm from  many  businesses  about  their  role,  many  were  reticent  that  they  should  be  put  in  such  a  position  at  all.  While  many  businesses  relied  on  private  security  services,  there  was  a  sense  of  concern  over  the  growth  of  the  private  security  industry  as  a  solution  to  the  problem of crime and inadequate police response. Some business owners suggested that  this industry deserves further attention by law makers. Many felt they had no option but  to  hire  such  services,  but  are  unhappy  to  have  to  do  so.  One  experienced  local  business  leader asserted:  “Companies  should  not  take  on  the  role  of  the  police.  This  is  why  we  pay  our taxes. Companies may ask why we should add these more to the roles  we  have.  This  is  where  the  government  should  see  efforts  at  crime  prevention as investment efforts”  Addressing  a  range  of  social  problems  is  seen  as  key  to  reducing  crime  and  violence  in  the  country.  While  improving  performance  of  law  and  justice  institutions— particularly  police—was  seen  by  interviewees  and  businesses  surveyed  as  important,  crime  and  violence  are  perceived  as  related  to  a  broader  range  of  social  problems  that  would  not  be  resolved  by  simply  ʹmore  policeʹ.  Businesses  interviewed  said  that  they  believed  that  the  problem  of  crime  and  violence  is  rooted  in  a  range  of  social  issues  that  go  beyond  poverty  and  inequality.  Exposure  to  violence  at  a  young  age,  low  education  standards  and  the  existence  of  values  that  legitimize  the  use  of  violence  were  some  of  these  issues  mentioned.  The  provision  of  income‐earning  opportunities,  better  living  conditions and improving community infrastructure were noted by a significant number  of  interview  respondents  as  ways  of  addressing  the  security  situation  in  the  short  and  medium  term.  Businesses,  in  many  ways,  are  fulfilling  core  state  functions‐  for  example  in  the  provision  of  affordable  housing,  apprenticeships,  basic  education  and  training  for  employees,  giving  employees  access  to  credit  and  providing  medical  services.  Some  even  talked  about  delivering  sexual  and  reproductive  health  classes  for  female  employees.   Some  respondents  proposed  that  there  is  not  just  the  need  for  investment  in  skills  training  to  prepare  people  to  work  in  private  businesses,  but  a  more  careful  and  evaluated  training  experience  which  leads  to  the  building  of  vital  social  skills  and  gainful  employment  outcomes.  This  was  viewed  as  a  promising  area  of  collaboration  for  communities,  businesses  and  the  state  to  work  together  to  alleviate  the  disadvantage  of (particularly) young males, and contribute to a renewal of positive community values.  Paper 4: Gates, Hired Guns and Mistrust: Business Unusual ■ 19 One  interviewee  suggested  that  the  state  invest  in  “educating  and  training  in  country  and  overseas  so  that  our  people  can  get  exposed  and  actually  can  change  the  way  they  live.” Another felt that more business opportunities were needed for recent graduates in  order to connect them to productive enterprises.   Conclusions The  business  community  is  a  critical  constituency  on  the  issue  of  crime  and  violence.  Crime  and  violence  strongly  impacts  the  private  sector,  and  they  are  concerned  about  the effects it has on their individual companies and the general business climate.   The  direct  and  indirect  costs  of  preventing  and  responding  to  violence  and  crime  are  substantial,  even  by  international  comparison.  The  more  intangible  socio‐economic  costs  are  difficult  to  quantify,  but  have  ripple  effects  through  society.  Most  businesses  said  that  worry  about  crime  affects  their  business  decisions,  resulting  in  untold  losses  in  foregone  investment,  decisions  not  to  expand  to  new  markets,  foreign  direct  investment  diverted  toward  contexts  with  lower  crime  rates,  and  so  on.  These  decisions  filter  down  to  the  individual  level  as  well;  for  example,  some  businesses  said  they  were  reluctant  to  hire women because the costs associated with women’s vulnerability to violence (both at  home  or  on  the  way  to  work)  were  higher  than  for  men.  Broader  social  costs  include  a  loss of trust and lack of mobility for fear of being victimized.   A range of issues were identified by businesses that they feel would help address the  crime  and  violence  situation  and  impact  positively  on  doing  business  in  PNG.  Improving  the  performance  of  the  police  and  justice  institutions  is  important,  but  was  seen as only part of a more complex response needed to address a range of social issues.  Many  businesses  have  adopted  creative  solutions,  acting  to  address  these  issues,  but  these  efforts  remain  largely  isolated  from  one  another  and  some  from  broader  policy  responses by government.  Innovative  solutions  to  social  issues  have  been  initiated  by  businesses,  such  as  the  provision  of  healthcare  and  housing,  that  provide  lessons  for  addressing  drivers  and  stressors  of  crime  and  violence.  Businesses  have  also  illustrated  that  community  outreach  is  essential,  and  working  with  communities  is  a  vital  crime  prevention  tool.  Many businesses have engaged community leaders and youth along their supply chains  with success. There is a sense that these efforts can be scaled up in collaboration with the  public sector, to develop preventative and responsive partnerships.   There  is  a  need  for  critical  reflection  on  the  increasing  role  of  private  security.  This  paper  has  highlighted  some  of  the  concerns  with  the  expansion  of  this  sector,  including  the  potential  for  private  security  to  undermine  the  needed  efforts  to  improve  law  and  order.  There  is  a  need  for  more  regulation  of  this  sector.  Strengthening  registration  and  oversight  of  the  set‐up  of  companies  could  be  accompanied  by  regulations  on  functions  they  are  permitted  to  perform,  particularly  vis‐à‐vis  national  security  forces,  on  employees, and additional tracking of arms obtained and used by private security.   20 ■ The Socio-economic Costs of Crime and Violence in Papua New Guinea Businesses  see  a  need  for  furthering  dialogue  with  government,  as  well  as  with  the  communities  where  they  do  business.  Continuing  dialogue  on  addressing  crime  and  violence  and  its  impacts  in  PNG,  should  be  seen  as  an  essential  element  of  effective  strategy.  Because  the  problem  affects  everyone,  there  is  a  strong  sense  that  identifying  effective solutions must also be a shared effort.     Paper 4: Gates, Hired Guns and Mistrust: Business Unusual ■ 21 Annex A: Study Methodology This  project  is  situated  in  a  history  of  research  about  the  law  and  justice  sector  in  PNG,  and the disabling effects of crime and violence on its communities. Research particularly  concerned  with  the  cost  of  crime  and  violence  when  doing  business  in  PNG  is  not  new  and  the  findings  of  our  work  are  disturbingly  consistent  with  the  knowledge  already  available  on  this  national  dilemma.  What  makes  this  report  novel  is  its  conscious  focus  on  the  nature  and  extent  of  the  social  costs  of  crime  and  violence  to  those  involved  in  business;  managers,  workers,  consumers,  the  local  communities  where  businesses  operate, and PNG society at large. Our conscious focus on social cost promoted the other  original feature of our work, which is the conversational methodology.  The  research  team  became  convinced,  having  surveyed  the  pre‐existing  knowledge,  and  reflecting  on  what  was  missing  from  the  picture,  that  we  needed  to  enter  into  and  facilitate  a  variety  of  dialogue  settings  in  order  to  drill  deeper  into  the  daily  life  experience  of  those  touched  by  crime  and  violence  as  they  go  about  their  working  lives.  This  method,  while  not  attempting  to  be  representative  of  these  experiences  nation‐ wide,  or  not  claiming  to  cover  the  gamut  of  social  cost  situations,  has  delivered  stories  from  those  who  live  and  work  under  the  constant  fear  and  oppressive  reality  of  regular  crime victimization.  Such  a  methodology  does  not  enable  this  report  to  push  for  conventional  policy  solutions  or  to  definitively  address  the  failings  of  control  and  prevention  strategies  as  they  currently  operate  in  PNG.  Even  if  our  data  and  understandings  were  such  as  to  make this more specifically possible, the research team would remain more interested in  empowering  the  victims  of  crime  and  violence,  and  those  agencies,  institutions  and  processes that are tasked to assist the prevention and control process (and to redress and  restore  the  shocking  social  costs  which  our  stories  have  uncovered)  to  improve  the  quality of life for those who want to live and work in PNG, safely and securely.  An  interactive  methodology  such  as  that  which  the  project  has  employed  should  be  no  less  rigorous  than  more  standard  research  schemes.  The  three  prior  briefing  notes  in  the  series  surveyed  the  existing  knowledge  and  gave  a  data  spread  against  which  the  empirical  components  of  our  work  can  be  contrasted  for  the  limited  purposes  of  trend  analysis.  When  it  came  to  selecting  the  people  with  whom  we  had  dialogue,  and  the  business  experiences  they  represented,  we  carried  out  a  detailed  business  profiling  exercise  with  the  national  data.  We  spoke  to  bosses,  employees,  managers,  owners,  suppliers, customers, government officials, community agencies, insurance and financial  operatives,  media,  police,  international  organizations  and  NGOs,  and  many  ordinary  PNG people who had much to say about the way crime and violence touched their lives.  Our  conversations  covered  the  range  of  business  activity  from  micro  to  multi‐national,  from local to national and beyond.  22 ■ The Socio-economic Costs of Crime and Violence in Papua New Guinea To  ensure  that  the  conversation  format  was  as  realistic  as  possible,  we  mixed  up  dialogue sessions including:   A  set  of  questions  added  to  the  annual  INA  survey  (N=135)  of  the  business  sector  (see below);   Small round tables at which participants interacted around set fields of questions;   One‐to‐one conversations;   In depth personal interviews (20) governed by a detailed survey template;   Two  Town  Hall  Meetings  (October  2012  and  April  2013)  at  which  a  variety  of  small case‐study and personal experience sharing sessions were a feature;   Follow up conversations;   Discussions with representatives of community and special interests groups;   Site  visits  and  fieldwork  where  business  communities  were  addressed  in  their  working environments  Description of INA survey sample Survey  data  for  this  study  was  obtained  via  a  set  of  questions  added  to  the  annual  survey  conducted  by  the  Institute  of National  Affairs  of  the business  sector  in  PNG.  The  full  sample  is  135  firms.  The  sample  is  not  nationally  representative  but  attempts  were  made  to  expand  representation  by  surveying  businesses  outside  the  National  Capital  District  (NCD).  Forty‐one  of  the  sampled  businesses  are  located  in  the  NCD,  fourteen  are  located  in  Lae  and  the  rest  are  located  elsewhere  or  have  multiple  locations.  The  majority  of  businesses,  81,  are  PNG  owned,  45  are  overseas  owned  and  9  are  partially  overseas  owned.  Among  the  ones  that  are  partially  owned  overseas,  the  overseas  ownership  represents  between  40  and  90  percent  of  total  ownership.  Eighty  percent  (or  105  businesses)  are  located  in  urban  areas,  about  18  percent  (or  24  businesses)  are  in  rural areas, and about 4 percent (or 6 businesses) are both in urban and rural setting. All  overseas  owned  businesses  including  those  with  only  partial  overseas  ownership,  are  registered.  Most  PNG  owned  business  are  also  registered  with  only  seven  businesses  admitting to not having registrations and 2 being in the process of registering.   The  majority  of  businesses  in  the  sample  are  well‐established  judging  by  the  number  of  years  in  operation—about  90  percent  of  all  businesses  have  been  in  operation  for  more  than  5  years.  With  respect  to  turnover,  the  interviewed  businesses  are  relatively  evenly  distributed  among  four  different  categories:  less  than  K500,000  (28  firms  or  21.21%),  K500,000—K5  Million  (32  firms  or  24.24%),  K5  Million—K  50  million  (38  firms  or  28.79%),  and  more  than  K50  million  (34  forms  or  25.76%)25.  PNG  owned  business  are  more  likely  than  overseas  owned  businesses  to  be  in  the  lowest  turnover  category.                                                            Three  firms,  all  of  which  were  PNG  owned  and  registered,  did  not  respond  to  the  question  about  annual  25 turnover.  Later  in  the  analysis  when  statistics  are  broken  down  by  size  of  business  (measured  by  annual  turnover), the sample is restricted to the 132 firms that provide information on annual turnover.   Paper 4: Gates, Hired Guns and Mistrust: Business Unusual ■ 23 About  38  percent  of  all  overseas  owned  businesses  have  annual  turnover  of  more  than  K50 million while only about 19 percent of all PNG businesses report annual turnover of  more than K50 million.   Among PNG owned businesses a relatively large fraction is in the retail/wholesale sector  (13  firms),  followed  by  finance  and  investment  (10),  agriculture/fisheries  (8  firms)  and  the  construction,  manufacturing,  and  transport/communications.  Among  the  overseas‐ owned  businesses,  10  are  in  retail/wholesale,  10  in  building/construction  followed  by  about  even  distribution  among  agriculture/fisheries,  manufacturing,  finance  and  investment,  mining/petroleum,  and  transport/communication.  Most  businesses  do  not  export—only  25  out  of  132  firms,  who  responded  to  the  question,  do  export  something  but the fraction of exports out of all annual turnover is rather low for many companies— 10  percent  or  less  for  16  of  the  25  exporting  companies.  Seven  companies  report  exporting 100 percent of all output (3 of these companies are in mining/petroleum and  4  are in agriculture/fisheries/forestry sector).   Description of World Bank team interview sample In‐depth  interviews  were  conducted  with  a  purposive  sample  of  20  businesses  in  Papua  New  Guinea.  Overall,  150  businesses  were  contacted  for  interviews  to  achieve  this  sample  of  20.  The  full  universe  of  150  companies  was  determined  in  partnership  with  the  IFC  office  in  POM,  and  attempted  to  stratify  a  sample  based  on  size  of  business  and  sector.  Because  the  sample  was  not  randomly  selected,  the  conclusions  of  the  analysis  are  valid  only  for  the  particular  sample.  No  external  validity  is  claimed.  Eight  of  the  businesses in the sample are PNG owned and the rest are equally divided between fully  overseas owned and part overseas owned. The mean number of years of operation of all  businesses  is  16  (std.  dev.  =  15.132)  but  the  numbers  of  years  of  operation  vary  from  1.3  years  to  55  years.  The  sample  is  biased  toward  larger  businesses:  eleven  of  the  20  businesses  report  annual  turnover  of  more  than  K5  million.  Two  businesses  do  not  reveal  the  size  of  their  operations  and  the  remaining  five  report  annual  turnover  of  less  than K5 million.            24 ■ The Socio-economic Costs of Crime and Violence in Papua New Guinea Annex B: List of Businesses, Organizations and Agencies Consulted This  list  includes  all  businesses,  agencies  and  individuals  interviewed  or  having  participated  in  Town  Hall  Meetings  only.  It  does  not  include  survey  respondents  for  reasons of confidentiality.   Private Sector   InterOil  ipi Group  Air Nuigini  KK Kingston  Applus Velosi  Lae Builders  Ashurst PNG  Lamana Group  Atlas Steel  L&A  Bank South Pacific  Manufacturers Council  Barrick PNG Ltd  Mampai Transport  BCPNG  MHL  British American Tobacco  Morobe Mining   Cardno  Nasfund  Carpenters WIR  Nationwide Micro‐bank  Caveman  Newcrest  Chamber of Mines  OM Holdings  Coca‐Amatil  Oil Search  Coffee International  Ok Tedi  Concrete Engineering  OPIC  Coral Sea Hotels  Orica  Courts PNG  Pacific Legal Group  CPC  Papindo Trading  Credit Corporation  Paninda  Culux Group  Paraka  Curtain  Petromin  Daltron  PNG Kina Group  Digicel  PNG Micro‐finance  Esso Highlands  PNG Ports  Express Freight Management   PNGSDP  Gadens  Post Courier  Garamut/Food World  Price Waterhouse Cooper  GDS   Raintree Lodge  Global  Ramu Agri Industries  Global Technologies  RIOTINTO/BCL  Guard Dog Security Services  SGS Group  Handy Finance  South seas Tuna  Helifix   SP Brewery  Henao Lawyers  Supreme Industries  Paper 4: Gates, Hired Guns and Mistrust: Business Unusual ■ 25 SVS  TST  Steamships Ltd  URS   Talisman Energy  WestPac  The National   Women in Mining Initiative  Tisa Investments    Trukai    PNG Government Agencies  Office of the Prime Minister  Department of National Planning  Department of Justice and Attorney General  Law and Justice Sector Secretariat  Royal PNG Constabulary (RPNGC)  Public Prosecutor’s Office  Constitutional Law Reform Commission  Investment Promotion Authority  Law and Justice Sector  PNG Chamber of Commerce  National Statistics Office  Ombudsman’s Office  Magisterial Services, District Courts  Village Courts Secretariat, Gordons  Office of the Commissioner, CIS  Independent Consumer and Competition Commission    Official Development Agencies/Multilaterals  PNG‐Australia Law and Justice Partnership  UN Women  World Health Organization    Civil Society  Institute of National Affairs  Peace Foundation Melanesia  Consultative Implementation and Monitoring Council  Family and Sexual Violence Action Committee (National)  Oxfam  Doctors without Borders  Business Council PNG  PNG Women’s Business Association  Manufacturers Council  The Nature Conservancy  Maisin Integrated Conservation and Development   26 ■ The Socio-economic Costs of Crime and Violence in Papua New Guinea Greenpeace  Wildlife Conservation Society  Igat Hope PNG  UNPNG  City Mission  Haus Ruth        Paper 4: Gates, Hired Guns and Mistrust: Business Unusual ■ 27 Annex C: Additional Data C.1 Concern about specific crimes by type of business 100% 80% 60% 40% 20% No response 0% Manufacturing Transport/communication Agriculture/fisheries Hotels/resturants/bar Finance and investment Other services Building/construction Mining/petroleum Retail/wholesale A big problem A small problem No problem Break-ins   Source: Institute of National Affairs 2012 annual business survey; World Bank survey on crime and violence.    100% 80% 60% 40% No response 20% A big problem 0% A small problem Manufacturing Transport/communication Agriculture/fisheries Hotels/resturants/bar Finance and investment Other services Building/construction Mining/petroleum Retail/wholesale No problem Vandalism   Source: Institute of National Affairs 2012 annual business survey; World Bank survey on crime and violence.   28 ■ The Socio-economic Costs of Crime and Violence in Papua New Guinea 100% 80% 60% 40% 20% No response A big problem 0% A small problem Other services Manufacturing Transport/communication Agriculture/fisheries Hotels/resturants/bar Mining/petroleum Finance and investment Building/construction Retail/wholesale No problem Vehicle Theft   Source: Institute of National Affairs 2012 annual business survey; World Bank survey on crime and violence.      100% 80% 60% 40% 20% No response A big problem 0% A small problem Manufacturing Transport/communication Hotels/resturants/bar Finance and investment Building/construction Agriculture/fisheries Mining/petroleum Other services Retail/wholesale No problem Property theft   Source: Institute of National Affairs 2012 annual business survey; World Bank survey on crime and violence.    Paper 4: Gates, Hired Guns and Mistrust: Business Unusual ■ 29 100% 80% 60% 40% 20% No response A big problem 0% A small problem Other services Manufacturing Transport/communication Agriculture/fisheries Hotels/resturants/bar Mining/petroleum Finance and investment Building/construction Retail/wholesale No problem Arson   Source: Institute of National Affairs 2012 annual business survey; World Bank survey on crime and violence.      100% 80% 60% 40% 20% No response A big problem 0% A small problem Other services Manufacturing Transport/communication Agriculture/fisheries Hotels/resturants/bar Mining/petroleum Finance and investment Building/construction Retail/wholesale No problem Assault on employees on business premises   Source: Institute of National Affairs 2012 annual business survey; World Bank survey on crime and violence.    30 ■ The Socio-economic Costs of Crime and Violence in Papua New Guinea 100% 80% 60% 40% 20% No response A big problem 0% A small problem Other services Manufacturing Transport/communication Agriculture/fisheries Hotels/resturants/bar Mining/petroleum Finance and investment Building/construction Retail/wholesale No problem Kidnapping of employees   Source: Institute of National Affairs 2012 annual business survey; World Bank survey on crime and violence.      100% 80% 60% 40% 20% No response A big problem 0% A small problem Manufacturing Transport/communication Hotels/resturants/bar Finance and investment Building/construction Agriculture/fisheries Mining/petroleum Other services Retail/wholesale No problem Violence on the way to work   Source: Institute of National Affairs 2012 annual business survey; World Bank survey on crime and violence.    Paper 4: Gates, Hired Guns and Mistrust: Business Unusual ■ 31 100% 80% 60% 40% 20% No response A big problem 0% A small problem Transport/communication Hotels/resturants/bar Building/construction Manufacturing Agriculture/fisheries Finance and investment Other services Retail/wholesale Mining/petroleum No problem Misappropriation of resources   Source: Institute of National Affairs 2012 annual business survey; World Bank survey on crime and violence.      100% 80% 60% 40% 20% No response A big problem 0% A small problem Transport/communication Hotels/resturants/bar Other services Building/construction Manufacturing Retail/wholesale Agriculture/fisheries Mining/petroleum Finance and investment No problem Extortion   Source: Institute of National Affairs 2012 annual business survey; World Bank survey on crime and violence.    32 ■ The Socio-economic Costs of Crime and Violence in Papua New Guinea 100% 80% 60% 40% 20% No response A big problem 0% A small problem Manufacturing Transport/communication Hotels/resturants/bar Mining/petroleum Finance and investment Other services Building/construction Retail/wholesale Agriculture/fisheries No problem Threats from government officials   Source: Institute of National Affairs 2012 annual business survey; World Bank survey on crime and violence.    C.2 Expenditures Graph  5  shows  the  reported  expenditures  on  different  security  hardware  by  type  of  business.  Hotels,  Restaurants  and  Bars  reported  spending  the  most  overall,  and  primarily  on  locks,  gates  and  cameras.  No  firm  in  the  hotel/restaurant/bars  business  reported  closing  early  as  a  result  of  crime  which  is  not  surprising  because  it  is  property  theft  without  force  that  poses  a  great  constraint  on  such  firms.  Manufacturing  companies  also  spent  a  higher  amount  on  cameras  than  other  types  of  business.  Expenditures on alarms were lower overall, and more common among construction and  finance  companies.  Interestingly,  retail/wholesale  and  transport/communication,  which  are  most  likely  to  identify  break‐ins,  vandalism,  and  misappropriation  of  resources  as  a  problem,  spend  the  least  on  locks/gates  and  even  cameras.  This  is  likely  due  to  the  fact  that  these  measures  are  ineffective  in  thwarting  off  the  listed  types  of  crimes.  Another  explanation  may  be  related  to  the  size  of  business  in  each  sector.  For  example,  the  majority  of  businesses  in  the  lowest  annual  turnover  category  are  in  “Other  service”,  followed  by  “Retail/wholesale”  and  “Building/construction.”  Exactly  three‐fourths  of  manufacturing  businesses  are  in  the  highest  two  categories  of  annual  turnover  which  may  explain  the  rather  high  security  expenditure  numbers,  especially  on  cameras.  Two‐ thirds  of  businesses  in  the  hotels/restaurants/bars  sector  are  also  in  the  highest  two  categories  of  annual  turnover.  Other  measures  that  were  reported  by  businesses  included  keeping  a  weapon  on  the  business  premises.  Only  20  percent  of  businesses  reported doing this. (See Annex C for full breakdown.)  Paper 4: Gates, Hired Guns and Mistrust: Business Unusual ■ 33 Graph 5: Expenditures on security hardware by type of business 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Expenditures on locks/gates (PGK/year) Expenditures on Cameras (PGK/year) Expenditures on alarms (PGK/year) Source: Institute of National Affairs 2012 annual business survey; World Bank survey on crime and violence.      Table A: Annual expenditures on different security measures to protect business by type of ownership and size of business Security Measures N Mean (PGK) Expenditures on locks/gates (PGK/year) 68 18,102 Expenditures on Cameras (PGK/year) 38 28,714 Expenditures on alarms (PGK/year) 38 15,998 Expenditure on other security measures (PGK/year) 22 820,041 Expenditure on locks/gates (PGK/year) Overseas 25 27,080 PNG Owned 38 14,351 Part overseas owned 5 1,727 Less than K500,000 10 682 K500,000–K5 Million 17 14,956 34 ■ The Socio-economic Costs of Crime and Violence in Papua New Guinea K5 Million–K50 million 20 15,970 More than K50 million 20 31,525 Expenditures on Cameras (PGK/year) Overseas 13 40,811 PNG Owned 22 24,800 Part overseas owned 3 5,000 Less than K500,000 1 1,500 K500,000–K5 Million 8 21,630 K5 Million–K50 million 12 16,467 More than K50 million 16 42,750 Expenditures on alarms (PGK/year) Overseas 16 18,939 PNG Owned 20 14,845 Part overseas owned 2 4,000 Less than K500,000 1 500 K500,000–K5 Million 7 3,224 K5 Million–K50 million 15 11,123 More than K50 million 14 29,000 Source: Institute of National Affairs 2012 annual business survey; World Bank survey on crime and violence.    Table B: Losses associated with various crimes by type of ownership and size of business N Mean SD Min Max Full sample (with positive values) Losses from closing temporarily (PGK/year) 36 93,422 130,010 2,000 520,000 Losses from stolen merchandise or other 68 89,122 159,078 200 1,000,000 property (PGK/year) Losses from petty theft by employees 65 71,271 113,394 100 600,000 (PGK/year) Losses associated with extortions (PGK/year) 13 39,731 57,112 500 200,000 Losses from broken security infrastructure 41 25,966 38,371 100 200,000 (PGK/year) Losses due to employees missing work 21 29,429 25,584 1,000 100,000 (PGK/year) Paper 4: Gates, Hired Guns and Mistrust: Business Unusual ■ 35 Losses from closing temporarily (PGK/year) Overseas owned 13 87,846 130,905 2,000 500,000 PNG Owned 20 96,560 137,240 2,000 520,000 Part overseas owned 3 96,667 117,189 10,000 230,000 Less than K500,000 5 107,240 230,765 2,000 520,000 K500,000–K5 Million 6 125,000 144,879 10,000 360,000 K5 Million–K50 million 7 21,714 17,337 2,000 50,000 More than K50 million 17 112,353 116,366 10,000 500,000 Losses from stolen merchandise or other property (PGK/year) Overseas owned 27 88,111 132,843 3,000 600,000 PNG Owned 35 88,037 175,090 200 1,000,000 Part overseas owned 6 100,000 196,749 5,000 500,000 Less than K500,000 9 20,178 31,490 200 100,000 K500,000–K5 Million 16 36,231 53,521 700 180,000 K5 Million–K50 million 20 51,350 59,378 5,000 250,000 More than K50 million 22 185,091 243,643 10,000 1,000,000 Losses from petty theft by employees (PGK/year) Overseas owned 22 107,318 139,345 1,000 600,000 PNG Owned 37 42,746 66,522 100 300,000 Part overseas owned 6 115,000 192,717 5,000 500,000 Less than K500,000 8 16,413 24,739 100 60,000 K500,000–K5 Million 15 29,120 42,800 1,000 120,000 K5 Million–K50 million 20 59,575 69,432 300 208,000 More than K50 million 21 133,952 168,123 2,000 600,000 Losses associated with extortions (PGK/year) Overseas owned 6 43,250 79,133 500 200,000 PNG Owned 5 29,400 26,015 2,000 60,000 Part overseas owned 2 55,000 63,640 10,000 100,000 Less than K500,000 1 2,000 . 2,000 2,000 K500,000–K5 Million 1 10,000 . 10,000 10,000 K5 Million–K50 million 6 51,583 82,545 500 200,000 More than K50 million 4 41,250 24,622 5,000 60,000 36 ■ The Socio-economic Costs of Crime and Violence in Papua New Guinea Losses from broken security infrastructure (PGK/year) Overseas owned 12 27,167 32,079 1,000 100,000 PNG Owned 26 20,254 24,973 100 100,000 Part overseas owned 3 70,667 112,077 2,000 200,000 Less than K500,000 8 2,013 1,864 100 6,000 K500,000–K5 Million 6 30,083 40,793 500 100,000 K5 Million–K50 million 14 20,786 21,755 1,000 60,000 More than K50 million 12 45,583 56,161 2,000 200,000 Losses due to employees missing work (PGK/year) Overseas owned 8 32,250 20,013 2,000 50,000 PNG Owned 11 21,818 21,255 1,000 60,000 Part overseas owned 2 60,000 56,569 20,000 100,000 Less than K500,000 2 31,000 41,012 2,000 60,000 K500,000–K5 Million 5 11,400 8,234 1,000 24,000 K5 Million–K50 million 3 12,333 6,807 7,000 20,000 More than K50 million 10 45,200 25,108 2,000 100,000 Source: Institute of National Affairs 2012 annual business survey; World Bank survey on crime and violence.            Paper 4: Gates, Hired Guns and Mistrust: Business Unusual ■ 37          38