ТИВЫ СПЕК ЕР П ТА РО С ЗА СЧЕТ СФЕРЫ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНЕ ТИВЫ СПЕК ЕР П ТА РО С ЗА СЧЕТ СФЕРЫ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНЕ © 2024 International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street NW Washington DC 20433 Telephone: 202-473-1000 Internet: www.worldbank.org This work is a product of the staff of The World Bank with external contributions. The findings, interpretations, and conclusions expressed in this work do not necessarily reflect the views of The World Bank, its Board of Executive Directors, or the governments they represent. The World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work. The boundaries, colors, denominations, and other information shown on any map in this work do not imply any judgment on the part of The World Bank concerning the legal status of any territory or the endorsement or acceptance of such boundaries. Rights and Permissions The material in this work is subject to copyright. Because The World Bank encourages dissemination of its knowledge, this work may be reproduced, in whole or in part, for noncommercial purposes as long as full attribution to this work is given. Any queries on rights and licenses, including subsidiary rights, should be addressed to World Bank Publications, The World Bank Group, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA; fax: 202-522- 2625; e-mail: pubrights@worldbank.org. Cover Design: Ellie Foster, London, United Kingdom Layout design: Piotr Ruczynski, London, United Kingdom Typesetting: Wojciech Wolocznik, Cambridge, United Kingdom Piotr Ruczynski, London, United Kingdom Содержание Выражение признательности   8 Список сокращений   9 Краткое изложение    10 ГЛАВА 1 Сектор услуг и Структурное преобразование    18 Вклад сектора услуг в рост и создание рабочих мест   19 Внутри «черного ящика» сектора услуг   24 ГЛАВА 2 Повестка в области политики в сфере услуг: подключенность, конкурентность и компетентность    33 Конкурентность: Торговые ограничения и конкурентоспособность отечественного рынка   36 Подключенность: Обеспечение цифровых и физических подключений   45 Компетентность: Улучшение навыков работников и управленческих практик в фирмах   49 ГЛАВА 3 Укрепление связей между услугами и другими секторами    53 Слабые связи между услугами и другими секторами   54 Телекоммуникации: Основа цифровизации экономики   59 Перевозки и логистика: Упрощение торговли товарами и перемещения людей   64 ГЛАВА 4 Расширение глобальных инновационных услуг    71 Зарождение экспортоориентированного роста глобальных инновационных услуг   72 Повышение потенциала для конкуренции на международных рынках   75 ГЛАВА 5 Улучшение перспектив роста для низкоквалифицированных услуг    81 Потенциал в части повышения производительности рабочих мест   82 Экспортоориентированный рост в сфере туристических услуг   83 Использование технологий в сфере низкоквалифицированных (не связанных с внешней торговлей) потребительских услуг   86 ГЛАВА 6 Основные рекомендации    91 Список использованных источников    95 ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ 1: Методология декомпозиции   97 СПИСОК БЛОКОВ Б1.3.1  Показатели эмиграции высококвали‑ фицированных физических лиц выше, чем 1.1  Методология классификации услуг   25 низкоквалифицированных физических лиц, особенно среди женщин   28 1.2  Режимы торговли услугами   27 Б1.3.2  Показатели эмиграции выше для высо‑ 1.3  Миграция и торговля услугами   27 коквалифицированных женщин, чем мужчин   28 2.1  Измерение ограничений для торговли Б1.3.3  Показатели эмиграции выше для низ‑ услугами   38 коквалифицированных мужчин, чем женщин   28 2.2  Экономические выгоды от уменьшения 1.9  В секторе услуг Узбекистана домини‑ ограничений для торговли услугами   41 руют низкоквалифицированные услуги, а 2.3  Использование процесса вступления также социальные услуги, тогда как рас‑ Узбекистана в ВТО для уменьшения ограни‑ пространение глобальных инновационных чений для торговли услугами   44 услуг невелико, что соответствует его уров‑ 3.1  Финансовые услуги в Узбекистане   58 ню доходов на душу населения   29 4.1  Практические примеры реформ, обеспе‑ 1.10  В секторе услуг занятость женщин в ос‑ чивающих рост сектора услуг   73 новном приходится на социальные услуги и более низкоквалифицированные услуги   30 1.11  Глобальные инновационные услуги яв‑ ляются как самыми производительными ус‑ СПИСОК ДИАГРАММ лугами, так и основными движущими факто‑ рами роста производительности   32 1.1  Узбекистан поддерживал высокие темпы 2.1  В сравнении с сопоставимыми странами роста экономики с 2017 года   19 на глобальной арене Узбекистан имеет бо‑ 1.2  Сектор услуг играл центральную роль в лее низкие показатели по направлениям по‑ росте общего уровня занятости и объема до‑ литики по подключенности, компетентности бавленной стоимости   20 и конкурентности   35 1.3  Сектор услуг является важным источни‑ 2.2  Торговля услугами характеризуется се‑ ком рабочих мест для женщин в Узбекистане   21 рьезными ограничениями, присутствующи‑ 1.4  Сектор услуг был источником роста про‑ ми в большинстве секторов, при этом неко‑ изводительности труда, однако сохраняет‑ торые секторы практически закрыты для ся значительное отставание от общемиро‑ конкуренции   37 вого рубежа   22 2.3  Существует большое количество пред‑ 1.5  Рост объемов торговли услугами в Узбе‑ приятий с государственным участием в сек‑ кистане был ниже, чем торговли товарами, торе услуг, в том числе в подсекторах, где что не соответствует мировым тенденциям   23 может быть эффективным частное оказа‑ ние услуг   39 1.6  Приток ПИИ был ниже, чем в ряде сопо‑ ставимых стран, однако сектор услуг в Узбе‑ 2.4  Ограничения по услугам соответствуют кистане привлекает все больше ПИИ   24 тарифным эквивалентам свыше 25 процен‑ тов для режима 1 торговли и свыше 15 про‑ 1.7  Подсекторы услуг различаются по сте‑ центов для режима 3 торговли   40 пени, в которой они зависят от навыков, обе‑ спечивают факторами производства другие 2.5  Либерализация барьеров для торговли отрасли, а также продаются на междуна‑ услугами в Узбекистане должна увеличить родном уровне, и их можно сгруппировать, ВВП, торговлю и инвестиции.   40 соответственно, в четыре категории   25 2.6  Либерализация услуг окажет большое 1.8  Коммерческое присутствие (ПИИ) явля‑ воздействие на все секторы, в том числе за ется основным режимом для импорта услуг, пределами сферы услуг.   42 тогда как трансграничная поставка являет‑ 2.7  Ожидается, что либерализация услуг ся основным режимом для экспорта услуг в увеличит доходы как неквалифицирован‑ Узбекистане   27 ных, так и квалифицированных работников   42 2.8  Либерализация барьеров для торговли Б3.1.1  Финансовые услуги обеспечивают услугами в Узбекистане обеспечит значи‑ лишь 0,5 процента занятости, но формируют тельные выгоды с точки зрения объемов вы‑ 2,8 процента ВВП   58 пуска и оплаты труда   43 Б3.1.2  Примерно 16 процентов фирм сообща‑ 2.9  В Узбекистане торговые издержки са‑ ют о полной ограниченности доступа к кре‑ мые высокие в сравнении с сопоставимыми дитованию, что выше среднего показателя с ним странами региона, при этом за послед‑ по Европе и Центральной Азии   58 ние два десятилетия эти издержки выросли   45 Б3.1.3  Ограничения для торговли финансовы‑ 2.10  Эффективность логистики в Узбеки‑ ми услугами сохраняются на высоком уровне, стане с 2018 года снизилась по компонен‑ особенно для трансграничной поставки услуг   59 там инфраструктуры, отслеживания, кон‑ Б3.1.4  Использование цифровых технологий троля прохождения грузов по маршруту, а для осуществления платежей в Узбекиста‑ также своевременности их прибытия   46 не находится на низком уровне в сравнении 2.11  Общая оценка эффективности логисти‑ с сопоставимыми с ним странами   59 ки Узбекистана отстает от сопоставимых 3.6  Торговля телекоммуникационными услу‑ стран в регионе   47 гами мобильной и фиксированной связи харак‑ 2.12  Качество широкополосной связи в Уз‑ теризуется наличием серьезных ограничений   60 бекистане по‑прежнему отстает от сопоста‑ 3.7  Качество регулирования в секторе ИКТ вимых стран   48 находится на низком уровне в сравнении с 2.13  Цены на мобильную широкополосную другими странами, в том числе в регионе   61 связь ниже, чем были раньше, однако цено‑ 3.8  Узбекистан отставал во внедрении мо‑ вая доступность все еще низкая по сравне‑ бильных технологий   62 нию с некоторыми сопоставимыми странами 3.9  Использование мобильных услуг и ус‑ и странами с развитой экономикой   49 луг фиксированной связи, например, широ‑ 2.14  Упор Узбекистана на продвинутое, тех‑ кополосной связи, остается на низком уровне   63 ническое образование обеспечивает разви‑ 3.10  Автомобильные перевозки являются од‑ тие соответствующей базы навыков, одна‑ ним из самых важных видов перевозок по ко требуется дальнейшее расширение таких весу, тогда как железнодорожные перевозки действий.   50 и транспортировка по трубопроводам играют 2.15  Существует положительная взаимос‑ важную роль с точки зрения тонна‑километров    64 вязь между внедрением структурирован‑ 3.11  Почтовые услуги показывают недоста‑ ных управленческих практик и производи‑ точную эффективность в сравнении с сопо‑ тельностью труда в секторах услуг, однако ставимыми странами   65 уровень внедрения низкий   52 3.12  Транспортный сектор сталкивается 3.1  Большинство услуг производится для с серьезными ограничениями, когда речь внутреннего потребления   55 идет о торговле услугами   66 3.2  Секторы обрабатывающей промышлен‑ 3.13  Воздушное сообщение увеличилось с ности очень мало полагаются на услуги как точки зрения частоты, грузоемкости, коли‑ факторы производства   55 чества перевозчиков, а также количества 3.4  Экспорт в большинстве секторов зави‑ охватываемых корреспондирующих городов   68 сит от рабочих мест в сфере услуг через со‑ 4.1  Экспорт Узбекистаном глобальных инно‑ ответствующие связи   56 вационных услуг ускорился за последнее 3.3  Многие рабочие места в сфере услуг десятилетие, однако на них приходится ма‑ поддерживают экспорт через другие секто‑ лая доля общего экспорта услуг   72 ры, а не посредством прямого экспорта   56 4.2  Средние заработные платы в секторе гло‑ 3.5  Самые значимые секторы обрабатыва‑ бальных инновационных услуг превышают ющей промышленности в меньшей степени таковые в обрабатывающей промышленности, зависят от услуг   57 и этот разрыв за последние годы увеличился   74 4.3  Расходы на заработную плату в сфере 5.6  Ограничения по прямым иностранным глобальных инновационных услуг в Узбеки‑ инвестициям в сфере розничных услуг в Уз‑ стане сопоставимыми с таковыми в Индии и бекистане являются низкими даже по срав‑ на Филиппинах   75 нению со странами с высоким уровнем дохо‑ 4.4  Недостаточные профессиональные на‑ да в регионе   87 выки не являются серьезным ограничением 5.7  Охват средним школьным образованием для предприятий в Узбекистане   77 в Узбекистане является практически повсе‑ 4.5  Глобальные инновационные услуги харак‑ местным, однако цифровая грамотность да‑ теризуются более высоким уровнем интенсив‑ леко не полная   88 ности использования цифровых технологий   77 5.8  Использование базовых цифровых тех‑ 4.6  Глобальные инновационные услуги нологий шире распространено в рамках имеют значительные ограничения в части определенных бизнес‑функций   89 трансграничного оказания услуг   78 5.9  Уровень доступа к мобильному интер‑ 5.1  Разрыв в производительности труда нету относительно низок, особенно в сель‑ между Узбекистаном и Россией был наи‑ ской местности   90 более высок применительно к низкоквали‑ фицированным потребительским услугам, включая гостиничные и розничные услуги   82 СПИСОК ТАБЛИЦ 5.2  Связанные с туризмом транспортные и го‑ стиничные услуги занимают центральное ме‑ ES.1:  Рекомендации по мерам политики для сто в структуре экспорта услуг Узбекистаном   83 улучшения компетентности, подключенно‑ 5.3  Медленный рост экспорта туристиче‑ сти и конкурентности сектора услуг   16 ских услуг объясняется медленным ростом 2.1  Приоритеты в области политики по трем въездного турпотока из‑за рубежа   84 направлениям роста   52 5.4  Количество пассажиров, перевозимых 6.1  Рекомендации по мерам политики по па‑ при помощи услуг авиаперевозок, в Узбе‑ раметрам компетентности, подключенности кистане снижалось относительно размера и конкурентности   93 экономики – в отличие от других развиваю‑ щихся стран в регионе   85 5.5  Среди гостиничных услуг число торговых ограничений в области услуг по проживанию невелико, но с услугами туроператоров, тура‑ гентов и экскурсоводов ситуация обратная   85 8 Выражение признательности Данный отчет был подготовлен командой, возглавляемой Генри Авиомохом (экономист, руководитель про- екта), Элвином Дэвисом (старший экономист, руководитель проекта) и Гауравом Найяром (ведущий эко- номист, руководитель проекта), под руководством Татьяны Проскуряковой (региональный директор по Центральной Азии), Антонио Нусифора (менеджер практики), Марко Мантованелли (глава представи- тельства) и Дэвида Найта (ведущий страновой экономист и руководитель программы). Мона Хаддад (гло- бальный директор), Илиас Скамнелос (менеджер практики) и Асия Ахлак (менеджер практики) предо- ставили дополнительные руководящие указания. В состав команды вошли Умида Хакназар (обзор соответствующих нормативных актов и законодатель- ства), Хосе Синьоре (моделирование на основе CGE), Роберто Эчанди и Прахар Бхардвадж (анализ огра- ничений по торговле услугами), Кристина Видерер и Дарья Улыбина (эффективность логистики), а также Мариана Иотти, Эскендер Трушин и Пинар Яшар (за их вклад из Странового экономического меморан- дума). Кроме того, мы отдельно благодарим Стефана Апфальтера, Виктора Арагонеса, Ералы Бексултана, Мансура Бустони, Урваши Нараина, Дэниела Саславского и Икуко Уочи за предоставленный дополни- тельный вклад и комментарии. Мы также благодарим экспертов-рецензентов–Валери Мерсер-Блэкман, Хабиба Раба и Пьера Сове–за их комментарии и предложения. С признательностью отмечаем финансирование, предоставленное трастовым фондом Конкурентоспособность для рабочих мест и экономической трансформации (C-JET). 9 Список сокращений АВЭ Адвалорный эквивалент CGE Вычислимое общее равновесие ПИИ Прямые иностранные инвестиции ГАТС Генеральное соглашение по торговле услугами ИКТ Информационно‑коммуникационные технологии ИТ Информационные технологии МСЭ Международный союз электросвязи LPI Индекс эффективности логистики ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития ГП Государственное предприятие STRI Индекс ограничения торговли услугами ВТО Всемирная торговая организация 10 Т КО Е К РА Е Н И Е Л ОЖ ИЗ Сектор услуг играл центральную роль в осуществлении структурных преобразований в Узбекистане. На сектор услуг в Узбекистане приходится более половины всех рабочих мест в стране, и он играл центральную роль в процессе осуществления структурных преобразований за последние три десятилетия. Доля сектора услуг в общей заня- тости в Узбекистане выросла с 33 процентов до 52 процентов в период с 1991 по 2022 год, практически полностью нивелировав все сокращение доли сельского хозяй- ства в общей занятости. Аналогично, доля сектора услуг в добавленной стоимости выросла с 35 процентов до 44 процентов за тот же период, что компенсировало зна- чительное сокращение доли сельского хозяйства и небольшое снижение доли про- мышленности. Однако за последнее десятилетие доля сектора услуг в занятости населения оставалась неизменной, несмотря на продолжавшийся рост его доли в добавленной стоимости. Как следствие, рост производительности труда в секторе услуг за период с 2011 по 2021 год превысил показатели как промышленного сектора, так и сельского хозяйства, что обратило вспять тенденцию предыдущих десятиле- тий, когда рост производительности был ниже. Тем не менее, в области роста про- изводительности труда в секторе услуг все еще сохраняется значительное отстава- ние по сравнению со странами с развитой экономикой. За последнее десятилетие рост экспорта услуг Узбекистана отставал от роста экспорта промышленных товаров, тогда как заявленный объем ПИИ в новые про‑ екты в обоих секторах был равным. И хотя во всем мире рост объемов торговли ком- мерческими услугами превысил рост объемов торговли товарами за период с 2005 по 2021 год, в Узбекистане ситуация была обратная. В результате этого, к текущему моменту Узбекистан получил меньше выгод от роста торговли услугами, хотя рост объемов его торговли коммерческими услугами и превышал показатели некоторых сопоставимых с ним стран в регионе. Потоки ПИИ в сектор услуг растут, что под- тверждается тенденцией роста объема объявляемых ПИИ в новые проекты, кото- рые за период 2020‑2023 годов соответствовали показателям в обрабатывающей промышленности. Рост сектора услуг за последние пять лет был обусловлен расширением социаль‑ ных услуг, что стало результатом увеличения преимущественно государствен‑ ных расходов. В данном отчете сектор услуг разделен на четыре группы на основе интенсивности навыков услуг, степени их связанности с другими секторами, а также их реализуемости на международных рынках: низкоквалифицированные Краткое изложение 11 потребительские услуги (например, розничные услуги, гостиничные услуги, адми- нистративные и вспомогательные услуги, а также персональные услуги), низко- квалифицированные способствующие услуги (транспортные, оптовые и телеком- муникационные услуги), глобальные инновационные услуги (услуги в сфере ИКТ, профессиональные и финансовые услуги) и социальные услуги (образование, здра- воохранение, а также государственное управление). Из указанных групп услуг на социальные услуги приходилось три четверти роста занятости в секторе услуг за период 2017‑2022 годов. В этой группе услуг также были отмечены относительно высокие темы роста производительности труда, что в большой степени было обу- словлено высокими государственными расходами на заработные платы. Глобальные инновационные услуги более продуктивны, однако в них занято меньшее количество людей, тогда как низкоквалифицированные услуги, кото‑ рые обеспечивают факторами производства другие секторы, показали лишь не‑ значительный прирост производительности. Глобальные инновационные услу- ги (услуги в сфере ИКТ, профессиональные и финансовые услуги), которые имеют относительно высокую интенсивность навыков, большее количество связей с дру- гими секторами и больше продаются на международном уровне, показывают са- мые высокие уровни производительности труда (производительность труда услуг в сфере ИКТ и финансовых услуг более чем в 2,5 раза превышает производитель- ность труда в обрабатывающей промышленности), а также высокие темпы роста производительности труда (прирост для услуг в сфере ИКТ, профессиональных и финансовых услуг составил 15, 10 и 8 процентов в год, соответственно, за период с 2017 по 2022 год). Однако на глобальные инновационные услуги приходится всего лишь около 4 процентов общей занятости в секторе услуг. Напротив, на услуги, тре- бующие квалификации низкого и среднего уровня, в том числе на розничные услу- ги, гостиничные услуги, перевозки и телекоммуникации, приходится практически 60 процентов от общей занятости в секторе услуг в Узбекистане, но их рост произ- водительности труда при этом был низким. Среди таких услуг транспортные и те- лекоммуникационные услуги являются важными факторами, способствующими развитию хозяйственной деятельности в других отраслях экономики. Перспективы роста за счет сферы частных услуг могут быть реализованы за счет усиления связей с другими секторами, расширения доли глобальных ин‑ новационных услуг, а также повышения производительности низкоквалифи‑ цированных услуг, с получением максимальных общеэкономических выгод от первых. Связи между сектором услуг и остальной экономикой, и особенно обраба- тывающей промышленностью, слабые. Около 50 процентов стоимости оказывае- мых услуг приходится на услуги, которые являются факторами производства для других видов экономической деятельности, при этом в составе факторов производ- ства обрабатывающей промышленности на услуги приходится менее 10 процен- тов. На глобальные инновационные услуги приходится менее 10 процентов обще- го объема экспортируемых Узбекистаном услуг. Несмотря на то, что это в широком смысле соответствует среднему показателю стран с аналогичным уровнем дохода на душу населения, доля таких услуг в экспорте стран, которые добились успеха в их развитии с меньшим показателем дохода на душу населения, таких как Индия, выше. Расширение экспортоориентированной занятости в сфере таких услуг, где работники зарабатывают более чем в два раза больше, чем в сфере низкоквали- фицированных услуг, несет в себе потенциал сдвига занятости в сторону рабочих мест с более высоким уровнем оплаты. Также существует большой потенциал для повышения производительности в сфере низкоквалифицированных услуг (отно- сительно стран с развитой экономикой), на которые приходится две трети заня- тости в секторе услуг. Краткое изложение 12 Повестка в области политики в сфере услуг: подключенность, конкурентность и компетентность (ПКК) Узбекистан может преодолеть такие вызовы и обеспечить эффективное использо‑ вание сектора услуг для достижения роста и расширения занятости за счет обе‑ спечения прогресса по трем направлениям мер политики: подключенность, кон- курентность и компетентность (ПКК). Физической связанности Узбекистана с рынками мешает относительная неэффективность логистики страны. Узбекистан занял 88‑е место среди 139 стран мира в Индексе эффективности логистики (LPI) Всемирного банка за 2023 год. Он отстает от сопоставимых стран, таких как Грузия или Казахстан, как по общей эффективности логистики, так и по компонентам от- слеживания грузов и соблюдения сроков доставки, по которым его показатели сни- зились с 2018 года. С точки зрения цифровой подключенности, в 2022 году доля фи- зических лиц, пользующихся Интернетом в Узбекистане, составляла примерно 83,1 процента, что ниже среднего показателя по региону в 86,1 процента и ниже сопо- ставимых стран в регионе, например, Казахстана и России (их показатели выше 90 процентов). Кроме того, показатели стоимости и скорости подключения к Интернету остаются намного ниже показателей стран на общемировом рубеже, а также ниже большинства сопоставимых стран. Конкурентность рынков ограничена рядом тор- говых ограничений в секторе услуг. Средняя оценка по Индексу ограничения тор- говли услугами (STRI) для Узбекистана особенно высока для трансграничных по- ставок, т.е. для режима 1 торговли (80,3 в сравнении с 47,3 и 36,5, соответственно, для режимов 3 и 4), и выше, чем соответствующие оценки для сопоставимых стран, та- ких как Казахстан, Колумбия, Перу и Вьетнам. Трансграничные поставки запреще- ны в 11 из 31 подсекторов в Узбекистане. Монополия государственных предприятий во многих секторах услуг, таких как авиаперевозки и железнодорожные перевоз- ки, также создает вызовы для конкурентного нейтралитета. Упор Узбекистана на продвинутое, техническое образование и изучение английского языка обеспечи- вает развитие соответствующей базы навыков, однако требуется дальнейшее рас- ширение деятельности в этом направлении. В 2022 году показатели охвата высшим образованием в Узбекистане–31,5 процента–были ниже среднего показателя по ре- гиону в 80 процентов и ниже показателей основных сопоставимых с ним стран в ре- гионе–Казахстана (64 процента) и России (83 процента). Расширение глобальных инновационных услуг потребует осуществления ско‑ ординированных действий по улучшению подключенности, конкурентности и компетентности, при этом создание IT‑Парка в Ташкенте знаменует начало этого процесса. Цифровая подключенность является неотъемлемым условием для транс- граничного оказания услуг в сфере ИКТ и профессиональных услуг. Такую же роль играют и компетентность работников с точки зрения соответствия требуемым на- выкам, и конкурентность, которая обеспечивает конкуренцию отечественным по- ставщикам услуг. Глобальные инновационные услуги в непропорционально боль- шей степени зависят от цифровой подключенности, потому что они используют бо́ льшую долю ресурсов ИКТ. Скорость и качество широкополосного подключения к Интернету в Узбекистане намного ниже чем, в сопоставимых странах, что нано- сит особый урон цифровым профессиональным услугам и услугам в сфере ИКТ. С точки зрения конкурентности, Узбекистан полностью закрыт для трансгранич- ного оказания ряда профессиональных услуг и имеет значительные ограничения в части трансграничного оказания услуг в сфере ИКТ, что в значительной степе- ни отражает требования по локализации данных. С точки зрения компетентности, доля выпускников высших учебных заведений, получивших степени по специаль- ностям STEM, превышает таковые в сопоставимых странах. Однако доля населения, Краткое изложение 13 владеющего основными навыками ИКТ, в Узбекистане составляет около 8,5 процен- та, что ниже, чем в сопоставимых странах региона, таких как Казахстан (24 про- цента) и Россия (16 процентов). Недавно созданный IT‑Парк в Ташкенте, который имеет подключенность к Интернету мирового уровня, освобождение импортиру- емых аппаратных и программных средств ИКТ от налогов, а также цифровой ИТ университет, наглядно демонстрирует скоординированные действия по обеспече- нию прогресса в области ПКК. Подключенность является предпосылкой для усиления связей между сектором услуг и остальной экономикой, а большая конкурентность повысит отдачу от таких связей. Инфраструктура и услуги, связанные с перевозками и телекоммуни- кациями, способствуют физической и цифровой связанности, что может укрепить связи между сектором услуг и другими отраслями экономики. Такие связи означают, что бо́ льшая конкурентность в предоставлении услуг, которые обеспечивают факто- рами производства другие отрасли экономики, включая обрабатывающую промыш- ленность, имеет каскадный эффект для повышения производительности. В случае с телекоммуникациями значительная роль государства и обременительные норматив- ные положения ограничивают конкуренцию в секторе, ведут к росту цен, а также замедляют внедрение более быстрых сетевых технологий. В случае с перевозками требования к лицензированию, квоты, существование государственных монопо- лий, а также ограничения, связанные с отводом земель, ограничивают количество поставщиков транспортных услуг и повышают стоимость перевозок. Либерализация услуг может принести большие выгоды перерабатывающим отраслям, в том числе обрабатывающей промышленности, при этом соответствующее увеличение объе- мов производства оценивается в 16 процентов. Оценивается, что выпуск продукции в таких подотраслях обрабатывающей промышленности как фармацевтические пре- параты, электроника и машиностроение, которым требуются значительные проме- жуточные факторы производства, предоставляемые сектором услуг, увеличится на 24, 30 и 23 процента, соответственно. Компетентность имеет здесь меньшее значе- ние ввиду того, что требуемый уровень навыков–от низкого до среднего. Лучшая подключенность может повысить производительность низкоквалифици‑ рованных услуг, тогда как компетентность и конкурентность играют менее вы‑ раженную роль. Для повышения производительности в сфере низкоквалифициро- ванных потребительских услуг развитая компетентность опять же имеет меньшее значение, и практически всеобщего охвата средним школьным образованием насе- ления в Узбекистане в целом достаточно. Меньшую роль играет и конкурентность, ввиду относительно небольшого количества торговых ограничений в таких сфе- рах как гостиничные услуги и розничные услуги. Соответственно, на центральный план выходит подключенность. Несмотря на то, что на связанные с туризмом транс- портные и гостиничные услуги в настоящее время приходится свыше трех четвер- тей экспорта услуг Узбекистана, рост экспорта туристических услуг был медленным, даже при сравнении с другими странами Центральной Азии, несмотря на меньшее ко- личество ограничений для въезда зарубежных посетителей. Это отражает пробелы в инфраструктурных инвестициях, которые ограничивают пассажирские перевоз- ки в Узбекистане. Отсутствие подключенности также отражает низкую конкурент- ность, такую как например в услугах авиаперевозок, где доминирующее положение занимает государственная компания АО «Uzbekistan Airways». Для не связанных с внешней торговлей услуг, например, розничных услуг, технологии могут обеспечить прирост производительности, однако тут на первый план выходит отсутствие циф- ровой подключенности; доля фирм, предоставляющих низкоквалифицированные услуги и использующих веб‑сайты для взаимодействия или совершения операций с заказчиками, в Узбекистане составляет всего лишь около 20 процентов. Краткое изложение 14 В части компетентности, количество квалифицированных работников может быть увеличено за счет профессиональной подготовки и уменьшения количества ограничений для мигрантов, прибывающих из‑за рубежа, даже по мере увели‑ чения охвата продвинутым образованием с течением времени. Упор Узбекистана на продвинутое, техническое образование обеспечивает развитие соответству- ющей базы навыков, однако требуется дальнейшее расширение таких действий. Инвестиции в высшее образование, которые повышают охват высшим образова- нием, могут обеспечить возможность формирования значительного кадрового резерва квалифицированных работников. В то же время, профессиональное обра- зование может ускорить развитие продвинутых навыков в сфере ИКТ, например, посредством подготовительной программы Правительства Республики Узбекистан «Один миллион узбекских программистов». Меньшее количество ограничений по режиму 4 торговли для высококвалифицированных работников из‑за рубежа так- же может сократить пробел в навыках. В IT‑Парке в Ташкенте специалисты в сфе- ре ИТ и основатели стартапов имеют право на получение виз со сроком действия до трех лет. Приезд квалифицированных специалистов из‑за рубежа может также способствовать внедрению структурированных управленческих практик в фир- мах Узбекистана, уровень которых в сравнении с сопоставимыми странами низкий. С точки зрения подключенности необходимо масштабировать инвестиции в фи‑ зическую и цифровую инфраструктуру, при том, что даже реформы, упрощаю‑ щие логистические процедуры и расширяющие участие частного сектора, могут обеспечить положительную отдачу. Инвестиции в инфраструктуру, относящуюся к различным видам транспорта, например, посредством строительства новых авто- дорог, железнодорожных путей сообщения и аэропортов, особенно важны для со- действия расширению физической подключенности в Узбекистане, который, как и его соседи, не имеет выхода к океану. Аналогично, необходимы инвестиции для повышения качества широкополосной связи за счет более широкого внедрения бо- лее быстрых технологий мобильного интернета, таких как 4G/LTE. Законодательные реформы также могут увеличить подключенность. Наряду с дальнейшим совер- шенствованием своих таможенных процедур, Узбекистан может получить особую пользу от процедур, направленных на улучшение отслеживания и контроль про- хождения грузов по маршруту, а также своевременность прибытия отправлений в место своего назначения. Подключенность могут также улучшить и реформы, на- правленные на поддержку участия частного сектора в предоставлении транспорт- ных услуг, таких как авиаперевозки. Более того, подключенность могут улучшить и реформы, способствующие повышению рыночной конкурентности в сфере теле- коммуникационных и транспортных услуг. Это рассматривается ниже. В части конкурентности ключевую роль играют снижение запретительных торговых ограничений на трансграничную поставку глобальных инновацион‑ ных услуг и создание конкуренции для государственных предприятий в сфере телекоммуникационных и транспортных услуг. Либерализация ограничений на трансграничную поставку ряда профессиональных услуг и услуг в сфере ИКТ, не- которые из которых полностью закрыты для режима 1 торговли, могут стимулиро- вать конкуренцию и обеспечить поток коммерческих данных, которые начинают играть ключевую роль в глобальных производственных процессах. Реформы, спо- собствующие развитию рыночной конкуренции посредством сокращения роли го- сударственных предприятий (госпредприятий) в секторах услуг, которые обеспе- чивают важные общеэкономические факторы производства, могут также повысить производительность. Показательным примером в секторе телекоммуникаций яв- ляется отмена монополии АО «Узбектелеком» на подключение к международно- му шлюзу посредством стимулирования подключения других компаний. В сфере Краткое изложение 15 транспортных услуг пересмотр привилегий, предоставленных АО «Uzbekistan Airways» может привести к увеличению конкуренции на маршрутах авиапере- возок. То же справедливо и для национальной монополии на железнодорожные ус- луги–для повышения конкуренции на рынках грузовых перевозок. Снижение огра- ничений на прямые иностранные инвестиции в сектор телекоммуникационных и транспортных услуг будет важной частью либерализации сектора. Проведение законодательных реформ в секторе услуг может обеспечить получение значительных экономических выгод Законодательные реформы, направленные на повышение конкурентности в секторе услуг, значительно повысят добавленную стоимость в секторе, приведя при этом к росту реального ВВП и заработных плат на агрегированном уровне. Оценивается, что темпы роста в Узбекистане могли бы составить до 9 процентов в пересчете на реальный ВВП, если была бы проведена реформа ограничений для тор- говли услугами в целях устранения наиболее ограничительных барьеров и сокра- щения на 50 процентов разрыва от страны с наилучшими показателями (частичная либерализация). Реформы, направленные на снижение ограничений для торговли услугами, которые полностью бы сократили разрыв до страны с наилучшими пока- зателями (полная либерализация), могли бы привести к росту даже в 17 процентов в пересчете на реальный ВВП. Все отрасли экономики могут выиграть в результате открытия торговли услугами. Услуги и обрабатывающая промышленность выросли бы на 8‑9 процентов, соответственно, в случае частичной либерализации ограни- чений по услугам, и почти на 19 и 15 процентов, соответственно, при моделировании полной либерализации. Наибольший рост будет происходить в сфере глобальных инновационных услуг–финансы, коммуникации, а также страхование вырастут на 23, 39 и 45 процентов, соответственно. Кроме того, бо ́ льшая конкурентность в сек- торе услуг повысила бы реальные доходы примерно на 8 процентов в случае частич- ной либерализации и на 16 процентов в случае полной либерализации, при этом выросли бы заработные платы как квалифицированных, так и неквалифицирован- ных работников. Большая часть таких выгод связана с уменьшением ограничений для трансграничной поставки услуг, т.е. режима 1 торговли услугами. Предстоящее вступление Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО) обеспечивает важную точку входа для либерализации сектора услуг. Опыт, полученный другими странами с переходной экономикой при вступлении в ВТО, од- нозначно показывает, что меры политики и рыночные структуры, которые лежат в основе действующих ограничений Узбекистана в сфере услуг, будут очень тща- тельно рассматриваться в процессе вступления страны в ВТО. Успешность процесса вступления страны в ВТО и вероятность его завершения в следующие два года мо- жет в значительной степени зависеть от желания и способности лиц, ответствен- ных за разработку политики в Узбекистане, осуществить серию реформ, направ- ленных на повышение конкурентности экономики услуг страны. Такие действия также устранят преобладающие препятствия для подключенности, как физиче- ской, так и цифровой, обеспечив при этом также привлечение больших объемов иностранного капитала (через обязательства по ПИИ в рамках режима 3), техно- логий и специалистов (через обязательства по внутрикорпоративным переводам и специалистам в рамках режима 4), которые требуются для перехода к современным инновационным услугам. Помимо нацеливания на амбициозный перечень обяза- тельств по конкретным секторам и режимам в рамках Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС), Узбекистан может получить отдачу от своего вступления Краткое изложение 16 в ВТО за счет продвижения реформ по ряду взаимодополняющих направлений, в том числе посредством плюрилатеральных соглашений по внутреннему регули- рованию в услугах, государственным закупкам и информационным технологиям. Меры политики, направленные на повышение компетентности, подключен‑ ности и конкурентности (см. Таблицу ES.1), согласуются с заявленными целями Правительства Республики Узбекистан по использованию сектора услуг в каче- стве двигателя экономического роста. Это отражено в положениях, включенных в Указ Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2023 года «О Стратегии «Узбекистан‑2030». В части компетентности заявленные цели включают «обуче- ние современным знаниям и навыкам путем развития системы профессионально- го образования» и «расширение охвата высшим образованием, повышение каче- ства подготовки специалистов с высшим образованием». В части конкурентности заявленные цели включают «последовательный перевод монопольных сфер на ры- ночные принципы, повышение доли частного сектора в экономике, создание наи- более благоприятных условий для свободной деятельности предпринимателей». В части подключенности заявленные цели включают «обеспечение инфраструк- турных проектов стабильными и долгосрочными источниками финансирования». ТАБЛИЦА ES.1:  Рекомендации по мерам политики для улучшения компетентности, подключенности и конкурентности сектора услуг Цель Рекомендации по мерам политики Приоритет Укрепить Компетентность Средний связи между • Инвестиции в среднее образование для большей направленности школьной учебной способствующими программы на социально‑эмоциональные и межличностные навыки. услугами и другими • Профессиональное обучение основным навыкам в сфере ИТ. секторами • Обеспечить большее соответствие стандартов международным стандартам для Основные секторы: стимулирования входа большего количества иностранных предприятий из‑за Перевозки и логистика, пределов непосредственного региона. телекоммуникации Подключенность Высокий (СМ. ГЛАВУ 3) • Инвестиции в инфраструктуру для расширения транспортной и цифровой подключенности. • Законодательные реформы, направленные на совершенствование таможенных процедур, отслеживания и контроля прохождения грузов по маршруту, а также своевременности прибытия отправлений в место своего назначения. Реформы, направленные на расширение участия частного сектора в предоставлении транспортных и телекоммуникационных услуг, могут также улучшить подключенность. Конкурентность Высокий Телекоммуникации: • Отмена монополии АО «Узбектелеком» на подключение к международному шлюзу; предоставление более конкурентных оптовых цен. • Создать независимого регулятора. • Упростить механизмы лицензирования провайдеров, в том числе перейти на уведомительную процедуру взамен действующей процедуры согласования. Перевозки: • Воздушные: Повысить конкуренцию маршрутов за счет постепенной либерализации сектора; пересмотреть привилегии, предоставленные АО «Uzbekistan Airways». • Автомобильные: Пересмотреть систему квот; упростить деятельность иностранных поставщиков транспортных услуг. • Железнодорожные: Провести процесс разукрупнения предоставления услуг путевой инфраструктуры и пассажирских и грузовых перевозок; повысить конкуренцию на рынках грузовых перевозок, начав с уменьшения влияния «основных» экспедиторов. • Складирование: Расширить возможности частных фирм по созданию складов и логистических центров, в том числе упростить создание складов вблизи транспортных узлов. Краткое изложение 17 Цель Рекомендации по мерам политики Приоритет Расширить Компетентность Высокий присутствие • Инвестиции в высшее образование, которые повышают охват высшим образованием, глобальных могут обеспечить возможность формирования значительного кадрового резерва инновационных квалифицированных работников в среднесрочной перспективе. услуг • Профессиональное образование для ускорения развития продвинутых навыков в Основные секторы: сфере ИКТ, например, посредством подготовительной программы Правительства ИТ, профессиональные Республики Узбекистан «Один миллион узбекских программистов». Меньшее услуги, финансовые количество ограничений по рабочим визам для высококвалифицированных услуги зарубежных работников, например, как в IT‑Парке в Ташкенте. (СМ. ГЛАВУ 4) Подключенность Высокий • Инвестиции для повышения качества широкополосной связи за счет более широкого внедрения более быстрых технологий мобильного интернета, таких как 4G/LTE. Конкурентность Высокий • Сократить ограничения по трансграничным поставкам за счет снижения требований по локализации данных, обеспечивая при этом баланс в вопросах конфиденциальности персональных данных. Повысить Компетентность Средний производительность • Инвестиции в среднее образование для большей направленности школьной учебной труда в сфере низко‑ программы на социально‑эмоциональные и межличностные навыки. квалифицированных • Профессиональное обучение основным навыкам в сфере ИТ. услуг Основные секторы: Подключенность Высокий Розничные, • Инвестиции в расширение доступа к широкополосной связи в более отдаленных гостиничные, районах. персональные услуги Конкурентность Средний (СМ. ГЛАВУ 5) • Упростить процесс получения земли в аренду и уменьшить ограничения в части собственности на землю. Источник: Всемирный банк, на основе результатов, включенных в настоящий отчет. ВА 1 ГЛА СЕКТОР УСЛУГ И СТРУКТУРНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ Глава 1  Сектор услуг и Структурное преобразование 19 Экономические преобразования, осуществляемые в процессе перехода Узбекистана к рыночной экономике, остаются незавершенными. Реформы, запущенные прави- тельством в 2016 году, обеспечили импульс для экономического роста Узбекистана, темп которого за последние шесть лет (2017‑2022 годы) в среднем составил 5,2 про- цента в год. Он превысил средний показатель стран региона Восточной Европы и Центральной Азии, а также темп роста стран с уровнем доходов ниже среднего и выше среднего (Диаграмма 1.1). Однако прирост занятости за последние шесть лет в среднем составлял лишь 0,5 процента в год. Это создает вызовы для уровня заня- тости населения, особенно учитывая то, что рост количества трудоспособного на- селения в среднем составлял около 1,4 процента за тот же период. Соответственно, существует потребность в мерах политики, которые обеспечивают возможность осуществления направленного на повышение производительности структурно- го преобразования в целях создания большего количества лучших рабочих мест. ДИАГРАММА 1.1  Узбекистан поддерживал высокие темпы роста экономики с 2017 года Рост ВВП и ВВП на душу населения, 2017‑2022 годы (%) Мир ЕЦА LMIC UMIC Узбекистан 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 Реальный, Процент Рост ВВП Рост ВВП на душу населения Источник: Всемирный банк (в процессе подготовки), Страновой экономический меморандум по Узбекистану, на основе Показателей мирового развития (ПМР) Примечание: ЕЦА = Европа и Центральная Азия (за искл. стран с выс. ур. дох.), LMIC / UMIC = страна с уровнем доходов ниже / выше среднего. ВКЛАД СЕКТОРА УСЛУГ В РОСТ И СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ Сектор услуг играл центральную роль в процессе структурных преобразований в Узбекистане за последние три десятилетия. В период с 1991 по 2022 год доля сек- тора услуг в общей занятости выросла с 37 до 50 процентов, практически полностью нивелировав все снижение доли сельского хозяйства, с небольшим изменением доли промышленности (Диаграмма 1.2а). Аналогично, доля сектора услуг в добавленной стоимости выросла с 35 процентов до 46 процентов, что компенсировало значитель- ное сокращение доли сельского хозяйства и небольшое снижение доли промышлен- ности (Диаграмма 1.2.b). Рост доли сектора услуг в занятости и ВВП отражает его цен- тральную роль в обеспечении экономического роста в Узбекистане за последние три десятилетия. На сектор услуг приходилось более половины как прироста занятости (Диаграмма 1.2c), так и прироста добавленной стоимости (Диаграмма 1.2d) в период с 1991 по 2021 год. Такой характер структурного преобразования, при котором сектор услуг нивелировал большую часть сокращения доли сельского хозяйства как в объ- еме добавленной стоимости, так и в занятости, наблюдался, в среднем, в развиваю- щихся странах за последнее десятилетие (Найяр, Холлуорд‑Дримайер и Дэвис, 2021 г.). Глава 1  Сектор услуг и Структурное преобразование 20 ДИАГРАММА 1.2  Сектор услуг играл центральную роль в росте общего уровня занятости и объема добавленной стоимости a. Доля занятости (%), 1991‑2022 гг. b. Доля добавленной стоимости (%), 1991‑2022 гг. 60 60 50 50 40 40 Процент Процент 30 30 20 20 10 10 0 0 19 1 93 95 97 99 20 1 03 20 5 20 7 09 20 1 13 15 17 19 21 19 1 93 95 97 99 20 1 03 20 5 20 7 09 20 1 13 15 17 19 21 9 0 1 9 0 1 20 20 0 0 0 0 20 20 20 20 20 20 19 20 19 20 20 20 19 19 19 19 20 20 19 19 Сельское хозяйство Промышленность Услуги Сельское хозяйство Промышленность Услуги c. Декомпозиция изменений уровня занятости в разрезе d. Вклад секторов в объем добавленной стоимости, секторов, 1991‑2021 гг. 1991‑2021 гг. ЕЦА ЕЦА LMIC LMIC Индия 2011–2021 Индия 2011–2021 Россия Россия Казахстан Казахстан Узбекистан Узбекистан _ ЕЦА _ ЕЦА _ LMIC _ LMIC _ Индия _ Индия 1991–2021 1991–2021 _ Россия _ Россия _ Казахстан _ Казахстан _ Узбекистан _ Узбекистан −1,5 −1,0 −0,5 0,0 0 0,5 1,0 1,5 0 1 2 3 4 5 6 7 Процентные пункты Процентные пункты Сельское хозяйство Промышленность Услуги Сельское хозяйство Промышленность Услуги Источник: Расчеты авторов на основе ПМР Всемирного банка. Источник: Расчеты авторов на основе ПМР Всемирного банка. Примечания: Декомпозиция выполнена по методу Шепли. ЕЦА означает Примечания: ЕЦА означает Европа и Центральная Азия (за искл. стран с Европа и Центральная Азия (за искл. стран с выс. ур. дох.). выс. ур. дох.). За последнее десятилетие сектор услуг продолжал расти с точки зрения объема добавленной стоимости, но его доля в занятости населения оставалась неизмен‑ ной. Вклад сектора услуг в объем добавленной стоимости увеличился с 42,9 процента до 46,2 процента за период с 2011 по 2022 год. В промышленном секторе наблюдался аналогичный рост (с 23,9 процента до 26,5 процента), тогда как доля сельского хо- зяйства сократилась. В результате этого услуги внесли самый большой вклад в при- рост добавленной стоимости за последнее десятилетие (Диаграмма 1.2d). Однако структурные преобразования с точки зрения изменения занятости были более ограниченными. Доля сектора услуг оставалась на уровне около 50 процентов в пе- риод с 2011 по 2021 годы. В результате этого вклад сектора услуг в общее изменение Глава 1  Сектор услуг и Структурное преобразование 21 занятости был близок к нулю (Диаграмма 1.2c). Доля сельского хозяйства в общем уровне занятости оставалась в основном неизменной за прошедшее десятилетие, тогда как доля промышленности незначительно выросла. На сектор услуг приходилась большая часть роста занятости среди женщин, и сокращение участия женщин в рабочей силе за последнее десятилетие совпада‑ ет со стагнацией сектора. Сектор услуг вносил основной вклад в совокупный рост занятости женщин за последние три десятилетия; вклад сельского хозяйства и об- рабатывающей промышленности в течение этого же периода был отрицательным (Диаграмма 1.3а). С 1991 по 2021 годы уровень участия женщин в рабочей силе сни- зился с 45 процентов до 40 процентов. За этот период также снизилась доля жен- щин, занятых в сельском хозяйстве и промышленности. Доля женщин, занятых в секторе услуг, выросла с 44 до 60 процентов в период с 1991 по 2010 годы, однако по- сле этого она оставалась практически неизменной (Диаграмма 1.3b). За последнее десятилетие снижение уровня участия женщин в рабочей силе стало следствием неспособности сектора услуг самортизировать сокращение доли занятости жен- щин в других секторах экономики. ДИАГРАММА 1.3  Сектор услуг является важным источником рабочих мест для женщин в Узбекистане а. Участие женщин в рабочей силе и доли отраслей в b. Декомпозиция изменения уровня занятости женщин в занятости женщин Узбекистане 70 3 60 2 50 Процент 40 1 Процент 30 20 0 10 0 −1 19 1 93 95 97 99 20 1 03 20 5 20 7 09 20 1 13 15 17 19 21 9 0 1 20 0 0 20 20 20 19 20 20 19 19 20 19 −2 1991–2021 1991–2000 2001–2010 2011–2021 Сельское хозяйство Промышленность Услуги Уровень участия женщин в рабочей силе Сельское хозяйство Промышленность Услуги Источник: Расчеты авторов на основе ПМР Всемирного банка. Источник: Расчеты авторов на основе ПМР Всемирного банка. Примечания: Декомпозиция выполнена по методу Шепли Производительность труда в сфере услуг совпадала или превышала произво‑ дительность труда в других отраслях, но при этом сохраняется большой раз‑ рыв с показателями стран с развитой экономикой. В период с 2011 по 2021 годы рост производительности труда (измеряется добавленной стоимостью, приходя- щейся на одного работника) в секторе услуг превышал таковой как в промышлен- ности, так и в сельском хозяйстве, что обратило вспять тенденцию предыдущих десятилетий, когда рост производительности труда был ниже (Диаграмма 1.4а). В результате этого сектор услуг внес наибольший вклад в общий рост произво- дительности труда. Однако, тогда как доли занятости в секторах услуг менялись незначительно, основная часть указанного вклада была обусловлена ростом про- изводительности «внутри самого сектора», а не перераспределением между сек- торами (Диаграмма 1.4b). Тем не менее, разница между производительностью труда в секторе услуг в Узбекистане и средним показателем производительности Глава 1  Сектор услуг и Структурное преобразование 22 труда для стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) остается большой. В период с 2011 по 2021 год производительность труда в секторе услуг в Узбекистане была в 14 раз ниже, чем в странах ОЭСР, в четыре раза ниже, чем в Казахстане, в три раза ниже, чем в России и в два раза ниже, чем в Грузии (Диаграмма 1.4c). ДИАГРАММА 1.4  Сектор услуг был источником роста производительности труда, однако сохраняется значительное отставание от общемирового рубежа a. Средний рост производительности труда в разрезе b. Прирост добавленной стоимости на одного работника в секторов годовом исчислении, % 8 1991–2000 Сельское хозяйство 2001–2010 6 2011–2021 4 _ 1991–2000 Промышленность _ 2001–2010 Процент 2 _ 2011–2021 __ 1991–2000 0 Услуги __ 2001–2010 −2 __ 2011–2021 −2 −1 0 1 2 3 −4 Процент Сельское Промышленность Услуги хозяйство Внутри сектора 1990–999 2000–2010 2011–2021 Межсекторальный Динамичный Источник: Расчеты авторов на основе ПМР Всемирного банка. Примечания: Производительность труда оценивается по добавленной сто‑ Источник: Расчеты авторов на основе ПМР Всемирного банка. имости, приходящейся на одного работника. Темпы роста представляют Примечания: Декомпозиция основана на работе де Вриса и др. (2015 г.). См. собой среднегодовые темпы роста. Уравнения в приложении. c. Отставание в производительности труда, 2011 – 2021 гг. 100 Страны-члены ОЭСР 80 60 Процент 40 20 0 ЕЦА Грузия Индия Казахстан LMIC Филиппины Российская UMIC Узбекистан Вьетнам Федерация Сельское хозяйство Промышленность Услуги Источник: Расчеты авторов на основе ПМР Всемирного банка. Примечания: Декомпозиция производительности основана на работе де Вриса и др. (2015 г.). См. Уравнения в приложении. ЕЦА означает Европа и Цен‑ тральная Азия (за искл. стран с выс. ур. дох.). Глава 1  Сектор услуг и Структурное преобразование 23 В последнее десятилетие экспорт услуг Узбекистана рос медленнее, чем его экс‑ порт производственных товаров, несмотря на то, что мировой экспорт услуг рос более быстрыми темпами, чем экспорт товаров на протяжении этого же периода. Узбекистан, например, к текущему моменту получил намного меньше выгод от роста объемов торговли услугами. Тогда как во всем мире рост объемов торговли коммер- ческими услугами превысил рост объемов торговли товарами за период с 2005 по 2021 год, для Узбекистана ситуация обратная (Диаграмма 1.5а), хотя рост объемов его торговли коммерческими услугами и превысил показатели ряда сопоставимых с ним стран в регионе (Диаграмма 1.5b). ДИАГРАММА 1.5  Рост объемов торговли услугами в Узбекистане был ниже, чем торговли товарами, что не соответствует мировым тенденциям a. Общий объем торговли, 2005–2021 гг. (2005 г. = 100) b. Общий объем торговли, 2005–2021 гг. (2005 г. = 100) 600 700 600 500 500 400 Процент Процент 400 300 300 200 200 100 100 05 07 09 11 13 15 17 19 21 05 07 09 11 13 15 17 19 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Мир Коммерческие Мир Товары АРМ АЗЕ ГРУ КАЗ КЫР Узбекистан Коммерческие Узбекистан Товары LMC РОФ ТАД UMC УЗБ Источник: Расчеты авторов на основе ПМР Всемирного банка. Источник: Расчеты авторов на основе ПМР Всемирного банка. Примечания: Общий объем торговли представляет собой сумму обще‑ Примечания: Общий объем торговли оценивается как общий объем экспор‑ го объема экспорта и импорта. Коммерческие услуги исключают государ‑ та и импорта. ственные услуги, не включенные в другие категории. Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в сектор услуг вырос за послед‑ нее десятилетие, хотя все еще существует большой потенциал для дальнейшего роста общего объема потоков. Чистый приток ПИИ соответствовал 2,9 процента ВВП за период с 2017 по 2022 годы, что выше среднего показателя региона Европы и Центральной Азии (1,5 процента) и таких стран как Перу, Казахстан и Армения (см. Диаграмму 1.6а). Тем не менее, их объем ниже, чем в таких странах как Вьетнам (4,7 процента), Колумбия (3,8 процента) и Малайзия (2,9 процента). Данные об объ- явленных ПИИ в новые проекты предполагают существование тенденции к росту объема иностранных инвестиций в сектор услуг. В период с 2020 по 2023 год заяв- ленный объем инвестиций в сферу услуг был на том же уровне, что и в обрабаты- вающей промышленности, инвестиции в которую уменьшились в сравнении с пре- дыдущими годами (см. Диаграмму 1.6b). Однако все еще сохраняется потенциал для увеличения притока ПИИ в сферу услуг, которые остаются на низких уровнях в срав- нении с ПИИ в коммунальный сектор (электроснабжение, газоснабжение и водо- снабжение), а также для увеличения ПИИ в целом. Глава 1  Сектор услуг и Структурное преобразование 24 ДИАГРАММА 1.6  Приток ПИИ был ниже, чем в ряде сопоставимых стран, однако сектор услуг в Узбекистане привлекает все больше ПИИ a. Притоки ПИИ, в процентах от ВВП, средний показатель за b. Заявленные ПИИ в Узбекистане, в разрезе секторов, млн 2017‑2022 гг. долл. США Вьетнам Обраб. пром. Колумбия Услуги Малайзия Коммун. услуги Узбекистан Прочее Перу 0 5 000 10 000 15 000 Казахстан Млн долл. США Армения 2012–2015 2016–2019 2020–2023 ЕЦА Источник: Расчеты авторов на основе fDi Markets (Financial Times). 0 1 2 3 4 5 Примечания: Эти данные основаны на заявленных объемах ПИИ, которые от‑ В процентах от ВВП ражены в базе данных fDi Markets. Не все заявленные ПИИ обязательно бу‑ дут осуществлены, как и не все осуществленные ПИИ отражены в этом на‑ Источник: Страновой экономический меморандум по Узбекистану (в про‑ боре данных. Объемы инвестиций включают оценочные значения. «Прочие» цессе подготовки) на основе ПМР Всемирного банка. включают сельское хозяйство, горнодобывающую отрасль и строительство. ВНУТРИ «ЧЕРНОГО ЯЩИКА» СЕКТОРА УСЛУГ Сектор услуг представляет собой разнообразный набор видов хозяйственной дея‑ тельности, которые требуют различных навыков, имеют различные связи с дру‑ гими отраслями и по‑разному реализуются на международных рынках. У них также различается потенциал в обеспечении масштабности, инновационности и вторичных эффектов. Сектор услуг состоит из многих видов хозяйственной дея- тельности, с различным уровнем интенсивности навыков, степени их реализуемости на международном уровне, а также значительности их связей с другими отраслями. Данные характеристики, соответственно, создают возможности для инноваций, экономии масштабов, а также получения вторичных эффектов, которые приводят к росту производительности.1 В настоящем отчете сектор услуг разделен на четыре группы (см. Блок 1.1): глобальные инновационные услуги, имеющие высокую интенсив- ность навыков и способствующие развитию других секторов посредством взаимных связей (например, услуги в сфере ИКТ, профессиональные, технические и финансовые услуги); низкоквалифицированные способствующие услуги, с меньшей интенсивностью навыков, но наличием большого количества связей с другими секторами (например, транспортные, телекоммуникационные, вспомогательные и оптовые услуги); низко- квалифицированные потребительские услуги, интенсивность навыков которых ниже и которые в основном продаются конечным потребителям (например, розничные услуги, гостиничные и персональные услуги); и наконец социальные услуги, которые в основном предоставляются государственным сектором (например, образование и здравоохранение). Кроме того, глобальные инновационные услуги хорошо продаются на международном уровне. Среди низкоквалифицированных способствующих услуг и 1 Общепринятое мнение было пессимистичным, потому что производительность труда в секторе услуг нельзя было легко повысить ни за счет инноваций и накопления капитала по причине «внутрен‑ ней роли труда», ни за счет экономии масштабов, поскольку интенсивность личного взаимодействия мешала поставщикам услуг выходить на потребителей за пределами местного рынка (Баумоль, 1967 г.). Глава 1  Сектор услуг и Структурное преобразование 25 низкоквалифицированных потребительских услуг на международном уровне хорошо продаются транспортные и гостиничные услуги, соответственно. На Диаграмме 1.7 представлена классификация различных подсекторов услуг в Узбекистане на основе их связей с другими секторами (по горизонтальной оси), их интенсивности навыков (вертикальная ось), а также реализуемости (выделение цветом). ДИАГРАММА 1.7  Подсекторы услуг различаются по степени, в которой они зависят от навыков, обеспечивают факторами производства другие отрасли, а также продаются на международном уровне, и их можно сгруппировать, соответственно, в четыре категории Классификация услуг в Узбекистане, по интенсивности навыков, связям, торговле и занятости (2018 г.) 70 Финансовые Интенсивность навыков, Процент 60 Образование 50 Государственное управление 40 ИКТ Профессиональные и технические 30 Здравоохранение Социальные услуги Глобальные инновационные услуги 20 Низкоквалифицированные потребительские услуги Низкоквалифицированные способствующие услуги 10 повоние услуги Гостиничные Розничные Админ./вспомогат. Оптовые Перевозки 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Доля промежуточного потребления, Процент Экспортоориентированные секторы (если на экспорт отправляется свыше 5 процентов объема выпуска) Источник: Расчеты авторов на основе данных ILOSTAT и Таблиц «затраты‑выпуск» для Узбекистана (подготовленных Агентством статистики при Прези‑ денте Республики Узбекистан). Примечания: Доля промежуточного потребления определяется долей объемов производства на отечественном рынке, которая продается в другие отрас‑ ли (за исключением валового формирования капитала). Интенсивность навыков представляет собой долю работников, имеющих высшее образование. Было сделано допущение, что интенсивность навыков для ИТ (в данных отсутствует) равна показателю для финансовых услуг (на основании фактиче‑ ских данных из других стран). Экспортоориентированные секторы окрашены в оранжевый цвет (если на экспорт отправляется свыше 5 процентов объе‑ ма выпуска). Размер пузырьков соответствует уровню занятости в 2018 году. Отдельные данные по занятости в розничном и оптовом секторах, а также в секторах ИКТ и не‑ИКТ отсутствуют, поэтому были использованы оценочные значения, полученные на основе данных об объеме оказанных услуг. БЛОК 1.1  Методология классификации услуг В данном отчете сектор услуг разделен на четыре группы на • Услуги в сфере ИТ, финансовые и профессиональные услуги основе интенсивности навыков услуг, их связей с другими сек‑ имеют относительно высокую интенсивность навыков и игра‑ торами, а также степени их реализуемости на внешних рынках. ют важную роль в способствовании развитию других секто‑ Указанные характеристики, которые обеспечивают получение ров за счет обеспечения их факторами производства. Данные экономии масштабов, инноваций, а также межотраслевых вто‑ глобальные инновационные услуги (ГИУ) также в большей ричных эффектов, приводят к различному влиянию на рост про‑ степени продаются на международном уровне. Среди раз‑ изводительности и инклюзивность. Для целей классификации личных режимов, в рамках которых могут продаваться ус‑ подсекторов услуг в настоящем отчете используются три пока‑ луги, «трансграничная поставка» (режим 1) является самым зателя: интенсивность навыков, которая измеряется долей работ‑ распространенным режимом торговли, на который прихо‑ ников в секторе, имеющих высшее образование (на основе дан‑ дится более трех четвертей экспорта Узбекистаном услуг в ных ILOSTAT, полученных по результатам обследований рабочей сфере ИТ, финансовых и профессиональных услуг. «Транс‑ силы); доля оказываемых услуг, которые используются для про‑ граничная поставка» подразумевает те услуги, которые ока‑ межуточного потребления (на основе Таблиц «затраты‑выпуск»); зываются удаленно, т.е. без перемещения поставщиков услуг и доля экспортируемых услуг в общем объеме оказанных услуг или потребителей. Такой офшорный аутсорсинг воспроизво‑ (также берется из Таблиц «затраты‑выпуск»). Используя данные дит торговлю товарами и, следовательно, представляет воз‑ три показателя, услуги можно разделить на четыре категории:а можности для получения выгод от специализации. Глава 1  Сектор услуг и Структурное преобразование 26 • Транспортные, административные и вспомогательные услу‑ рестораны) предоставляет услуги, которые относительно ги, а также оптовая торговля играют важную способствую‑ чаще становятся предметом международной торговли. Экс‑ щую роль за счет предоставления факторов производства порт гостиничных услуг из Узбекистана полностью состо‑ другим отраслям экономики, обеспечивая при этом заня‑ ит из «потребления за рубежом» (режим 2 торговли), на ко‑ тость для большой части низкоквалифицированных работ‑ торое приходятся туристические поездки (Диаграмма 1.8а). ников. Среди таких низковалифицированных способству‑ • Наконец, образование, государственное управление и ме‑ ющих услуг транспортные услуги также в большей степени дицинские услуги имеют относительно высокую интенсив‑ продаются на международном уровне. Примерно три четвер‑ ность навыков и относительно небольшое количество свя‑ ти экспорта Узбекистаном транспортных услуг приходится на зей с другими отраслями. Они также реже продаются на «трансграничную поставку» (режим 1 торговли), которая тес‑ международном уровне. Такие социальные услуги в ос‑ но связана с экспортом товаров. Оставшаяся одна четверть новном предоставляются государственным сектором.б представлена «потреблением за рубежом» (режим 2 торгов‑ ли), которое включает пассажирские перевозки, связанные с Телекоммуникационный сектор находится между категориями (туристическими и иными) поездками (Диаграмма 1.8а). глобальных инновационных услуг и низкоквалифицирован‑ ных способствующих услуг. Этот сектор зависит от сочетания • В сфере розничной торговли, гостиничных услуг и персо‑ высоко‑ и низкоквалифицированных работников, требуемых нальных услуг занята большая доля низкоквалифицирован‑ для оказания соответствующих услуг. Он играет роль важного ных работников, однако они обладают небольшим потенциа‑ сетевого сектора, обеспечивающего подключенность. По этой лом для повышения производительности через связи. Среди причине телекоммуникации будут объединены в группу с дру‑ таких низкоквалифицированных потребительских услуг гими, преимущественно низкоквалифицированными способ‑ лишь гостиничный сектор (в который входят гостиницы и ствующими секторами для целей обсуждения мер политики. а. Данная классификация несколько отличается от классификации услуг, используемой в работе Найяра и др. (2021 г.), в которой проводится разделение между низкоквалифицированными торгуемыми на внешних рынках услугами и низкоквалифицированными отечественными услу‑ гами вместо низкоквалифицированных потребительских услуг и низкоквалифицированных способствующих услуг. Для целей настоящего отче‑ та используется последняя классификация, чтобы учесть тот факт, что экспорт услуг в Узбекистане относительно небольшой и, следовательно, степень, в которой услуги способствуют развитию других секторов, носит более определяющий характер. В представленной таксономии внешне‑ торговый характер подсекторов услуг измеряется на основе интенсивности экспорта. Однако это не исключает важности импорта услуг, особен‑ но когда такой импорт приносит в страну капитал и экспертные знания. б. Социальные услуги–в силу своего характера–оказания их государством–не рассматриваются в настоящем отчете. Данные категории услуг также отличаются по режиму торговли ими на меж‑ дународных рынках (см. Блок 1.2 по четырем «режимам» торговли услугами). В Узбекистане экспорт глобальных инновационных услуг в основном обусловлен трансграничными поставками («режим 1»). Экспорт низкоквалифицированных способствующих услуг, таких как транспортные услуги и оптовая торговля, также обусловлен трансграничной поставкой («режим 1»), в основном за счет их связей с секторами, занимающимися производством товаров. Экспорт низкоквалифици- рованных потребительских услуг, таких как гостиничные услуги, полностью ос- новывается на потреблении за рубежом («режим 2») за счет туристической дея- тельности. Также присутствуют некоторые данные о «медицинском туризме» и «образовательном туризме», хотя и незначительные (Диаграмма 1.8b). Экспорт таких услуг в значительной степени связан с обращением физических лиц из сосед- них стран (Таджикистан, Казахстан и Кыргызская Республика)2 за медицинским лечением и поступлением учащихся из Южной Азии в медицинские колледжи.3 На перемещение физических лиц («режим 4») приходится небольшая доля экспорта глобальных инновационных услуг, однако такая миграция оказывает важное эко- номическое влияние (см. Блок 1.3). В Узбекистане коммерческое присутствие через прямые иностранные инвестиции («режим 3» торговли) составляет две трети (66 процентов) импорта услуг (Диаграмма 1.8а). Такие иностранные инвестиции и по- тенциал вторичных эффектов расширения знаний через связи с другими сектора- ми могут оказывать каскадное влияние на отечественные фирмы. 2 https://www.akusherstvo.uz/conferences/uzbekistan‑populyarnoe‑napravlenie‑medicinskogo‑turizma?l ang_is=set&lang_data=English 3 https://medium.com/@digitaldreammbbs/why‑uzbekistan‑has‑become‑the‑top‑choice‑for‑indian‑student s‑to‑study‑mbbs‑a7bcf8dc36b6 Глава 1  Сектор услуг и Структурное преобразование 27 ДИАГРАММА 1.8  Коммерческое присутствие (ПИИ) является основным режимом для импорта услуг, тогда как трансграничная поставка является основным режимом для экспорта услуг в Узбекистане a. Импорт в разрезе режимов поставки, Узбекистан, млн b. Экспорт в разрезе режимов поставки, Узбекистан, млн долл. США, 2017 г. долл. США, 2017 г. ИКТ Транспортные Торговые Гостиничные Профессиональные Профессиональные Финансовые Торговые Транспортные ИКТ Гостиничные Финансовые Админ./вспомогат. Админ./вспомогат. Образование Образование Здравоохранение Здравоохранение Искусство Искусство Прочие услуги Прочие услуги 0 200 400 600 800 1 000 0 200 400 600 800 1 000 1 200 Млн долл. США Млн долл. США Трансграничная поставка Потребление за рубежом Коммерческое присутствие Перемещение физических лиц Источник: ВТО, Торговля услугами в разрезе режимов поставки (TiSMoS). Примечания: Режимы поставки определяются на основании определения Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС) (см. также Блок 1.3). 2017 год–последний год в наборе данных TisMoS ВТО. БЛОК 1.2  Режимы торговли услугами Согласно Всемирной торговой организации (ВТО), в Генераль‑ • Режим 3 («Коммерческое присутствие») относится к тем ном соглашении по торговле услугами международная постав‑ случаям, когда поставщик услуг из одной страны предостав‑ ка услуг подразделяется на четыре «режима». ляет услугу потребителям в другой стране посредством ор‑ ганизации своего присутствия там, в том числе посредством • Режим 1 («Трансграничная поставка») охватывает услуги, приобретения или аренды объектов, например, это филиа‑ которые оказываются с территории одной страны на терри‑ лы иностранных банков или международные сети гостиниц. тории другой страны, например, услуги по сбыту и услуги электронной коммерции. • Режим 4 («Перемещение физических лиц») относится к тем случаям, когда лица из одной страны, например, вра‑ • Режим 2 («Потребление за рубежом») относится к тем слу‑ чи и медицинские сестры, предоставляют услуги непосред‑ чаям, когда потребитель услуг приезжает в другую стра‑ ственно потребителям в другой стране посредством въезда ну для получения услуг, например, туристических и меди‑ на территорию такой другой страны (например, бухгалтеры, цинских услуг. инженеры, врачи или учителя). БЛОК 1.3  Миграция и торговля услугами В Узбекистане показатели эмиграции высококвалифициро‑ Присутствует также и гендерный компонент; показатели эмигра‑ ванных физических лиц выше, чем низкоквалифицированных ции среди высококвалифицированных женщин сопоставимы с по‑ физических лиц. Доля высококвалифицированных работников, казателями эмиграции высококвалифицированных мужчин. Од‑ которые мигрировали из Узбекистана, (11 процентов) выше, чем со‑ нако показатели эмиграции низкоквалифицированных женщин ответствующая доля низкоквалифицированных физических лиц ниже, чем низкоквалифицированных мужчин. Кроме того, пока‑ (8 процентов) (Диаграмма Б1.3.1). Показатели эмиграции из Узбеки‑ затели эмиграции высококвалифицированных женщин заметно стана как высококвалифицированных, так и низкоквалифициро‑ выше, чем показатели эмиграции низкоквалифицированных жен‑ ванных физических лиц ниже, чем в сопоставимых с ним странах. щин (Диаграмма Б1.3.2 и Б1.3.3). Глава 1  Сектор услуг и Структурное преобразование 28 Присутствуют факторы как лучшего трудоустройства, так ли услугами, уменьшает давление от неполной занятости и и большего дохода, связанные с эмиграцией высококвали‑ безработицы на рынках труда, особенно в Узбекистане. фицированных и низкоквалифицированных работников. Де‑ Миграция высококвалифицированных физических лиц мо‑ нежные переводы, отправляемые мигрантами, составляют при‑ жет обеспечить долгосрочные выгоды для инноваций за мерно 11,8 процента ВВП (2022 г.), что является значительным счет вторичных эффектов расширения знаний. Даже если источником потребительского дохода. Сокращение издержек миграция высококвалифицированных физических лиц исто‑ на денежные переводы может оказать большое влияние на щает непосредственный резерв высококвалифицированных приток денежных переводов. Например, Таджикистан и Вьет‑ физических лиц в стране, со временем это приносит пользу за нам отменили налоги на поступающие денежные переводы и счет, например, обмена знаниями между диаспорой и отече‑ это привело к увеличению потоков денежных переводов. Кроме ственными рынками. В настоящее время во Вьетнаме есть про‑ того, обеспечение возможности перемещения работников в те граммы, которые приглашают представителей диаспоры при‑ места, где доход выше, что является режимом 4 торгов нять участие в разработке их плана экономического развития. ДИАГРАММА Б1.3.1  Показатели эмиграции высококвалифицированных физических лиц выше, чем низкоквалифицированных физических лиц, особенно среди женщин a. Показатели эмиграции b. Высококвалифицированные c. Низкоквалифицированные 0,6 1,0 0,6 0,5 0,5 0,8 0,4 0,4 0,6 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0 0 0 UMC LMC ЕЦА УЗБ UMC LMC ЕЦА УЗБ UMC LMC ЕЦА УЗБ Источник: Расчеты на основе работы Всемирного банка (2023 г.). Примечания: ЕЦА означает Европа и Центральная Азия, за исключением стран с высоким уровнем дохода. Медианные показатели для каждой группы указаны как «Х». ДИАГРАММА Б1.3.2  Показатели эмиграции ДИАГРАММА Б1.3.3  Показатели эмиграции выше для высококвалифицированных женщин, выше для низкоквалифицированных мужчин, чем мужчин чем женщин АРМ АРМ АЗЕ АЗЕ КАЗ КАЗ КЫР КЫР ФИЛ ФИЛ РОФ РОФ ТАД ТАД ТУЦ ТУЦ УЗБ УЗБ ВЬЕ ВЬЕ 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0 0,1 0,2 0,3 0,4 Показатели эмиграции высококвалифицированных лиц Показатели эмиграции низкоквалифицированных лиц Женщины Мужчины Женщины Мужчины Источник: Расчеты на основе работы Всемирного банка (2023 г.). Источник: Расчеты на основе работы Всемирного банка (2023 г.). Глава 1  Сектор услуг и Структурное преобразование 29 .Состав сектора услуг в Узбекистане сдвинут в сторону социальных услуг и низ‑ коквалифицированных услуг. На социальные услуги, которые включают здраво- охранение, образование и государственное управление, приходится 35 процентов занятости в сфере услуг и 25 процентов добавленной стоимости услуг. На низкоква- лифицированные (способствующие и потребительские) услуги приходится прак- тически две трети от общей занятости в сфере услуг и практически одна четверть общей добавленной стоимости услуг.4 Глобальные инновационные услуги (финан- совые, профессиональные услуги и услуги в сфере ИКТ) формируют 20 процентов добавленной стоимости услуг, но в них занято всего лишь 4 процента работников в секторе услуг (Диаграмма 1.9а). Весовое значение глобальных инновационных ДИАГРАММА 1.9  В секторе услуг Узбекистана доминируют низкоквалифицированные услуги, а также социальные услуги, тогда как распространение глобальных инновационных услуг невелико, что соответствует его уровню доходов на душу населения a. Доли услуг в уровнях и росте занятости и добавленной стоимости, в разрезе подсекторов услуг Доля услуг в занятости Доля услуг в росте занятости Доля услуг в добавленной стоимости Доля услуг в росте добавленной стоимости 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Процент Социальные Глобальные инновационные Низкоквалифицированные Источник: Расчеты авторов на основе данных МОТ и Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан Примечания: Доли представлены средними значениями за период 2017‑2022 годов. Глобальные инновационные услуги включают телекоммуникации. b. Доля низкоквалифицированных услуг в занятости в с. Доля глобальных инновационных услуг в занятости в секторе услуг (%) секторе услуг (%) 100 40 90 35 30 80 25 70 Процент SVN Процент CZE KGZ UZB AZE ROU 20 EST FRA ITA BGR HUNPRT DEU SVK POLGRC 60 RUS GRC LTU BGR HRV GEO KAZHRV LVA LTU 15 LVA TJK POL EST ITA HUN ROU RUS 50 SVK PRT DEU CZE 10 GEO KAZ SVN FRA AZE 40 5 UZB 30 0 5 6 7 8 9 10 11 12 5 6 7 8 9 10 11 12 ВВП на душу населения ВВП на душу населения Источник: Расчеты на основе ILOSTAT. Источник: Расчеты на основе ILOSTAT. Примечание: Включает как низкоквалифицированные потребительские, Примечание: Глобальные инновационные услуги включают телекомму‑ так и низкоквалифицированные способствующие услуги (за исключени‑ никации. ем телекоммуникаций). 4 На оптовый и розничный сектор приходится самая большая доля занятости в секторе услуг. Согласно типологии настоящего отчета, оптовые и розничные услуги попадают в категории низкоквалифици‑ рованных способствующих и низкоквалифицированных потребительских услуг, соответственно. Глава 1  Сектор услуг и Структурное преобразование 30 услуг заметно выше в странах с развитой экономикой в регионе. Например, среди стран ЕС с высоким уровнем дохода на низкоквалифицированные услуги и глобаль- ные инновационные услуги, соответственно, приходилось 50 процентов и 14‑25 процентов занятости в сфере услуг (Диаграмма 1.9b‑c). Отчасти такие различия отражают различия в процессе структурных преобразований на разных уровнях экономического развития. Однако даже при сравнении со странами с аналогич- ным уровнем дохода доля глобальных инновационных услуг в занятости в сфере услуг в Узбекистане низкая. Более того, занятость женщин сконцентрирована в секторе низкоквалифициро- ванных (и среднеквалифицированных) услуг. За исключением сферы образования занятость женщин сконцентрирована в секторе низкоквалифицированных и сред- неквалифицированных услуг, таких как здравоохранение, искусство и рекреацион- ные услуги. Доля женщин среди всех работников, занятых в сфере глобальных ин- новационных услуг, составляет менее 40 процентов (ИКТ, финансы и страхование) (Диаграмма 1.10а). Кроме того, распределение работников с продвинутым уровнем образования, которые получают более высокие заработные платы, в указанных сек- торах сдвинуто в сторону мужчин. Например, в области услуг в сфере ИКТ более 40 процентов мужчин имеют продвинутый уровень образования, тогда как для жен- щин соответствующий показатель составляет менее 20 процентов (Диаграмма 1.10b). ДИАГРАММА 1.10  В секторе услуг занятость женщин в основном приходится на социальные услуги и более низкоквалифицированные услуги a. Гендерное распределение занятости по видам услуг, b. Гендерное распределение работников с продвинутым 2020 г уровнем образования в сфере услуг, 2020 г. Оптовые и розничные Перевозки Услуги проживания и питания Услуги проживания и питания ИКТ ИКТ Финансы и страхование Финансы и страхование Профессиональные Профессиональные Административные/ вспомогательные Административные/ Государственное управление (вкл. вспомогательные оборону) Образование Государственное управление (вкл. оборону) Здравоохранение и социальные услуги Образование Искусство и рекреация Здравоохранение и Прочие услуги социальные услуги 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 Процент Процент Женщины Мужчины Женщины Мужчины Источник: МОТ. Большая часть роста сектора услуг была обусловлена социальными услугами, что является отражением роста преимущественно государственных расходов, и гло‑ бальными инновационными услугами, где занято небольшое количество людей. Уровни производительности и рост производительности показывают аналогичный уровень важности глобальных инновационных услуг. Глобальные инновационные услуги имеют самые высокие уровни производительности труда (при этом услуги Глава 1  Сектор услуг и Структурное преобразование 31 в сфере ИКТ и финансовые услуги имеют производительность труда более чем в 2,5 раза выше, чем обрабатывающая промышленность) и высокие темпы роста произ- водительности труда (в сфере профессиональных услуг производительность росла ежегодно на 25 процентов в течение периода с 2017 по 2022 год) (Диаграмма 1.11). Соответственно, неудивительно, что на глобальные инновационные услуги при- ходилось около 40 процентов прироста добавленной стоимости за последние пять лет. Однако данные услуги внесли незначительный вклад в рост занятости на про- тяжении этого же периода (Диаграмма 1.9а). И напротив, низкоквалифицирован- ные (способствующие услуги и потребительские) услуги сохраняют низкие уровни производительности и характеризовались низкими показателями роста произво- дительности. В период с 2017 по 2022 год социальные услуги, такие как государствен- ное управление и здравоохранение, характеризовались ростом производитель- ности, который соответствовал показателям обрабатывающей промышленности (Диаграмма 1.11b). На социальные услуги также приходилось три четверти роста занятости в секторе услуг за указанный период (Диаграмма 1.9а). Такой рост сектора социальных услуг отражает рост государственных расходов за последние пять лет. Следовательно, вызовы для движимого частным сектором роста сектора услуг включают усиление связей с остальной частью экономики, расширение объе‑ мов глобальных инновационных услуг, а также повышение производительности низкоквалифицированных услуг. В настоящем отчете представлены три приори- тета в области политики для устранения данных вызовов для роста в секторе услуг, с упором на конкурентность рынка, физическую и цифровую подключенность, а также компетентность работников и фирм. В Главе 2 представлена данная струк- тура политики и освещены некоторые сквозные ограничения, присутствующие по всему сектору услуг. В последующих главах более подробно рассмотрено, как такие приоритеты в области политики могут варьироваться в контексте указанных вызо- вов для роста сектора услуг. В Главе 3 рассматриваются возможности для усиления связей между услугами и другими отраслями экономики с особым упором на низко- квалифицированные способствующие услуги. Глава 4 посвящена доле глобальных инновационных услуг, которые показывают более высокие уровни производитель- ности за счет своей внешнеторговой реализуемости и содержания навыков. В Главе 5 рассматриваются вопросы повышения производительности низкоквалифициро- ванных (не связанных с внешней торговлей) услуг. К таким услугам не применяется международная специализация, и, ввиду важности фактора личного взаимодей- ствия в этом секторе, по‑прежнему будет трудоустроено большое количество людей. Устранение указанных вызовов с целью развития сектора услуг соответствует заявленным целям Правительства Республики Узбекистан. Постановление Президента Республики Узбекистан от 11 мая 2021 года подчеркнуло необходимость преобразования сектора услуг в важный движущий фактор экономического роста. Более того, положения, содержащиеся в Указе Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2023 года «О Стратегии «Узбекистан‑2030», соотносятся с указан- ными тремя вызовами в области движимого частным сектором роста в секторе услуг, которые были представлены выше. Далее приведен ряд примеров. В части укрепле- ния связей между услугами и остальной частью экономики установлена цель по «углублению интеграции Республики Узбекистан в глобальные транспортно‑логи- стические сети и повышению потенциала национальной транспортной системы». В части увеличения объемов глобальных инновационных услуг установлена цель по «превращению страны в региональный «IT-HUB» путем развития цифровых техно- логий». В части повышения производительности низкоквалифицированных услуг установлена цель по «увеличению числа туристов путем создания широких усло- вий для развития внешнего и внутреннего туризма в Узбекистане». Глава 1  Сектор услуг и Структурное преобразование 32 ДИАГРАММА 1.11  Глобальные инновационные услуги являются как самыми производительными услугами, так и основными движущими факторами роста производительности a. Средняя добавленная стоимость на одного работника, 2017‑2022 годы, относительно обрабатывающей промышленности (=1) Обраб. промышленность Проживание и питание Низкоквалиф. Другие услуги потреб. Искусство, отдых и развлечения Оптовые и розничные услуги ИКТ Глобальные Финансы и страхование инновац. Профессиональные услуги Гос. управление (вкл. военную службу) Социальные Образование Здравоохранение и социальные услуги Низкоквалиф. Перевозки способ. Адм. и вспомогательные услуги 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Примечания: Относительная добавленная стоимость на одного работника рассчитывается как добавленная стоимость на одного работника в каждом секторе, разделенная на этот показатель для обрабатывающей промышленности, после чего рассчитывается средний показатель за период ИКТ включа‑ ет телекоммуникации. Источник: Данные о занятости получены от МОТ и Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан. Данные по добавленной стоимости по‑ лучены от Агентства статистики. b. Средний прирост добавленной стоимости на одного работника, 2017‑2022 годы Обрабатывающая промышленность Проживание и питание Низкоквалиф. Прочие услуги потреб. Искусство и рекреация Оптовые и Розничные ИКТ Глобальные Финансовые и страхование инновац. Профессиональные Государственное управление (вкл. оборону) Социальные Образование Здравоохранение и социальные услуги Низкоквалиф. Административные/ вспомогательные способ. Перевозки −6 −4 −2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Процент Примечания: Темп роста добавленной стоимости на одного работника оценивается ежегодно за каждый год до усреднения за период. Данные по добав‑ ленной стоимости для ряда подсекторов (включая профессиональные услуги, государственное управление, административные и вспомогательные ус‑ луги, образование, здравоохранение и искусство и рекреационные услуги) начинаются с 2017 года, тогда как другие данные–с 2016 года. ИКТ включает телекоммуникации. Источник: См. (а). А 2 ГЛАВ ПОВЕСТКА В ОБЛАСТИ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ УСЛУГ: ПОДКЛЮЧЕННОСТЬ, КОНКУРЕНТНОСТЬ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ Глава 2  Повестка в области политики в сфере услуг: подключенность, конкурентность и компетентность 34 Прирост производительности от масштабов, инноваций и вторичных эффек‑ тов, связанных с сектором услуг, может быть достигнут за счет обеспечения про‑ гресса по трем направлениям мер политики: подключенности, конкурентности и компетентности (ПКК). Большой потенциал для масштабирования, инноваций и вторичных эффектов имеет первичное соотношение с каждым фактором из ПКК, хотя такое картирование не всегда уникально. Самые близкие однозначные зависи- мости существуют между масштабом и подключенностью, инновациями и компе- тентностью, а также вторичными эффектами и конкурентностью. Во‑первых, эко- номии масштабов достигаются за счет доступа к крупным рынкам, которые, в свою очередь, тесно связаны с возможностями (международной) торговли. Физическая и виртуальная (цифровая) подключенность является необходимой предпосылкой для наращивания торговли услугами, как напрямую, так и косвенно через связи с дру- гими секторами. Во‑вторых, инновации в секторе услуг обеспечиваются за счет объ- единения труда с человеческим капиталом, капиталом ИКТ, а также во все большей степени даже нематериальным капиталом. Это добавляет премию к компетентно- сти фирм и работников. В‑третьих, услуги способствуют развитию всей экономики в целом, потому что они обеспечивают промежуточные факторы производства для других секторов. Это делает конкурентность еще более важной, поскольку повы- шение производительности за счет большей конкуренции оказывает положитель- ное влияние на всем протяжении цепочки создания стоимости. Совершенствование подключенности, конкурентности и компетентности (ПКК) предусматривает разработку многосторонних мер политики, которые охваты‑ вают широкий спектр направлений. Направления политики, имеющие значение для роста сектора услуг, варьируются от повышения квалификации и политики в области конкуренции до открытия торговли. • Конкурентность–Здесь упор делается на ограничения для конкуренции и торговли. Меры политики ограничивают приток иностранных экспертов и капитала в сектор услуг. Сюда входят, например, связанные с данными ограничения, требования по ли- цензированию поставщиков услуг, а также ограничения по прямым иностранным инвестициям. Фактически, многие ограничения в области торговли услугами явля- ются ограничениями «за границей», которые также влияют на отечественных по- ставщиков услуг. Роль политики в области конкуренции в обеспечении равных ус- ловий с государственными предприятиями также является важным соображением. • Подключенность–Развитие портов, автодорог, аэропортов и складов важно для по- лучения доступа к возможностям роста за пределами местного рынка. Такая транс- портная инфраструктура сама по себе является частью сектора услуг и может рас- ширить возможности для торговли товарами, а также для торговли услугами, когда она предусматривает перемещение людей. То же самое верно и для цифровой под- ключенности, поскольку распространение цифровых технологий уменьшило важ- ность географической близости расположения поставщиков и потребителей услуг. • Компетентность–Здесь упор делается на совершенствование навыков работ- ников и компетентности фирм. Совершенствование обучения и развития навы- ков играет центральную роль в повышении производительности, обеспечивая при этом возможность большему количеству работников перейти в сферу услуг с более высокой оплатой. Это не означает, что все требуемые навыки являются «высокотехнологичными». Базовые цифровые навыки, такие как умение пользо- ваться электронной почтой и Интернетом, основываются на фундаментальных когнитивных навыках, таких как грамотность и математическая грамотность, а также на «мягких» навыках, которые способствуют адаптируемости, решению Глава 2  Повестка в области политики в сфере услуг: подключенность, конкурентность и компетентность 35 проблем и инициативности. Управленческие способности и организационные практики также важны для внедрения технологий и инноваций. В Узбекистане существует значительный потенциал для улучшений по трем направлениям политики по конкурентности, подключенности и компетентно‑ сти. Для наглядной демонстрации показателей Узбекистана по ПКК в сравнении с сопоставимыми странами на Диаграмме 2.1 представлены соответствующие инди- каторы для измерения каждого компонента ПКК. Конкурентность резюмируется индексом ограничения торговли услугами (STRI) Всемирного банка, который оцени- вает меры политики, создающие барьеры для международных торговых операций. Подключенность сочетает индекс эффективности логистики Всемирного банка с покрытием сети широкополосных подключений, которые оценивают физическую и цифровую инфраструктуру, необходимую для доступа к более крупным рынкам. Компетентность сочетает показатели охвата высшим образованием с долей насе- ления, обладающего продвинутыми навыками цифровой грамотности. Они оце- нивают цифровые и прочие продвинутые технические навыки, которые способ- ствуют инновациям и созданию знаний. Узбекистан показывает результаты ниже сопоставимых стран по компонентам подключенности и компетентности. Пробел в части компетентности больше при сравнении с сопоставимыми странами в реги- оне. В части конкурентности Узбекистан находится в нижней трети стран в гло- бальной выборке, где также находятся и сопоставимые с ним страны (Диаграмма 2.1). ДИАГРАММА 2.1  В сравнении с сопоставимыми странами на глобальной арене Узбекистан имеет более низкие показатели по направлениям политики по подключенности, компетентности и конкурентности Распределение стран с точки зрения подключенности, компетентности и конкурентности 2,0 1,5 1,0 ТУЦ Компетентность 0,5 МАЗ 0,0 0 РОФ КАЗ −0,5 ВЬЕ −1,0 УЗБ −1,5 −2,0 −1,5 −1,0 −0,5 0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Подключенность Высокая конкурентность Средняя конкурентность Низкая конкурентность Источник: Подготовлено авторами на основе Базы данных торговой политики в области услуг Всемирного банка‑ВТО (см. также Борхерт, Гутииз и Матту, 2014 г.); базы данных Индикаторов ИКТ Международного союза электросвязи; а также Показателей мирового развития. Примечания: Страновые данные приведены за 2018‑2022 годы, с учетом последнего доступного года. Каждый компонент из ПКК описывается сводной мерой, которая агрегирует соответствующие индикаторы. «Конкурентность» представляет среднюю оценку STRI, за исключением строительства. «Ком‑ петентность» включает использование основных навыков ИКТa и показатели охвата высшим образованием. «Подключенность» сочетает оценку по ин‑ дексу эффективности логистики и процент физических лиц, пользующихся Интернетом. Индексы «компетентность» и «подключенность» основаны на среднем значении z‑показателя для двух индикаторов. Для «Конкурентности» они классифицированы как высокая, средняя или низкая конкурентность на основе разделения z‑показателей из STRI на тертили. a. Данный показатель основан на среднем значении по четырем индикаторам, которые включают долю физических лиц, пользующихся простой арифме‑ тической формулой в таблице; подключающих и устанавливающих новые устройства; ищущих, скачивающих, устанавливающих и настраивающих про‑ граммное обеспечение; а также создающих электронные презентации с использованием программного обеспечения для работы с презентациями (в не‑ которых случаях присутствуют лишь два индикатора). Глава 2  Повестка в области политики в сфере услуг: подключенность, конкурентность и компетентность 36 Обеспечение улучшений по направлениям подключенности, конкурентности и компетентности соответствует заявленным целям Правительства Республики Узбекистан. Это отражено в положениях, включенных в Указ Президента Респу- блики Узбекистан от 11 сентября 2023 года «О Стратегии «Узбекистан‑2030». В ча- сти компетентности заявленные цели включают «обучение современным знаниям и навыкам путем развития системы профессионального образования» и «расши- рение охвата высшим образованием, повышение качества подготовки специали- стов с высшим образованием». В части конкурентности заявленные цели вклю- чают «последовательный перевод монопольных сфер на рыночные принципы, по- вышение доли частного сектора в экономике, создание наиболее благоприятных условий для свободной деятельности предпринимателей». В части подключенно- сти заявленные цели включают «обеспечение инфраструктурных проектов ста- бильными и долгосрочными источниками финансирования». КОНКУРЕНТНОСТЬ: ТОРГОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА Законодательные барьеры для торговли услугами в Узбекистане особенно вы‑ соки, и ни один подсектор услуг не может считаться «открытым» для торговли. Большинство услуг классифицируются как имеющие «серьезные ограничения» для торговли (с оценками STRI выше 50), что подчеркивает высокое проникновение ограничений на торговлю услугами во все подсекторы услуг (Диаграмма 2.2). Ни один сектор услуг в Узбекистане не имеет оценки STRI ниже 30, что соответствова- ло бы «открытости» для торговли услугами.5 Только четыре сектора–звукозапись, медицинские услуги, гостиничные услуги и законное представительство третьих стран–классифицированы как имеющие «незначительные ограничения». Среди наиболее ограниченных секторов, оценки которых близки к 100 («закрытые»), на- ходятся услуги законного представительства, железнодорожные грузовые пере- возки, а также услуги экскурсоводов.6 Ограничения для торговли услугами в Узбекистане в основном связаны с ограни‑ чениями на трансграничную поставку. Средняя оценка STRI для Узбекистана осо- бенно высока для трансграничных поставок, т.е. для режима 1 торговли (80,3 в срав- нении с 47,3 и 36,5, соответственно, для режимов 3 и 4), и выше, чем соответствующие 5 В рамках проводимого со странами‑клиентами диалога по вопросам политики Всемирный банк обычно считает оценки STRI, превышающие 25, как основание для проведения более детального изу‑ чения. Оценки, близкие к или превышающие 50, считаются указывающими на высокий уровень ограничений и наличие серьезных препятствий для входа и функционирования иностранных услуг и поставщиков услуг. 6 Существуют также определенные ограничения, которые затрагивают иностранных поставщи‑ ков во всех секторах услуг. Иностранные поставщики услуг должны создавать местную компанию, что заметно дороже, чем организация филиала или представительства, которые не считаются юри‑ дическими лицами. Существует также потенциал для совершенствования процессов проведения общественных консультаций, повышения прозрачности и обеспечения надлежащего процесса для предоставления определенности предприятиям. В настоящее время в Узбекистане отсутствует зако‑ нодательное требование о публикации проектов мер или предоставлении заинтересованным лицам возможности направлять комментарии. Такая недостаточная законодательная прозрачность может служить препятствием для иностранных поставщиков услуг даже в отсутствие официальных право‑ вых ограничений для иностранного участия. Глава 2  Повестка в области политики в сфере услуг: подключенность, конкурентность и компетентность 37 оценки для сопоставимых стран, таких как Казахстан, Колумбия, Перу и Вьетнам.7 Это происходит по причине накопительного воздействия горизонтальных мер, ко- торые применимы ко всем секторам, а также к мерам политики для конкретных сек- торов. Трансграничные поставки запрещены в 11 из 31 подсекторов в Узбекистане. ДИАГРАММА 2.2  Торговля услугами характеризуется серьезными ограничениями, присутствующими в большинстве секторов, при этом некоторые секторы практически закрыты для конкуренции Оценки STRI для всех секторов услуг в Узбекистане Розничная Торговля Оптовая Банковские Страхование жизни Финансовые Страхование, кроме страхования жизни Перестрахование Представительство третьих стран Правовые Консультац. в приним. стране Представительские Видео Мультимедиа Аудио Телевидение Бухгалтерские Архитектурные Профессиональные Аудиторские Компьютерные Инжиниринговые Фиксированная Телекомм. Мобильная Авиа груз. внутр. Авиа груз. межд. Авиа пасс. внутр. Перевозки Авиа пасс. Межд. Почтовые Ж/д груз. Автомоб. груз. Гостиницы Туризм Экскурсоводы Турагентства Строительство Прочее Медицинские услуги 0 25 50 75 100 Источник: База данных торговой политики в области услуг ВТО‑ВБ и Индекс ограничения торговли услугами (STRI). Примечание: Оценки индекса можно интерпретировать следующим образом: 0 – полностью открытый; 25 – практически открытый с незначительными ограничениями, 50 – серьезные ограничения, 75 – практически закрытый, 100 – полностью закрытый. 7 Эти страны были выбраны в качестве сопоставимых ввиду аналогичной структуры их экономики, уровня экономического развития и географического положения. Глава 2  Повестка в области политики в сфере услуг: подключенность, конкурентность и компетентность 38 БЛОК 2.1  Измерение ограничений для торговли услугами Индекс ограничения торговли услугами (STRI) представляет со‑ 100 означает, что сектор/ режим полностью закрыты для ино‑ бой методологию, которая была совместно разработана Всемир‑ странных услуг и поставщиков услуг. Он ориентирован преиму‑ ным банком и Всемирной торговой организацией (ВТО) для про‑ щественно на меры, относящиеся к входу на рынок и функцио‑ ведения аудитов нормативно‑правовых актов. STRI состоит из 35 нированию, (с определением дискриминационного режима для онлайн вопросников, которые охватывают 24 подсектора и ко‑ иностранных поставщиков / услуг), и охватывает аспекты страно‑ торые заполняются национальными юридическими фирмами вого регулирования, мер политики по защите данных и закона о и консультантами и затем рассматриваются командой ВТО‑ВБ. конкуренции. Аналогично Генеральному соглашению по торгов‑ Оценки варьируются от 0 до 100, где 0 указывает на то, что ни‑ ле услугами ВТО, STRI использует четыре режима поставки услуг какие ограничения, заложенные в индекс, не применяются, а и Список отраслевой классификации услуг (MTN.GNS/W/120). Ограничения для торговли услугами особенно высоки в подсекторах, которые предоставляют промежуточные факторы производства для остальной части экономики. Секторы с высоким уровнем ограничений включают секторы со зна- чительным влиянием на общеэкономические показатели и те, которые важны для стимулирования глобальных инновационных услуг, такие как финансовые услуги, транспортные, телекоммуникационные (фиксированная и мобильная связь), профессиональные услуги и услуги в сфере ИКТ, все с оценками, близкими к или превышающими 50 («серьезные ограничения»). Ввиду важной посредни- ческой роли, которую услуги играют в качестве факторов производства других товаров и оказания других услуг, данные об оценках STRI, свидетельствующих о высоком уровне ограничений, указывают на потенциально вредное общеэконо- мическое воздействие. Присутствие государственных предприятий во многих подсекторах услуг, осо‑ бенно в тех, где сбоев рыночного механизма немного, создает вызовы для конку‑ рентности и конкурентной нейтральности. База данных «Бизнес государства» (BOS) Всемирного банка указывает на то, что 60 процентов предприятий с как мини- мум десятипроцентной долей государства (1 227 предприятий) в Узбекистане рабо- тают в секторе услуг. Кроме того, 7 из 19 крупнейших госпредприятий находятся в секторе услуг. Несмотря на то, что государственное присутствие зачастую явля- ется реакцией на сбои рыночного механизма (например, естественные монопо- лии), 87 процентов предприятий с государственным участием (1 069 предприятий) в секторе услуг можно обнаружить в подсекторах, где существует мало оснований для присутствия государственных предприятий.8 Сюда входят профессиональ- ные и технические услуги (349 предприятий), оптовые и розничные услуги (223 предприятия), услуги в сфере недвижимости (171 предприятие) и ИКТ (157 пред- приятий) (Диаграмма 2.3). Участие государства на рынках, где частное оказание услуг целесообразно, может повлиять на конкурентный нейтралитет, если госу- дарственные предприятия получают несправедливые преимущества. Кроме того, во многих секторах с высоким уровнем присутствия государства отсутствует неза- висимый регулятор, что обычно означает регулирование сектора напрямую мини- стерствами, что потенциально ведет к конфликту интересов. Этот вопрос более подробно обсуждается далее в последующих главах, посвященных углубленной оценке секторов.9 8 Данная классификация использует методологию Далл’Олио и др. (2022 г.). 9 Подготавливаемая оценка iSOE для Узбекистана. Глава 2  Повестка в области политики в сфере услуг: подключенность, конкурентность и компетентность 39 ДИАГРАММА 2.3  Существует большое количество предприятий с государственным участием в секторе услуг, в том числе в подсекторах, где может быть эффективным частное оказание услуг Количество предприятий с как минимум десятипроцентной долей государства в Узбекистане, 2019 г. Профессиональные Оптовые Недвижимость ИКТ Перевозки Услуги Админ. и вспомогат. Искусство Финансовые Прочие услуги Гостиничные Строительство Обраб. промышл. Не услуги Сельское хозяйство Электричество/газ Горнодобывающ. 0 50 100 150 200 250 300 350 Конкурентные Частично конкурентные Естественная монополия Источник: База данных «Бизнес государства» (BOS) Всемирного банка, по состоянию на ноябрь 2022 года Примечание: Госпредприятия классифицируются по видам их деятельности на уровне четырехзначного кода ОКЭД, на основе отраслевой классифика‑ ции Далл’Олио и др. (2022 г.). Преимущества либерализации торговли услугами Ограничения для торговли услугами значительно выше, чем тарифные барьеры для товаров. В среднем, адвалорные эквиваленты тарифов (АВЭ), выведенные на основе индекса ограничения торговли услугами, находятся на уровне 30 процен- тов для режима 1 и около 20 процентов для режима 3 торговли (Диаграмма 2.4). Для стран с наименьшими ограничениями показатели АВЭ10 составляют от 1 до 2 про- центов. В Узбекистане средняя ставка тарифов на товары находится в районе 7 про- центов по РНБ. Тем не менее, есть тарифные пики, например, для напитков, табач- ной продукции и одежды (все около 30 процентов). Это означает, что барьеры для услуг находятся в диапазоне таких тарифных пиков по товарам. 10 Рассчитанные показатели STRI для многих стран могут использоваться для расчета адвалорных эквивалентов (АВЭ) таких затрат на соблюдение законодательных требований в области торговли услугами на основе оценки структурной гравитации. Такие меры могут интерпретироваться ана‑ логично влиянию тарифов на повышение торговых издержек по импортируемым услугам в разрезе режимов поставки, и их отмена может использоваться для анализа вероятного экономического вли‑ яния на секторы услуг и остальную часть экономики в случае реформирования таких барьеров для торговли услугами. АВЭ для всех секторов услуг с имеющимися оценками STRI были рассчитаны и агрегированы в секторы и режимы поставок в модели. Глава 2  Повестка в области политики в сфере услуг: подключенность, конкурентность и компетентность 40 ДИАГРАММА 2.4  Ограничения по услугам соответствуют тарифным эквивалентам свыше 25 процентов для режима 1 торговли и свыше 15 процентов для режима 3 торговли a. Тарифные эквиваленты, режим 1 b. Тарифные эквиваленты, режим 3 (трансграничная поставка) (коммерческое присутствие) Прочие финансовые посред. Наземные перевозки Прочие деловые услуги Авиаперевозки Страхование Информационно-коммуникац. Наземные перевозки Прочие деловые услуги Прочие финансовые посред. Проживание, питание и обслуж. Здравоохранение Информационно-коммуникац. Страхование Здравоохранение Проживание, питание и обслуж. Оптовая и розничная торговля Оптовая и розничная торговля Авиаперевозки Строительство 0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 Процент Процент УЗБ Страна с наил. показат. УЗБ Страна с наил. показат. Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка. Узбекистан может многое получить с точки зрения увеличения производства, торговли и инвестиций от реформирования нормативных положений, которые накладывают ограничения на торговлю услугами, особенно в рамках режима трансграничной поставки. Результаты проведенного моделирования (см. Блок 2.2) показывают, что темпы роста экономики могли бы составить даже 9 процентов в пересчете на реальный ВВП, если была бы проведена реформа ограничений по услугам в целях устранения наиболее ограничительных барьеров и сокращения разрыва до страны с наилучшими показателями (частичная либерализация) на 50 процентов (Диаграмма 2.5). Если разрыв до страны с наилучшими показателями будет ликвидирован полностью (полная либерализация), прирост реального ВВП может составить до 17 процентов. Либерализация режима 3 торговли, т.е. прямых иностранных инвестиций, принесет ряд дополнительных выгод. Реальный экспорт, импорт и инвестиции в Узбекистане также могут вырасти в диапазоне от 5 до 8 про- центов в случае частичного реформирования барьеров для услуг.11 ДИАГРАММА 2.5  Либерализация барьеров для торговли услугами в Узбекистане должна увеличить ВВП, торговлю и инвестиции. a. Частичная: Уменьшить наполовину разрыв по АВЭ до b. Полная: Снизить АВЭ до уровня страны с наилучшими страны с наилучшими показателями показателями Реальный ВВП Реальный ВВП Реальный экспорт Реальный экспорт Реальный импорт Реальный импорт Реальные инвестиции Реальные инвестиции 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Процент Процент Только Режим 1 Режимы 1 и 3 Только Режим 1 Режимы 1 и 3 Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка. 11 Большая часть таких выгод связана с либерализацией ограничений по режиму 1 торговли услугами. Глава 2  Повестка в области политики в сфере услуг: подключенность, конкурентность и компетентность 41 БЛОК 2.2  Экономические выгоды от уменьшения ограничений для торговли услугами Мы используем вычислимую модель общего равновесия секторы охватывают всю экономику в каждом регионе моде‑ (CGE) для оценки экономических выгод от отмены ограни‑ ли и 23 региона.c чений по услугам, определенных в STRI. В рамках модели‑ В дополнение к устранению искажений, открытие торговли рования мы предполагаем полную либерализацию сектора услугами может привести к значительному росту произво‑ услуг. Мы оцениваем воздействие межотраслевых выгод, а дительности в секторе услуг и в других отраслях экономики, также рост заработных плат и благосостояния. Используемая которые зависят от услуг в качестве факторов производства. рамочная основа имеет два основных элемента: мультирегио‑ Эмпирическая литература содержит собранные постфактум нальную многоотраслевую вычислимую модель общего рав‑ новесия (CGE) и глобальный набор данных. Модель CGE под‑ свидетельства того, что открытие торговли может привести к разумевает модель GTAP, которая основана на стандартной росту производительности, которое увеличивает экономиче‑ экономической теории.a Стандартное сравнительное стати‑ ские выгоды, получаемые от устранения неэффективностей, ческое моделирование позволяет перераспределять рабо‑ связанных с распределением ресурсов. Такие выгоды могут чую силу, капитал и другие основные факторы производства быть получены как в самом секторе, который реформируется между секторами, в то время как их наличие в масштабах всей (выходной канал), так и в виде роста производительности в по‑ экономики остается фиксированным. Для учета потенциаль‑ требляющих секторах (входной канал). Оценки такого изменения ного влияния на экономический рост обсуждаемое в насто‑ уровня производительности в результате снижения торговых ящем документе моделирование допускает увеличение или издержек ориентированы на либерализацию обрабатывающе‑ уменьшение объемов присутствующего в экономике капита‑ го сектора, где проводились оценки эластичности изменений ла в результате моделируемых изменений в торговой поли‑ тарифов к росту производительности на уровне фирм.d Веро‑ тике. В дополнение к модели также используется глобальная ятно, такое же экономическое влияние справедливо и для ус‑ база данных, которая обеспечивает проведение моделиро‑ луг, хотя аналогичных оценок, основанных на тарифных эквива‑ вания CGE для Узбекистана впервые в глобальной модели. лентах ограничений в торговле услугами, не так много.e Тем не Модель калибруется по хорошо задокументированной гло‑ менее, в литературе можно найти сведения о связи между ре‑ бальной базе данных, которая содержит информацию о дву‑ формированием торговли услугами и ростом производительно‑ сторонней торговле по 65 секторам с базами данных «затра‑ сти в обрабатывающей промышленности.f Прогнозные оценки в ты‑выпуск» (I‑O) по отдельным странам. Здесь имеется ввиду рамках данного анализа учитывают такие каналы роста произ‑ база данных GTAP с 2017 годом в качестве базового (версия водительности, делая допущения о росте производительности 11), недавно выпущенная в 2023 году, с Узбекистаном опре‑ в результате открытия торговли в тех пределах, которые задоку‑ деленным в качестве отдельного региона.b Определенные ментированы в литературе.g a. Структура данной модели рассматривается в работе Коронга и др. (2017 г.). b. Агиар и др. (2022 г.). c. В эти регионы входят: Узбекистан, Китай, ЕС27, Россия, Корея, Казахстан, США, Турция, соседние страны по региону ЕЦА (Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Армения, Азербайджан и Грузия), Япония, Индия, Украина, Великобритания, Швейцария, Иран, Афганистан, и семь региональных агрегированных показателей для других партнеров. d. См., например, Амити и Конингс (2007 г.), Хандельвал и Топалова (2011 г.) и Филер и Харрисон (2023 г.). e. Свидетельства положительной связи между либерализацией торговли услугами и ростом производительности в секторе услуг приведены в работе Папайоанну (2018 г.) и Фу, Ванга и Янга (2023 г.). f. См., например, Арнольд, Яворчик и Матту (2011 г.), Шепотило и Вахитов (2012 г.) и Арнольд, Яворчик, Липскомб и Матту (2016 г.). g. В частности, предполагается рост совокупной факторной производительности на 0,3 процента на каждый процентный пункт сокращения та‑ рифных эквивалентов. Все отрасли экономики могут выиграть в результате открытия торговли услу‑ гами, в том числе и обрабатывающая промышленность. В случае частичной либерализации ограничений по услугам объемы выпуска в сфере услуг и обра- батывающей промышленности вырастут на 8‑9 процентов. Такой рост секторов усилится (например, до примерно 15 и 19 процентов для обрабатывающей про- мышленности и услуг, соответственно), если смоделировать полную либерализа- цию (Диаграмма 2.6). Как и в случае с общеэкономическими оценками, основная часть увеличения объемов производства вызвана либерализацией ограничений по режиму 1 торговли. В обрабатывающей промышленности такие отрасли как автомобили и химическая продукция покажут наибольший рост. В секторе услуг наибольший рост придется на глобальные инновационные услуги и гостиничные услуги (Диаграмма 2.8а). Глава 2  Повестка в области политики в сфере услуг: подключенность, конкурентность и компетентность 42 ДИАГРАММА 2.6  Либерализация услуг окажет большое воздействие на все секторы, в том числе за пределами сферы услуг. a. Частичная: Уменьшить наполовину разрыв по АВЭ до b. Полная: Снизить АВЭ до уровня страны с наилучшими страны с наилучшими показателями показателями Услуги Услуги Обраб. промышл. Обраб. промышл. Проч. не-ВИЭ и топливо Проч. не-ВИЭ и топливо Агропродовольств. Агропродовольств. 0 2 4 6 8 10 0 4 8 12 16 20 Процент Процент Только Режим 1 Режимы 1 и 3 Только Режим 1 Режимы 1 и 3 Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка Прогнозируется, что либерализация сектора услуг в Узбекистане также повысит реальные доходы. Реальные доходы вырастут примерно на 8 процентов в сценарии частичной либерализации и на 16 процентов в сценарии полной либерализации (Диаграмма 2.7). Зарплаты как квалифицированных, так и неквалифицированных работников вырастут во всех рассматриваемых сценариях. Без учета сопутствую- щего влияния на уровень производительности, влияние на квалифицированных и неквалифицированных работников весьма схоже–0,8 и 1 процент, соответственно. Тем не менее, разрыв в заработной плате незначительно увеличится в пользу ква- лифицированных работников (за счет роста на 11 процентов в сравнении с 9 про- центами), когда прирост производительности увязывается с либерализацией услуг. ДИАГРАММА 2.7  Ожидается, что либерализация услуг увеличит доходы как неквалифицированных, так и квалифицированных работников a. Частичная: Уменьшить наполовину разрыв по АВЭ до b. Полная: Снизить АВЭ до уровня страны с наилучшими страны с наилучшими показателями показателями Реальные зарплаты, квалиф. Реальные зарплаты, квалиф. Реальные зарплаты, неквалиф. Реальные зарплаты, неквалиф. Реальный доход (благосостояние) Реальный доход (благосостояние) 0 2 4 6 8 10 0 4 8 12 16 Процент Процент Только Режим 1 Режимы 1 и 3 Только Режим 1 Режимы 1 и 3 Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка. Самый большой рост реальных доходов в результате реформирования ограни‑ чений по торговле услугами ожидается в сфере оптовой и розничной торговли, услуг в сфере ИКТ, прочих услуг делового характера, а также финансовых услуг. Такое ранжирование услуг в отношении роста реальных доходов отражает их вклад в совокупную добавленную стоимость или в предоставление факторов производ- ства для других секторов. Ожидается, что реформы окажут наибольшее воздей- ствие на розничные и оптовые услуги, которые играют важную роль в упрощении торговли товарами. Кроме того, более низкие розничные цены для потребителей Глава 2  Повестка в области политики в сфере услуг: подключенность, конкурентность и компетентность 43 будут выгодны и домохозяйствам. Другие секторы, в которых ожидаются значи- тельные выгоды, включают услуги делового характера (профессиональные услуги и административные услуги), а также услуги в сфере ИКТ и финансовые услуги (Диаграмма 2.8b). ДИАГРАММА 2.8  Либерализация барьеров для торговли услугами в Узбекистане обеспечит значительные выгоды с точки зрения объемов выпуска и оплаты труда а. Изменение в отраслевых объемах выпуска по отдельным подсекторам услуг в b. Декомпозиция роста благосостояния результате Полной и Частичной либерализации в разрезе реформируемых секторов, частичная либерализация режимов 1 и 3 Торговля Проживание, питание и обслуживание Торговля Перевозки, не отнес. к др. категориям Водный транспорт Прочие деловые Возд. Транспорт услуги Складирование и вспомогат. Информационно- Коммуникации коммуникац. Финансовые услуги, не отнес. к др. категориям Прочие финансовые Страхование (ранее isr) посред. Операции с недвижимым имуществом Проживание, Деловые услуги, не отнес. к др. категориям питание и обслуж. Рекреационные и прочие услуги Страхование Государственное управление и воен. служба Образование Наземные перевозки Здравоохранение и социальная работа 0 10 20 30 40 50 Прочие услуги Процент 0 10 20 30 40 Частичная Полная Процент Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка. Примечание: Благосостояние в модели измеряется эквивалентным изменением и включает повышение покупательной способности потребителей. Процесс вступления Узбекистана в ВТО обеспечивает точку входа для приня‑ тия обязательств по либерализации сектора услуг. Вступление Узбекистана в ВТО ведется с 1994 года, однако в последнее время наметилось его ускорение. Страна официально возобновила процесс вступления в 2020 году, и обязательства в части либерализации секторов услуг, которые требуют проведения большого количества законодательных реформ «за границей», являются важной частью переговоров. Потенциальные выгоды от вступления в ВТО предполагают боль- шое воздействие от соответствующей либерализации торговли услугами (Блок 2.3). Ожидается, что предполагаемый рост в Узбекистане, в рамках сценария либера- лизации рынка, будет обусловлен преимущественно либерализацией торговли услугами, на которую приходится около 80 процентов роста. Реализация упро- щения процедур торговли (которая повышает эффективность транспортных и логистических услуг)12 и упрощение прямых иностранных инвестиций («режим 3» торговли услугами) будет играть важную роль в увеличении выгод, повышая рост реального ВВП с примерно 10 процентов (только при либерализации доступа на рынок) до примерно 22 процентов (с дополнительным упрощением процедур торговли и ростом инвестиций). 12 Вступление Узбекистана в ВТО предусматривает также и Соглашение об упрощении процедур тор‑ говли (вступившее в силу в феврале 2017 года), что является важным шагом для упрощения перемеще‑ ния товаров через границы. Глава 2  Повестка в области политики в сфере услуг: подключенность, конкурентность и компетентность 44 БЛОК 2.3  Использование процесса вступления Узбекистана в ВТО для уменьшения ограничений для торговли услугами Стремление Узбекистана вступить во Всемирную торговую ор‑ и это должно улучшить эффективность логистики и управле‑ ганизацию–приоритет, который правительство неоднократно в ние на границах страны, что является исключительно важным последнее время подтверждало, нацеливаясь на вступление вопросом для страны, не имеющей выхода к морю, как и ее со‑ во Всемирную торговую организацию ко времени ее следую‑ седи. Более того, присоединение к плюрилатеральным дисци‑ щей Министерской конференции в начале 2026 года,–обеспе‑ плинам по внутреннему регулированию в услугах (ВРУ)a–как чивает готовые условия для устранения запредельно высоко‑ это недавно было сделано Коморскими островами и Восточным го уровня ограничений мер политики в секторе услуг страны. Тимором при вступлении в ВТО–может понизить торговые из‑ держки и обеспечить, чтобы правила Узбекистана, регулиру‑ Опыт, полученный другими странами с переходной экономикой ющие лицензирование, аккредитацию и технические стандар‑ при вступлении в ВТО, однозначно предполагает, что меры по‑ ты в сфере услуг, следовали законным целям государственной литики и рыночные структуры, которые лежат в основе ограни‑ политики таким образом, чтобы минимизировать отрицатель‑ чений в секторе услуг в Узбекистане, будут очень тщательно ное влияние на трансграничную торговлю и инвестиции. Дру‑ рассматриваться в процессе вступления страны в ВТО. Успеш‑ гие связанные с процессом вступления шаги по наращиванию ность процесса вступления страны в ВТО и вероятность его за‑ рыночной конкурентности и совершенствованию государствен‑ вершения в следующие два года может в значительной степе‑ ного управления в Узбекистане в целом включают Соглашение ни зависеть от желания и способности лиц, ответственных за ВТО о государственных закупках (СГЗ)b, представляющее собой разработку политики, осуществить серию реформ, направлен‑ плюрилатеральный пакт, который охватывает вопросы закупок ных на повышение конкурентности экономики услуг страны. Та‑ государством как товаров, так и услугc, а также подписание об‑ кие действия также устранят преобладающие препятствия для новленного Соглашения по информационным технологиямd в подключенности, как физической, так и цифровой, обеспечив целях расширения сектора услуг в сфере ИКТ посредством от‑ при этом также привлечение больших объемов иностранного мены тарифов на широкий ряд ИКТ‑товаров, которые играют цен‑ капитала (через обязательства в рамках режима 3), технологий тральную роль в поставках и использовании глобальных инно‑ и специалистов (через обязательства по внутрикорпоративным вационных услуг. Наконец, учитывая доминирование режима 3 переводам и специалистам в рамках режима 4), которые тре‑ торговли (коммерческое присутствие) в сфере услуг, Узбекистан буются для перехода к современным инновационным услугам. должен продемонстрировать свою готовность присоединиться Помимо нацеливания на амбициозный перечень обязательств к плюрилатеральному соглашению по упрощению инвестиций в по конкретным секторам и режимам в рамках Генерального со‑ целях развития (СУПИР)e, когда оно вступит в силу. Как и с плюри‑ глашения по торговле услугами (ГАТС), Узбекистан может по‑ латеральными дисциплинами по внутреннему регулированию лучить отдачу от своего вступления в ВТО за счет продвиже‑ в услугах, СУПИР нацелено на увеличение благоприятности ин‑ ния реформ по ряду взаимодополняющих направлений. Вступив вестиционного климата в подписавших соглашение странах по‑ в ВТО, Узбекистан автоматически возьмет на себя обязатель‑ средством упрощения притока ПИИ и сокращения бюрократии, ства по Соглашению об упрощении процедур торговли (СУПТ), связанной с организацией коммерческого присутствия. a. В декабре 2021 года 67 членов ВТО приняли Декларацию, в которой было заявлено об успешном завершении переговоров по вопросам вну‑ треннего регулирования в услугах, направленных на повышение прозрачности, предсказуемости и эффективности процедур по допуску по‑ ставщиков услуг. С февраля 2024 года и после завершения процедур сертификации в рамках ГАТС указанные дисциплины вступили в силу для 46 стран‑членов ВТО, на которые в совокупности приходится, согласно оценкам, 92 процента мировой торговли коммерческими услугами. Реа‑ лизация дисциплин должна снизить торговые издержки более чем на 125 миллиардов долларов США по всему миру. b. См. https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm c. Согласно оценкам ВТО, на услуги приходится примерно 50 процентов расходов на не связанные с обороной закупки. d. Соглашение по информационным технологиям (СИТ) было заключено 29 участниками на Министерской конференции в Сингапуре в дека‑ бре 1996 года. С того момента количество участников выросло до 82, на которых приходится около 97 процентов мировой торговли ИТ‑продук‑ тами. Участники обязались полностью отменить тарифы на ИТ‑продукты, охваченные данным Соглашением. В ходе Министерской конференции в Найроби в декабре 2015 года свыше 50 стран‑членов организации завершили расширение Соглашения, которое теперь охватывает дополни‑ тельно 201 продукт со стоимостью свыше 1,3 триллиона долларов США в год. e. Первоначально запущенная весной 2017 года группой развивающихся и наименее развитых стран‑членов ВТО, Инициатива по Соглашению по упрощению инвестиций в целях развития (СУПИР) нацелена на подготовку глобального соглашения по УПИР с целью улучшения инвестицион‑ ного и делового климата и облегчения инвесторам во всех секторах экономики осуществления инвестиций, ежедневного ведения своего бизне‑ са, а также расширения своей деятельности. 124 страны‑члена ВТО, принимавшие участие в данной Инициативе, завершили разработку Согла‑ шения УПИР в ноябре 2023 года. Данное плюрилатеральное соглашение открыто для присоединения всем странам‑членам ВТО. В отличие от многосторонних соглашений, плюрилатеральные соглашения в рамках ВТО обязательны только для тех стран‑членов организации, которые при‑ няли их условия. Глава 2  Повестка в области политики в сфере услуг: подключенность, конкурентность и компетентность 45 ПОДКЛЮЧЕННОСТЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦИФРОВЫХ И ФИЗИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ Торговые издержки в Узбекистане являются одними из самых высоких в мире. Торговые издержки, которые измеряются как ценовая разница между внутристра- новой торговлей и международной торговлей одним и тем же видом товаров, вво- дят Узбекистан в число 20 стран с самыми высокими издержками в мире и сопо- ставимы с экономиками, ВВП на душу населения которых составляет лишь одну четвертую ВВП Узбекистана.13 За последние два десятилетия в Узбекистане тор- говые издержки были самыми высокими в сравнении с сопоставимыми с ним стра- нами в регионе, включая Казахстан, Армению, Грузию, и со средним показателем по региону Восточной Европы и Центральной Азии (за исключением стран с высо- ким уровнем дохода) (Диаграмма 2.9а). И за указанный период такие торговые рас- ходы особенно сильно выросли для промышленных товаров (Диаграмма 2.9b). Такие высокие торговые издержки связаны, по меньшей мере частично, с географическим положением Узбекистана, который является одной из всего лишь двух стран мира, которые и сами не имеют выхода к морю, и соседние страны которых также не имеют выхода к морю. Улучшение логистики может сократить издержки географической удаленности. Международные данные предполагают, что повышение эффективно- сти логистики на 10 процентов, ведет к увеличению торговых потоков на 2,3 про- цента (Арвис, Дюваль и Шеперд, 2013 г.). ДИАГРАММА 2.9  В Узбекистане торговые издержки самые высокие в сравнении с сопоставимыми с ним странами региона, при этом за последние два десятилетия эти издержки выросли a. Издержки двусторонней торговли с Германией b. Издержки двусторонней торговли Узбекистана с (% адвалорный эквивалент) Германией, в разрезе секторов (% адвалорный эквивалент) 220 280 % адвалорный эквивалент % адвалорный эквивалент 180 240 200 140 160 100 120 60 01 03 05 07 09 11 13 15 17 9 21 20 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 06 08 10 12 14 6 18 20 1 20 20 20 20 20 20 20 20 Сельск. хоз-во, охота, лесн. хоз-во, рыболовство Грузия Казахстан Россия ЕЦА Обрабатывающая промышленность (внутр.) Узбекистан Всего товары Источник: База данных Всемирного банка‑ЭСКАТО по издержкам мировой торговли. Физической связанности Узбекистана с рынками мешает относительная неэф‑ фективность транспортных и логистических услуг в стране. Несмотря на совер- шенствование таможенных процедур страны, а также повышение потенциала по организации отправлений грузов по конкурентным ценам за последние годы, эффективность логистики в Узбекистане с 2018 года снизилась по компонентам инфраструктуры, отслеживания, контроля прохождения грузов по маршруту, а 13 База данных Всемирного банка‑ЭСКАТО по издержкам мировой торговли Глава 2  Повестка в области политики в сфере услуг: подключенность, конкурентность и компетентность 46 также своевременности их прибытия (Диаграмма 2.10). Узбекистан занял 88‑е место среди 139 стран мира в Индексе эффективности логистики (LPI) Всемирного банка за 2023 год. Более того, при сравнении с сопоставимыми странами, эффек- тивность Узбекистана в части таможенных процедур, международных отправле- ний и компетентность логистических услуг сопоставима с показателями Грузии и Казахстана, однако общая оценка эффективности логистики ниже, так же как и оценка компонентов по отслеживанию и своевременности доставки грузов (Диаграмма 2.11).14 Согласно Опросу предприятий, проведенному в Узбекистане в 2019 году, примерно 22,2 процента фирм (у которых доля прямого экспорта состав- ляет 10 процентов или более от общего объема реализации) определяют таможен- ное регулирование и регулирование торговли в качестве одного из основных пре- пятствий для экспорта. Для сравнения, 13,3 процента фирм в Европе и Центральной Азии и 7 процентов фирм по всему миру сообщают о том, что таможенное регули- рование и регулирование торговли являются серьезным препятствием для веде- ния их бизнеса. ДИАГРАММА 2.10  Эффективность логистики в Узбекистане с 2018 года снизилась по компонентам инфраструктуры, отслеживания, контроля прохождения грузов по маршруту, а также своевременности их прибытия Индекс эффективности логистики Узбекистана, 2007‑2023 годы 4 3 2 1 0 Оценка LPI| Оценка Оценка Оценка Оценка Оценка Оценка Таможенной Инфраструктуры Международных Компетентности отслеживания Своевременности проверки отправлений логистических и контроля услуг грузов 2007 2010 2012 2014 2016 2018 2023 Источник: Индекс эффективности логистики Всемирного банка. Примечание: Минимальная оценка = 1; максимальная оценка = 5 Цифровая подключенность в Узбекистане улучшалась, однако использование циф‑ ровых технологий не является повсеместным. Согласно оценкам Международного союза электросвязи (МСЭ), доля физических лиц, пользующихся Интернетом, значи- тельно выросла, с 15,9 процента до 76,6 процента за период с 2010 по 2021 год. Люди в основном используют мобильные услуги для получения доступа к Интернету: 71 процент населения использует мобильные сети для выхода в Интернет, и всего лишь 24 процента используют для этого сети фиксированной широкополосной связи. Цифровое неравенство между городами и сельской местностью также сохраняет- ся, особенно в области услуг фиксированной широкополосной связи. В 2022 году 80 процентов жителей городов использовали Интернет, тогда как соответствующий 14 Первое отражает уровень прозрачности и доступность информации в режиме реального времени для отслеживания грузов; второе означает способность грузов приезжать в место назначения в соот‑ ветствии с запланированным или ожидаемым временем прибытия. Глава 2  Повестка в области политики в сфере услуг: подключенность, конкурентность и компетентность 47 показатель для сельской местности составлял 74 процента. Кроме того, лишь 14 про- центов людей в сельской местности имело доступ к фиксированному широкополос- ному подключению к Интернету в сравнении с 32 процентами в городах. Несмотря на предпринимавшиеся действия по охвату услугами фиксированной широкопо- лосной связи сельской местности посредством строительства оптоволоконной ин- фраструктуры, мобильный доступ для многих людей остается самым важным ка- налом доступа в Интернет. ДИАГРАММА 2.11  Общая оценка эффективности логистики Узбекистана отстает от сопоставимых стран в регионе Оценки Индекса эффективности логистики для Узбекистана и сопоставимых стран, 2023 г. 4 100 80 (1 = лучший, 139 = худший) 3 Оценка LPI (min=1, max=5) Рейтинг по индексу LPI 60 2 40 1 20 0 0 Грузия Казахстан и Центральная ЕвропаЕвропа и UZB Узбекистан Азия Центральная Оценка LPI Оценка Таможенной проверки Оценка Инфраструктуры Оценка Международных отправлений Оценка Компетентности логистических услуг Оценка отслеживания и контроля грузов Оценка Своевременности Рейтинг LPI Источник: Индекс эффективности логистики Всемирного банка. Качество широкополосного подключения также продолжает отставать. Покрытие, обеспечиваемое более медленными телекоммуникационными техно- логиями–2G и 3G–аналогично покрытию в сопоставимых странах в регионе. Однако покрытие более быстрыми мобильными технологиями подключения к Интернету, такими как 4G/LTE, меньше в сравнении с сопоставимыми странами (Диаграмма 2.12a) и более широким кругом стран, имеющих аналогичный уровень дохода на душу населения (Диаграмма 2.12b). На мировом уровне Узбекистан также входит в нижнюю половину стран по скорости подключения к Интернету. Тесты, прове- денные SpeedTest, поместили Узбекистан на 99‑е место по скорости мобильного доступа (из 145 стран) и на 90‑е место по скорости фиксированного широкополос- ного подключения (из 181 страны).15 Скорости скачивания через мобильные под- ключения низкие в сравнении с другими странами региона и со странами с ана- логичным уровнем дохода (Диаграмма 2.12c), тогда как скорости скачивания по фиксированным широкополосным подключениям находятся на аналогичном с соседними странами уровне, однако все равно отстают от общемирового рубежа (Диаграмма 2.12d). 15 Источник: Рейтинг Speedtest Global Index, ноябрь 2023 года Глава 2  Повестка в области политики в сфере услуг: подключенность, конкурентность и компетентность 48 ДИАГРАММА 2.12  Качество широкополосной связи в Узбекистане по‑прежнему отстает от сопоставимых стран a. Покрытие сетей 2G, 3G и LTE, 2021 г. b. Покрытие сетей 4G/LTE в сравнении с уровнем дохода, 2021 г. АЗЕ 100 ARM ВЬЕ АЗЕ Покрытие мобильных сетей, использующих ГРУ РОФ ИНД КАЗ 80 ТАД КЫР УЗБ технологию LTE, 2021 г. КАЗ 60 ТАД РОФ ФИЛ 40 ВЬЕ APM 20 УЗБ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 Процент 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2G 3G LTE ВВП на душу населения, 2021 г. (лог.) c. Скорость скачивания по мобильной широкополосной d. Скорость скачивания по фиксированной связи, 2020 г. широкополосной связи, 2020 г. 100 200 Средняя скорость скачивания по фиксированной Средняя скорость скачивания по мобильной широкополосной связи (Мбит/с), 2020 г. широкополосной связи (Мбит/с), 2020 г. 80 160 60 120 40 80 ВЬЕ РОФ APM АЗЕ 20 РОФ 40 ИНДВЬЕ КАЗ КЫР ФИЛ КАЗ КЫР ФИЛ ТАД ИНД ТАД APM УЗБ УЗБ АЗЕ 0 0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ВВП на душу населения, лог. (2020 г.) ВВП на душу населения, лог. (2020 г.) Источник: МСЭ и ПМР Всемирного банка Кроме того, цены на услуги в сфере телекоммуникаций ниже, чем раньше, однако все равно остаются высокими в сравнении с некоторыми сопоставимыми стра‑ нами и странами с развитой экономикой. Стоимость телекоммуникационных услуг в Узбекистане раньше была очень высокой. Недавно цены понизились, согласно данным МСЭ, и это было достигнуто без какого‑либо регулирования цен. Тем не менее, все еще есть потенциал для дальнейшего повышения ценовой доступности, как при сравнении с сопоставимыми странами, такими как Индия и Вьетнам, так и при сравнении со странами с развитой экономикой (Диаграмма 2.13). Относительно Глава 2  Повестка в области политики в сфере услуг: подключенность, конкурентность и компетентность 49 высокая цена на телекоммуникационные услуги связана, по крайней мере частично, с отсутствием конкуренции в этом секторе в Узбекистане. ДИАГРАММА 2.13  Цены на мобильную широкополосную связь ниже, чем были раньше, однако ценовая доступность все еще низкая по сравнению с некоторыми сопоставимыми странами и странами с развитой экономикой a. Стоимость мобильного широкополосного b. Ценовая доступность мобильного широкополосного подключения подключения 30 16 доля стоимости в % от ВНД на душу населения 14 25 12 20 10 долл. США 15 8 6 10 4 5 2 0 0 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ГРУ ИНД КАЗ ФИЛ ГРУ ИНД КАЗ ФИЛ РОФ ВЬЕ УЗБ РОФ ВЬЕ ВЕЛ УЗБ Источник: МСЭ. Источник: МСЭ. Примечания: Цены измеряются за 1 ГБ данных для периода 2012‑2016 го‑ Примечания: Ценовая доступность определяется как процентная доля сто‑ дов С 2017 года цены указаны за 1,5 ГБ данных. имости от ВНД на душу населения. Цены измеряются за 1 ГБ данных для периода 2012‑2016 годов. С 2017 года цены указаны за 1,5 ГБ данных. КОМПЕТЕНТНОСТЬ: УЛУЧШЕНИЕ НАВЫКОВ РАБОТНИКОВ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРАКТИК В ФИРМАХ Упор Узбекистана на продвинутое, техническое образование обеспечивает раз‑ витие соответствующей базы навыков, однако требуется дальнейшее расширение таких действий. Показатели охвата высшим образованием в Узбекистане отстают от большинства стран с развивающейся экономикой в регионе Центральной Азии (Диаграмма 2.14a). При населении свыше 36 миллионов человек, что практически соот- ветствует совокупному населению четырех других стран Центральной Азии, развитие навыков приведет к формированию масштабного резерва квалифицированных работ- ников. Однако, при том, что критическая масса лиц, получивших высшее образова- ние, остается маленькой, доля выпускников высших учебных заведений в Узбекистане, которые получили степень по специальностям в области наук, технологий, инженерии и математики (STEM) превышает показатели других развивающихся стран региона, а также сопоставимых стран за пределами региона, таких как Вьетнам (Диаграмма 2.14b). И за исключением Казахстана доля населения, имеющего продвинутые навыки в сфере ИКТ, аналогична показателям других сопоставимых стран (Диаграмма 2.14с). Глава 2  Повестка в области политики в сфере услуг: подключенность, конкурентность и компетентность 50 ДИАГРАММА 2.14  Упор Узбекистана на продвинутое, техническое образование обеспечивает развитие соответствующей базы навыков, однако требуется дальнейшее расширение таких действий. a. Показатели охвата высшим образованием (общие) b. Процент выпускников по различным специальностям АРМ АРМ АЗЕ АЗЕ ГРУ ИНД ГРУ КАЗ КАЗ КЫР LMC КЫР ОЭР РОФ ФИЛ УЗБ ТАД ВЬЕ УЗБ UMC РОФ ВЬЕ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Процент Процент Женщины Мужчины Итого STEM ИПС Non-STEM Источник: Всемирный банк, Показатели мирового развития (ПМР). Сельское хозяйство ИКТ Примечания: Период, за который представлены данные, - 2022 год, за ис‑ ключением Казахстана, России и Филиппин, для которых последние дан‑ Источник: Всемирный банк, База данных по образовательной статистике ные доступны за 2020, 2019 и 2021 годы, соответственно. LMC и UMC - Примечания: Период данных относится к 2021 г., исключая Казахстан и агрегированные показатели для стран с уровнем дохода ниже и выше Россию, где последние доступные данные относятся к 2020 и 2019 гг. среднего. ОЭР - агрегированный показатель по ОЭСР. Показатели охвата STEM – специальности в области математики, техники, физики, химии и высшим образованием отражают долю общего охвата населения, незави‑ других точных наук; EMC – инженерные, промышленные и строительные симо от возраста, в общем населении возрастной группы, которая офици‑ специальности; ICT – специальности по информатизации и связи. Данные ально соответствует уровню высшего образования. взяты из WDI. с. Процент физических лиц, обладающих продвинутыми d. Оценки PISA по естественным наукам, математике и навыками в сфере ИКТ чтению 6 500 5 400 4 Оценки PISA, 2022 г. Процент 300 3 2 200 1 100 0 АЗЕ ГРУ КАЗ ФИЛ РОФ УЗБ ВЬЕ 0 Источник: МСЭ. ТУЦ ВЬЕ КАЗ ФИЛ УЗБ ГРУ Примечания: Период данных–период, за который доступны самые послед‑ ние данные, варьируется от 2018 до 2022 года. Индикатор, который отра‑ Наука Чтение Математика жает долю населения в стране, обладающего продвинутыми навыками в сфере ИКТ, измеряет долю населения, способного «написать компьютер‑ Источник: Международная программа по оценке образовательных дости‑ ную программу с использованием языка программирования». жений учащихся (PISA) ОЭСР, 2022 г. Глава 2  Повестка в области политики в сфере услуг: подключенность, конкурентность и компетентность 51 Внедрение структурированных управленческих практик среди фирм сферы услуг в Узбекистане находится на низком уровне в сравнении с сопоставимыми странами, а также в сравнении с фирмами в обрабатывающей промышленности страны. Структурированные управленческие и организационные практики явля- ются важными определяющими факторами производительности на уровне фирм и были зафиксированы как низкие среди производственных фирм в Узбекистане (Блум, Швайгер и Ван Ринен, 2012 г.). Данные на уровне фирм, полученные в ходе Опроса предприятий Всемирного банка, указывают на то, что внедрение струк- турированных управленческих и организационных практик в Узбекистане находится на низком уровне (Диаграмма 2.15а).16 Оцененные в рамках Опроса предприятий практики включают оценку того, устанавливают ли фирмы целе- вые показатели по выпуску продукции, ведется ли мониторинг за достижением таких целевых показателей, а также используются ли стимулы для мотивирования работников и того, как решаются проблемы в процессе производства.17 Существует положительная взаимосвязь между внедрением структурированных управлен- ческих практик и производительностью труда в секторах услуг в Узбекистане (Диаграмма 2.15b). И данная взаимосвязь сильнее для сектора услуг, чем для обра- батывающей промышленности. ПКК важны для использования возможностей роста по всему сектору услуг, однако трем вызовам, связанным с тремя категориями секторов, могут быть присвоены различные весовые коэффициенты. Для целей расширения доли гло- бальных инновационных услуг посредством экспорта цифровая подключенность является необходимой предпосылкой. Такую же роль играют и компетентность работников с точки зрения соответствия требуемым навыкам, и конкурентность, которая обеспечивает конкуренцию отечественным поставщикам услуг. Для уси- ления связей между услугами и другими отраслями экономики важна подключен- ность, поскольку физическая и цифровая инфраструктура, связанная с транспорт- ными и телекоммуникационными услугами, является фундаментальным фактором, способствующим развитию всей экономики. Такие связи также означают, что бо ́ ль- шая конкурентность в этих секторах оказывает каскадный эффект на рост произво- дительности. Компетентность имеет меньшее значение ввиду низкого уровня тре- буемых навыков. Для повышения производительности низкоквалифицированных потребительских услуг компетентность опять же имеет меньшее значение. То же самое верно и для конкурентности в сфере в основном не реализуемых на междуна- родном уровне услуг с несколькими государственными предприятиями. Цифровая подключенность представляет собой рычаг политики, которые имеет наиболь- шее значения для интеграции роста производительности от внедрения техноло- гий (Таблица 2.1). 16 Анализ структурированных управленческих практик–на основе методологии проекта World Management Survey–в производственных фирмах показывает, что внедрение таких практик в Узбекистане находилось на самом низком уровне (Блум, Швайгер и Ван Ринен, 2012 г.). 17 Вопросы в Опросе предприятий адаптированы из Исследования управленческих и организацион‑ ных практик (MOPS), которое проводилось Бюро переписи населения США. Несмотря на то, что охва‑ тываемые практики аналогичны World Management Survey (WMS), самому обширному проекту по сбору данных в части структурированных управленческих практик, Исследование MOPS и Опрос предприятий полагаются на собранные от респондентов ответы вместо проведения оценки незави‑ симым оценщиком. Предоставленные самими респондентами ответы могут быть более неточными и также вводить фактор культурных различий в ответы (например, аналогичные тем, что наблюда‑ лись в части вопросов об инновациях, см. Сирера и Музи, 2020 г.). Блум и др. (2019 г.) подчеркивают, что в США существует большая корреляция между оценками WMS и MOPS. Глава 2  Повестка в области политики в сфере услуг: подключенность, конкурентность и компетентность 52 ДИАГРАММА 2.15  Существует положительная взаимосвязь между внедрением структурированных управленческих практик и производительностью труда в секторах услуг, однако уровень внедрения низкий a. Индекс внедрения структурированных управленческих b. Коэффициент регрессии производительности труда по практик, 2017‑2019 гг. управленческим практикам Колумбия 0.8 0.753** Латвия 0.7 0.648* 0.646** 0.628*** Аргентина 0.598** 0.6 Эстония 0,533 Литва 0.5 Россия 0.4 Киргизстан Венгрия 0.3 Украина 0.2 Турция 0.1 Казахстан Румыния 0 Таджикистан −0.1 Узбекистан Грузия −0.2 ан ан я а а я Иордания ли ри ш ин ст ст ль го нг ра ки из По он Ве Ук бе рг 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 М Ки Уз Обрабатывающая промышленность Услуги Обрабатывающая промышленность Услуги Источник: Расчеты на основе данных Опроса предприятий Всемирного Источник: Расчеты на основе данных Опроса предприятий Всемирного банка. банка (см. Найяр и др., 2021 г.). Примечания: Данный индекс рассчитывается на основе предоставленной Примечание: производительность труда измеряется по логарифму про‑ самими респондентами информации о внедрении управленческих прак‑ даж на одного работника, в долларах США. Звездочками обозначены уров‑ тик и включает практики в области ведения деятельности, мониторинга, ни статистической значимости (* p = 0,10, ** p = 0,05 и *** p = 0,01). установления целевых показателей и использования стимулов. ТАБЛИЦА 2.1  Приоритеты в области политики по трем направлениям роста Секторы в зоне внимания Основные подсекторы Подключенность Конкурентность Компетентность Способствующие услуги: Укрепить связи между услугами и Перевозки и логистика, другими секторами Высокий Высокий Средний телекоммуникации (ГЛАВА 3) Глобальные инновационные услуги: ИТ, профессиональные Увеличить объем услуги, финансовые Высокий Высокий Высокий (ГЛАВА 4) услуги Низкоквалифицированные услуги: Розничные, Повысить производительность гостиничные, Высокий Средний Средний (ГЛАВА 5) персональные услуги А 3 ГЛАВ УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ УСЛУГАМИ И ДРУГИМИ СЕКТОРАМИ Глава 3  Укрепление связей между услугами и другими секторами 54 Услуги играют важную способствующую роль за счет предоставления факторов производства для других отраслей экономики, в том числе для обрабатывающей промышленности, что приводит к каталитическому воздействию. Они могут играть важную роль в процессе производства товаров или других услуг. Например, экспортер товаров зависит от транспортных и логистических услуг, необходимых для перевозки своих товаров за границу. Внедрение фирмами технологий обычно также требует получения услуг, таких как услуги в сфере ИКТ или инжинирин- говые услуги. Это приводит к каталитическому воздействию: исследования пока- зали, что повышение в результате реформ цены и качества услуг, которые исполь- зует обрабатывающая промышленность, оказывает положительное воздействие на производительность обрабатывающей промышленности (Арнольд и др., 2016 г.; Арнольд и др., 2011 г.; Бас и Кауза, 2013 г.; Франсуа и Верц, 2008 г.). В данной главе подчеркивается, что связи между сектором услуг и другими секторами слабые и что существуют значительные ограничения по способ‑ ствующим услугам, таким как телекоммуникационные и транспортные услуги. Секторы услуг, которые оказывают способствующее воздействие, включают те- лекоммуникационный сектор, транспортные услуги, административные и вспо- могательные услуги, оптовые услуги, а также глобальные инновационные услу- ги. Анализ ограничений для торговли услугами, представленных в предыдущей главе, уже подчеркнул, что многие из этих секторов сталкиваются с большими ограничениями. В данной главе представлен углубленный анализ по двум сек- торам низкоквалифицированных способствующих услуг, которые сталкивают- ся с большими ограничениями: телекоммуникационные и транспортные услуги. Анализ ограничений для торговли глобальными инновационными услугами, ко- торые также обеспечивают факторами производства остальную экономику, пред- ставлен в следующей главе. СЛАБЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ УСЛУГАМИ И ДРУГИМИ СЕКТОРАМИ В Узбекистане услуги в основном предоставляются конечным потребителям и играют лишь незначительную роль в обеспечении других секторов факторами производства. Из услуг на сумму в 176 триллионов сум, потребленных в 2018 году, 81 триллион был потреблен конечными потребителями, экспорт услуг составил 29 триллионов, а услуги на 67 триллионов сум были использованы в рамках промежу- точного потребления в других отраслях экономики (Диаграмма 3.1).18 Это означает, что практически половина произведенного объема услуг (46 процентов) пришлась на потребление внутри страны. Из тех услуг, которые обеспечивают факторами производства другие виды хозяйственной деятельности, а не конечных потреби- телей, большая часть была предоставлена другим секторам услуг. При сравнении на мировом уровне связи «затраты‑выпуск» между сектором ус‑ луг и секторами обрабатывающей промышленности слабые. На услуги приходит- ся менее одной десятой части (9 процентов) факторов производства, используемых в 18 Данный показатель включает потребление импортируемых услуг, которые оцениваются в 23 трил‑ лиона сум. Показатели потребления исключают валовое накопление капитала (которое включает накопление запасов), которое составило еще 16 триллионов сум. Глава 3  Укрепление связей между услугами и другими секторами 55 обрабатывающей промышленности в Узбекистане (Диаграмма 3.2). Соответствующая доля в странах с высоким уровнем дохода и во многих сопоставимых странах регио- на намного выше, варьируясь от 40 процентов в США и 35 процентов в Германии до 31 процента в России. Доля глобальных инновационных услуг, предоставляющих факторы производства, в Узбекистане также низка: всего 1,6 процента от факторов производства в обрабатывающей промышленности приходится на глобальные ин- новационные услуги (профессиональные, технические, финансовые услуги и услу- ги в сфере ИКТ). Это намного ниже показателей других стран. Например, в США 9 процентов факторов производства в обрабатывающей промышленности приходит- ся на секторы глобальных инновационных услуг.19 ДИАГРАММА 3.1  Большинство услуг ДИАГРАММА 3.2  Секторы обрабатывающей производится для внутреннего потребления промышленности очень мало полагаются на Графическое представление таблицы «затраты‑выпуск», услуги как факторы производства 2018 г. Доля услуг в качестве факторов производства в обрабатывающей промышленности, 2018 г. ги Экспорт ие Услу оч Великобритания Пр инд По тр еб л. США ыш б. ом а ле пр Обр Германия ни е Польша кое тво Россия Сельс хозяйс Турция Филиппины Индия Сел ь Индонезия Китай ско ех Вьетнам ги оз лу яй Ус о Узбекистан ст в д ин 0 10 20 30 40 чие Обр а б. п ром Про Процент ы ш л. Источник: Расчеты на основе данных Таблиц «затраты‑выпуск» ОЭСР и Та‑ Источник: Расчеты на основе данных Таблиц «затраты‑выпуск», подготов‑ блиц «затраты‑выпуск» для Узбекистана, подготовленных Агентством ста‑ ленных Агентством статистики при Президенте Республики Узбекистан. тистики при Президенте Республики Узбекистан. Примечание: Таблицы «затраты‑выпуск» представляют потоки между про‑ Примечание: Доля рассчитывается посредством расчета доли услуг как давцами и покупателями, в разрезе секторов. Толщина стрелки отражает факторов производства в общем объеме промежуточного потребления величину потока. секторами обрабатывающей промышленности. Тем не менее, услуги, предоставляющие факторы производства, все равно играют важную роль с точки зрения рабочих мест, в том числе посредством стимулиро‑ вания экспорта. За вычетом транспортных услуг оценивается, что 563 000 рабочих мест в секторе услуг связаны с экспортом. Из указанного количества лишь 180 000 рабочих мест в сфере услуг связаны с прямым экспортом, тогда как еще 389 000 рабочих мест связаны с экспортом через связи с заказчиками (Диаграмма 3.3). 19 Процентные доли основаны на расчетах согласно таблицам «затраты‑выпуск» ОЭСР, которые доступны через StatOECD. Глава 3  Укрепление связей между услугами и другими секторами 56 В некоторых подсекторах услуг количество рабо- ДИАГРАММА 3.3  Многие рабочие места в сфере чих мест, связанных с косвенным экспортом, превы- услуг поддерживают экспорт через другие шает их количество для прямого экспорта. Напри- секторы, а не посредством прямого экспорта мер, из 73 000 рабочих мест, связанных с экспортом профессиональных услуг, около двух третей (48 000 Количество рабочих мест, связанных с экспортом (связи с рабочих мест) приходится на косвенный экспорт. заказчиками), тыс., 2018 г. Обраб. Несмотря на слабые связи с обрабатывающей про‑ промышленность мышленностью, все равно существует большое ко‑ Сельское личество (неквалифицированных) рабочих мест в хозяйство сфере услуг, связанных с экспортом производствен‑ Прочие не услуги ных товаров. На каждые 10 рабочих мест в обраба- Перевозки и тывающей промышленности, задействованных в логистика экспорте, приходится еще четыре рабочих места в Прочие секторе услуг. Многие из этих рабочих мест менее за- низкоквалиф. Услуги висимы от навыков: из четырех рабочих мест в сек- Высококвал. торе услуг, связанных с экспортом обрабатывающей услуги промышленности через связи «затраты‑выпуск», 0 100 200 300 400 500 600 700 три могут быть заняты работниками, не имеющими тыс. высшего образования. Фактически, среди большин- ства экспортирующих секторов рабочие места в сфе- Прямая поддержка экспорта Поддержка экспорта в др. секторах ре услуг, которые связаны с таким экспортом, обычно заняты работниками, не имеющими высшего обра- Источник: Расчеты на основе данных ILOSTAT и Таблиц «затраты‑выпуск» зования (Диаграмма 3.4). Это также справедливо и для Узбекистана, подготовленных Агентством статистики при Президенте Республики Узбекистан. для некоторых секторов наукоемких услуг, таких как Примечание: Данная диаграмма показывает связи с заказчиками; количе‑ услуги в сфере ИКТ, которые зависят от менее ква- ство рабочих мест, занятых в экспорте других секторов. лифицированных услуг, таких как административ- ные и вспомогательные услуги, для осуществления их экспорта. Это подчеркивает то, что связи являются важным аспектом создания рабочих мест. ДИАГРАММА 3.4  Экспорт в большинстве секторов зависит от рабочих мест в сфере услуг через соответствующие связи Количество рабочих мест на 1 миллиард сум экспорта (связи с поставщиками), 2018 г. Сельское хозяйство Горнодобывающая Обраб. промышленность Строительство Оптовые/розничные Перевозки Гостиничные ИКТ Финансовые Профессиональные и технические Админ./вспомогат. Искусство Прочее 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Прямой - квалиф. Косвенные услуги - квалиф. Косвенные прочие - квалиф. Прямой - неквалиф. Косвенные услуги - неквалиф. Косвенные прочие - неквалиф. Источник: Расчеты на основе данных ILOSTAT и Таблиц «затраты‑выпуск» для Узбекистана, подготовленных Агентством статистики при Президенте Ре‑ спублики Узбекистан. Примечание: Данная диаграмма показывает связи с поставщиками; количество рабочих мест из других секторов, занятых в экспорте указанного сектора. Глава 3  Укрепление связей между услугами и другими секторами 57 Слабые связи между услугами и другими секторами могут быть обусловлены рядом факторов на стороне спроса и предложения. Факторы на стороне спроса включают ограничения среди тех секторов, которые приобретают факторы производства в виде услуг. Зависимость сектора от факторов производства, предоставляемых секторами ус- луг, в большой степени определяется такими факторами как интенсивность использо- вания технологий и наукоемкость производственного процесса (например, нужны ли инжиниринговые услуги для производства), роли технологий (например, требуется ли программное обеспечение и другие услуги в сфере ИТ), а также роли торговли (напри- мер, нужны ли логистические услуги для получения факторов производства или реа- лизации продукции). Факторы на стороне предложения включают ограничения сре- ди тех секторов услуг, которые предоставляют факторы производства. Если качество предлагаемых услуг не является достаточно высоким, либо цена не является конкурент- ной, фирмы, которые приобретают услуги, вынуждены искать альтернативы (например, переход на иную технологию, импорт услуг или оказание их собственными силами). Низкая наукоемкость обрабатывающей промышленности в Узбекистане огра‑ ничивает спрос на услуги. Четыре крупнейшие подсектора обрабатывающей про- мышленности, которые включают металлургическую промышленность, автомо- бильное производство, производство продовольственных товаров и текстильную промышленность, не требуют большого количества услуг в своем производствен- ном процессе. В каждой из указанных отраслей 10 процентов или менее их факторов производства приобретаются у фирм из сектора услуг (Диаграмма 3.5.). Доли произ- водства товаров в отраслях с более высокой интенсивностью потребления услуг, та- ких как производство фармацевтической продукции и производство компьютерной техники и другого электронного оборудования, относительно низкие. Сдвиг про- изводства в сторону таких отраслей с более высокой добавленной стоимостью уве- личит спрос на факторы производства в виде услуг. Аналогично, повышение тех- нологической сложности производственных и иных фирм может увеличить спрос на наукоемкие услуги, например, услуги в сфере ИКТ для разработки программ- ного обеспечения и инжиниринговых услуг для внедрения нового оборудования. ДИАГРАММА 3.5  Самые значимые секторы обрабатывающей промышленности в меньшей степени зависят от услуг Доли объемов производства секторов обрабатывающей промышленности и их зависимость от услуг, 2018 г. 24 Ремонт Фармацевтика Зависимость от услуг, Процент 20 16 Компьютеры Нерудные Напитки Прочее Одежда 12 Химикаты Электрооборудование Кожа Трансп. средства Мебель Резина/пластик 8 Нефтепереработка Металлургия Бумага Машиностроение Метизы Текстиль Продовольствие 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Доли объемов производства, Процент Источник: Расчеты на основе Таблицы «затраты‑выпуск» для Узбекистана Примечание: Зависимость от услуг представляет собой долю факторов производства, которая приходится на секторы услуг. Доли объемов производства определяются общим объемом производства конкретного сектора (и могут отличаться от долей в добавленной стоимости). Глава 3  Укрепление связей между услугами и другими секторами 58 На стороне предложения многие секторы услуг, которые способствуют росту дру‑ гих секторов, сталкиваются с ограничениями, которые ограничивают катали‑ тическое воздействие услуг. Как показано в последующих разделах, уровень цен на определенные способствующие услуги, такие как телекоммуникационные и транс- портные услуги, высокий и качество предложения может быть улучшено. Это может мешать фирмам из других секторов повышать производительность за счет исполь- зования более сложных технологий или мешать развитию производительности в секторах с более высокой добавленной стоимостью. Торговые барьеры могут ухуд- шить ситуацию еще больше. Учитывая то, что не все требуемые услуги могут при- сутствовать в Узбекистане, такие барьеры могут мешать фирмам получить услуги, которые им необходимы для повышения их производительности и потенциала, из других стран (см. Блок 3.1 по финансовым услугам). БЛОК 3.1  Финансовые услуги в Узбекистане Финансовые услуги в Узбекистане классифицированы как гло‑ них полная ограниченность доступа к кредитованию (Диаграм‑ бальные инновационные услуги, поскольку они более науко‑ ма Б3.1.2), а другие 11 процентов фирм сообщают, что частично емкие, предоставляют бо ́ льшую долю своих объемов выпуска ограничены в доступе к кредитованию. Доля населения, име‑ в качестве промежуточных факторов производства для дру‑ ющего банковский счет, (44 процента в 2021 году) также ниже гих секторов и в большей степени продаются на международ‑ среднего показателя по региону (90 процентов) и сопостави‑ ных рынках. Финансовый сектор формирует 2,8 процента ВВП, мых стран, таких как Казахстан (81 процент).a и за период с 2017 по 2022 год в нем было занято в среднем 73 тысячи работников (что соответствует 0,5 процента от об‑ щего уровня занятости и 1,1 процента занятости в секторе ус‑ ДИАГРАММА Б3.1.2  Примерно 16 процентов луг) (Диаграмма Б3.1.1). Сектор играет важную роль в способ‑ фирм сообщают о полной ограниченности ствовании развитию всей экономики посредством обеспечения доступа к кредитованию, что выше среднего доступа к кредитованию для фирм и банковских услуг для по‑ показателя по Европе и Центральной Азии требителей, предлагая при этом страховые и иные связанные финансовые услуги. Доля фирм, сообщивших о полной ограниченности доступа к кредитованию ДИАГРАММА Б3.1.1  Финансовые услуги Узбекистан обеспечивают лишь 0,5 процента занятости, но ЕЦА формируют 2,8 процента ВВП Колумбия Доля финансового сектора в ВВП и занятости, Казахстан 2017‑2022 гг. Перу Вьетнам Доля в ВВП 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Доля в Общем уровне занятости Percent Доля в Занятости в Источник: Данные Опроса предприятий Всемирного банка. секторе услуг Примечание: Данные по Узбекистану приведены за 2019 год, для дру‑ гих стран–за последний год, по которому имеются данные. 0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Percent Ограничения для торговли и инвестиций в финансовом секторе Источник: МОТ и Ежегодник занятости, публикуемый Агентством ста‑ остаются значительными. Данный сектор практически закрыт тистики Республики Узбекистан для трансграничной поставки услуг (режим 1) и сталкивается Примечания: Усредненная доля занятости и ВВП за период. Здесь фи‑ со значительными ограничениями в части прямых иностран‑ нансовый сектор означает финансовую и страховую деятельность. ных инвестиций (режим 3) (Диаграмма Б3.1.3). Данные огра‑ ничения связаны с требованиями к иностранному владению Существует значительный потенциал для улучшения досту‑ (которое ограничено за пределами иностранных банков, меж‑ па к финансовым услугам в Узбекистане. В сравнении со сред‑ дународных финансовых учреждений и кредитных организа‑ ним показателем по региону Европы и Центральной Азии, фир‑ ций), более строгими минимальными требованиями к капиталу мы сообщают о наличии трудностей с получением доступа к и иными процедурами лицензирования (в сравнении с нацио‑ кредитованию, при этом 16 процентов фирм сообщают, что у нальными поставщиками). Глава 3  Укрепление связей между услугами и другими секторами 59 оплат (Диаграмма Б3.1.4). Рост объемов цифровых платежей ДИАГРАММА Б3.1.3  Ограничения для торговли указывает на увеличение цифровой экономики и обеспечива‑ финансовыми услугами сохраняются на ет возможность роста других сфер цифровой экономики, вклю‑ чая электронную коммерцию. Цифровые платежи также могут высоком уровне, особенно для трансграничной способствовать охвату населения финансовыми услугами, осо‑ поставки услуг бенно тех, кто проживает в отдаленных районах и не имеет до‑ Ограничения на торговлю услугами в финансовом ступа к официальным банковским услугам, или тех, кто полу‑ секторе, в разрезе режимов поставки, 2022 г. чает денежные переводы неофициально. Коммерческие ДИАГРАММА Б3.1.4  Использование цифровых банковские услуги технологий для осуществления платежей в Страхование жизни Узбекистане находится на низком уровне в сравнении с сопоставимыми с ним странами Страхование, кроме Процент физических лиц, использующих счет для страхования жизни осуществления цифровых платежей Перестрахование и 50 ретроцессия UMC 40 0 20 40 60 80 100 30 Процент Трансграничная поставка (режим 1) Коммерческое присутствие (режим 3) 20 Перемещение физических лиц (режим 4) LMC Источник: База данных торговой политики в области услуг ВТО‑ВБ и 10 Индекс ограничения торговли услугами (STRI). Примечание: Оценки индекса можно интерпретировать следующим образом: 0 – полностью открытый; 25 – практически открытый с не‑ 0 значительными ограничениями, 50 – серьезные ограничения, 75 – АЗЕ ФИЛ ГРУ АРМ УЗБ ВЬЕ КАЗ ТУЦ РОФ практически закрытый, 100 – полностью закрытый. Источник: База данных Digital Findex, 2017 г. Примечания: База данных Digital Findex, данные за 2017 г. Использо‑ Также существует потенциал для повышения уровня цифрови‑ вание здесь относится к физическим лицам, имеющим счет в финан‑ зации сектора. Использование цифровых технологий для осу‑ совом учреждении, и использованию ими мобильного телефона или ществления финансовых платежей в Узбекистане находится Интернета для осуществления оплаты, покупок, либо отправки или по‑ на низком уровне–менее 20 процентов владельцев счетов ис‑ лучения денежных средств через их счет в финансовом учреждении. пользуют цифровой доступ к своим счетам для осуществления Трехзначные коды ISO для представленных стран. a. Данные цифры показывают процент населения в возрасте от 15 лет и старше, у которых есть финансовый счет в банке или ином финансовом учреждении. Источник данных показателей–База данных Findex Всемирного банка, 2012 г. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ: ОСНОВА ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ Телекоммуникационные услуги являются важным сектором, который обеспе‑ чивает подключенность экономики, однако данный сектор характеризуется ограниченной конкурентностью, а также существует потенциал для повышения компетентности. Телекоммуникационные услуги обеспечивают важную инфра- структуру, необходимую для цифровых операций и коммуникаций. Тем не менее, в этом секторе существует потенциал для повышения конкурентности посредством создания более равных условий для телекоммуникационных провайдеров. Будучи сектором услуг, он относительно капиталоемок, поэтому повышение конкурентно- сти потребует внедрения более сложных технологий, что также требует наличия надлежащей компетентности. Глава 3  Укрепление связей между услугами и другими секторами 60 Конкурентность Как подчеркивалось в предыдущей главе, существуют значительные ограни‑ чения для торговли услугами в телекоммуникационном секторе. Индекс ограни- чения торговли услугами Всемирного банка‑ВТО классифицирует как мобильные телекоммуникационные услуги, так и фиксированную телекоммуникационную связь как имеющие «серьезные ограничения» (Диаграмма 3.6). Данные ограни- чения находятся на том же уровне, что и в Казахстане и Вьетнаме, однако значи- тельно выше, чем в таких странах как Колумбия и Перу. Моделирование торговли, представленное ДИАГРАММА 3.6 Торговля в Главе 2, также указывает на то, что наибольшие телекоммуникационными услугами мобильной и выгоды от либерализации услуг можно ожидать в фиксированной связи характеризуется наличием информационно‑коммуникационном секторе (около серьезных ограничений 12 процентов общеэкономического прироста благо- состояния; Диаграмма 2.8b). STRI для телекоммуникационных секторов Условия в телекоммуникационном секторе характе‑ ризуются ограниченной конкуренцией, со значи‑ Мобильные телекоммуникационные тельным присутствием государства. Государствен- услуги ное акционерное общество (АО) «Узбектелеком» яв- ляется основной телекоммуникационной компанией в Узбекистане, которой принадлежит более 95 про- Телекоммуникационные центов оптоволоконных магистральных сетей и ин- услуги фиксированной фраструктуры «средней мили» в стране. Существу- связи ет большое количество поставщиков Интернет‑ус- луг (около 30‑40 лицензированных провайдеров), при 0 10 20 30 40 50 60 70 этом ключевую роль в повышении спроса на такие услуги сыграл период пандемии COVID‑19. АО «Уз- КОЛ ПЕР ВЬЕ КАЗ УЗБ бектелеком» также предоставляет Интернет‑ус- Источник: База данных торговой политики в области услуг ВТО‑ВБ и Ин‑ луги через свою дочернюю компанию UzOnline, и в декс ограничения торговли услугами (STRI). сельской местности UzOnline является единствен- Примечание: Оценки индекса можно интерпретировать следующим обра‑ зом: 0 – полностью открытый; 25 – практически открытый с незначитель‑ ным доступным онлайн вариантом для подключе- ными ограничениями, 50 – серьезные ограничения, 75 – практически за‑ ния к фиксированной сети связи. крытый, 100 – полностью закрытый. На мобильном рынке присутствует несколько игроков, однако три из них частич‑ но или полностью принадлежат государству. На рынке присутствует несколько операторов мобильной сети (ОМС), в том числе UZMobile, MobiUZ, UCELL и Unitel (работает под брендом Beeline). Три из указанных оператора принадлежат госу- дарству либо полностью, либо через участие в совместном предприятии: UZMobile является дочерней компанией и полностью принадлежит АО «Узбектелеком», MobiUZ намечена к приватизации, однако в настоящее время полностью принад- лежит Министерству цифровых технологий (МЦТ), а UCell находится в совместной собственности Правительства Республики Узбекистан и российских инвесторов. Unitel является единственным оператором мобильной сети, полностью находящим- ся в частной собственности и принадлежащим российской компании Veon (зареги- стрированной в Нидерландах). Аукционы частот не проводились ни разу. Узбекистан имеет плохие оценки по показателю качества регулирования и общей конкуренции в сфере телекоммуникационных услуг. Данные Нормативного треке- ра Международного союза электросвязи (МСЭ) указывают на то, что телекоммуника- ционный сектор в Узбекистане намного больше зарегулирован, чем в сопоставимых странах, как с точки зрения структуры конкуренции, так и регуляторного режима и структуры власти (Диаграмма 3.7). Оценка структуры конкуренции измеряет уровень Глава 3  Укрепление связей между услугами и другими секторами 61 конкуренции в области предоставления ИКТ услуг, которые варьируются от предо- ставления широкополосной связи до ограничений на иностранное участие во владении отечественной инфраструктурой. Оценка регулирующего органа и режима определя- ет уровень подотчетности и мониторинга во всем секторе ИКТ. Он варьируется от на- личия антимонопольного органа до независимого регулятора, обладающего автоном- ностью в принятии и обеспечении исполнения решений. Низкая оценка Узбекистана отражает отсутствие независимого регулятора в секторе телекоммуникаций. ДИАГРАММА 3.7  Качество регулирования в секторе ИКТ находится на низком уровне в сравнении с другими странами, в том числе в регионе a. Общая оценка регулирования МСЭ b. Оценка структуры конкуренции МСЭ c. Оценка регулирования МСЭ Армения Армения Армения Австрия Австрия Австрия Китай Китай Китай Франция Франция Франция Грузия Грузия Грузия Индия Индия Индия Казахстан Казахстан Казахстан Филиппины Филиппины Филиппины Россия Великобритания Россия Россия США Великобритания Великобритания Узбекистан США США Вьетнам Узбекистан Узбекистан 0 5 10 15 20 25 30 Вьетнам Вьетнам Регулирующий режим 0 20 40 60 80 100 0 5 10 15 20 25 30 Регулирующий орган Примечания: Данные основаны на оценках Нормативного трекера МСЭ за 2020 год. Общая оценка регулирования МСЭ представляет собой сводную оценку по 50 индикаторам, которые разделены на 4 подкатегории. Оценка регулирующего режима и органа оценивает эффективность и существование регулирующего органа. Оценка структуры конкуренции оценивает уровень конкуренции на рынке телекоммуникаций, а также уровень участия и владе‑ ния иностранных фирм на отечественных рынках. См. более подробную информацию по всем индикаторам на www.itu.int/go/tracker. В части получения доступа к международному шлюзу рынок зависит от государ‑ ственного АО «Узбектелеком». АО «Узбектелеком» фактически обладает монопо- лией на предоставление доступа к международному шлюзу Интернет‑провайдерам и операторам мобильной сети. Провайдеры зависят от оптовых цен, устанавлива- емых АО «Узбектелеком» за предоставление доступа к Интернету своим заказчи- кам. В 2018 году либерализация доступа к международному шлюзу была определе- на в качестве цели в «Стратегии инновационного развития», однако так и не была осуществлена. Вопросы безопасности были озвучены в качестве причины для огра- ничения входа в данный сектор.20 АО «Узбектелеком» и его дочерние организации также получают привилегии, включая закупку телекоммуникационного оборудо- вания без проведения тендерных торгов, упрощенный доступ к земельным участ- кам, а также упрощенные процессы размещения антенн по всей стране. 20 USAID (2022 г.). Глава 3  Укрепление связей между услугами и другими секторами 62 Процедуры лицензирования также обременительны. В настоящее время для полу- чения провайдером лицензии на предоставление новых продуктов или услуг требу- ется получения согласования Республиканского совета по радиочастотам при МЦТ. Некоторые требования по лицензированию провайдерам выполнить трудно, что ведет к потенциально произвольным толкованиям. Например, требования лицен- зии включают «обязательное предоставление услуг потребителям в сельской мест- ности, малонаселенных и труднодоступных районах», что может быть затратным и трудным для выполнения новыми операторами. Кроме того, существуют крите- рии, которые могут стать основаниями для отзыва лицензии или отклонения заяв- ления и которые описаны слишком обобщенно или могут толковаться произвольно, например, требования по обеспечению «установленных стандартов качества», уча- стию в национальных программах по развитию телекоммуникаций и соблюдению требований по обеспечению национальной безопасности. Международная пере- довая практика по входу на новый рынок подразумевает уведомительную проце- дуру, а не лицензирование. Компетентность С точки зрения компетентности телекоммуникационный сектор зависит от не‑ прерывного совершенствования технологий, однако их внедрение в Узбекистане происходит медленно. Узбекистан медленно внедрял более сложные технологии в секторе телекоммуникаций. Например, внедрение технологии 4G (LTE) в Узбекистане произошло в 2015 году–на несколько лет позже других стран региона, в том числе Грузии, Казахстана и России (Диаграмма 3.8). Даже после внедрения этой техноло- гии покрытие сетей 4G для пользователей мобильных телефонов расширялось мед- леннее, чем в других странах, что по сути привело к отставанию примерно на три года в достижении аналогичного с другими странами региона уровня покрытия. Аналогичная ситуация с медленным расширением покрытия наблюдалась и при внедрении технологии 3G в начале 2010‑х годов. ДИАГРАММА 3.8  Узбекистан отставал во внедрении мобильных технологий a. Процент населения, охваченного сетью 3G b. Процент населения, охваченного сетью 4G (LTE) 100 100 80 80 60 60 Процент Процент 40 40 20 20 0 0 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Грузия Казахстан Россия Узбекистан Грузия Казахстан Россия Узбекистан Источник: МСЭ. Глава 3  Укрепление связей между услугами и другими секторами 63 Несмотря даже на произошедшее расширение покрытия, использование мо‑ бильных услуг–включая 3G и 4G–в Узбекистане остается на низком уровне. В то время как покрытие сетью 3G сейчас уже практически полное, а покрытие сети 4G расширяется, использование данных технологий остается на низком уровне по сравнению с другими странами (Диаграмма 3.9a). Проникновение услуг фиксиро- ванной связи находилось на более высоком уровне, хотя и уровень проникнове- ния услуг фиксированной широкополосной связи (22 процента населения явля- ются абонентами услуг фиксированной широкополосной связи) все еще низкий (Диаграмма 3.9b). ДИАГРАММА 3.9  Использование мобильных услуг и услуг фиксированной связи, например, широкополосной связи, остается на низком уровне a. Уровень проникновения мобильных услуг (2G, 3G и 4G), b. Уровень проникновения услуг фиксированной связи 2021 г. (широкополосная и телефонная), 2021 г. РОФ ГРУ КАЗ РОФ ГРУ УЗБ ФИЛ ТУЦ ТУЦ АЗЕ ВЬЕ ВЬЕ АЗЕ КАЗ ТАД ФИЛ УЗБ ТАД 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 5 10 15 20 25 30 Абонентов на 100 человек Абонентов на 100 человек 2G 3G 4G Фиксированная телефонная Широкополосная Источник: Расчеты авторов на основе данных Telegeography (2021 г.). Источник: Расчеты авторов на основе данных Telegeography (2021 г.) и ПМР Всемирного банка. Технические условия, используемые в Узбекистане, зачастую не соответствуют глобальным стандартам. Технические условия, требуемые для получения лицензии в Узбекистане, соответствуют больше региональным стандартам, чем глобальным стандартам. Например, Технический регламент Узбекистана 2017 года о безопасно- сти телекоммуникационного оборудования в значительной степени отталкивает- ся от стандартов ГОСТ, которые были изначально разработаны в Советском Союзе и в настоящее время сохраняются в Содружестве Независимых Государств (СНГ), при этом телекоммуникационные стандарты в соответствии с ГОСТ описываются экспертами как не всегда соответствующие глобальным стандартам. Зависимость от стандартов ГОСТ дает компаниям из региона, особенно российским компани- ям, преимущество, однако может также мешать внедрению технических стандар- тов, находящихся на общемировом рубеже. Глава 3  Укрепление связей между услугами и другими секторами 64 ПЕРЕВОЗКИ И ЛОГИСТИКА: УПРОЩЕНИЕ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ Транспортные и логистические услуги являются еще одним важным способствую‑ щим сектором экономики, который направлен на упрощение перемещения людей и товаров внутри и за пределами страны. В Узбекистане автомобильные перевоз- ки являются самым распространенным видом перевозок товаров, на них приходит- ся примерно 90 процентов перевозимых товаров. За ними следуют железнодорож- ные перевозки и транспортировка по трубопроводам (по 5 процентов) (Диаграмма 3.10а). При внесении поправок на пройденное расстояние, на автомобильные пере- возки приходится лишь 27 процентов отечественных грузов, тогда как доли желез- нодорожных перевозок и транспортировки по трубопроводам становятся намного выше. На транспортировку по трубопроводам приходится 40 процентов тонна‑кило- метров, а на железнодорожные перевозки–одна треть тонна‑километров (Диаграм- ма 3.10b). Это указывает на то, что автомобильные перевозки играют важную роль на более коротких расстояниях. ДИАГРАММА 3.10  Автомобильные перевозки являются одним из самых важных видов перевозок по весу, тогда как железнодорожные перевозки и транспортировка по трубопроводам играют важную роль с точки зрения тонна‑километров a. Доли видов транспорта, по весу, 2022 г. b. Доли видов транспорта, по тонна‑километрам, 2022 г. Железнодорожные Железнодорожные 5% 5% 0% Автомобильныe Автомобильныe Трубопроводы Трубопроводы 33% Авиа Авиа 39% 90% 27% Источник: Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан Источник: Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан Примечание: Тонна‑километр представляет собой вес груза, умноженный на пройденное расстояние. Подключенность Транспортные и логистические услуги являются необходимой предпосылкой для улучшения физической подключенности к рынкам, однако этот сектор в Узбекистане недостаточно эффективен в сравнении с сопоставимыми странами региона. Как подчеркивалось в предыдущей главе, в Индексе эффективности ло- гистики (LPI) Всемирного банка Узбекистан находится позади сопоставимых стран региона, таких как Грузия и Казахстан, особенно по компонентам отслеживания и контроля прохождения грузов по маршруту (отражающего уровень прозрачности и доступности информации в режиме реального времени для отслеживания отправле- ний грузов) и своевременности (отражающего способность грузов приезжать в ме- сто назначения в соответствии с запланированным или ожидаемым временем при- бытия). Существует ряд препятствий: объемы логистики «третьей стороны» (3PL) Глава 3  Укрепление связей между услугами и другими секторами 65 составляет примерно одну треть объема Казахстана и одну десятую объема Турции. Нормативные поло- ДИАГРАММА 3.11  Почтовые услуги показывают жения разрозненны и применяются неравномерно. недостаточную эффективность в сравнении с сопоставимыми странами Для страны, которая, как и ее соседи, не имеет вы‑ a. Интегрированный индекс почтового развития ВПС, 2022 г. хода к морю, доступ к торговым коридорам важен для Узбекистана. Основной действующий торго- 70 7 вый коридор проходит через Казахстан. Около 75 60 6 Оценка 2PID (макс. = 100) процентов общего объема торговли Узбекистана 50 5 товарами по весу поступает в и покидает стра- PDL (макс. = 10) ну через Казахстан. Трансказахская (ТКЖМ) и 40 4 Транссибирская (Транссиб) железнодорожные ма- 30 3 гистрали являются двумя основными вариантами, когда речь идет о перемещении товаров в и из Китая, 20 2 который является крупнейшим торговым партнером 10 1 Узбекистана. ТКЖМ имеет бо ́ льший разброс време- 0 0 ни транспортировки (от 30 дней до 15 дней), который ARM KAZ RUS TUR UZB VNM PHL частично обусловлен проблемами с пропускной спо- собностью железной дороги и границ в Казахстане и Интегрированный индекс почтового развития (2PID) Китае. Коридоры в южном направлении могут обе- Уровень почтового развития (прав.) спечить доступ к морю для узбекских товаров, од- Источник: Данные Всемирного почтового союза (ВПС) за 2022 г. нако по‑прежнему имеют ограничения в функцио- Примечания: Показатель 2PID является сводным показателем Интегриро‑ ванного индекса почтового развития. Уровень почтового развития (PDL) нировании. Транзит через Афганистан был закрыт Узбекистана основан на оценке 2IPD. Страны классифицированы по 10 для узбекских грузовиков и требует перевалки гру- уровням. Самая высокая оценка–10. Самая низкая оценка–1. зов, что увеличивает задержки и издержки торгов- цев. Как альтернативный вариант, иранские порты b. Компоненты Интегрированного индекса почтового менее затратны и давно используются узбекскими развития ВПС, 2022 г. торговцами. Однако действие санкций, проблемы с доступом к банковским услугам, дорогая оплата за На де проезд по автомобильным дорогам и администра- ж но ст тивные проблемы (трудности с получением разре- ь шений на проезд по дорогам, обязательное исполь- зование услуг местных брокеров для прохождения официальных процедур) мешает развитию транзита. ь ст во чи ой Почтовые услуги в Узбекистане менее эффектив‑ т Ус ны, чем в сопоставимых странах, что имеет послед‑ и ствия для цифрового развития, особенно разви‑ т се 20 б тия электронной коммерции. Отправки грузов в та ш ас рамках электронной коммерции, как внутри стра- 40 АРМ М ны, так и за рубеж, зависят от почтовых служб. Эф- КАЗ фективность отечественной цепочки поставок игра- 60 РОФ Во ТУЦ ст ет важную роль для электронной коммерции. «По- ре 80 ВЬЕ бо следняя миля» в отечественной цепочке поставок в в ФИЛ ан но значительной степени зависит от уровня качества 100 УЗБ ст ь и компетентности логистических услуг. Межстра- Источник: Данные Всемирного почтового союза (ВПС) за 2022 г. новые данные Всемирного почтового союза (ВПС) Примечания: Показатель 2PID является сводным показателем Интегрирован‑ указывают на низкую эффективность Узбекиста- ного индекса почтового развития. Надежность отражает уровень развития на по параметрам Надежности, Востребованности, качества обслуживания с точки зрения скорости и предсказуемости достав‑ ки. Масштаб сети отражает уровень почтовой связанности страны с осталь‑ Устойчивости и Масштаба сети, которые отража- ным миром с точки зрения исходящих связей. Востребованность отражает ют, соответственно, качество обслуживания, под- относительную успешность различных моделей и деятельности почтового бизнеса с точки зрения спроса. Устойчивость отражает оценочный почтовый ключенность, рыночную конкурентоспособность потенциал по умению устойчивым образом приспосабливаться к экономи‑ и устойчивость (Диаграмма 3.11а и Диаграмма 3.11b). ческим, социальным, технологическим и экологическим потрясениям. Глава 3  Укрепление связей между услугами и другими секторами 66 Решение проблем в сфере почтовых услуг в Узбекистане важно для роста цифровой экономики, особенно для электронной коммерции, поскольку компании и потре- бители в сфере электронной коммерции в приоритет ставят предсказуемость и сво- евременность доставок21. Конкурентность Секторы транспортных и логистических услуг характеризуются ограниченной конкурентностью рынков. Как подчеркивалось в предыдущей главе, транспорт- ный сектор сталкивается с серьезными ограничениями, когда речь идет о торговле услугами (Диаграмма 3.12). С точки зрения перевозки товаров существуют ограни- чения в части железнодорожных перевозок (в которых доминирует национальная железнодорожная компания и привилегированные экспедиторы), международных автомобильных перевозок, а также складирования. В каждом сегменте подсектора транспортных услуг присутствуют проблемы с конкурентностью. ДИАГРАММА 3.12  Транспортный сектор сталкивается с серьезными ограничениями, когда речь идет о торговле услугами Индекс ограничения торговли услугами (STRI) по транспортным подсекторам, 2018 г. Авиа грузовые внутр. Авиа грузовые межд. Авиа пассажиры внутр. Авиа пассажиры межд. Ж/д: Перевозка грузов Авто: Перевозка грузов 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 КОЛ КАЗ ПЕР ВЬЕ УЗБ Источник: База данных торговой политики в области услуг ВТО‑ВБ и Индекс ограничения торговли услугами (STRI). Примечание: Оценки индекса можно интерпретировать следующим образом: 0 – полностью открытый; 25 – практически открытый с незначительными ограничениями, 50 – серьезные ограничения, 75 – практически закрытый, 100 – полностью закрытый. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ Услуги железнодорожных перевозок предоставляются АО «Узбекистон темир йуллари» (УТЙ). Акционерное общество «Узбекистон темир йуллари» имеет за- конодательно закрепленную монополию в данном секторе. Протяженность же- лезнодорожных путей составляет 4 669 километров, из которых электрифициро- вана половина. Между Ташкентом и Бухарой действует скоростная пассажирская 21 См. Всемирный банк, 2022 г., «Цифровая экономика в Юго‑Восточной Азии» Глава 3  Укрепление связей между услугами и другими секторами 67 железнодорожная линия, на которой скорости доходят до 250 км/ч. Грузовые пе- ревозки на железной дороге в основном ориентированы на грузы, которые нельзя легко перевозить автомобильным транспортом, в том числе на насыпные грузы и опасные химикаты. Железнодорожные перевозки не считаются конкурентоспо- собными для срочных грузов, грузов с высокой стоимостью, потребительских то- варов и скоропортящихся товаров.22 Предпринимаются усилия для модернизации железнодорожного сектора, вклю‑ чая разделение собственности на железнодорожную инфраструктуру и предо‑ ставление железнодорожных услуг. УТЙ в настоящее время эксплуатирует как пассажирские, так и грузовые поезда в стране, а также ему принадлежит путе- вая инфраструктура. Всемирный банк посредством своей Операции по кредито- ванию политики в области развития (DPO) оказал поддержку реформам в железно- дорожном секторе, которые включали либерализацию железнодорожного рынка посредством реструктуризации государственной компании–железнодорожного оператора–УТЙ. Теперь железнодорожные услуги были разделены–с обособлением грузовых, бизнес‑ и пассажирских подразделений, которым было разрешено отда- вать на аутсорсинг неосновные виды деятельности в бизнес‑подразделении. Более того, реформы теперь предусматривают конкретные обязанности по участию го- сударственного сектора в рамках дорожной карты, которая детально описывает участие частного сектора в железнодорожном секторе. Монополия на международные грузовые перевозки сохраняется у УТЙ, кото‑ рая отдает их распределение на субподряд нескольким экспедиторам. У УТЙ есть договора с несколькими «основными» экспедиторами, которые резервиру- ют места на грузовых поездах (так называемые «железнодорожные коды») и вы- ступают в роли посредников. Другие грузовые перевозчики не взаимодействуют напрямую с УТЙ, однако обязаны выкупать «коды» у данной небольшой группы посреднических экспедиторов, что создает возможности для монополистической практики. Цены на грузовые перевозки считаются высокими.23 Другие заявлен- ные ограничения включают трудности со стыковкой негосударственных путей с государственными путями. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ Конкурентность на автомобильном грузовом транспорте зависит от различных нормативных положений, устанавливающих квоты и сборы для иностранных пе‑ ревозчиков. Оценивается, что в Узбекистане работает около 500 международных автомобильных перевозчиков. Однако для перевозок насыпных и тяжелых грузов требуются разрешения и лицензии, как и для международных грузовых перевоз- ок. Существуют квоты на разрешения на осуществление трансграничных перевоз- ок. Данные квоты определяются экономической потребностью и основываются на прогнозах потребностей в перевозках на следующий год. Для международных пе- ревозок действуют определенные сборы, при этом некоторым соседним странам предлагаются льготные ставки. Для транспортных средств из Таджикистана сбо- ры варьируются от $100 до $200 (в зависимости от веса); для транспортных средств из Туркменистана сборы варьируются от $50 до $150 (в зависимости от веса); а для казахских и кыргызских транспортных средств установлен фиксированный сбор 22 Программа ЦАРЭС (2021 г.). 23 См. также программу ЦАРЭС (2021 г.). Глава 3  Укрепление связей между услугами и другими секторами 68 в $300. Каботаж–предоставление транспортных услуг иностранным перевозчиком между двумя пунктами в Узбекистане–не разрешен. Срок действия виз для водите- лей ограничен 12 месяцами для большинства стран. Тарифы на импорт зарубежных грузовых транспортных средств до недавне‑ го времени были высокими. Такие высокие тарифы на импорт создают дополни- тельные барьеры для расширения автомобильными перевозчиками своего парка. Постановление, принятое Президентом в 2021 году, разрешило беспошлинный ввоз определенных грузовиков, прицепов и полуприцепов. Кроме того, ввоз определен- ных грузовиков, прицепов и полуприцепов из стран Европейского Союза освобо- жден от обязательной сертификации. Срок действия таких льгот должен закон- читься в январе 2025 года. Междугородние пассажирские перевозки по автомобильным дорогам регулиру‑ ются, включая ценообразование билетов. Самым большим игроком в сфере между- городних автобусных перевозок является ООО «UzAutoTrans Service», являющееся государственной компанией и занимающее около одной трети рынка. Существует дополнительно более 10 частных компаний, предлагающих перевозки по маршрутам внутри страны. Лицензии на внутренние перевозки могут быть получены любой компанией, выполняющей условия. Цены регулируются, при этом максимальные тарифы устанавливают областные органы власти. Аналогично грузовым перевоз- кам, каботаж запрещен для иностранных перевозчиков. ВОЗДУШНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ Воздушное сообщение в Узбекистане значительно улучшилось за последние 10 лет. Недавние реформы мер политики в авиационном секторе улучшили доступ к международным рынкам, как для пассажиров, так и для грузоотправителей. Разу- крупнение сектора, а также более открытые политики по доступу на рынок, направ- ленные на привлечение новых авиаперевозчиков и открытие маршрутов, привели к улучшениям почти по всем направлениям. Страна практически удвоила частоту международных пас- ДИАГРАММА 3.13  Воздушное сообщение уве‑ сажирских рейсов и доступную грузоемкость с 2017 личилось с точки зрения частоты, грузоемкости, года. Вместимость и частота рейсов широкофюзеляж- количества перевозчиков, а также количества ных пассажирских воздушных судов (которые хоро- охватываемых корреспондирующих городов шо подходят для развития грузовых авиаперевозок) также в целом увеличились. Кроме того, количество Рост воздушного сообщения, услуги по международным международных корреспондирующих городов, свя- пассажирским перевозкам (2017=100) занных с Узбекистаном, также увеличилось в два раза, а выбор с точки зрения количества авиапере- Частота в неделю возчиков расширился еще больше (Диаграмма 3.13). Грузоёмкость в неделю (т) АО «Uzbekistan Airways» является националь‑ Перевозчики ным авиаперевозчиком и раньше было объеди‑ нено с компанией, отвечающей за аэропорты–АО Корреспондирующие «UzbekAirports». АО «Uzbekistan Airways» было со- города здано в 1992 году после развала Советского Союза и 0 50 100 150 200 250 300 приняло от Аэрофлота деятельность в Узбекистане. Данная авиакомпания полностью принадлежит го- 2016 сударству. До 2019 года она принадлежала единой ор- 2023 (только широкофюзеляжные возд. суда) ганизации вместе с АО «Uzbekistan Airports»–опе- 2023 ратором национальных аэропортов. Обе компании Источник: Всемирный банк на основе данных OAG. Глава 3  Укрепление связей между услугами и другими секторами 69 остаются под полным контролем государства. АО «Uzbekistan Airways» также име- ет льготный режим и освобождено от таможенных пошлин (за исключением НДС и таможенных платежей) на ввоз запчастей и другого оборудования.24 Конкуренции с другими перевозчиками практически нет. Другие отечествен- ные авиаперевозчики отсутствуют. Все другие перевозчики–иностранные, чья де- ятельность регулируется на основе Двусторонних соглашений о воздушном сообще- нии (BASA), заключенных между Узбекистаном и другими странами. Региональный авиаперевозчик Silk Avia был создан правительством с целью дальнейшей прива- тизации. Вместо этого, эта компания была приобретена дочерней компанией АО «Uzbekistan Airways». Присутствует ряд ограничений по «режиму 3» (прямые ино- странные инвестиции) в области лицензионных требований, которые могут при- меняться дискриминирующим образом, включая требования о местном призна- нии летных свидетельств пилотов, предписание, чтобы основное место ведения деятельности и авиационная база находились на территории Узбекистана, а так- же требование о передаче Узбекистану определенных регулирующих полномочий от государства изначальной регистрации. Национальная авиакомпания играет большую роль в определении маршрутов, при этом законодательство позволяет ей оказывать влияние на маршруты дру‑ гих перевозчиков. Все полеты из или в Узбекистан требуют разрешения от Государ- ственной инспекции Республики Узбекистан по надзору за безопасностью полетов при Министерстве транспорта. В законодательстве указано, что рейсы иностран- ных перевозчиков, которые проходят по тем же маршрутам, которые эксплуатиру- ет национальный авиаперевозчик, должны быть согласованы национальным пе- ревозчиком.25 Кроме того, законодательство также устанавливает, что только при наличии «достаточного спроса» на конкретном маршруте на нем могут работать несколько назначенных перевозчиков.26 Существуют также и другие аспекты, которые ведут к увеличению цен на биле‑ ты, включая регулируемые цены на авиационное топливо. Согласно оценкам, от 30 до 40 процентов цен на билеты обусловлено расходами на авиационное топливо.27 Существует монополия на поставку авиационного топлива, при это цены устанав- ливает Министерство транспорта, что приводит к более высоким ценам в сравне- нии с мировыми. АО «Uzbekistan Airways» имеет возможность приобретать топли- во независимо от указанных механизмов. Кроме того, топливо облагается НДС по ставке 12 процентов, что не соответствует международной практике взимания с международных авиакомпаний НДС по нулевой ставке. Существуют прогнозируемые выгоды от либерализации сектора. Моделирование в рамках исследования Всемирного банка в 2020 году показало, что либерализация может привести к снижению тарифов практически на 20 процентов (что сэкономит авиапассажирам 81 миллион долларов США), увеличению количества маршрутов 24 Источник: База данных торговой политики в области услуг. 25 Пункт Приложения к Приказу начальника Государственной инспекции Республики Узбекистан по надзору за безопасностью полетов № 144 от 28 декабря 2009 года устанавливает, что «выполнение международных полетов иными перевозчиками по маршрутам, эксплуатируемым основным пере‑ возчиком Республики Узбекистан, рассматривается Агентством «Узавиация» после предваритель‑ ного согласования с этим перевозчиком». См. также https://lex.uz/docs/1588106 . 26 Пункт 8 вышеуказанного Приложения. 27 Согласно пресс‑конференции, проведенной Улугбеком Бектошевым, начальником отдела развития воздушного транспорта Министерства транспорта. https://uza.uz/uz/posts/samolyet‑narkhlari‑kimlar ‑uchun‑arzonlashadi‑25‑11‑2019 Глава 3  Укрепление связей между услугами и другими секторами 70 между корреспондирующими пунктами на 27 процентов, увеличению пассажиро- потока на 15 процентов, а также росту валового внутреннего продукта на 51 милли- он долларов США, в основном за счет увеличения туризма, торговли и инвестиций.28 СКЛАДИРОВАНИЕ До недавнего времени создание складских объектов требовало соответствия об‑ ширному перечню лицензионных требований. Такие требования, установлен- ные таможенными органами, были отменены в 2020 году, что создало условия для появления современных логистических терминалов. Тем не менее, все равно про- должает существовать лишь несколько частных складов и логистических центров. Существует особая потребность в хорошо оборудованных складах для экспорта ско- ропортящихся товаров, таких как фрукты и овощи. Ограничения на получение земли являются еще одним ограничением для соз‑ дания складов. Частная собственность на землю в Узбекистане отсутствует, хотя частная собственность на недвижимость, строящуюся на земле, существует. Арен- да земли не может превышать 25 лет для нерезидентов и 100 лет для резидентов. От- ведение земель несельскохозяйственного назначения осуществляется посредством аукционов местными органами власти, хотя процесс и не всегда прозрачный. Ло- гистическим центрам особенно важно располагаться вблизи инфраструктуры (ав- тодороги и железные дороги) и быть в состоянии получить права на землю в таких местах. Необеспеченные права на землю и сложности в их приобретении являют- ся еще одним препятствием для инвестиций. 28 Всемирный банк, 2020 г. Составляющие комплексного развития транспорта и логистики. Отчет № AUS0000970 А 4 ГЛАВ РАСШИРЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ УСЛУГ Глава 4   Расширение глобальных инновационных услуг 72 ЗАРОЖДЕНИЕ ЭКСПОРТООРИЕН‑ ТИРОВАННОГО РОСТА ГЛОБАЛЬ‑ НЫХ ИННОВАЦИОННЫХ УСЛУГ Доля глобальных инновационных услуг в структуре экспорта услуг в Узбекистане незначительна, особенно при сравнении со странами с аналогичными или более низкими уровнями дохода на душу населения. В то время как экспорт Узбекиста- ном услуг в сфере ИКТ нагнал объемы экспорта товаров за последнее десятилетие (Диаграмма 4.1а), доля глобальных инновационных услуг в экспорте услуг Узбеки- стана составляет менее 10 процентов. Это в целом соответствует среднему показа- телю его уровня дохода на душу населения (Диаграмма 4.1b). Неудивительно, что со- ответствующая доля во многих странах ЕС с высоким уровнем дохода выше, потому что доля наукоемких услуг в общем объеме экспорта услуг растет с ростом дохода на душу населения. Однако многие страны с развивающейся экономикой успешно ди- версифицировали свои экспортные корзины за счет специализации по ряду услуг в сфере ИКТ, профессиональных, научных и технических услуг: компьютерное про- граммирование, разработка программного обеспечения, аутсорсинг бизнес‑процес- сов, бухгалтерские, а также архитектурные и инжиниринговые услуги. Например, на глобальные инновационные услуги приходилось более половины всего экспорта услуг в Коста‑Рике, Гане, Индии, Пакистане и на Филиппинах–эта доля значительно выше среднего показателя уровня их дохода на душу населения–в 2017 году. Страны, которые эффективно использовали потенциал роста за счет сферы услуг, такие как Индия и Филиппины, получили пользу от либерализации сектора услуг (см. Блок 4.1). ДИАГРАММА 4.1  Экспорт Узбекистаном глобальных инновационных услуг ускорился за последнее десятилетие, однако на них приходится малая доля общего экспорта услуг a. Общий объем торговли Узбекистана в разрезе секторов, b. Доля глобальных инновационных услуг в общем объеме 2005‑2021 гг. (2005 = 100) экспорта услуг, 2017 г. 1 200 0,9 1 000 0,8 Доля экспорта услуг, Процент 0,7 800 0,6 600 DEU 0,5 ITA 400 MLT FRA 0,4 ROU EST RUS CZE POL SVK 200 HUN 0,3 LVASVN BGR 0 ARM HRV PRT 0,2 KAZ KGZ LTU UZB AZE GRC 05 07 09 1 13 5 17 19 21 1 20 1 0,1 20 20 20 20 20 20 20 20 GEO TJK Страхование и финансы 0 Компьютерные, коммуникационные и другие услуги 6 7 8 9 10 11 12 Товары ВВП на душу населения Источник: Разработка авторов на основе данных ПМР. Источник: ВТО, TiSMoS. Глобальные инновационные услуги обеспечили возможности для диверсифи‑ кации экспорта и выгоды в области специализации для развивающихся стран за счет офшорного аутсорсинга. Такой успех связан по большей части с офшор- ным аутсорсингом услуг в сфере ИКТ и профессиональных услуг в тех странах, где издержки ниже. Во многом как и в случае с глобальными цепочками стоимости Глава 4   Расширение глобальных инновационных услуг 73 БЛОК 4.1  Практические примеры реформ, обеспечивающих рост сектора услуг Примеры из других стран показали, что рост секторов услуг отечественных частных поставщиков. Реформы были включе‑ возможен при условии реализации взаимодополняющих па‑ ны в состав более обширных реформ телекоммуникационного кетов реформ: сектора, в котором до начала 1990‑х годов доминировали госу‑ дарство, списки кандидатов и высокие расходы. Стоимость под‑ Индия. Индия стала глобальным центром аутсорсинга услуг в ключения к Интернету в настоящее время относительно низкая сфере ИКТ по причине наличия у нее большого количества ква‑ по международным меркам. лифицированных работников со знанием английского языка и ее экономической эффективности, что было дополнено благо‑ Филиппины. На Филиппинах сектор аутсорсинга бизнес‑про‑ приятствующими государственными мерами политики. Экспорт цессов (BPO) был важным движущим фактором роста и эко‑ услуг в сфере ИКТ увеличился с 5 миллиардов долларов США в номического преобразования. Страна является глобальным 2000 году до 144 миллиарда долларов США в 2022 году. За тот центром BPO и вторым крупнейшим поставщиком услуг (по‑ же период доля аутсорсинга в сфере ИКТ в общем объеме това‑ сле Индии), фокусируясь преимущественно на вспомогатель‑ ров и услуг выросла с 8 процентов до 19 процентов в 2022 году ных (бэк‑офис) функциях, таких как человеческие ресурсы, (Всемирный банк, ПМР). Рост сектора обеспечивался рядом ре‑ ИТ и финансы, а также на операционных (фронт‑офис) услу‑ форм и мер, которые способствовали инвестициям, законода‑ гах поддержки клиентов. Сектор BPO характеризуется высо‑ тельной средой и сокращением бюрократии в сфере импорта кими показателями входа и является одним из наиболее либе‑ факторов производства. Еще одной важной связанной рефор‑ рализованных секторов в стране. Отмена ограничений на ПИИ мой стала либерализация телекоммуникационного сектора, ко‑ сыграла важную роль в обеспечении роста сектора, приведя к торый обеспечивает важными услугами связи сектор ИТ. Ука‑ привлечению больших объемов иностранных инвестиций. Ли‑ занные реформы уменьшили затраты, связанные с доступом берализация телекоммуникационного сектора также помогла к Интернету, по причине входа на рынок как иностранных, так и снизить издержки в секторе. промышленных товаров, производство таких услуг фрагментировано по разным странам, например, предварительное архитектурное проектирование и налоговые декларации подготавливаются в одной стране, а окончательное решение формиру- ется и предоставляется заказчикам в другой стране (Всемирный банк, 2020b). Такой арбитраж затрат на рабочую силу отражается в обратной зависимости между до- лей трансграничных поставок (режим 1 торговли) в общем объеме экспорта услуг в сфере ИКТ и профессиональных услуг и ВВП на душу населения. Поставщики ус- луг в странах с развивающейся экономикой, с развитым знанием английского язы- ка, таких как Индия, Филиппины и Гана, получили особенно много преимуществ (Найяр и Дэвис, 2023 г.). Офшорный аутсорсинг глобальных инновационных услуг может стать важным источником лучших рабочих мест в Узбекистане. Экспорт глобальных иннова- ционных услуг через режим 1 торговли, т.е. цифровая поставка, не ограничивает- ся географическим положением Узбекистана, а именно отсутствием выхода к морю. Соответственно, он является направлением, которое снизит зависимость страны от физических торговых маршрутов и при этом диверсифицирует экспортную кор- зину страны, где доминируют золото, медь, текстильные и сельскохозяйственные товары. Цифровизация дала новый импульс росту таких глобальных инноваци- онных услуг. Доля таких услуг, оказываемых цифровым способом, в общем объеме экспорта услуг постепенно росла с 2005 по 2019 год в странах как с развивающейся, так и с развитой экономикой (Найяр и Дэвис, 2023 г.). Рост сферы таких услуг также представляет собой возможность для лучших рабочих мест. Средний уровень дохо- дов работников, занятых в сфере глобальных инновационных услуг в Узбекистане, выше, чем в других отраслях экономики страны (Диаграмма 4.2а).29 Также в сфере глобальных инновационных услуг в Узбекистане рост средней заработной платы был выше, чем в промышленном секторе (Диаграмма 4.2b). 29 Это отражает, по крайней мере частично, премию за навыки, поскольку в секторе заняты работ‑ ники, получившие высшее образование. Глава 4   Расширение глобальных инновационных услуг 74 ДИАГРАММА 4.2  Средние заработные платы в секторе глобальных инновационных услуг превышают таковые в обрабатывающей промышленности, и этот разрыв за последние годы увеличился a. Среднемесячный доход (по ППС в долл. США на 2017 г.) в b. Реальные зарплаты в отдельных подсекторах в Узбекистане, в разрезе секторов, 2019 г. Узбекистане Финансовые 6 Информационно- 5 коммуникац. Обраб. промышл. 4 Перевозки XXX 3 Оптовые и розничные 2 Профессиональные, научные и технические 1 Искусство, отдых и развлечения 0 Проживание и питание 7 7 8 8 9 9 0 03 0 09 21 03 021 09 22 2 01 01 02 01 01 02 02 01 01 0 0 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 Админ. и вспомогат. 03 09 03 09 03 09 03 09 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 Промышленность Строительство ИКТ по ППС в долл. США на 2017 г. Финансы и страхование Источник: МОТ. Источник: Haver Analytics. Глобальные инновационные услуги также обеспечивают возможности для экспор‑ та в других секторах за счет связей с ними и, таким образом, косвенно поддер‑ живают рабочие места и в других секторах. Как подчеркнуто в главе 3, связанные секторы услуг, которые включают и глобальные инновационные услуги, обеспечи- вают возможность роста и в других секторах. В секторе глобальных инновацион- ных услуг больше рабочих мест, которые обеспечивают возможности для экспор- та в других секторах, чем рабочих мест, которые связаны с прямым экспортом гло- бальных инновационных услуг (98 000 рабочих мест против 65 000 рабочих мест, см. Диаграмму 3.3). Секторы, которые получают особую выгоду от глобальных ин- новационных услуг, включают обрабатывающую промышленность, розничные ус- луги, а также административные и вспомогательные услуги. Соответственно, рост сектора глобальных инновационных услуг может оказывать каталитическое воз- действие в разрезе всей экономики. Масштаб вызова, стоящего перед Узбекистаном в части расширения присутствия глобальных инновационных услуг на глобальном рынке, не является непреодо‑ лимым. Объем экспорта Узбекистана, осуществляемого при помощи цифровых тех- нологий, составлял лишь 265 миллионов долларов США в 2019 году. Правительство Республики Узбекистан нацелено увеличить экспорт в сфере ИКТ до 5 миллиар- дов долларов США к 2030 году, что превысит текущий объем экспорта сельскохо- зяйственных товаров и текстильной продукции. Это является отражением цели страны использовать наукоемкие услуги в сфере ИТ в качестве основного после зо- лота движущего фактора роста за счет экспорта. Несмотря на то, что целевой по- казатель роста может выглядеть амбициозным, он соответствует лишь малой доле рынка аутсорсинга в сфере ИТ в США, который в настоящее время является основ- ным местом назначения (80 процентов от объема экспорта в 2022 году) для экспорта услуг в сфере ИКТ из Узбекистана. Импорт таких оказываемых при помощи цифро- вых технологий услуг в США в 2019 году составлял 311 миллиардов долларов США. Таким образом, потенциал Узбекистана для роста в данном секторе может быть реализован посредством увеличения объемов экспорта в его (в настоящее время) Глава 4   Расширение глобальных инновационных услуг 75 основное место назначения, а также посредством выхода на новые рынки. С точки зрения конкурен- ДИАГРАММА 4.3  Расходы на заработную плату тоспособности затрат (на рабочую силу) в секторе, в в сфере глобальных инновационных услуг в случае услуг в сфере ИКТ Узбекистан не сильно отли- Узбекистане сопоставимыми с таковыми в Индии чается от таких глобальных локомотивов как Индия и на Филиппинах и Филиппины. Фактически, заработные платы, свя- Средний ежемесячных заработок (в долларах США), 2019 г. занные с оказанием профессиональных, научных и технических услуг, в Узбекистане ниже, чем в Индии 500 и на Филиппинах (Диаграмма 4.3). 400 долларах США 300 Создание IT‑Парка в Ташкенте Правительством Республики Узбекистан представляет собой стар‑ 200 товую площадку для глобальных инновационных 100 услуг страны за счет укрепления ПКК. В IT‑Парке 0 уже находится свыше 1 300 резидентов, которые тру- Услуги в сфере ИКТ Профессиональные услуги доустроили более 20 000 человек. Количество ино- Узбекистан Индия Филиппины странных фирм выросло с всего лишь 12 в 2019 году до практически 200. Резиденты IT‑Парка в настоя- Источник: МОТ. щее время экспортируют услуги в сфере ИТ на сум- му в 300 миллионов долларов США и нацелены превысить планку в один миллиард долларов США в 2025 году. Цифровая подключенность резидентов IT‑Парка соот- ветствует мировому уровню. Для повышения компетентности IT‑Парк в Ташкенте также содержит 200 ИТ‑центров, предлагает несколько онлайн курсов по матема- тике, аналитике данных, программированию и искусственному интеллекту (ИИ), а также управляет цифровым ИТ университетом–первым в Центральной Азии. Конкурентность также является фактором. Резиденты не платят налог на добав- ленную стоимость с импортируемого аппаратного и программного обеспечения ИКТ. Кроме того, не требуются разрешения на работу; инвесторы, ИТ‑специалисты и основатели стартапов имеют право на получение IT‑виз со сроком действия до трех лет. Фирмы также имеют доступ к службе единого окна, которое помогает им с налоговой регистрацией, банковскими счетами, а также офисными помещения- ми. Также существуют и налоговые льготы, которые могут получать в том числе и иностранные фирмы. Резиденты не платят ни налог на прибыль юридических лиц, ни отчисления на социальное страхование. Они также получают в бесплатную аренду офис за пределами Ташкента сроком на один год, бесплатное техническое оснащение для работников количеством до 50, покрытие в размере до 15 процентов заработной платы на одного работника, а также покрытие грантов на обучение в размере до 50 процентов. Бо́ льший прогресс по ПКК может еще больше расширить перспективы сектора. ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ КОНКУРЕНЦИИ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ Компетентность Упор Узбекистана на продвинутое, техническое образование обеспечивает раз‑ витие соответствующей базы навыков. Как подчеркивалось в Главе 2, доля вы- пускников высших учебных заведений в Узбекистане, которые получили степень по специальностям в области STEM, превышает показатели других развивающихся Глава 4   Расширение глобальных инновационных услуг 76 стран региона, а также сопоставимых стран за пределами региона. Правительством выработан комплексный подход к изменению программ обучения и созданию специ- ализированных институтов, при котором выпускники не просто пользуются знани- ями и технологиями в сфере ИТ, но и сами генерируют их. В настоящее время более чем при 50 ВУЗах существуют специализированные ИТ‑курсы, 20 ВУЗов полностью сосредоточены на подготовке в сфере ИТ. Правительство также либерализовало сек- тор высшего образования в стране, предоставив зарубежным ВУЗам возможность открывать свои филиалы, что обеспечило конкуренцию и повышение стандартов. Около 1,2 миллиона человек прошли подготовительную программу Правительства Республики Узбекистан «Один миллион узбекских программистов», и еще более миллиона зарегистрировалось в ней в качестве участников. Растущий упор на изучение английского языка также способствует формирова‑ нию соответствующих навыков. Английский стремительно становится вторым предпочтительным языком общения среди 36 миллионов человек, из них 60 про- центов – моложе 30 лет. На английском языке говорит более 5 миллионов жителей Узбекистана. В 2017 году в Узбекистане запущена программа «Англоговорящая на- ция», в рамках которой на повышение уровня владения языком затрачены десятки миллионов долларов. Более 30 000 учителей английского языка в стране проходят обучение, финансируемое при поддержке США, а государственным служащим, ко- торые говорят по‑английски, выплачиваются премии. Однако необходимо, чтобы кадровый резерв квалифицированных работни‑ ков расширялся, в том числе за счет привлечения иностранных экспертов. Как подчеркивалось в Главе 2, при населении, которое практически соответствует со- вокупному населению четырех других стран Центральной Азии, в Узбекистане можно сформировать масштабный резерв квалифицированных работников, од- нако показатели охвата высшим образованием отстают от сопоставимых стран региона. В целях привлечения иностранных экспертов в Узбекистане были вве- дены специальные многократные въездные ИТ‑визы сроком до трех лет, и наря- ду с этим упрощен процесс получения вида на жительство. Кроме того, одним из последствий войны на Украине стал приток высококвалифицированных специ- алистов в сфере ИТ из России и Беларуси, вызванный санкциями и уходом с рын- ка глобальных ИТ‑компаний. Фактически, IT‑Парк в Ташкенте запустил для таких мигрантов технического профиля свою собственную программу релока- ции при поддержке местных компаний. По данной программе релокации пре- доставляются кредитные карты и сим‑карты, помощь с поиском жилья, трудоу- стройством для супругов и зачислением детей в школы, а также «единое окно», исключающее бюрократическую волокиту, через которое можно подобрать со- трудников и найти офис. Недостаточные профессиональные навыки не являются серьезным ограничени‑ ем для предприятий в Узбекистане. Лишь 6 процентов фирм в Узбекистане упомя- нули недостаточный уровень образованности рабочих кадров в качестве серьез- ного ограничения для эффективности своей деятельности. Соответствующая доля для стран, в которых проводился опрос предприятий Всемирным банком, состави- ла 24,5 процента в среднем по Восточной Европе и Центральной Азии, и 20,9 про- цента в среднем во всем мире (Диаграмма 4.4a). Аналогично, 8,5 процента фирм в Узбекистане сочли недостаточный уровень образованности рабочих кадров са- мым большим ограничением для эффективности деятельности; для сравнения, в Восточной Европе и Центральной Азии этот показатель равен 19,9 процента в сред- нем и 10,4 в среднем – во всем мире (Диаграмма 4.4b). Глава 4   Расширение глобальных инновационных услуг 77 ДИАГРАММА 4.4  Недостаточные профессиональные навыки не являются серьезным ограничением для предприятий в Узбекистане a. Доля фирм, назвавших недостаточный уровень b. Доля фирм, указавших недостаточный уровень образованности рабочих кадров в качестве серьезного образованности рабочих кадров в качестве самого ограничения, 2019 г. большого препятствия своей деятельности, 2019 г. Все страны Все страны ЕЦА ЕЦА Узбекистан Узбекистан 0 5 10 15 20 25 0 4 8 12 16 20 Процент Процент Источник: Опрос предприятий Всемирного банка. Источник: Опрос предприятий Всемирного банка. Подключенность Глобальные инновационные услуги относятся к секторам с более интенсивным использованием цифровых технологий и, таким образом, в непропорциональ‑ но большей степени зависят от цифровой подключенности. Услуги в сфере ИКТ включают широкий спектр цифровой деятельности, в том числе услуги пользовательского компьютер- ДИАГРАММА 4.5  Глобальные инновационные ного программирования, услуги по изданию про- услуги характеризуются более высоким уровнем граммного обеспечения, телекоммуникационные интенсивности использования цифровых услуги, услуги публикации в Интернете, а также по технологий обработке данных, включая облачные вычисления. Перечисленные услуги в сфере ИКТ очень сильно за- Доля услуг в сфере ИКТ в общем объеме факторов висимы от других услуг в сфере ИКТ, выступающих производства, 2018 г. факторами производства (Диаграмма 4.5). Прочие ИКТ глобальные инновационные услуги также отно- сительно интенсивно задействуют услуги в сфере Искусство и развлечения ИКТ. Это соотносится с данными стран с разви- 30 Финансы той экономикой, из которых следует, что телеком- Профессиональные услуги муникационные, информационные услуги, деловые Адм. и вспомогательные услуги, услуги по компьютерному программирова- услуги нию, инжиниринговые услуги, услуги по расширен- Оптовые и розничные услуги ному анализу данных, рекламе и исследованию рын- Другие услуги ка, а также по проведению НИОКР входят в число Проживание и питание основных секторов, использующих ИКТ. Например, сектора с наиболее интенсивным использованием Перевозки данных и программного обеспечения в США – это Обрабатывающая промышленность интернет‑услуги и телекоммуникационные услуги (ван дер Марел, 2019 г.). Следовательно, с точки зре- 0 10 20 30 40 ния возможностей для роста в данных интенсивно Процент использующих ИКТ секторах цифровая подключен- Источник: Расчеты на основе Таблиц «затрат‑выпуск» для Узбекистана, под‑ ность имеет наибольшее значение. готовленных Агентством статистики при Президенте Республики Узбекистан. 30 Услуги в сфере искусства, развлекательного и рекреационного характера являются вторым по интенсивности использования ИКТ сектором после собственно сектора услуг в сфере ИКТ. Глава 4   Расширение глобальных инновационных услуг 78 Однако качество цифровой подключенности по‑прежнему невысоко. Как подчер- кивалось в Главе 2, покрытие более быстрыми мобильными технологиями подклю- чения к Интернету, такими как 4G/LTE, а также скорость работы Интернета оста- ются низкими в сравнении с сопоставимыми странами. Конкурентность Сектор услуг в сфере ИКТ в Узбекистане имеет значительные ограничения в ча‑ сти трансграничного оказания услуг по сравнению с сопоставимыми странами, и это в значительной степени отражает требования по локализации данных. Для режима 1 торговли Индекс STRI Узбекистана в части услуг в сфере ИТ выше, чем у со- поставимых стран, в том числе Колумбии, Перу, Казахстана и Вьетнама (Диаграмма 4.6). Во многом это отражает требования по локализации данных (применяемые в различных секторах) в Узбекистане, которые препятствуют возможности ино- странных поставщиков услуг для трансграничной передачи данных и затрудня- ют их эффективную работу. Вероятно, наиболее жесткие ограничения действуют ДИАГРАММА 4.6  Глобальные инновационные услуги имеют значительные ограничения в части трансграничного оказания услуг Индекс ограничения торговли услугами (STRI), в разрезе режимов поставки, 2022 г. a. Услуги в сфере ИТ b. Инжиниринговые услуги 100 100 80 80 60 60 40 40 20 20 0 0 Режим 1 Режим 3 Режим 4 Режим 1 Режим 3 Режим 4 Колумбия Казахстан Перу Вьетнам Узбекистан c. Архитектурные услуги d. Бухгалтерские услуги 100 100 80 80 60 60 40 40 20 20 0 0 Режим 1 Режим 3 Режим 4 Режим 1 Режим 3 Режим 4 Колумбия Казахстан Перу Вьетнам Узбекистан Источник: Базы данных торговой политики в области услуг ВТО‑ВБ и Индекс ограничения торговли услугами (STRI). Примечание: Оценки индекса можно интерпретировать следующим образом: 0 – полностью открытый; 25 – практически открытый с незначительными ограничениями, 50 – серьезные ограничения, 75 – практически закрытый, 100 – полностью закрытый. Глава 4   Расширение глобальных инновационных услуг 79 применительно к услугам с интенсивным использованием данных. Таким образом, ко всем организациям при обработке персональных данных граждан Республики Узбекистан устанавливается требование обеспечить, чтобы базы данных, в кото- рых ведется сбор, систематизация и хранение таких данных, физически размеща- лись на территории страны.31 Время от времени эти требования по локализации данных принудительно проводятся в жизнь – путем блокировки в стране досту- па к веб‑сайтам социальных сетей.32 Как показывает практика, из‑за требований по локализации данных сократился общий товарооборот в сфере цифровых услуг.33 Иностранные поставщики услуг, которые расположены за пределами Узбекистана, обязаны использовать центры данных на территории Узбекистана, вследствие чего иностранные компании лишаются возможности функционировать исключитель- но онлайн. Наконец, подобные ограничения способны снижать производитель- ность иностранных поставщиков услуг, препятствуя их доступу к возможностям эффективного хранения данных, таким как облачные вычисления, и служить от- рицательным стимулом для иностранных инвестиций.34 В результате, приорите- ты в области политики включают внедрение передовых международных практик в части хранения и передачи данных – необходимо, чтобы законы были нацелены на защиту конфиденциальности, и при этом обеспечивались условия для между- народной торговли. Относительно в меньшей степени сектор услуг в сфере ИТ в Узбекистане огра‑ ничен с точки зрения режима 3 и режима 4 торговли. В отношении режима 3 торговли услугами (отражающего ПИИ), иностранные поставщики, которые за- регистрировались в качестве юридических лиц, получают доступ ко всем преиму- ществам в Технологическом парке Ташкента (созданном всего три года назад), где в настоящее время базируется более 650 компаний. Сюда относятся налоговые льго- ты, беспошлинный доступ к аппаратным и программным средствам ИКТ, выдача специальной ИТ‑визы сроком до трех лет для инвесторов, юридическая регистра- ция по принципу «единого окна», а также помощь с подбором офисного помеще- ния и жилья. В отношении режима 4 торговли услугами (перемещение физических лиц) в Узбекистане введены специальные многократные въездные ИТ‑визы сроком до трех лет, и наряду с этим упрощен процесс получения вида на жительство, при- том, что в ташкентском IT‑Парке действует возмещение до 15% затрат на зарплаты сотрудникам – гражданам Узбекистана. В том, что касается профессиональных услуг, таких как архитектурные, инжи‑ ниринговые и бухгалтерские, Узбекистан полностью закрыт для трансгранич‑ ного оказания услуг, т.е. по режиму 1 торговли. Иными словами, для предостав- ления данных услуг от иностранных компаний требуется коммерческое присут- ствие. Например, лица, оказывающие аудиторские услуги в Республике Узбекистан, должны зарегистрироваться в качестве юридического лица в форме хозяйствен- ного товарищества или общества, производственного кооператива, унитарного предприятия и любой другой организационно‑правовой форме, предусмотренной 31 Статья 27(1) Закона «О персональных данных» от 02.07.2019 г. № ЗРУ‑547: https://lex.uz/docs/4396428. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении некоторых норма‑ тивно‑правовых актов в области обработки персональных данных» от 05.10.2022 г. № 570: https://lex. uz/ru/docs/6225462 32 Узбекистан ограничил доступ к ряду социальных сетей, «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (3 июля 2021 г.): https://www.rferl.org/a/uzbekistan‑restricts‑social‑media/31339492.html 33 Всемирный банк, 2021, Доклад о мировом развитии: данные для лучшей жизни. 34 Маттиас Бауэр и др., 2014 г., «Цена локализации данных: огонь по своим при восстановлении эконо‑ мики», Европейский центр международной политической экономии (ECIPE) – тематическая публи‑ кация (№ 3/2014): https://ecipe.org/wp‑content/uploads/2014/12/OCC32014__1.pdf Глава 4   Расширение глобальных инновационных услуг 80 законодательством, за исключением акционерного общества. Аналогично, постав- щики архитектурных услуг для предоставления ими услуг по архитектуре и дизай- ну, разработке документации и консультированию, подлежат лицензированию как юридические лица, учрежденные на территории Республики Узбекистан. Для притока иностранного капитала и иностранных экспертов существует мень‑ шее количество ограничений. Как подчеркивалось в Блоке 3‑1, доступ к капита- лу и финансированию остается важным ограничением для фирм. В этой связи важ- ным источником может послужить иностранный капитал. Существует не так много ограничений в части иностранных инвестиций (режим 3) в действующие местные компании, за исключением того, что в контролируемых государством проектно‑ин- жиниринговых фирмах доля иностранного участия не может превышать 49 про- центов. В отношении режима 4 торговли услугами по‑прежнему сохраняется ряд ограничений. В организации юридических консультантов не менее 50 процентов от числа юридических консультантов должны составлять граждане Республики Узбекистан. При этом, если в штате данной организации имеется только один юри- дический консультант, то он должен быть гражданином Республики Узбекистан.35 Аналогично, в организации, оказывающей бухгалтерские или аудиторские услу- ги, по меньшей мере один партнер или руководитель должен быть местным лицен- зированным специалистом. Из лицензионных требований существуют исключе- ния, с тем чтобы можно было привлекать иностранные инвестиции и квалифици- рованных иностранных специалистов. Например, инжиниринговые проекты от иностранных поставщиков услуг могут проходить процедуру ускоренной выда- чи разрешения (метод «fast track»), при котором не требуется наличие лицензии на выполнение проектно‑изыскательских, снабженческих и строительных про- ектов, полностью финансируемых из государственного бюджета. 35 Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному повышению эффективности института адвокатуры и расширению независимости адвокатов» от 12 мая 2018 г. № УП‑5441: https://lex.uz/docs/3731058 Приложение 1 к Постановлению Кабинета Министров от 17 августа 2018 г. № 675 («Положение об оказании юридических консультационных услуг коммерческими организа‑ циями»): https://lex.uz/acts/3908803 А 5 ГЛАВ УЛУЧШЕНИЕ ПЕР- СПЕКТИВ РОСТА ДЛЯ НИЗКОКВАЛИ- ФИЦИРОВАННЫХ УСЛУГ Глава 5   Улучшение перспектив роста для низкоквалифицированных услуг 82 ПОТЕНЦИАЛ В ЧАСТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ РАБОЧИХ МЕСТ Низкоквалифицированные потребительские услуги, как правило, характеризу‑ ются ограниченной продуктивностью и перспективами заработка в сравнении с глобальными инновационными услугами, однако существуют широкие возмож‑ ности для того, чтобы нагнать страны с развитой экономикой. Низкий уровень производительности труда в сфере низкоквалифицированных потребительских ус- луг – по сравнению с глобальными инновационными и низкоквалифицированны- ми способствующими услугами – отражается в преобладании малых предприятий, которые насчитывают более 95 процентов от всех фирм в данном секторе.36 Однако низкоквалифицированные услуги характеризуются значительно более высоким уровнем производительности в странах с высоким уровнем дохода, где в них также занята существенная доля всей рабочей силы. Например, разрыв в производительно- сти труда между Узбекистаном и Россией оказался наиболее высок применительно к низкоквалифицированным потребительским услугам, включая гостиничные услуги, а также (оптовую и) розничную торговлю (Диаграмма 5.1). И хотя такое отставание может выглядеть обескураживающе, оно свидетельствует о наличии потенциала в плане услуг в странах с уровнем дохода ниже среднего, который пока не реализован. ДИАГРАММА 5.1  Разрыв в производительности труда между Узбекистаном и Россией был наиболее высок применительно к низкоквалифицированным потребительским услугам, включая гостиничные и розничные услуги Средний разрыв в производительности труда по сравнению с Россией (=1,0), 2017‑2022 гг. Проживание и питание Низкоквалиф. Другие услуги потребительские Искусство, отдых и развлечения Оптовые и розничные услуги ИКТ Глобальные Финансы и страхование инновационные Профессиональные услуги Гос. Управление (вкл. военную службу) Социальные Образование Здравоохранение и социальные услуги Низкоквал. Административные и вспомогательные услуги способств. Перевозки 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 Примечания: Подготовлено авторами на основе данных Haver Analytics и МОТ. Производительность труда оценивается по добавленной стоимости, прихо‑ дящейся на одного работника. Разрыв в производительности труда рассчитывается как соотношение добавленной стоимости на одного работника в Уз‑ бекистане в сравнении с Россией. Оцениваются средние значения, исходя из соответствующих данных о разрыве в производительности труда за каждый год. Все данные по добавленной стоимости для России и Узбекистана выражены в постоянных долларах США. Растут возможности для масштабирования и внедрения инноваций среди низко‑ квалифицированных услуг, которые связаны с торговлей и внедрением технологий. Среди низкоквалифицированных услуг на международном уровне хорошо продаются транспортные и гостиничные услуги – ввиду туристических поездок. Они предостав- ляют возможности для экспортоориентированного роста. Даже среди не связанных 36 На основе данных Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан. Глава 5   Улучшение перспектив роста для низкоквалифицированных услуг 83 с внешней торговлей низкоквалифицированных услуг, таких как розничные, у пред- приятий существуют возможности для расширения масштабов и инноваций в большем чем прежде объеме, ввиду появления новых бизнес‑моделей, связанных с распростра- нением цифровых технологий. В качестве примеров для иллюстрации этих новых воз- можностей мы рассмотрим гостиничные услуги в связи с туризмом и розничные услуги. ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННЫЙ РОСТ В СФЕРЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ На связанные с туризмом транспортные и гостиничные услуги в настоящее вре‑ мя приходится свыше трех четвертей экспорта услуг Узбекистана. Это соответ- ствует глобальной тенденции, при которой низкоквалифицированные услуги со- ставляют более крупную долю в общем объеме экспорта услуг в странах с меньшим показателем дохода на душу населения (Диаграмма 5.2a): это позволило ряду стран с более низким уровнем дохода диверсифицировать свой экспорт и уйти от волатиль- ных первичных секторов. Экспорт Узбекистаном услуг по перевозке, проживанию и продовольственных услуг обусловлен, по крайней мере отчасти, туристически- ми поездками. В Узбекистане на долю зарубежных посетителей приходится более половины от всех расходов в связи с туризмом в рамках услуг по проживанию, дея- тельности турагентств и услуг по сопутствующему бронированию, а также услуг авиаперевозок (Диаграмма 5.2b). ДИАГРАММА 5.2  Связанные с туризмом транспортные и гостиничные услуги занимают центральное место в структуре экспорта услуг Узбекистаном a. Доля транспортных и гостиничных услуг в объеме b. Доля расходов зарубежных посетителей в связи с экспорта услуг туризмом 1,0 Услуги проживания 0,9 GEO Турагентства и UZB сопутств. услуги Доля экспорта услуг, Процент 0,8 GRC Авиапассажирские 0,7 перевозки TJK KGZ AZE 0,6 Авт. пассажирские HRV KAZ перевозки LTU 0,5 ARM BGR Ж/д пассажирские LVASVN SVK перевозки 0,4 PRT ROU CZE EST POL Услуги питания 0,3 HUN RUS Спортивно-рекреационные FRA ITA 0,2 MLT DEU услуги 0,1 Культурные услуги 0,0 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 6 7 8 9 10 11 12 Процент ВВП на душу населения Источник: ВТО. Источник: Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан. Тем не менее, рост экспорта туристических услуг был медленным, даже при срав‑ нении с другими странами Центральной Азии, несмотря на меньшее количество ограничений на въезд для зарубежных посетителей. Экспорт туристических ус- луг в Узбекистане в промежутке с 2005‑го по 2015‑й годы рос медленнее, чем в дру- гих странах Центральной Азии, однако с тех пор эта разница отчасти сократилась Глава 5   Улучшение перспектив роста для низкоквалифицированных услуг 84 (Диаграмма 5.3a). Это может объясняться относительно медленным ростом въезд- ного турпотока за указанный период (Диаграмма 5.3b). Был упрощен визовый ре- жим в части туристических поездок в Узбекистан для граждан более чем 50 стран. Визы не требуются гражданам ЕС, а граждане США могут получить электронную визу. Правительство продолжает свою политику по упрощению визового режима для граждан и подданных 101 государства из числа экономически устойчивых и без- опасных, в частности, посредством введения электронных виз. Рынок туристиче- ских поездок в Узбекистане также в значительной мере ограничен сегментом лич- ных поездок, который в свою очередь ориентируется на ряд объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в стране.37 Доля деловых и связанных с профессиональной дея- тельностью поездок снизилась с 20 процентов в 2005 году до менее чем 2 процентов в 2019 году. Это может указывать на ограничения в плане критериев «подключенно- сти» и «конкурентности», поскольку спрос на деловой MICE‑туризм (встречи, сти- мулы, конференции и мероприятия) более чутко реагирует на цену поездки, учи- тывая возможность выбора нужного места в любой точке мира. ДИАГРАММА 5.3  Медленный рост экспорта туристических услуг объясняется медленным ростом въездного турпотока из‑за рубежа a. Экспорт туристических услуг b. Число въезжающих туристов 6 14 5 12 10 4 8 тыс. чел. XXX 3 6 2 4 1 2 0 0 05 06 20 7 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 20 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 20 20 19 20 20 20 20 19 20 Узбекистан Центральная Азия ГРУ КАЗ ИНД РОФ ТАД УЗБ Источник: UNCTADstat. Источник: Всемирная туристская организация ООН. Подключенность Существует значительный потенциал для улучшения логистики пассажирских перевозок в Узбекистане. С 2001‑го по 2016‑й годы количество пассажиров, перево- зимых при помощи услуг авиаперевозок, – что является основным способом въез- да в страну для зарубежных посетителей – относительно размера экономики в Уз- бекистане снижалось (и с тех пор выросло лишь незначительно) (Диаграмма 5.4). Это резко контрастирует с другими странами с развивающейся экономикой в ре- гионе Восточной Европы и Центральной Азии. Обеспечению подключенности 37 В Узбекистане находится более 7000 объектов культурного наследия, 209 из которых располо‑ жены в четырех городах – «музеях под открытым небом»; например, это «Ичан‑Кала в городе Хива», «Исторический центр города Бухара», «Исторический центр города Шахрисабз» и «Город Самарканд»: https://whc.unesco.org/en/statesparties/uz Глава 5   Улучшение перспектив роста для низкоквалифицированных услуг 85 пассажиров посредством авиаперевозок в Узбеки- стане мешает ограниченное число поставщиков ус- ДИАГРАММА 5.4  Количество пассажиров, луг и ограниченность предложения с точки зрения перевозимых при помощи услуг авиаперевозок, направлений. При том, что аэропорт «Ташкент» об- в Узбекистане снижалось относительно размера служивают 39 пассажирских авиакомпаний, есть экономики – в отличие от других развивающихся всего одна авиакомпания, которая предоставляет стран в регионе свои услуги во множестве других городов – нацио- Перевозка пассажиров воздушным транспортом нальный авиаперевозчик Uzbekistan Airways. Со- храняется национальная монополия на железно- 0,010 дорожное сообщение. Это отражает отставание в 0,008 Процент от ВВП развитии транспортной инфраструктуры для раз- 0,006 личных видов транспорта. Существует потребность 0,004 в привлечении крупных международных авиапере- возчиков, инвестировании в недорогие внутренние 0,002 авиаперевозки, строительстве новых железнодо- 0,000 рожных путей сообщения, более широком исполь- 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 зовании скоростных электропоездов, а также стро- 20 20 20 20 20 20 20 20 19 20 20 ительстве новых автодорог государственного и об- УЗБ ЕЦА ЕС ластного значения, соединяющих туристические центры. Для подобных инфраструктурных инвести- Источник: Международная организация гражданской авиации (ИКАО), «Статистика гражданской авиации в мире» и оценки сотрудников ИКАО. ций должны быть задействованы проекты государ- Примечания: ЕЦА означает Европа и Центральная Азия (за искл. стран с ственно‑частного партнерства. выс. ур. дох.). Конкурентность Отсутствие конкуренции в секторе авиаперевозок ведет к завышению цен, что сдерживает развитие туристических услуг. В части услуг пассажирских авиа- перевозок (как подчеркивалось в Разделе 2) высокие цены на авиабилеты делают Узбекистан менее привлекательным направлением для туристов. Высокие цены на авиабилеты связаны с национальной монополией, которой обладает государствен- ная компания Uzbekistan Airways. Число торговых ограничений в области услуг по проживанию и питанию невелико. В подсекторе ДИАГРАММА 5.5  Среди гостиничных услуг гостиничных услуг в Узбекистане действует мень- число торговых ограничений в области услуг ше ограничений на прямые иностранные инвести- по проживанию невелико, но с услугами ции в сравнении с сопоставимыми странами (Ди- туроператоров, турагентов и экскурсоводов аграмма 5.5). В Узбекистане уже обеспечили свое ситуация обратная присутствие некоторые всемирно известные сети Индекс STRI для туристических услуг гостиниц. Среди них – Hyatt Regency, Lotte City Ho tel, Hilton, Intercontinental, Marriott и Radisson в Ан- 100 дижане, Ургенче, Ташкенте и Джизаке. Однако ор- 80 ганизация гостиничных услуг остается трудной за- 60 дачей в силу положений законодательства в отно- 40 шении собственности на землю. Процесс получения земли в аренду может быть длительным и сложным 20 (поскольку право собственности на землю ограни- 0 Проживание, Турагентства, Экскурсоводы, чено), а договор аренды земли подлежит продлению, режим 3 режим 1 режим 4 как уже объяснялось в Разделе 2. Колумбия Казахстан Перу Для турагентов и туроператоров действуют особен‑ Вьетнам Узбекистан но строгие требования по лицензированию, которые Источник: Всемирный банк и Всемирная торговая организация Глава 5   Улучшение перспектив роста для низкоквалифицированных услуг 86 препятствуют конкуренции.38 Иностранные туроператоры/турагенты не могут пре- доставлять трансграничные услуги в Узбекистане, не зарегистрировавшись предва- рительно в качестве юридического лица; т.е. по режиму 1 торговли данными услугами Узбекистан полностью закрыт (Диаграмма 5.5). Тем не менее, иностранные тура- гентства, которые зарегистрированы в Узбекистане в качестве юридического лица (путем слияния с местной компанией), могут работать в формате «бизнес‑бизнес», хотя при этом и не могут предоставлять услуги напрямую потребителям (посколь- ку это создает конкуренцию с местными турагентами). Для иностранцев – физиче- ских лиц нет каких‑либо ограничений на работу, прохождение практики у туропе- раторов или оказании от их лица консультационных услуг, при условии, что имеется разрешение на работу, но только через трудоустройство в местные туристические компании.39 Кроме того, оказывать услуги экскурсоводов могут только резиденты Республики Узбекистан. Для тех иностранцев, которые являются резидентами, пред- ставляет сложность соблюдение требований по лицензированию, которые включают в себя условие о предварительном получении местного диплома (об окончании сред- ней школы или высшего учебного заведения и дополнительных курсов по деятельно- сти гидов/экскурсионной деятельности), а также требование о проведении всех кур- сов и аттестации на узбекском языке (главы 2, 3, 4 Приложения 9 к Постановлению).40 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ НИЗКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ (НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕЙ) ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ УСЛУГ Существуют возможности для повышения производительности низкоквалифи‑ цированных услуг, не связанных с внешней торговлей, за счет расширения мас‑ штаба и инноваций. Сфера низкоквалифицированных услуг, таких как рознич- ная торговля, которые не экспортируются ни напрямую, ни косвенно через связи с внешнеторговыми секторами, все же может выиграть от международной торгов- ли за счет притока ПИИ. ПИИ способны изменить бизнес‑модели в этих секторах низкоквалифицированных услуг, обеспечивая рост масштабов работы и, как след- ствие, рост производительности. Использование цифровых технологий также свя- зано с более высоким уровнем производительности труда в секторе розничных услуг. Онлайн‑платформы и мобильные приложения стимулировали рыночные операции, 38 Приложение 5 (туристская деятельность) к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 21.02.2022 г. № 80 «Об утверждении единого положения о порядке лицензирования отдельных видов деятельности посредством специальной электронной системы»: HTTPS://LEX.UZ/ RU/DOCS/5870213 39 Приложение 20 (разрешение на работу, в том числе для иностранных граждан) к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении единого положения о процеду‑ рах выдачи отдельных документов разрешительного характера через специальную электронную систему» от 22.02.2022 г. № 86: https://lex.uz/ru/docs/5876002 40 Глава 5 («Условия осуществления деятельности в сфере туризма») Закона Республики Узбекистан «О туризме» от 18.07.2019 г. № ЗРУ‑549: https://lex.uz/docs/4428101 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 21.02.2022 г. № 80 «Об утверждении единого положения о порядке лицензирования отдельных видов деятельности посредством специальной электронной системы»: HTTPS://LEX.UZ/RU/DOCS/5870213; Приложение 9 («Положение о порядке выдачи квали‑ фикационного сертификата гиду (гиду‑переводчику), ведущему экскурсоводу и инструктору‑про‑ воднику») к Постановлению Кабинета Министров «О мерах по созданию благоприятных условий по развитию и реабилитации сферы туризма в Республике Узбекистан» от 10 июля 2020 г., № 433: https://lex.uz/ru/docs/4937140 Глава 5   Улучшение перспектив роста для низкоквалифицированных услуг 87 снизив издержки на поиск, сопоставление и отслеживание информации – например, это доставка еды или продуктов и райдшеринг (совместные поездки) через сервисы «Яндекс» и цифровые платежи через стартапы, такие как Uzum и Click. Аналогично, благодаря базовому программному обеспечению и приложениям для мобильных телефонов небольшие или неофициальные фирмы в розничном секторе получили возможность улучшить снабжение факторами производства, управление запасами, ценообразование и свои платежные системы. Например, платформа Billz предлага- ет программные решения на базе мобильных телефонов для бухгалтерского учета, управления клиентами, программ лояльности и управления кэшбеком магазинам розничной торговли. Требования к компетентности работников, необходимой для пользования этими технологиями, нельзя назвать строгими. Необязательно, что- бы все пользователи смартфонов умели программировать, однако им все же необ- ходимы базовые когнитивные навыки, такие как общая и математическая грамот- ность, а также знакомство с цифровыми технологиями, начиная с раннего возраста. Конкурентность Относительно слабые ограничения по прямым иностранным инвестициям в сфе‑ ре розничных услуг в Узбекистане открывают возможность для прироста произ‑ водительности за счет создания современных бизнес‑моделей. В странах с разви- вающейся экономикой торговые ограничения в отношении розничных услуг чаще всего применяются в виде установления предельно допустимых размеров для ПИИ. ПИИ играют важ- ДИАГРАММА 5.6  Ограничения по прямым ино‑ ную роль в расширении крупномасштабных рознич- странным инвестициям в сфере розничных услуг в ных услуг; по статистике, 100 крупнейших глобаль- Узбекистане являются низкими даже по сравнению ных компаний розничной торговли сосредоточено в со странами с высоким уровнем дохода в регионе 12 странах (Бронненберг и Элликсон, 2015 г.). По срав- нению с небольшими и неофициальными магазина- Индекс ограничения торговли услугами (STRI) для розничных услуг, режим 3 ми шаговой доступности, такие сети магазинов до- стигают размаха не только посредством открытия Австрия более крупных заведений, но и за счет того, что от- Босния и Герцеговина Чехия крывают торговые точки сразу во многих местах. Дания Эти крупные сети также в состоянии договориться Финляндия Франция с поставщиками о более масштабных скидках, заку- Германия пая товары оптом. В США перераспределение доли Греция Венгрия на рынке от мелких розничных магазинов в поль- Исландия зу более крупных супермаркетов стало одним из Ирландия Италия главных источников прироста производительности Казахстан в сфере продуктовой розничной торговли (Фостер, Латвия Литва Халтивангер и Крижан, 2006 г.). Указанное расши- Черногория рение объемов крупномасштабных розничных ус- Нидерланды Сев. Македония луг посредством ПИИ также связано с приростом Норвегия производительности и в странах с развивающейся Польша Португалия экономикой. Например, в результате входа на мекси- Россия канский рынок зарубежных супермаркетов значи- Сербия Испания тельно снизились цены (Явоконе и др., 2015 г.; Аткин, Швеция Фабер и Гонсалес‑Наварро, 2018 г.). Аналогично, в Швейцария Турция Румынии появление транснациональных рознич- Украина ных компаний привело к повышению производи- Великобритания Узбекистан тельности местных поставщиков услуг; к тому же, 0 10 20 30 40 50 60 зарплаты в таких компаниях выше, чем у местных ритейлеров (Яворчик и Ли, 2013 г.). Узбекистан готов Источник: Всемирный банк и Всемирная торговая организация Глава 5   Улучшение перспектив роста для низкоквалифицированных услуг 88 к тому, чтобы извлечь пользу из подобных ПИИ, с учетом малого числа ограниче- ний на «коммерческое присутствие» в сфере розничных услуг в сравнении со стра- нами с высоким и средним уровнем дохода в регионе (Диаграмма 5.6). Компетентность Масштабный резерв среднеквалифицированных работников в Узбекистане обеспе‑ чивает хорошие возможности для внедрения базовых цифровых технологий, одна‑ ко необходим больший упор на освоение цифровой грамотности с раннего возраста. В то время как при цифровизации на передний план выходит повышение квалифика- ции работников, требуемые в этой связи навыки не являются непременно «высоко- технологичными». Умение пользоваться смартфоном и Интернетом основывается на фундаментальных когнитивных навыках, таких как общая и математическая грамот- ность. Практически всеобщий охват средним школьным образованием в Узбекистане обеспечивает фундамент для формирования этих навыков (Диаграмма 5.7a). Данный практически всеобщий охват средним школьным образованием находит свое отра- жение в уровне образования работников, занятых в секторе услуг Узбекистана, в том числе в сфере низкоквалифицированных услуг, таких как розничные услуги.41 Вместе с тем, цифровая грамотность остается неполной (Диаграмма 5.7b). Соответственно, важ- ную роль здесь обретает приобщение детей с малых лет к базовым цифровым техноло- гиям – например, как пользоваться электронной почтой и текстовыми редакторами, и одновременно поощрение их к непрерывному обучению на протяжении всей жизни. ДИАГРАММА 5.7  Охват средним школьным образованием в Узбекистане является практически повсеместным, однако цифровая грамотность далеко не полная a: Показатели охвата средним образованием (общие) b. Процент населения, обладающего базовыми навыками в сфере ИКТ 120 50 100 80 40 Процент 60 Процент 30 40 20 20 10 0 0 Б Z M Е У D Р Л C Р Ф C Е KA АЗ ВЬ УЗ ГР КЫ ОЭ LM UM IN ФИ АЗЕ ГРУ KAZ ФИЛ РОФ УЗБ ВЬЕ РО AP Женщины Мужчины Всего Источник: МСЭ. Примечания: Данные основаны на среднем значении 4 показателей, ис‑ Источник: Всемирный банк, Показатели мирового развития. пользуемых МСЭ. Этими показателями являются: «Использование средств Примечания: Период, за который представлены данные, – 2021 год, за ис‑ копирования и вставки при работе с документом», «Передача файлов меж‑ ключением Казахстана и России, для которых последние данные доступ‑ ду компьютером и другими устройствами», «Отправка электронных писем ны за 2020 и 2019 годы, соответственно. LMC и UMC–агрегированные с прикрепленными файлами» и «Передача файлов между компьютером и показатели для стран с уровнем дохода ниже и выше среднего. ОЭР–агре‑ другими устройствами». За основу взяты данные за последний доступный гированный показатель по ОЭСР. Трехбуквенные коды для стран приво‑ период по каждой стране, в промежутке с 2018 по 2022 годы. Трехбуквен‑ дятся в соответствии со стандартом ISO. ные коды для стран приводятся в соответствии со стандартом ISO. В школьной учебной программе также должен делаться упор на социально‑эмо‑ циональные и межличностные навыки. Помимо цифровой грамотности, особен- но важную роль в сфере низкоквалифицированных услуг, таких как розничные, играют социально‑эмоциональные и межличностные навыки. Подобные услуги 41 На основе данных ILOSTAT. Глава 5   Улучшение перспектив роста для низкоквалифицированных услуг 89 характеризуются высокой степенью адаптации к требованиям покупателя вку- пе с одновременным производством и потреблением, что диктует необходимость установления тесных отношений с потребителями. Именно эти навыки и замедля- ют процесс автоматизации услуг официантов в ресторанах или ведущих в местах проведения мероприятий. Нематериальный характер многих услуг, зачастую ис- ключающий составление готовых контрактов, также придает данным межлич- ностным навыкам особое значение в тех случаях, когда доверие между поставщи- ком услуги и ее покупателем является решающим фактором. Подключенность Степень нереализованного здесь потенциала подчеркивается низким уровнем использования в Узбекистане даже простейших цифровых технологий. Напри- мер, доля фирм, предоставляющих низкоквалифицированные услуги и использую- щих веб‑сайты для взаимодействия или совершения операций с заказчиками, в Уз- бекистане составляет около 20 процентов. Это ниже, чем во всех остальных стра- нах региона. Это также намного ниже среднего показателя стран с аналогичным уровнем дохода на душу населения. Наглядным является сравнение с Кыргызской Республикой, где даже при более низком уровне дохода на душу населения доля предприятий, использующих веб‑сайты, в сфере низкоквалифицированных услуг достигает 60 процентов (Диаграмма 5.8a). Пользование онлайн‑платформами в Уз- бекистане уже более соответствует его уровню дохода на душу населения в части цифровых платежных систем, которые крайне актуальны для небольших ритейле- ров и иных неофициально действующих предприятий в сфере низкоквалифициро- ванных услуг. Однако доля физических лиц, совершающих или получающих циф- ровые платежи (а это около 40 процентов), ниже показателей ряда стран с анало- гичным уровнем дохода на душу населения (Диаграмма 5.8b). ДИАГРАММА 5.8  Использование базовых цифровых технологий шире распространено в рамках определенных бизнес‑функций a. Доля фирм, предоставляющих низкоквалифицированные b. Физические лица, совершающие или получающие услуги, со своим веб‑сайтом, данные за последний цифровые платежи, 2021 г. доступный год в период с 2009 по 2021 гг. 100 100 NLD DNK FIN 90 или получавших цифровой платеж, 2021 г. 90 BEL AUT SWEIRL РОФ Процент физических лиц, совершавших SVN CZE LUX Со своим веб-сайтом, Процент 80 80 GRC SVK КАЗ EST HUN CYP 70 SRB HRV 70 BLR LVA ТУЦ 60 KGZ BIH ALB AZE PRT MKD POL TUR ГРУ UKR RUS 60 50 ITA MDAGEO MNEKAZ ROU 50 40 BGR APM ФИЛ 30 TJK 40 КЫР УЗБ UZB ТАДИНД 20 LTU 30 10 20 0 5 6 7 8 9 10 11 12 10 ВВП на душу населения (лог.) 0 Источник: Расчеты на основе Опросов предприятий Всемирного банка. 6 7 8 9 10 11 12 Примечания: В Опросе предприятий Всемирного банка принимали участие ВВП на душу населения (лог.), 2021 г. только фирмы с 5 или более работниками. Данные по Узбекистану взяты за 2019 год. Источник: Всемирный банк, ПМР и глобальная база данных Findex. Глава 5   Улучшение перспектив роста для низкоквалифицированных услуг 90 Низкая доля использования цифровых технологий в сфере низкоквалифициро‑ ванных услуг может отражать отставание в части наличия доступных интер‑ нет‑услуг, а также ограничения информационного и финансового характера. В отличие от глобальных инновационных услуг, которые обычно сосредотачивают- ся в крупных городах и кластерах наподобие IT‑Парка в Ташкенте, низкоквалифи- цированные услуги не связаны с внешней торговлей; как следствие, они рассредо- точены по всей стране, в том числе в отдаленных районах, где подключенность к Интернету слабее (Диаграмма 5.9a). Также могут существовать пробелы в инфор- мации среди малых предприятий, оказывающих данные услуги, управленческие практики в которых подчас – весьма редкое явление. Владельцам бизнеса необхо- димо понимать, каким образом они могут воспользоваться тем потенциалом, кото- рый несут в себе новые технологии, а поддержка на уровне мер политики способна помочь в преодолении информационных пробелов о выгодах в связи с приобретени- ем технологий. Однако не все неофициальные предприятия располагают нужной компетентностью, чтобы воспользоваться соответствующим обучением и другими деловыми консультационными услугами. Опыт других стран показывает, что обу- чение на примере лидеров или более крупных и географически близких предпри- ятий дает желаемые результаты. Отсутствие доступа к финансированию также, по всей видимости, является одним из ограничений для малых и микропредприятий, которое не позволяет им инвестировать в эти технологии. В Узбекистане не являет- ся повсеместным даже наличие в собственности мобильного телефона, притом, что это базовое условие для пользования цифровыми приложениями (Диаграмма 5.9b). ДИАГРАММА 5.9  Уровень доступа к мобильному интернету относительно низок, особенно в сельской местности a. Доля физических лиц, пользующихся Интернетом, по b. Доля физических лиц, у которых есть мобильный странам, 2021 г. телефон, 2021 г. 100 APM РОФ Процент физических лиц, у которых ГРУ КАЗ АЗЕ 90 есть мобильный телефон АЗЕ РОФ 80 ВЬЕ УЗБ УЗБ 70 ГРУ 60 КАЗ 50 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 40 Процент 6 7 8 9 10 11 12 Города Сельская местность ВВП на душу населения (лог.) Источник: МСЭ. Примечания: Трехбуквенные коды для стран приводятся в соответствии со стандартом ISO. А 6 ГЛАВ ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Глава 6  Основные рекомендации 92 Сектор услуг в Узбекистане может в большей степени способствовать росту и соз‑ данию рабочих мест в случае улучшения его связей с другими секторами, расши‑ рения глобальных инновационных услуг, а также повышения производительно‑ сти низкоквалифицированных услуг. Во‑первых, ряд услуг обеспечивает важные факторы производства для остальной части экономики, включая секторы, произво- дящие товары. Улучшение таких связей между способствующими услугами, такими как телекоммуникационные, транспортные и профессиональные услуги, а также другими секторами, такими как сельское хозяйство и обрабатывающая промыш- ленность может способствовать получению выгод от торговли в тех сферах, где у Узбекистана существует сравнительное преимущество. Во‑вторых, сдвиг в струк- туре сектора услуг Узбекистана в сторону глобальных инновационных услуг может помочь стране воспользоваться преимуществами торговли и инноваций, связанны- ми с услугами в сфере ИКТ и профессиональными услугами. В‑третьих, даже с уче- том экономической диверсификации, значительная доля рабочей силы Узбекистана продолжит работать в сфере низкоквалифицированных услуг, где цифровые техно- логии обеспечат новые возможности для роста. Повышение конкурентности основных способствующих услуг играет фунда‑ ментальную роль в максимизации воздействия сектора услуг на общеэкономи‑ ческую производительность. Телекоммуникационные и транспортные услуги, которые способствуют развитию ряда перерабатывающих видов экономической деятельности, подавляются законодательными ограничениями и доминировани- ем государственных предприятий в Узбекистане. Соответственно, повышение кон- куренции имеет особо важное значение, например, путем отмены монополии АО «Узбектелеком» на международный шлюз и постепенной отмены привилегий, пре- доставленных АО «Uzbekistan Airways». Конкурентность также имеет значение, например, более широкое использование государственно‑частного партнерства для увеличения инвестиций в автомобильные дороги и складскую инфраструктуру. Последовательный прогресс по всем компонентам ПКК важен для расширения глобальных инновационных услуг. В части информационно емких секторов важ- ной предпосылкой является улучшение охвата, скорости и ценовой доступности широкополосного доступа к Интернету в Узбекистане. Недостаточная конкурент- ность трансграничной поставки таких услуг, в основном по причине требований по локализации данных в Узбекистане, также представляет собой дополнитель- ное ограничение. Перечень компетенций в Узбекистане достаточно хорош, однако должны предприниматься координируемые усилия для увеличения показателей охвата высшего образования и укрепления управленческих практик в крупных фирмах. Подключенность играет ключевую роль в обеспечении прироста производи‑ тельности в сфере низкоквалифицированных потребительских услуг. Улучшение транспортного сообщения является предпосылкой для развития связанных с ту- ризмом гостиничных услуг, тогда как улучшение цифровой подключенности мо- жет обеспечить рост производительности в сфере не связанных с внешней тор- говлей услуг, например, розничных услуг. Охват полным средним образованием в Узбекистане практически повсеместный, однако вопросы компетентности важ- ны в силу того, что цифровая грамотность продолжает оставаться на низком уров- не. Конкурентность также имеет значение в отдельных сегментах гостиничных услуг ввиду существования серьезных ограничений для туроператоров, тураген- тов и экскурсоводов. Глава 6  Основные рекомендации 93 Раскрытие потенциала сектора услуг потребует проведения структурных ре‑ форм, которые повысят конкурентность на рынках различных услуг. Во многих случаях это означает обеспечение равных условий в сфере таких услуг. Для многих секторов способствующих услуг это требует переосмысления роли государства в секторе, поскольку наблюдается значительное присутствие предприятий с госу- дарственным участием во многих ключевых способствующих секторах. С точки зрения глобальных инновационных услуг дальнейшая цифровизация требует пе- реосмысления нормативных требований в области данных, что необходимо для обеспечения возможности трансграничного оказания таких услуг. В части низко- квалифицированных услуг туризм создает возможности, однако для стимулирова- ния роста данного сектора необходимы реформы в области ограничений на землю и трансграничную поставку. В Таблице 6.1 резюмированы основные рекоменда- ции по мерам политики в разрезе секторов на основе углубленного анализа секто- ров, представленного в настоящем отчете. ТАБЛИЦА 6.1  Рекомендации по мерам политики по параметрам компетентности, подключенности и конкурентности Цель Рекомендации по мерам политики Укрепить Компетентность связи между • Инвестиции в среднее образование для большей направленности школьной учебной программы на способствующими социально‑эмоциональные и межличностные навыки. услугами и другими • Профессиональное обучение основным навыкам в сфере ИТ. секторами • Обеспечить большее соответствие стандартов международным стандартам для стимулирования Основные секторы: входа большего количества иностранных предприятий из‑за пределов непосредственного региона. Перевозки и логистика, телекоммуникации Подключенность (СМ. ГЛАВУ 3) • Инвестиции в инфраструктуру для расширения транспортной и цифровой подключенности. • Законодательные реформы, направленные на совершенствование таможенных процедур, отслеживания и контроля прохождения грузов по маршруту, а также своевременности прибытия отправлений в место своего назначения. Реформы, направленные на расширение участия частного сектора в предоставлении транспортных и телекоммуникационных услуг, могут также улучшить подключенность. Конкурентность Телекоммуникации: • Отмена монополии АО «Узбектелеком» на подключение к международному шлюзу; предоставление более конкурентных оптовых цен. • Создать независимого регулятора. • Упростить механизмы лицензирования провайдеров, в том числе перейти на уведомительную процедуру взамен действующей процедуры согласования. Перевозки: • Воздушные: Повысить конкуренцию маршрутов за счет постепенной либерализации сектора; пересмотреть привилегии, предоставленные АО «Uzbekistan Airways». • Автомобильные: Пересмотреть систему квот; упростить деятельность иностранных поставщиков транспортных услуг. • Железнодорожные: Провести процесс разукрупнения предоставления услуг путевой инфраструктуры и пассажирских и грузовых перевозок; повысить конкуренцию на рынках грузовых перевозок, начав с уменьшения влияния «главных» экспедиторов. • Складирование: Расширить возможности частных фирм по созданию складов и логистических центров, в том числе упростить создание складов вблизи транспортных узлов. Глава 6  Основные рекомендации 94 Цель Рекомендации по мерам политики Расширить при‑ Компетентность сутствие глобаль‑ • Инвестиции в высшее образование, которые повышают охват высшим образованием, могут ных инновационных обеспечить возможность формирования значительного кадрового резерва квалифицированных услуг работников в среднесрочной перспективе. Основные секторы: • Профессиональное образование для ускорения развития продвинутых навыков в сфере ИКТ, ИТ, профессиональные например, посредством подготовительной программы Правительства Республики Узбекистан «Один услуги, финансовые миллион узбекских программистов». Меньшее количество ограничений по рабочим визам для услуги высококвалифицированных зарубежных работников, например, как в IT‑Парке в Ташкенте. (СМ. ГЛАВУ 4) Подключенность • Инвестиции для повышения качества широкополосной связи за счет более широкого внедрения более быстрых технологий мобильного интернета, таких как 4G/LTE. Конкурентность • Сократить ограничения по трансграничным поставкам за счет снижения требований по локализации данных, обеспечивая при этом баланс в вопросах конфиденциальности персональных данных. Повысить произво‑ Компетентность дительность труда в • Инвестиции в среднее образование для большей направленности школьной учебной программы на сфере низкоквали‑ социально‑эмоциональные и межличностные навыки. фицированных услуг • Профессиональное обучение основным навыкам в сфере ИТ. Основные секторы: Розничные, гостинич‑ Подключенность ные, персональные • Инвестиции в расширение доступа к широкополосной связи в более отдаленных районах. услуги (СМ. ГЛАВУ 5) Конкурентность • Упростить процесс получения земли в аренду и уменьшить ограничения в части собственности на землю. Источник: Всемирный банк, на основе результатов, включенных в настоящий отчет. 95 Список использованных источников Агиар, Анхель, Максим Чепелиев, Эрвин Коронг и Блум, Николас, Хелена Швайгер и Джон Ван Ринен. Доминик ван дер Менсбругге. 2022 г. База данных 2012 г. «Территория, которую забыло экономич- GTAP: Версия 11. Journal of Global Economic Analysis. ное производство? Управленческие практики в Амити, Мэри и Йозеф Конингс. 2007 г. «Либерали- странах с переходной экономикой 1». Economics зация торговли, промежуточные факторы про- of Transition 20, № 4: 593-635. изводства и производительность: данные Ин- Бронненберг, Барт Дж. и Пол Б. Элликсон. 2015 донезии», American Economic Review, том 97(5): г. «Отрочество и путь к зрелости в глобаль- 1611-1638. ном розничном секторе». Journal of Economic Арнольд, Й. М., Б. Яворчик, М. Липскомб и А. Мат- Perspectives 29 (4): 113-34. ту. 2016 г. «Реформа услуг и эффективность про- Программа Центральноазиатского региональ- изводства: данные Индии». Econ J, 126: 1-39. ного экономического сотрудничества (ЦАР- doi:10.1111/ecoj.12206. ЭС) (2021 г.). Оценка железнодорожного секто- Арнольд, Йенс, Беата Яворчик и Аадитья Мат- ра для Узбекистана. https://www.carecprogram. ту. 2011 г. «Приносит ли либерализация услуг org/uploads/2020-CAREC-Railway-Assessment_ пользу производственным фирмам? Данные UZB_4th_2021-5-20_EN.pdf. Чешской Республики». Journal of International Сирера, Хавьер и Сильвия Музи. 2020 г. «Изме- Economics 85, № 1 (2011 г.): 136-146. рение инноваций на основе обследований Арвис, Жан-Франсуа, Ян Дюваль, Бен Шеперд и на уровне фирм: данные из развивающихся Чортип Утоктам. 2013 г. «Торговые издержки в стран». Research policy 49, № 3. развивающемся мире: 1995 – 2010 гг.». Рабочий Коронг, Эрвин, Томас Хертель, Роберт Макдугал, документ Всемирного банка по исследованию Маринос Цигас и Доминик ван дер Менсбруг- политики № 6309, Вашингтон, округ Колумбия: ге. 2017 г. Стандартная модель GTAP, версия 7. Всемирный банк. Journal of Global Economic Analysis. Аткин, Дэвид, Бенджамин Фабер и Марко Гонса- Далл’Олио, Андреа, Таня К. Гудвин, Марта Марти- лес-Наварро. 2018 г. «Глобализация розничного нес Лицетти, Ана Кристина Алонсо Сориа, Ма- сектора и благосостояние домохозяйств: данные цей Адам Дрозд, Ян Александр Казимеж Ор- Мексики». Journal of Political Economy 126 (1): 1-73. ловски, Фаусто Андрес Патино Пенья, Деннис Бас М. и О. Кауза. 2013 г. «Торговля и меры Санчес Наварро. 2022 г. «Все ли государственные политики по товарным рынкам в добывающих предприятия равны? Таксономия видов хозяй- отраслях и производительность в ственной деятельности для оценки присутствия перерабатывающих отраслях: данные на госпредприятий в экономике». Рабочий доку- уровне фирм из Китая». Journal of Comparative мент по исследованию политики № WPS 10262, Economics 41(3): 843-862. Всемирный банк, Вашингтон, округ Колумбия. Борхерт, Инго, Батшур Гутииз и Аадитья Мат- Филер, Ана Сесилия и Энн Э. Харрисон. 2023 г. ту. 2014 г. «Политические барьеры для между- «Избежание конкуренции импорта в Китае», народной торговли услугами: данные из новой Journal of International Economics, издательство базы данных». The World Bank Economic Review Эльзевир, том. 145©. 28, № 1 (2014 г.): 162–88. http://www.jstor.org/ Фостер, Люсия, Джон К. Халтивангер и К. Дж. stable/43774130 Крижан. 2001 г. «Совокупный рост производи- Блум, Николас, Эрик Бриньольфссон, Люсия Фо- тельности: Уроки на основе микроэкономиче- стер, Рон Джармин, Мега Патнаик, Итай Са- ских данных». В «Новые разработки в области порта-Экстен и Джон Ван Ринен. 2019 г. «Что анализа производительности», под редакци- обуславливает различия в управленческих ей Чарльза Р. Халтена, Эдвина Р. Дина и Майкла практиках?» American Economic Review 109, № 5: Дж. Харпера, 303–72. Чикаго: Издательство Чи- 1648-1683. кагского университета. Список использованных источников 96 Франсуа Дж. и Дж. Верц. 2008 г. «Производствен- Папайоанну, Сотирис. 2018 г. «Либерализация ус- ные услуги, производственные связи и тор- луг в ЕС и рост СФП: данные на уровне отрас- говля». Journal of Industry, Competition and Trade лей». Economics Letters. 8(3):199–229. Шепотило, Александр и Володимир Вахитов. 2012 Фу Синь, Танью Ванг и Хонсу Янг. 2023 г. «Способ- г. «Либерализация услуг и производительность ствует ли либерализация торговли услугами ро- производственных фирм: данные Украины», Ра- сту производительности в сфере услуг? Данные бочий документ по исследованию политики Се- Китая», Sustainability, MDPI, том 15(8): 1-22, апрель. рия 5944, Вашингтон, округ Колумбия: Всемир- Яковоне, Леонардо, Беата Яворчик, Вольфганг ный банк. Келлер и Джеймс Тайбут. 2015 г. «Реакция по- USAID. 2022 г. «Страновая оценка цифровой экоси- ставщиков на вторжение Walmart в Мексику». стемы (DECA) Узбекистана». https://www.usaid. Journal of International Economics 95 (1): 1-15. gov/digital-development/uzbekistan-digital- Хандельвал, Амит и Петя Б. Топалова. 2011 г. «Ли- ecosystem-country-assessment. берализация торговли и производительность Всемирный банк. 2020a. Узбекистан. Составляю- фирм: пример Индии». The Review of Economics щие комплексного развития транспорта и логи- and Statistics, том 93, № 3: стр. 995-1009. стики. Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный МакМиллан, Маргарет С. и Дэни Родрик. 2011 г. банк. «Глобализация, структурные изменения и рост Всемирный банк. 2020b. Доклад о мировом развитии производительности». № w17143. Националь- 2020: Торговля как инструмент развития в эпоху ное бюро экономических исследований. глобальных производственно-сбытовых цепей. Ва- Найяр, Гаурав, Мари Холлуорд-Дримайер и Элвин шингтон, округ Колумбия: Всемирный банк. Дэвис. 2021 г. «К вашим услугам? Перспекти- Всемирный банк. 2023 г. Доклад о мировом развитии вы развития за счет сферы услуг». Вашингтон, 2023: Мигранты, беженцы, общества. Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный банк. округ Колумбия: Всемирный банк Найяр, Гаурав и Элвин Дэвис. 2023 г. «Рост за счет Всемирный банк. В процессе подготовки. «Узбе- сферы услуг: перспективы стали лучше после кистан: Страновой экономический меморандум». пандемии?», Рабочий документ Всемирного Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный банк. банка по исследованию политики № 10382, Ва- шингтон, округ Колумбия. Всемирный банк. 97 ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ 1: МЕТОДОЛОГИЯ ДЕКОМПОЗИЦИИ ДЕКОМПОЗИЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В ГОДОВОМ ИСЧИСЛЕНИИ Изменения в совокупной добавленной стоимости на одного работника между периодами времени t0 and t1 можно представить в виде (см. МакМиллан и Родрик, 2011 г.): n n ∆w = ∑ ∆w i × θto i + ∑ ∆θ i × wt1 i i=1 i=1 где: ∆w =  изменение добавленной стоимости на одного работника ∆w i =  изменение добавленной стоимости на одного работника в секторе i θto i =  доля занятости в секторе i в общем объеме занятости, год t0 ∆θi =  изменение доли занятости в секторе i в общем объеме занятости wt1i =  добавленная стоимость на одного работника в секторе i в году t1 Первое слагаемое здесь – это суммарные изменения добавленной стоимости на одного работника в секторе i, где i = 1... n. Второе слагаемое можно понимать как изменение добавленной стоимости на одного работ- ника ввиду межотраслевых изменений в уровне занятости (т.е. чистого перемещения работников между секторами). Данное уравнение позволяет оценить исключительно статические эффекты, поскольку в нем учтена лишь разница в уровне производительности между различными секторами – без учета того, как именно отличается рост производительности. Следовательно, межотраслевое перемещение (т.е. структур- ное изменение) можно подвергнуть дальнейшей декомпозиции, разложив его на «статическую» и «дина- мическую» часть (см.: де Врис и др., 2015 г.): ∆w i = wt1 i – wt0 i  и ∆θ = θt1 – θt0 i i i n n n ⇒ ∆w = ∑ (wt1 i – wt0 i ) × θt0 i + ∑ (θt1 i – θt0 i ) × wt0 i + ∑ (wt1 i – wt0 i ) × (θt1 i – θt0 i ) i=1 i=1 i=1 Within-Sector Static Reallocation Dynamic reallocation где: ∆w =  изменение добавленной стоимости на одного работника wt0 i =  добавленная стоимость на одного работника в секторе i в году t0 wt1 i =  добавленная стоимость на одного работника в секторе i в году t1 θt0 i =  доля занятости в секторе i в общем объеме занятости, год t0 θt1 i =  доля занятости в секторе i в общем объеме занятости, год t1 «Статическое перемещение» показывает, что работники переходят в сектора с более высоким ростом про- изводительности, причем независимо от того, повышаются темпы роста или падают. «Динамическое пере- мещение» измеряет совместное воздействие изменений с точки зрения роста занятости и производитель- ности того или иного сектора. «Динамическое перемещение» является положительным, если работники переходят в те сектора, которые демонстрируют положительные темпы роста производительности. Приложение к Главе 1: 98 ДЕКОМПОЗИЦИЯ ВКЛАДА СЕКТОРА В РОСТ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ Вклад каждого сектора в прирост добавленной стоимости рассчитывается как рост занятости/ добавлен- ной стоимости в каждом секторе (i), умноженный на его среднюю долю в общем объеме занятости/ сово- купной добавленной стоимости; эта доля оценивается на уровне медианного значения между началом (t1 ) и окончанием (t2) рассматриваемого периода: 1 — Yt1i t1–t0 Yt0 i Yt1 i Yt0,t1 i = – 1 × 0.5 × + Yt0 i Yt0 Yt1 Y = {V} где: — Yt0,t1 i = рост добавленной стоимости в секторе i, в промежутке времени от t0 до t1 Yt1 = добавленная стоимость в секторе i в году t1 i Yt0 i = добавленная стоимость в секторе i в году t0 Yt0 = совокупная добавленная стоимость в году t0 Yt1 = совокупная добавленная стоимость в году t1 ДЕКОМПОЗИЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАНЯТОСТИ (НА ОСНОВЕ УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ) – МЕТОД ШЕПЛИ Декомпозиция изменений в занятости при помощи уровня занятости рабочей силы – по секторам. Чтобы понять, каким образом каждый сектор содействовал изменению уровня занятости, мы можем разложить данный уровень занятости: E =∑n Ei L i=1 L Здесь: E – общая занятость, E i – общая занятость в секторе i, а L – общая численность рабочей силы. Отсюда напрямую получаем формулу для разложения изменений в уровне занятости, ΔE. Они задаются как: ΔE = ∑n ΔE i ΔL i=1 ΔL Где: ΔE – изменение общей занятости, ΔL – изменение общей численности рабочей силы, ΔE i – изменение ~ ΔE ~i ΔE i общей занятости в секторе i. E ΔL означает уровень занятости, а E ΔL – уровень занятости в секторе i.