Situación actual y perspectivas futuras de drones para el desarrollo de Guatemala Mayo 2023 Agradecimientos y disclaimer 4 Glosario y Acrónimos 5 1 Introducción y Contexto 7 Contenido 1.1 Resumen del informe 9 2 Panorama del ecosistema de drones en Guatemala 11 2.1 Madurez del ecosistema de drones en Guatemala 14 2.2 Actores del ecosistema 16 2.3 Regulación 20 3 Potencial económico de los servicios de drones 25 3.1 Creación de empleo 38 4 Drones para el desarrollo social y la protección del medio ambiente 44 4.1 Principales aplicaciones de los drones en Guatemala y sus ventajas 46 5 Plan de desarrollo del ecosistema de drones 58 Anexos 67 Bibliografía 74 2 Cuadros 1.1 Generalidades de la historia de la aviación en Guatemala 2.1 Resumen de la historia del UAS en Guatemala 3.1 Perspectivas del sector agrícola 3.2 Perspectivas del sector de seguridad 3.3 Perspectivas del sector de atención sanitaria 3.4 Perspectivas del sector del medio ambiente y cultura 3.5 Perspectivas del sector del transporte y logística 3.6 Perspectivas del sector de medios y entretenimiento 3.7 Perspectivas del sector de infraestructuras públicas 3.8 Perspectivas del sector de telecomunicaciones 3.9 Perspectivas del sector forestal 3.10 Perspectivas del sector del petróleo y gas 3.11 Perspectivas del sector de servicios públicos 4.1 Resiliencia de la infraestructura vial Figuras 2.1 Cronología de los principales acontecimientos relacionados con drones en Guatemala 2.2 Valor y crecimiento del mercado UAS por país, 2021-2026 2.3 Actores clave en el ecosistema de drones en Guatemala 3.1 Potencial de mercado y alcance de las aplicaciones comerciales del UAS en Guatemala, 2021-2026 3.2 Valor y crecimiento del mercado UAS por sector, 2021-2026 3.3 Cifra estimada de empleos directos creados, 2021-2026 3.4 Cifra estimada de empleos indirectos creados, 2021-2026 5.1 Incentivos para el desarrollo del ecosistema de drones en Guatemala 5.2 Incentivos estratégicos para el desarrollo de drones en Guatemala 5.3 Plan de desarrollo ilustrativo del ecosistema de drones en Guatemala Tablas 2.1 Valoración de la madurez del ecosistema UAS guatemalteco en relación con los países de referencia regionales seleccionados 4.1 Madurez y relevancia de los casos de uso de drones para el desarrollo social y la protección del medio ambiente 4.2 Implicación de los actores del sector público en proyectos piloto de drones para el desarrollo social y la protección del medio ambiente 3 Este informe fue elaborado por PwC Drone Powered Solutions - Global Centre of Excellence in Drone Technology en su calidad de asesor del Banco Mundial y del Fondo de Infraestructura Global (GIF) en colaboración con PwC Guatemala. Este informe fue preparado por un equipo dirigido por: • Agnieszka Gajewska, socia, líder global de servicios públicos y gobierno, PwC • Rony Maldonado, socio, PwC Guatemala • Aleksander Buczkowski, director, PwC Drone Powered Solutions • María Sanchez Arrieta, asesora sénior y especialista en desarrollo internacional, PwC Drone Powered Solutions El equipo agradece el apoyo y las contribuciones brindadas por: • Konrad Gorski, gerente, PwC Drone Powered Solutions • Anhelina Kamenska, consultora sénior, PwC Drone Powered Solutions Agradecimientos y • Agnieszka Lisonek, consultora sénior, PwC Drone Powered Solutions • Anna Drabarek, asesora sénior, PwC Drone Powered Solutions disclaimer • Kamil Bieniek, consultor, PwC Drone Powered Solutions • Marta Khemich, consultor, PwC Drone Powered Solutions • Liliana Goncalvez, gerente, PwC Guatemala • Rodolfo Bonilla, consultor, PwC Guatemala El equipo agradece la orientación, los comentarios y los aportes de: • Francis Argueta, director general, Dirección General de Aeronáutica Civil • Pedros Argueta, Drones, Dirección General de Aeronáutica Civil • José Manuel Moreno, empresario • Francisco Sandoval, ASODRON Para la elaboración del informe, el equipo consultó también a colegas del Grupo del Banco Mundial y recibió valiosa retroalimentación y apoyo del siguiente personal del Banco Mundial y GIF: • Charles E. Schlumberger, especialista líder en transporte aéreo • Carlos Murgui Maties, analista de transporte • Fabian Hinojosa, especialista sénior en transporte • Carlos Bellas Lamas, especialista en transporte • Javier Montero Vivas, analista de investigación, GIF • João Reye Sabino, GIF, especialista sénior en financiamiento de infraestructuras, GIF Agradecimientos especiales a: • El Fondo para la Infraestructura Mundial (GIF, por sus siglas en inglés) por financiar este trabajo analítico que apoyará el desarrollo de la industria de los drones en la región de América Latina y el Caribe y permitirá en el futuro una mayor movilización de capital privado en estos sectores innovadores. Su confianza en el equipo del Banco Mundial y en los consultores, siempre a la vanguardia de la innovación, ha hecho posible este estudio. La elaboración de este Informe ha contado con la colaboración de PricewaterhouseCoopers (PwC) en su calidad de asesor del Grupo del Banco Mundial y del Fondo para la Infraestructura Mundial. Parte de la información, las declaraciones, las estadísticas, el material y los comentarios (en conjunto, la "información") de este informe han sido elaborados por PwC a partir de material disponible públicamente y de conversaciones mantenidas con diversas partes interesadas. PwC se ha basado en la exactitud, actualidad e integridad de la información suministrada por las partes interesadas y no se responsabiliza de la exactitud, fiabilidad o corrección de la información y reconoce que los cambios en las circunstancias posteriores al momento de la publicación pueden afectar a la exactitud de la información. PwC no se responsabiliza en modo alguno de la exactitud de la información utilizada o en la que se basen terceros. Además, PwC no ha validado o verificado de forma independiente la Información que se le ha facilitado a efectos del informe y el contenido del mismo no constituye en modo alguno una auditoría o garantía de la información aquí contenida. PwC ha prestado asesoramiento exclusivamente en beneficio del Grupo del Banco Mundial y del Fondo para la Infraestructura Mundial y se exime de toda responsabilidad (incluida la derivada de su negligencia) frente a cualesquiera otras partes por cualquier pérdida, daño, coste o gasto incurrido o derivado de cualquier persona que utilice o se base en la Información. Créditos de las fotografías: Shutterstock.com. 4 Acrónimos Definición AAC Autoridad de Aeronáutica Entidad gubernamental responsable de la regulación de todos los aspectos de la Civil aviación civil en un país ALC América Latina y el Caribe Comprende más de 40 países y territorios que incluye a: América del Sur, América Central, el Caribe y México ASODRON Asociación de Operadores Primera asociación de pilotos comerciales y recreativos de Guatemala. La asociación de Drones de Guatemala promueve el voluntariado con entidades que ayudan a los guatemaltecos en situaciones de emergencia BIDLAB BID Lab Laboratorio de innovación del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, la principal fuente de financiamiento para el desarrollo enfocada en mejorar vidas en América Latina y el Caribe Glosario y acrónimos BVLOS Beyond Visual Line of Sight Operación en la cual el piloto remoto o el observador del UAS no mantiene contacto visual con el UAS durante el vuelo (debido a obstáculos circundantes o a una distancia significativa entre el piloto y el dron) CAGR Tasa de crecimiento anual Tasa de crecimiento medio anualizado entre dos años dados, suponiendo que el compuesta crecimiento se produce a una tasa compuesta exponencialmente CEPAL Comisión Económica para Organismo dependiente de las Naciones Unidas responsable de promover el América Latina y el Caribe desarrollo económico y social de la región CIG Cámara de Industria de Institución comprometida con el desarrollo económico y social de Guatemala. Guatemala CIT Centro de Innovación y Institución encargada de crear un ecosistema de innovaciones y emprendimientos en Tecnología Guatemala y en toda la región CLAC Comisión Latinoamericana Proporciona a las autoridades latinoamericanas de aviación civil un marco adecuado de Aviación Civil para la cooperación y la coordinación de las actividades relacionadas con la aviación civil CONAP Consejo Nacional de Áreas Organismo gubernamental cuya misión es la conservación y el uso sostenible de la Protegidas diversidad biológica y las áreas protegidas de Guatemala CONRED Coordinadora Nacional Organización gubernamental guatemalteca creada para prevenir desastres o reducir para la Reducción de su impacto en la sociedad, y coordinar los esfuerzos de ayuda en caso de desastre Desastres DGAC Dirección General de Autoridad de aviación civil de Guatemala Aeronáutica Civil FAO Organización de las Organización de las Naciones Unidas enfocada en programas para combatir el Naciones Unidas para la hambre, la desnutrición y la seguridad alimentaria. Agricultura y la Alimentación GEI Gases de efecto Emisiones de actividades humanas que potencian el efecto invernadero, invernadero contribuyendo al cambio climático. La mayor parte es dióxido de carbono procedente de la quema de combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas natural GPS Sistema de Sistema de navegación por satélite Posicionamiento Global I&D Investigación y Desarrollo Conjunto de actividades innovadoras llevadas a cabo por empresas o gobiernos para desarrollar nuevos servicios o productos y mejorar los existentes INAB Instituto Nacional de Contribuye al desarrollo rural e integral logrando el uso sostenible, la protección, Bosques conservación y recuperación de los bosques y tierras forestales LiDAR Light Detection and Método de detección remota utilizado para examinar la superficie de la Tierra Ranging MAGA Ministerio de Agricultura, Institución pública de fomento al desarrollo rural integral a través de la Ganadería y Alimentación transformación y modernización del sector agropecuario, forestal e hidrobiológico NDVI Índice de vegetación de Índice usado para estimar la cantidad, calidad y desarrollo de la vegetación con base diferencia normalizada a la medición, por medio de sensores remotos instalados comúnmente desde una plataforma espacial 5 Acrónimos Definición OACI Organización de Aviación Agencia especializada financiada por la ONU encargada de la navegación aérea Civil Internacional internacional y el desarrollo del transporte aéreo, garantizando un crecimiento seguro a nivel mundial ONG Organización no Una ONG es una organización sin fines de lucro que promueve alguna misión social gubernamental o humanitaria en todo el mundo OPS Organización Organización internacional especializada en salud pública de las Américas Panamericana de Salud PIB Producto Interno Bruto Medida estándar del valor agregado creado a través de la producción de bienes y servicios en un país durante un periodo determinado PMA Programa Mundial de Organización humanitaria de las Naciones Unidas que se centra en la asistencia Alimentos alimentaria contra el hambre PNC Policía Nacional Civil Fuerza policial de Guatemala que pertenece al Ministerio del Interior. Está a cargo de la protección del orden público y la seguridad en el país PNUD Programa de las Naciones Agencia de las Naciones Unidas encargada de ayudar a los países a eliminar la Unidas para el Desarrollo pobreza y lograr un crecimiento económico y un desarrollo humano sostenibles PROBOSQUE Programa de incentivos Programa de incentivos para el establecimiento, recuperación, restauración, manejo, forestales producción y protección de bosques en Guatemala RBM Reserva de la Biosfera Reserva natural de Guatemala que es manejada por el Consejo Nacional de Áreas Maya Protegidas REDD+ Reducción de Emisiones Asociación insignia de asesoramiento y conocimiento de las Naciones Unidas sobre por Deforestación y los bosques y el clima para reducir las emisiones forestales y mejorar las reservas de Degradación de los carbono de los bosques Bosques RPA Aeronave pilotada a Aeronave no tripulada pilotada desde una estación remota distancia SGAIA Subdirección General de La subdirección se encarga de la lucha contra el tráfico ilegal de drogas en Análisis de Información Guatemala Antinarcótica UAS Sistema de aeronaves no Aeronaves no tripuladas y equipos para controlarlas a distancia tripuladas UAV Vehículo aéreo no tripulado Aeronaves que operan o están diseñadas para operar de forma autónoma o para ser pilotadas a distancia sin piloto a bordo UICN Unión Internacional para la Unión internacional conformada por organizaciones gubernamentales y de la Conservación de la sociedad civil dedicada a la conservación de los recursos naturales Naturaleza UNICEF Fondo de las Naciones Agencia de las Naciones Unidas (ONU) que provee ayuda humanitaria y desarrollo a Unidas para la Infancia niños y madres en países en desarrollo USAID Agencia de los Estados Institución estadounidense encargada de distribuir ayuda exterior de carácter Unidos para el Desarrollo no-militar, cooperando con los países receptores en las áreas económica, agrícola, Internacional sanitaria, política y humanitaria UTM Control de tráfico aéreo no Ecosistema de control de tráfico aéreo en desarrollo para operaciones controladas tripulado de forma autónoma por Instituciones gubernamentales con aplicaciones UAS (por ejemplo, la FAA, la NASA, otras agencias federales asociadas en EE.UU.) y la industria UVG Universidad del Valle de Universidad privada, laica y sin ánimo de lucro situada en Ciudad de Guatemala Guatemala VLOS Visual Line of Sight Operación en la cual el piloto remoto o el observador del UAS mantiene contacto visual directo y sin ayuda con el UAS 6 Guatemala, con una población de 17 millones de habitantes y un PIB per cápita de US$4.603 en 2020, es la economía más 1 grande de Centroamérica. Aunque el Banco Mundial lo clasifica como un país de ingreso medio alto, su PIB per cápita es uno de los más bajos de América Latina y el Caribe.1 Durante las últimas tres décadas, el país tuvo el crecimiento menos volátil en comparación con sus pares.2 La geografía, el clima, la población y la distribución espacial del país son características cruciales que condicionan la prestación de servicios, la accesibilidad a bienes y servicios públicos y privados, el desarrollo socioeconómico y el crecimiento económico.3 Además, en las Introducción y últimas dos décadas el estatus de ingreso medio alto de Guatemala no se ha reflejado en niveles significativos de reducción contexto de la pobreza, reducción de la desigualdad4 y una mejora sustancial en la calidad de la prestación de servicios. La economía de Guatemala depende en gran medida de la agricultura - especialmente la producción y exportación de frutas, café, azúcar y hule -, sector que emplea a más del 30% de la población activa del país.5 Además, hay otras industrias importantes, como la manufacturera - sobre todo textiles, papel y muebles - y los servicios, especialmente el turismo. En la actualidad, Guatemala se enfrenta a varios retos sociales y medioambientales que están definiendo su trayectoria de desarrollo, incluyendo una alta vulnerabilidad y exposición a los desastres naturales, donde el cambio climático supone un riesgo creciente para el bienestar y el desarrollo del país, seguido de un aumento en la urbanización no planificada, una expansión exponencial de la agroindustria y la ganadería, y un incremento sustancial de las actividades extractivas informales e ilegales en todo el país.6 Asimismo, el país afronta retos institucionales, gubernamentales y de infraestructura debido a los bajos ingresos del gobierno central que limitan la capacidad de inversión pública y la prestación de servicios públicos básicos,7 lo que se traduce en baja calidad y menor cobertura en sectores clave como educación, agua y saneamiento, salud, infraestructura vial y pública, así como problemas de conectividad. Todos estos factores explican el estancamiento en el progreso del desarrollo, la gran desigualdad y las brechas sociales que, de acuerdo al Banco Mundial, están dejando al país por detrás del resto de América Latina y el Caribe. La red de transporte, y las carreteras en particular, son muy vulnerables a las condiciones meteorológicas y al cambio climático, especialmente debido al mal estado general de la red de carreteras, a la geografía y a una parte importante de infraestructuras viales sin pavimentar. Esto conlleva a la exclusión del transporte de una gran parte de la población, que - además - tiene un acceso limitado a la atención de salud, educación y mercados, entre otros. 7 Guatemala ha sido pionero en la introducción de la tecnología de Cuadro 1.1 Generalidades de la historia de la aviación en Guatemala drones para acelerar el desarrollo agrícola,8 junto con la regulación de los vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus La historia de la aviación en Guatemala comienza con Alberto de la Riva y Víctor Ortiz desde el siglas en inglés) desde principios de 2010.9 Actualmente, el país año 1910, cuando ambos diseñaron y construyeron un planeador que sigue siendo el primer tiene una oportunidad única para acelerar su transformación digital y intento de vuelo registrado en Guatemala. Según registros oficiales, el primer avión voló en ampliar la aplicación de drones a varios sectores de la economía. Lo marzo de 1912 motivando la construcción del Aeropuerto La Aurora, infraestructura que que ayudará a retomar el camino del desarrollo y el crecimiento mediante la aceleración de la adopción de soluciones de drones para empezó a operar en 1923.11 El 11 de septiembre de 1929 se creó la Dirección General de hacer frente a los problemas ambientales y sociales y supervisar los Aeronáutica Civil (DGAC), dependiente del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas.12 proyectos de infraestructura. Posteriormente, con los avances de la aviación, las funciones y responsabilidades de la DGAC Esta tecnología ofrece la capacidad de servir a varios sectores de la fueron evolucionando y hoy la institución se encarga de regular, administrar, fortalecer, facilitar economía, tener un impacto positivo en los Objetivos de Desarrollo y supervisar los servicios de aviación y transporte aéreo.13 Actualmente operan más de 12 Sostenible, contribuir al desarrollo económico y social, y servir mejor a aerolíneas en Guatemala, y la implementación y adopción de sistemas aéreos no tripulados se las comunidades de toda Guatemala. El mercado de los drones en encuentra en diferentes etapas de desarrollo dependiendo de la industria en la que se utilicen. Guatemala ha evolucionado en los últimos años y es cada vez más relevante para diversas industrias. Tanto las entidades comerciales como las no comerciales se han beneficiado de la adopción del sistema de aeronaves no tripuladas (UAS, por sus siglas en inglés), ya que la tecnología se puede implementar en diversas operaciones y puede ofrecer numerosas ventajas, incluyendo mayor eficiencia, reducción de costos y mejor mitigación de riesgos. Por ello, tanto el sector público como las entidades privadas se han mostrado cada vez más dispuestas a incorporar y adoptar los drones como herramientas para facilitar la ejecución de trabajos y operaciones que en el pasado podían considerarse complejos o incluso peligrosos. Puede que Guatemala aún se encuentre en una fase temprana en su ecosistema de drones, pero el potencial del país es sustancial y las oportunidades para una próspera industria de los drones en muchos sectores son enormes. Por ejemplo, el país puede ser relativamente pequeño en superficie, pero debido a su geografía, especialmente sus cadenas montañosas y volcanes, el método tradicional de transporte de suministros puede ser lento, peligroso y costoso. La utilización de drones para el reparto de mercancías y medicamentos puede reducir el tiempo y aumentar la seguridad. También es probable que los drones se adopten en la protección del medio ambiente, donde pueden acceder a zonas remotas, como vastos bosques tropicales, para vigilar la tala ilegal, por ejemplo, ayudando a combatir la deforestación. Se prevé que sectores tan diversos como agricultura, salud, seguridad e infraestructura aumenten significativamente su valor en el mercado de los drones de aquí a 2026, creciendo en algunos casos más de un 30% en los próximos cinco años.10 8 El objetivo de este informe es evaluar el estado actual del ecosistema de drones en Guatemala así como explorar vías para liberar el potencial de los drones fomentando una mayor adopción. 1.1 Para ello, siguiendo la metodología utilizada por PwC, se realizó un mapeo del ecosistema actual, un análisis del marco regulatorio, un cálculo del potencial de mercado y, finalmente, una evaluación de las iniciativas necesarias para asegurar la expansión del ecosistema de drones en los próximos cinco años. Estructura del informe Resumen del informe La primera parte del informe La segunda parte aborda el La tercera sección describe las La última sección presenta una analiza el estado actual del crecimiento y el potencial de aplicaciones no comerciales de visión general de las iniciativas ecosistema de drones en el mercado de los UAV, drones presentes actualmente en principales que el gobierno y los país, identificando los principales concretamente en lo que respecta el país y evalúa cuáles de ellas reguladores pertinentes deben actores y agentes presentes en a los casos de uso y los sectores tienen más potencial para implementar para garantizar el Guatemala, así como las más relevantes y con mayor desarrollarse y crecer con éxito. desarrollo del ecosistema de funciones que desempeñan potencial de inversión y desarrollo También se destaca la relevancia drones y una mayor adopción de actualmente en el sector. industrial. de los drones para abordar los los UAV en los sectores clave de Asimismo, esta sección explora la problemas sociales y Guatemala. Se presentan madurez del sector en el país, medioambientales del país. recomendaciones para enfocándose particularmente en actividades e iniciativas que los componentes del ecosistema ayuden al desarrollo del sector, UAS, incluyendo una evaluación aumenten la digitalización, de la situación actual en cuanto al fomenten el interés sobre los marco regulatorio, identificando drones y aceleren la formalización las principales dificultades, de la industria en Guatemala. retos y oportunidades de mejora que pueden liberar el potencial de la industria en el país. 9 Referencias 1. The World Bank, “Guatemala Overview,” Website: Text/HTML, The World Bank, 12 September 2022, https://www.worldbank.org/en/country/guatemala/overview#1. 2. The World Bank. 2022. “Guatemala SCD Update Building a Stronger Social Contract through Productive, Inclusive and Sustainable Growth” (The World Bank, March 2022). https://documents1.worldbank.org/curated/en/238631649104734450/pdf/Guatemala-Systemati c-Country-Diagnostic-Building-a-Stronger-Social-Contract-through-Productive-Inclusive-and-S ustainable-Growth.pdf. 3. Gustavo Arriola, Armando Ortuño, and UNDP team. 2022. “Desafíos y Oportunidades Para Guatemala: Hacia Una Agenda de Futuro La Celeridad Del Cambio, Una Mirada Territorial Del Desarrollo Humano 2002 - 2019” (Guatemala: UNDP, June 2022). https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-07/PNUD_GT_INDH%20Guatemala_ WEB_0.pdf. 4. The World Bank, “Guatemala Overview,” Website: Text/HTML, The World Bank, 12 September 2022, https://www.worldbank.org/en/country/guatemala/overview#1. 5. International Labour Organization. 2021. “Employment and Migration Guatemala 2021.” https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-san_jose/documents/pu blication/wcms_831273.pdf. 6. The World Bank. 2022. “Guatemala SCD Update Building a Stronger Social Contract through Productive, Inclusive and Sustainable Growth” (The World Bank, March 2022). https://documents1.worldbank.org/curated/en/238631649104734450/pdf/Guatemala-Systemati c-Country-Diagnostic-Building-a-Stronger-Social-Contract-through-Productive-Inclusive-and-S ustainable-Growth.pdf. 7. The World Bank, “Guatemala Overview,” Website: Text/HTML, The World Bank, 12 September 2022, https://www.worldbank.org/en/country/guatemala/overview#1. 8. Aerobots, “Nosotros,” Website: Text/HTML, Aerobots, 12 September 2022, http://www.aerobots.gt/en/home/nosotros/. 9. Dirección General de Aeronáutica Civil. 2013. "Manual de Regulaciones de Aviación Civil: RAC- 101: Regulación sobre aeronaves no tripuladas, aeronaves de modelismo y fuegos artificiales". https://www.dgac.gob.gt/wp-content/uploads/2022/07/RAC-OPS-1-SECCION-1.pdf. 10. Análisis de PwC sobre el tamaño y potencial del mercado, segundo semestre de 2021. 11. Grajeda, Candy, “Historia de la aviación en Guatemala,” Website: Text/HTML, Guatemala, 12 September 2022, https://aprende.guatemala.com/historia/historia-aviacion-guatemala/#:~:text=El%2024%20de %20marzo%20de,pioneros%20de%20la%20aviaci%C3%B3n%20nacional. 12. Latin America Civil Aviation Commission, “Resena historica,” Website: PDF, 12 September 2022, https://clac-lacac.org/wp-content/uploads/2020/10/EM-GUA-RH.pdf. 13. DGAC Guatemala, “Mision y Vision,” Website: Text/HTML, DGAC Guatemala, 12 September 2022, https://www.dgac.gob.gt/institucional/mision_vision/. 10 La geografía única de Guatemala, sus riesgos naturales y Uno de los desafíos a los que se enfrenta Guatemala es su alta todos sus desafíos sociales y medioambientales constituyen vulnerabilidad a los desastres naturales. Su geografía también 2 un argumento de peso para el desarrollo del ecosistema de incorpora algunos de los terrenos más complicados de la región, drones. Sin embargo, para que eso ocurra, es preciso mientras que la falta de infraestructura impide el fácil acceso a actualizar el marco regulatorio, esto y la poca facilidad de muchas zonas del país, lo que limita el acceso a los servicios acceso a la información suponen una barrera para el básicos. Todo ello crea una situación compleja para los desarrollo del mercado de drones. guatemaltecos, pero los drones plantean múltiples soluciones potenciales en forma de respuesta rápida, suministro y supervisión Un ecosistema de drones comerciales activo y próspero puede de infraestructura. contribuir cada vez más al desarrollo económico y social de la región latinoamericana en general y de Guatemala en particular. Algunos de los principales retos a los que se enfrenta la región Guatemala es también uno de los mayores productores de caña de Panorama del pueden solucionarse con la aplicación de tecnología de drones, azúcar en el mundo.5 Dado que este producto constituye la exportación más importante del país, el gobierno ha permitido la fomentando el desarrollo del ecosistema y mejorando las ecosistema de condiciones de vida de la población. implementación de nuevas tecnologías para ayudar a la gestión del cultivo. A nivel mundial, los drones desempeñan un papel En Guatemala, el ecosistema de drones aún se encuentra en una drones en etapa temprana de desarrollo, tanto legal como comercialmente, y importante en el sector agrícola, ya que permiten cubrir grandes extensiones de terreno de forma rápida y eficiente, proporcionando también en términos de la percepción de la sociedad y las Guatemala autoridades con respecto a la operación de drones. Si bien diversos servicios, tales como la pulverización de fertilizantes, y Guatemala fue uno de los primeros en adoptar la tecnología para Guatemala fue uno de los primeros países de la región en este caso de uso. establecer regulaciones sobre drones, en 2013, las actividades posteriores para desarrollar y hacer crecer el sector de los drones han sido relativamente limitadas.1 La legislación actual es restrictiva para su desarrollo, y algunos componentes del Casos de uso más probables para drones en ecosistema están más establecidos que otros. Guatemala6 Agricultura de precisión: Especialmente Datos sobre el ecosistema guatemalteco de drones utilizada en los cultivos de caña de azúcar Mantenimiento de infraestructura vial: Los drones se utilizan para vigilar e inspeccionar 2454 unidades UAS registradas 2 las carreteras existentes e infraestructura de transporte Sector de la construcción: Los drones se utilizan en la supervisión de proyectos de ingeniería civil, sobre todo en infraestructura 2 operadores comerciales de UAS lineal, como carreteras o vías férreas registrados3 Uso catastral: Los municipios empiezan a utilizar drones para el mapeo de territorios 1 empresa diseña y produce drones de Entretenimiento y medios de comunicación: entretenimiento en Guatemala4 Los drones se utilizan con fines de marketing, turismo y eventos (como bodas, acontecimientos deportivos o culturales) 11 El ecosistema de drones en Guatemala ha experimentado un Cuadro 2.1 Resumen de la historia de UAS en Guatemala desarrollo significativo recientemente, con la participación de varios actores que han contribuido a la maduración y evolución del mercado de drones. Los sectores de agricultura y medio ambiente han sido los Los drones se introdujeron por primera vez en el país con fines agrícolas a principios de principales impulsores del desarrollo en los últimos años, ya que determinadas entidades gubernamentales, universidades y empresas 2010,8 dando paso a una nueva era en la agroindustria; modernizando procesos y privadas han puesto en marcha actividades para permitir la facilitando a las empresas el control y fumigación de sus cultivos en todo el país. Aerobots implementación de la tecnología a mayor escala. fue la primera empresa guatemalteca dedicada a desarrollar servicios y soluciones con Pese a que la regulación debe actualizarse, la DGAC sigue avanzando, drones enfocados a la agricultura. También fue una de las primeras empresas certificadas por ejemplo, al permitir las operaciones BVLOS a quienes cumplan con en operaciones BVLOS, lo que le permite volar a más de 400 pies de altura y brindar los requisitos necesarios. Mientras tanto, el país ha incorporado una múltiples servicios.9 gran variedad de aplicaciones y servicios para drones, con empresas como Aerobots, Dron-A&S, Ciudad en el Cielo y otras, todas ellas posicionándose en el mercado guatemalteco. Actualmente, la DGAC está llevando a cabo un proceso de consultoría Como parte del desarrollo de drones en Guatemala, en 2013 la DGAC implementó las para determinar cómo habilitar mejor el ecosistema de drones en el primeras regulaciones de drones en el país, debido a la alta demanda de drones y para país. Esto implicará probablemente la colaboración con los actores del garantizar la integración segura de los UAS en el espacio aéreo.10 Estas regulaciones eran sector y otros socios en actividades de investigación y desarrollo, y la relativamente básicas para los estándares actuales, pero su implementación permitió que puesta en marcha de proyectos piloto para probar tecnologías, así los drones operaran legalmente en Guatemala. El registro de drones se implementó en como seguir desarrollando la regulación de los drones.7 2016,11 requiriendo una identificación para cada dron dentro de Guatemala. Esto permitió una forma básica de rastreo para los UAV y aseguró que los operadores tuvieran los permisos necesarios para volar en el país. Desafortunadamente, la creación de regulaciones no ha tenido un efecto significativo en la creación de conciencia pública y la aceptación de la tecnología de drones, ya que la información no siempre es de fácil acceso o ampliamente difundida. A pesar de ello, el desarrollo de las aplicaciones de drones en el país ha ido más allá del sector agrícola. Ha evolucionado en el ámbito de la investigación científica –por ejemplo, en el estudio de volcanes y fenómenos naturales– y en el uso de inspecciones de infraestructura civil. Estos casos de uso han sido implementados por entidades gubernamentales y privadas, haciendo de la tecnología de drones una tendencia dominante. En 2018 se creó ASODRON (Asociación de Operadores de Drones de Guatemala), una organización sin fines de lucro que promueve los drones, conformada por pilotos comerciales y recreativos. Durante la pandemia de COVID-19, ASODRON suspendió sus actividades, pero ahora están reanudando sus operaciones.12 Una nueva aplicación de drones surgió en el mercado guatemalteco en el 2021, cuando Kemik13 y Aerobots14 empezaron a organizar espectáculos de luz con drones para entretener al público durante eventos nacionales a gran escala. 12 Figura 2.1 Cronología de los principales acontecimientos relacionados con los drones en Guatemala Se crea en Primer uso de la Ciudad en el Cielo se El CIT de UVG utiliza Guatemala Aerobots, tecnología de drones convierte en la segunda drones para realizar la primera empresa para la elaboración de empresa registrada inspecciones de operadora de drones mapas aéreos y como operadora de tramos de carretera26 comerciales para modelos 3D, con el fin drones por la DGAC20 servicios agrícolas16 de documentar sitios históricos, analizar el Aerobots es la primera comportamiento de empresa certificada saqueadores y realizar para operaciones otras investigaciones18 BVLOS en Guatemala21 La policía comienza a utilizar drones con fines de seguridad22 2010 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2020 2021 El sector de la caña de La DGAC publica la La DGAC inicia el Se crea ASODRON, la Kemik azúcar comienza a Regulación sobre registro de primera asociación de comienza a utilizar drones para la Aeronaves no drones19 drones en Guatemala23 ofrecer agricultura de precisión, Tripuladas, Aeronaves espectáculos es decir, la detección de de Modelismo y de luz con enfermedades, plagas, Fuegos Artificiales, Científicos locales drones vigor de las plantas y convirtiéndose en el aprenden a utilizar diseñados y estrés hídrico15 primer país de ALC en drones para vigilar producidos en permitir oficialmente la volcanes y profundizar Guatemala27 operación de drones17 en el conocimiento de sus características24, 25 Fuente: Análisis de PwC sobre la adopción de drones y la madurez del ecosistema. Análisis principal realizado en julio de 2022, actualizado durante segundo semestre de 2022. 13 El ecosistema guatemalteco de drones aún se encuentra en Las regulaciones han estado en vigor desde 2013, pero no son una fase temprana de desarrollo. Si se compara con otros fáciles de cumplir, con un largo proceso de registro que presenta 2.1 países de la región, se observa un panorama mixto, con múltiples obstáculos (discutidos más adelante en el informe). No algunos elementos del ecosistema que demuestran una obstante, el regulador es progresista en comparación con otros madurez relativa mayor que otros. países de la región, ya que las operaciones BVLOS están permitidas en virtud de exenciones. Uno de los desafíos está La industria guatemalteca tiene niveles relativamente bajos de relacionado con la digitalización de los procesos relacionados con digitalización y conciencia digital. Por lo tanto, el uso de los UAS. Aunque ya es posible registrar drones en línea, la tecnologías digitales es, en términos generales, bastante limitado, digitalización general del flujo de trabajo, tanto desde el punto de y los drones no son una excepción. Ante la escasa demanda de vista del regulador como del usuario, se encuentra aún en una fase esta tecnología, existen muy pocos proveedores de servicios de incipiente. Además, actualmente no se dispone de recursos útiles, drones en el país. La disponibilidad de otros elementos del Madurez del ecosistema, como la formación, también es limitada, por lo que el como mapas del espacio aéreo que muestren las zonas de exclusión aérea. capital humano y las capacidades de los drones presentan ecosistema de actualmente reducidas oportunidades de desarrollo. drones en Tabla 2.1 Evaluación de la madurez del ecosistema UAS guatemalteco comparado con países de referencia regionales seleccionados Guatemala Componente Madurez C Preparación del sector Primeros usuarios Empresas seleccionadas Amplia adopción Oferta y demanda Acceso a operadores de C UAS Principalmente aficionados Limitado Amplio, profesionales C Formación y educación No disponible Disponible Ampliamente disponible C Seguro No disponible General Específico C Mercado y otros No disponible Básico Avanzado Cumplimiento de C Regulaciones regulaciones Bajo Medio Alto C Operación de BVLOS No disponible Exenciones Permitido C Licencias y exámenes No disponible Gestionado por la AAC Centros certificados C Registro e identificación Preparación digital No disponible Analógico Digital Tiempo de autorización de C vuelo 2+ semanas 1-2 días Instantáneo C Mapas del espacio aéreo Sin acceso Descriptivo Digitalizado C Identificación y seguimiento No disponible Plan de vuelo digital Identificación remota C El Caribe Fuente: Análisis de PwC sobre la adopción de drones y la madurez del ecosistema. Análisis principal realizado en julio de 2022, actualizado durante segundo semestre de 2022. 14 Panorama regional Figura 2.2 Valor y previsión de crecimiento del mercado regional de servicios UAS por país, 2021-2026 Debido al tamaño y la situación económica general de Guatemala, junto con su ecosistema de drones relativamente inmaduro, el tamaño del Valor estimado del mercado en Valor previsto del mercado en CAGR mercado de servicios de drones en el país es comparativamente País 2021, [millones de $USD] 2026, [millones de $USD] ’21-’26 pequeño. Sin embargo, hay numerosos ejemplos de ALC, incluidos países más pequeños y más grandes, que muestran lo rápido que puede Brasil 37% 67,0 321,6 desarrollarse un ecosistema de drones. Para 2026, se espera que el valor del mercado de servicios UAS en Guatemala alcance los US$5,3 México 39% 19,1 100,2 millones.28 Al observar a sus países pares y vecinos de Centroamérica, Guatemala Argentina 18,8 94,7 38% presenta una buena posición para desarrollar aún más su industria de drones. Junto con Panamá, constituyen el ecosistema UAS más maduro de la región. Colombia 11,9 67,8 42% En comparación con otros países centroamericanos, Panamá cuenta con un ecosistema relativamente bien desarrollado. Por ejemplo, hay múltiples Perú 11,7 64,3 41% proveedores de servicios de drones en el país y varias organizaciones que prestan servicios de formación en la materia. Bolivia 7,6 39,3 39% El panorama cambia significativamente si comparamos Guatemala con toda la 38% Venezuela 7,3 36,4 región de ALC, en especial con países destacados que ya cuentan con ecosistemas de drones parcialmente desarrollados y considerables Chile 6,3 30,9 39% potenciales de mercado. Brasil es sin duda el mercado más grande y avanzado de la región en lo que Paraguay 3,4 15,9 36% se refiere a todos los componentes del ecosistema. Sin embargo, el mercado se centra principalmente en casos de uso agrícola y, a pesar de los avances C El Caribe 2,6 13,5 39% actuales, Brasil todavía tiene un importante potencial para seguir creciendo. Por otra parte, los países de la región del Caribe son los menos desarrollados Ecuador 2,4 11,9 38% en cuanto a sus ecosistemas de drones, debido principalmente a la escasa demanda de esta tecnología. Además, el entorno regulatorio no está bien Surinam 2,2 10,7 37% desarrollado, lo que crea otras barreras para la inversión extranjera de empresas que buscan implementar servicios tales como transporte con UAS. Uruguay 1,6 7,8 37% En México, las regulaciones son progresistas y respetadas por la comunidad Nicaragua 1,3 6,4 37% UAS; sin embargo, la falta de operaciones BVLOS y la prohibición de que los ciudadanos no mexicanos operen drones están limitando el potencial de Guyana 1,1 5,9 39% desarrollo actual. En Colombia, la situación es similar a la de Guatemala en el sentido de que Guatemala 1,0 5,3 39% tanto las empresas públicas como las privadas están adoptando lentamente las tecnologías de drones. Para Colombia, el principal motor de crecimiento es Honduras 0,9 5,1 43% la seguridad pública, mientras que en Guatemala es la agricultura. Paraguay, por su parte, cuenta con empresas de drones dedicadas a la Panamá 0,8 4,2 39% fabricación de UAV –cabe destacar que el país también cuenta con más asociaciones de drones que Guatemala. Costa Rica 0,6 3,1 39% Uruguay es un buen ejemplo de un país pequeño con un ecosistema de Haití 0,5 2,6 40% drones avanzado. Aunque su población es mucho menor, la comunidad local UAS está impulsando el sector con firmeza mediante el ensayo de diversos El Salvador 0,4 2,0 38% casos de uso avanzados. El país también cuenta con empresas de fabricación de drones que los producen con regularidad y desarrollan nuevas soluciones Belice 1,1 39% 0,2 para aplicaciones de transporte y sanidad, así como desarrolladores de software que trabajan en la automatización de vuelos, la gestión y el 38% Total 168,6 849,4 procesamiento de datos y, por último, en software de Control de Tráfico Aéreo No Tripulado. C El Caribe Fuente: Análisis de PwC sobre el tamaño y el potencial del mercado, segundo semestre de 2021. 15 El ecosistema UAS en Guatemala se encuentra en una fase Además de los usuarios finales y los proveedores de servicios, temprana de desarrollo. Existe una gama de servicios de drones en otras partes interesadas en los ecosistemas de drones a nivel 2.2 varios sectores industriales, que presentan diferentes avances mundial son los fabricantes de drones, los desarrolladores de tecnológicos y niveles de madurez.29 software, los proveedores de formación, las asociaciones y los aceleradores de innovación, pero todos ellos están en gran medida Con el tiempo, cada vez más organizaciones han tomado conciencia del potencial de los UAS, y tanto el sector público como las empresas ausentes del ecosistema guatemalteco. privadas han empezado a experimentar con la tecnología contratando a empresas especializadas o creando sus propias capacidades internas. Sin embargo, aparte de las grandes empresas agrícolas, la adopción de la tecnología en otros sectores industriales sigue siendo limitada. Actores del Figura 2.3 Protagonistas del ecosistema de drones en Guatemala NO EXHAUSTIVO ecosistema NO EXHAUSTIVO Aceleradores de Asociaciones Usuarios innovación Reguladores y agencias gubernamentales Formación y educación Proveedores de servicios de drones Desarrolladores de hardware y software Fuente: Análisis de PwC sobre la adopción de drones y la madurez del ecosistema. Análisis principal realizado en julio de 2022, actualizado durante segundo semestre de 2022. 16 Uno de los principales problemas para el desarrollo del ecosistema es que muchos propietarios de UAS desconocen las regulaciones o las encuentran confusas, ya que no es fácil acceder a la información de la DGAC. Esta situación supone una limitación para los propietarios de UAS en el registro de los drones, así como en el registro de una sociedad mercantil. Francisco Sandoval, Director de ASODRON30 El mercado de los drones tiene un enorme potencial. Esto se debe a que la infraestructura vial de Guatemala es tan pobre y está tan dañada, que la gente ha recurrido a jets privados y helicópteros para trasladarse de un punto a otro. El país tiene uno de los mayores números de pilotos, jets y helicópteros per cápita del mundo. La realidad y la necesidad otorgan al mercado de los drones una enorme oportunidad, ya que al utilizarlos para el transporte de mercancías, por ejemplo, se puede reducir enormemente el tiempo de envío, de horas a minutos, impactando directa e indirectamente en cadenas de suministro completas, facilitando soluciones y reduciendo costos operativos y logísticos a medio y largo plazo. En la misma línea, existe potencial en la utilización de la tecnología para el transporte de productos médicos, donde el tiempo de respuesta es crítico para salvar vidas y conectar a las comunidades rurales con la asistencia sanitaria y las soluciones que salvan vidas. Jose Manuel Moreno, empresario guatemalteco y propietario de UAS31 17 Hardware & Software Proveedores de servicios de drones La fabricación de drones en Guatemala es muy limitada. Si bien en el mercado guatemalteco hay un número Algunos modelos de drones de origen 100% guatemalteco han considerable de proveedores de servicios, aún existe espacio sido desarrollados por empresas e investigadores locales, pero tanto para empresas especializadas en la industria como para su producción no se ha generalizado. las que operan en varios sectores. Aerobots, fundada en 2012,32 diseña y fabrica drones agrícolas Muchos proveedores operan en el sector agrícola. Guatemala fue 100% guatemaltecos con una cámara de infrarrojos y un modo de uno de los primeros países del mundo en utilizar la fumigación con piloto automático para realizar mapas de los campos y detectar y drones a gran escala. Las aplicaciones de agricultura de precisión localizar problemas en los cultivos.33 En 2021, en el bicentenario del más avanzadas –análisis de índices de vegetación, por ejemplo– Día de la Independencia, la empresa guatemalteca de comercio se han adoptado con mucha más lentitud, ya que requieren electrónico Kemik lanzó su proyecto Drones-Kemik con drones de soluciones de software y conocimientos técnicos más sofisticados, "espectáculo de luces" de diseño, software y fabricación 100% pero poco a poco van adquiriendo más notoriedad en todo el guatemaltecos.34 mercado. Proveedores de servicios de drones como Aerobots, Estas dos empresas también operan como distribuidores de las Ciudad en el Cielo, Yumax, Agrodinco, VikingoTech, DDASO, Julio marcas chinas de drones XAG y DJI, respectivamente. Otros GIS&Drones y Drones Agrícolas de Guatemala están orientados a minoristas, como MacroCity, así como tiendas de electrónica (por digitalizar la agricultura en Guatemala. ejemplo, MAX), proporcionan al mercado guatemalteco una amplia El mercado de drones en Guatemala se ha ido expandiendo, y gama de plataformas de drones recreativos y profesionales. además de la agricultura, Applus+, Dron Análisis y Servicios (Dron- Fabricantes internacionales de hardware como Swiss SenseFly, A&S), Genera, Innovación y Desarrollo de Ingeniería (IDI), y AERIA Wingtra y American UAV Systems International distribuyen sus ofrecen servicios a las industrias de Infraestructura, Seguridad y drones ellos mismos o a través de socios en el país. Protección, Medio Ambiente y Cultura, Medios y Entretenimiento, Formación y educación En Guatemala no hay empresas locales que desarrollen software Petróleo y Gas, Energía y Servicios Públicos, Telecomunicaciones En Guatemala existe formación específica sobre drones, pero específico para drones o para el análisis de datos de drones. Al no y Minería. aún es incipiente y está disponible principalmente a través de contar con desarrolladores locales, los proveedores de servicios empresas de drones, es decir, revendedores de hardware y guatemaltecos utilizan soluciones de software de empresas de proveedores de servicios. Organizaciones como las escuelas software mundiales como Pix4D, Esri, Leica Geosystems y otras, de aviación certificadas no imparten cursos para pilotos de distribuidas por minoristas. drones, y la formación específica (sobre fotogrametría, por ejemplo) es limitada. MacroCity, minorista en línea y distribuidor autorizado de DJI, cuenta con una academia de drones y ofrece diversos cursos, desde los básicos para quienes nunca han volado un dron hasta cursos especializados de fotogrametría para expertos en cinematografía, construcción, minería, agricultura y otros sectores. Al finalizar el curso, los participantes reciben un diploma de participación.35 Otro proveedor de formación en drones es RTR Academy, una academia online de tecnologías emergentes (incluidos gráficos 3D, realidad virtual y blockchain, así como tecnología de drones). En noviembre de 2020, la empresa impartió clases de fotogrametría dentro del Programa Mundial de Alimentos.36 En Guatemala, organizaciones internacionales, ONG y el gobierno organizan cursos de formación para diversas categorías de interesados, como comunidades agrícolas y forestales, policía y bomberos. Los objetivos son reforzar la seguridad pública, la gestión de catástrofes, la conservación de la naturaleza, la vigilancia del medio ambiente y otras actividades. 18 Asociaciones Usuarios finales públicos y comerciales ASODRON (Asociación de Operadores de Drones de En Guatemala, varias empresas comerciales, entidades Guatemala), fundada en 2018, es la única asociación públicas y ONG utilizan drones. La mayoría de las relacionada con drones en el país. Formada por un grupo de empresas guatemaltecas deciden contratar a proveedores pilotos recreativos y comerciales, ASODRON imparte formación de servicios en lugar de construir unidades de drones a las organizaciones interesadas, promueve la obtención de internas. licencias de piloto de drones, ayuda a los guatemaltecos en Como ya se ha mencionado, la agricultura ha impulsado la situaciones de emergencia colaborando como voluntarios con la aplicación de la tecnología de drones. Entre otros actores Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres agrícolas, los grandes productores de azúcar Pantaleón y La (CONRED), las municipalidades y los bomberos, etc., y Unión utilizan drones para la recopilación de datos y la pretende difundir conocimientos sobre la tecnología.37 fumigación de las plantaciones. Otra de las responsabilidades de la asociación es servir de Las aplicaciones de drones en servicios de filmografía es un intermediario entre la DGAC y los pilotos, promoviendo un caso de uso que ha visto un crecimiento exponencial y una alta diálogo o comunicación directa para proponer iniciativas que demanda en el país, por parte de empresas o personas que repercutan en la regulación y registro de drones. buscan promocionarse y obtener material único para utilizar en ASODRON busca representar a todos los operadores de drones redes sociales o plataformas digitales. Por ejemplo, IRTRA, en Guatemala, a través de múltiples industrias, pero en la Hotel Santo Domingo y otras empresas del sector inmobiliario práctica se compone principalmente de creadores están contratando activamente drones para crear material audiovisuales. Existe una necesidad apremiante de involucrar a promocional. más operadores de drones de otros sectores para enriquecer el Los servicios de drones también se han empleado para debate y promover la innovación. Teniendo en cuenta el seguridad, uso topográfico, mapeo 3D y aplicaciones en creciente interés por esta tecnología, es esencial crear un foro ingeniería civil, donde los drones se utilizan eficazmente para para las empresas de drones. supervisar y controlar procesos, reduciendo el uso y el riesgo para el personal. La Municipalidad de Guatemala, la Policía Nacional y la Embajada de Estados Unidos en Guatemala utilizan drones para reforzar sus medidas de seguridad. Aceleradores de innovación (I&D) Las actividades de investigación y desarrollo en tecnología de drones son limitadas en Guatemala y están impulsadas por estudiantes y académicos entusiastas. Las empresas privadas tienden a basarse en la tecnología existente, modificándola cuando es necesario en lugar de crear algo Otros actores radicalmente nuevo. Existen otros actores secundarios que influyen directa o Sin embargo, las universidades se están convirtiendo poco a indirectamente en el ecosistema de drones. poco en actores importantes en la aceleración de innovación en Guatemala, por ejemplo, es Estado miembro de la Comisión torno a los drones. Algunos estudiantes guatemaltecos están Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC), organización obteniendo oportunidades para investigar las capacidades de la consultiva internacional que proporciona a las Asociaciones de tecnología de drones, e incluso participan en "hackathons" Aeronáutica Civil (AAC) el marco para debatir asuntos técnicos, (eventos sociales que promueven la innovación en codificación). jurídicos y políticos de la aviación civil y los UAS. La Universidad del Valle de Guatemala (UVG) creó el Centro de Además, los servicios de apoyo con drones están empezando a Innovación y Tecnología (CIT) para promover el desarrollo desarrollarse en Guatemala. económico y social basándose en la ciencia y la tecnología. El CIT explora y promueve las aplicaciones de drones, Unas pocas empresas se dedican a los servicios de principalmente en ingeniería civil. mantenimiento de drones, lo que demuestra que existe un mercado lo suficientemente grande como para que puedan operar. 19 Panorama de la DGAC: Regulador del espacio aéreo en Guatemala 2.3 La Dirección General de Aeronáutica Civil es la autoridad de aviación civil de Guatemala. La DGAC es la entidad encargada de regular, administrar, fortalecer, facilitar y vigilar la prestación de los servicios aeroportuarios, de navegación y transporte aéreo, de acuerdo a la legislación vigente y los convenios internacionales ratificados por Guatemala. La DGAC también supervisa la construcción y operación de aeródromos, y vigila la prestación de servicios de navegación, control Regulación de tránsito aéreo y servicios de transporte aéreo, conforme a requisitos y normas internacionales.38 Además de estas responsabilidades, como autoridad de aviación civil de Guatemala, la DGAC crea regulaciones para los UAV, estableciendo las condiciones en las que un dron puede operar. También es responsable de autorizar o denegar la operación de drones que se salgan de la regulación (operaciones BVLOS, por ejemplo).39 El espacio aéreo guatemalteco está regulado por la (DGAC). Esta situación plantea desafíos para los pilotos de drones y a las En 2013, la DGAC estableció la regulación RAC-101, siendo la empresas, y repercute en el cumplimiento de la normativa. Muchos primera regulación para drones en Guatemala –y la primera, de drones siguen sin estar registrados debido a su elevado costo y a hecho, en toda la región–.40 Los sectores de agricultura y la lentitud del proceso: en casos extremos, la aprobación para la cultivos comerciales fueron los primeros en adoptar drones operación de drones puede tardar más de 12 meses. para la fumigación de cultivos e impulsaron la regulación. Sin A fin de mejorar la situación, la DGAC ha lanzado una iniciativa embargo, estas leyes no se han modificado desde su creación, para modificar la RAC-101, con la intención de actualizar la y el marco normativo podría beneficiarse de una actualización. normativa para hacer frente al desarrollo de la tecnología y mejorar Por ello, la DGAC ha venido utilizando un método provisorio: la las condiciones de los operadores de drones en Guatemala. Esta organización ha estado publicando notas y memorandos en su iniciativa tendría como objetivo crear nuevas categorías para página web que tienen la facultad de añadir o actualizar la clasificar correctamente a los operadores de drones, además de interpretación de los reglamentos según el mandato de la DGAC. establecer una licencia oficial de operaciones, certificada y avalada Sin embargo, estos cambios no se han añadido formalmente al por la DGAC, para brindar las mejores condiciones para la RAC-101. operación de drones en el país. 20 Panorama de las regulaciones La altura máxima de operación de drones se establece en 120 m (400 pies) sobre el nivel del suelo (AGL, por sus siglas en inglés) y cubre todo el espacio aéreo de Guatemala. La restricción de altura sigue las normas internacionales. Se establece para ayudar a reducir la probabilidad de que Parámetros de vuelo los drones interfieran con la aviación tripulada. Los vuelos de drones sólo están permitidos a la luz del día, a menos que el dron esté equipado con iluminación adecuada. La DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil) establece restricciones geográficas para la operación de drones. La norma general es que los operadores de drones mantengan una zona de seguridad de 5 kilómetros (3 millas) alrededor de los aeropuertos y otras zonas restringidas. Hasta Zonas de exclusión la fecha, la DGAC no ha publicado oficialmente mapas digitales del espacio aéreo para que los aérea operadores de drones comprueben las restricciones. Las aplicaciones más populares y los fabricantes de drones sí muestran las restricciones del espacio aéreo, pero al no estar oficialmente avaladas, sólo pueden utilizarse como referencia. No obstante, los operadores de drones pueden solicitar autorizaciones para volar en zonas restringidas en circunstancias especiales. Actualmente existen tres categorías de peso para los vehículos aéreos no tripulados: • ‘Micro’: un UAV con un peso total de 100 gramos o menos. • ‘Pequeño’: un UAV con un peso al despegue de entre 100 gramos y 150 kilogramos. • ‘Grande’: Cualquiera de los siguientes: - Un UAV con una capacidad de carga superior a 170 metros cúbicos. Categorías de peso de los UAV - Un paracaídas no tripulado propulsado con una masa de lanzamiento de más de 150 kilogramos. - Un dron con un peso al despegue superior a 150 kilogramos. - Un helicóptero no tripulado con un peso al despegue superior a 100 kilogramos. - Un dispositivo de elevación no tripulado propulsado con una masa de lanzamiento superior a 100 kilogramos.41 Actualmente no existe un seguro específico para operaciones de UAS en Guatemala, ni un seguro que cubra al dron en sí. Seguro y Sin embargo, el propietario de una aeronave no tripulada o dron será responsable de cualquier tipo sobrevuelo de de lesiones y daños causados a terceros, personas o bienes privados derivados de las actividades personas de aviación, o de las consecuencias de las operaciones en vuelo o en tierra. Por lo tanto, es obligatorio que el operador de drones mantenga una póliza de seguro válida que le cubra incidentes con terceros, en caso de accidentes, indemnizaciones y responsabilidades civiles.42 21 La DGAC dispone de un permiso especial para drones denominado Certificado de Explotación (CO), que autoriza a los operadores de drones a operar más allá del campo visual (BVLOS), dentro de vuelos en zonas aéreas restringidas y por encima de 120 m. Para obtener un CO, el UAS debe disponer de determinados sistemas y cumplir criterios adicionales: • Sistemas que permitan al piloto detectar y evitar a otros usuarios del espacio aéreo • Sistemas de comunicación para el contacto directo entre el operador y la torre del aeropuerto Autorización • El operador debe conocer la terminología aeronáutica para comunicarse correctamente con la especial para torre operaciones BVLOS, etc. • Debe realizarse un análisis de riesgos de la operación, que demuestre que no interferirá con las operaciones de terceros ni afectará a las personas que se encuentren en las inmediaciones A la empresa de drones que solicita el certificado se le asigna un número de operación, además de la identificación del dron, para que la operación pueda ser rastreada y evaluada. La obtención del certificado es compleja. La autorización debe solicitarse directamente en las oficinas de la DGAC. En el momento de su publicación, solo lo ha obtenido una empresa – Aerobots, en 2017–, aunque ocasionalmente se ha concedido permiso a organizaciones internacionales que han realizado investigaciones en el país.43 En Guatemala, actualmente no existen licencias de piloto de drones. Sin embargo, la propuesta de actualización de la RAC-101 incluye un apartado sobre licencias para personal aeronáutico, que Registro de entrará en vigor cuando se actualice la regulación. Los requisitos para obtener una licencia son pilotos y licencias que el operador de drones asista a una academia aprobada por la DGAC, realice los cursos necesarios y presente una prueba de esta formación a las autoridades.44 Los requisitos de registro de drones dependen de su categoría de peso y sus características. En el caso de drones para uso comercial, también se exige una certificación de la empresa. En la práctica, las regulaciones no se aplican en su totalidad, y los drones no suelen registrarse debido a la dificultad del proceso y al costo relativamente alto del registro. Las regulaciones guatemaltecas exigen que todos los vehículos aéreos no tripulados que se encuentren dentro de las categorías establecidas por la DGAC realicen el proceso de registro para que se les proporcione un distintivo o número de identificación. Este proceso debe ser realizado, Registro e tanto por particulares como por entidades comerciales, para que las operaciones sean legales en identificación de Guatemala. UAV El proceso de registro en sí es relativamente complejo. Parte del registro se puede hacer de manera digital, pero el usuario del dron también debe asistir personalmente a las citas programadas en la DGAC. Dada la cantidad de pasos en el proceso, éste puede demorar hasta 8 meses. Desde la perspectiva de los operadores de drones, el procedimiento requiere tiempo e inversión financiera. El costo final del registro varía según la categoría del dron y, por lo general, es un valor sustancial. Por lo tanto, los factores descritos anteriormente pueden ser una barrera para pruebas de tecnología y una adopción más amplia de drones. 22 Referencias 1. Dirección General de Aeronáutica Civil. 2013. "Manual de Regulaciones de Aviación Civil: 15. Prensa Libre, “Drones benefician producción agrícola,” Website: Text/HTML, Prensa Libre, 12 RAC-101: Regulación sobre aeronaves no tripuladas, aeronaves de modelismo y fuegos September 2022, https://www.prensalibre.com/efectivo/drones-aliados-del-agro/. artificiales.” 16. Aerobots, “Nosotros,” Website: Text/HTML, Aerobots, 12 September 2022, https://www.dgac.gob.gt/wp-content/uploads/2022/07/RAC-OPS-1-SECCION-1.pdf. http://www.aerobots.gt/en/home/nosotros/. 2. Entrevista con representante de la DGAC, realizada por PwC Polonia y PwC Guatemala: 17. Dirección General de Aeronáutica Civil. 2013. 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MacroCity, “Cursos de piloto de drone,” Website: Text/HTML, MacroCity, 12 September 2022, https://macrocitygt.com/cursos-de-piloto-de-dron-guatemala/. 36. Academy RTR, “Clases de Fotogrametria con Drones DJI - World Food Program,” Website: Text/HTML, Academy RTR, 12 September 2022, https://www.youtube.com/watch?v=XN6m0hcRXmY. 37. ASODRON, “Quienes Somos,” Website: Text/HTML, ASODRON, 12 September 2022, https://www.asodron.com/quienes-somos. 38. Entrevista con representante de la DGAC, realizada por PwC Polonia y PwC Guatemala: marzo 2022. 39. Estrategia & Negocios “Guatemala comienza el registro de drones,” Website: Text/HTML, Estrategia & Negocios, 12 September 2022, https://www.estrategiaynegocios.net/centroamericaymundo/guatemala-comienza-el-registro-d e-drones-HCEN1008935. 40. Dirección General de Aeronáutica Civil. 2013. "Manual de Regulaciones de Aviación Civil: RAC-101: Regulación sobre aeronaves no tripuladas, aeronaves de modelismo y fuegos artificiales.” https://www.dgac.gob.gt/wp-content/uploads/2022/07/RAC-OPS-1-SECCION-1.pdf. 41. Dirección General de Aeronáutica Civil. 2013. "Manual de Regulaciones de Aviación Civil: RAC-101: Regulación sobre aeronaves no tripuladas, aeronaves de modelismo y fuegos artificiales.” https://www.dgac.gob.gt/wp-content/uploads/2022/07/RAC-OPS-1-SECCION-1.pdf. 42. Entrevista con representante de ASODRON, realizada por PwC Polonia y PwC Guatemala: marzo de 2022. 43. Prensa Libre, “Podrán volar drones de manera ilimitada,” Website: Text/HTML, Prensa Libre, 12 September 2022, https://www.prensalibre.com/economia/podran-volar-drones/. 24 La tecnología de drones ofrece soluciones a muchos de los Se prevé que el potencial total del mercado de servicios UAS en desafíos sociales y medioambientales a los que se enfrenta Guatemala alcance los US$35 Mn en 2026, creciendo a una tasa de 3 Guatemala y puede mejorar la calidad de vida de la población, crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13% en el periodo además de contribuir notablemente a la prestación de 2021–2026. Este crecimiento se debe principalmente al servicios básicos. Adicionalmente, un mercado extendido de mantenimiento y desarrollo de las infraestructuras del país, así drones también tiene el potencial de estimular la economía, a como a la utilización de servicios UAS en otros sectores través de la demanda de servicios y la creación de empleos importantes para la economía de Guatemala, en particular la directos e indirectos. agricultura.1 Figura 3.1 Potencial y tamaño del mercado de servicios de aplicaciones comerciales de UAS en Guatemala, 2021-2026 Potencial económico Potencial Potencial total del mercado de aplicaciones de servicio de UAS comerciales, 2021-2026 [millones de $USD] de mercado de los servicios de 35,2 drones +13% 30,4 32,7 24,7 26,0 19,4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Tamaño del Valor del mercado de servicios de UAS comerciales, 2021-2026 [millones de USD] mercado 5,3 +39% 3,9 2,9 2,1 1,5 1,0 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Fuente: Análisis de PwC sobre el tamaño y el potencial del mercado, segundo semestre de 2021. Se estima que los ingresos que generará el sector de los UAS por Se prevé que los servicios de UAS para dos sectores – agricultura la prestación de servicios a diversos actores de la industria (tanto a y seguridad– tengan un impacto positivo en la economía de través del modelo interno como del subcontratado) ascenderán a Guatemala. US$5,3 Mn de aquí al 2026, creciendo a una CAGR del 39% (2021-2026). El aumento del tamaño del mercado está impulsado principalmente por una creciente adopción de la tecnología UAS, y por lo tanto, es más dinámico que el crecimiento del potencial total del mercado.2 25 Figura 3.2 Valor y crecimiento del mercado de servicios de UAS por sector, 2021-2026 Valor previsto del mercado en 2021, Valor previsto del mercado en 2026, CAGR Sector [millones de $USD] [millones de $USD] ’21-’26 Agricultura 0,57 2,37 33% Seguridad y 0,11 0,58 40% protección Atención sanitaria – 0,40 127% Medio ambiente y 0,08 0,33 33% cultura Transporte – 0,30 39% Medios de comunicación y 0,06 0,25 33% entretenimiento Infraestructuras 0,03 0,25 53% públicas Telecomunicaciones 0,03 0,24 48% Silvicultura 0,05 0,20 33% Petróleo y gas 0,03 0,19 46% Servicios públicos 0,05 0,12 18% Seguro 0,01 0,04 44% Minería 0,00 0,02 40% Total 1,02 5,30 39% Fuente: Análisis de PwC sobre el tamaño y el potencial del mercado, segundo semestre de 2021. 26 Cuadro 3.1 Perspectivas del sector agrícola La agricultura es el eje principal de la economía guatemalteca. Guatemala es uno de los mayores productores de café, caña La agricultura es la principal actividad económica de de azúcar, melones, plátanos, aceite de palma y hule natural en el mundo. Los drones se han utilizado para la agricultura en Guatemala, por lo que no es de extrañar que se Guatemala desde 2010, y para muchos grandes productores, incluir la tecnología UAS en sus prácticas de agricultura de estime que continúe siendo el mayor segmento de precisión se ha convertido en algo esencial. Los drones ayudan a los agricultores a ahorrar dinero y aumentar la eficiencia de mercado para los servicios de drones. Esto se debe múltiples maneras; permitiendo la aplicación exacta de productos químicos, aumentando el rendimiento de los cultivos y también a la madurez de la tecnología de drones automatizando procesos que antes eran difíciles de llevar a cabo. disponible actualmente en el sector, así como a la gran cantidad de terrenos agrícolas del país. Predicción del tamaño de mercado: US$2,37 Mn en 2026; CAGR del 33% del 2021-2026 Actores del sector: Aerobots, YUMAX Guatemala, VikingoTech, Drones Agrícolas de Guatemala, Genera, Agrodinco Aplicaciones actuales y potenciales en el sector: • Control sanitario de cultivos - La Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua) y la Gremial de Palmicultores (Grepalma) utilizan drones para monitorear el estado fitosanitario y nutricional de las plantas, utilizando índices de vegetación para la identificación temprana de problemas • Aplicación aérea de plaguicidas, productos agroquímicos y agentes biológicos - Los drones utilizados para fertilizar plantaciones de café y plátano están mejorando la sostenibilidad económica y ambiental de la producción de cultivos - La industria de la caña de azúcar se basa en la aplicación aérea de agroquímicos, incluidos agentes de maduración, reguladores del crecimiento y pesticidas - Transporte y liberación de agentes biológicos como huevos de Trichogramma exiguum (para control de plagas) en fincas de caña de azúcar • Inspección del campo y recuento de cultivos - Los drones ofrecen una visión aérea general, pueden llegar a cultivos en zonas de difícil acceso geográfico y vigilar incendios, inundaciones y brotes de plagas - Grepalma utiliza drones para elaborar inventarios de plantación de palmeras, elaborar censos de palmeras y supervisar obras de ingeniería agrícola • Detección temprana de incendios - El análisis constante mediante radar térmico busca anomalías de temperatura en el terreno, detectando incendios de tan sólo 3 metros a una distancia de hasta 5 kilómetros • Estimación de la cosecha - Los sensores de alta resolución captan información detallada para estimación de la cosecha, mientras que el software mejorado con IA puede predecir un número aproximado de frutos, ayudando a los agricultores con la logística y la gestión del campo • Siembra* - Alimentador especial para lanzar granos desde el aire; un dron puede sembrar 1 ha en 5 minutos * aplicación potencial en el sector 27 Cuadro 3.2 Perspectivas del sector de la seguridad Guatemala ha sufrido durante muchos años un alto índice de violencia, incluyendo problemas con el crimen organizado y Es probable que el uso de UAS en seguridad y conflictos sociales. Esto ha provocado una evolución del mercado de la seguridad, con 200 empresas de seguridad privada protección se vea impulsado por casos de uso como operando en la actualidad, y otras empresas comerciales dedicadas a desarrollar servicios de seguridad complementarios.3 la vigilancia de fronteras nacionales y ciudades Los drones han empezado a utilizarse para prestar servicios de seguridad y protección, como la vigilancia con drones, la principales con fines de seguridad. detección de invasores mediante drones equipados con sensores térmicos y la vigilancia con drones de zonas de riesgo. Han servido de apoyo a la policía, el ejército y a personal de seguridad privada en terreno, reduciendo su exposición al riesgo. Predicción del tamaño de mercado: US$0,58 Mn en 2026; CAGR del 40% del 2021-2026 Actores del sector: Dron-A&S,4 Applus+ Agentes públicos y privados: Ingenio la Unión, EEGSA (Empresa Eléctrica de Guatemala), Cementos Progreso Aplicaciones actuales y potenciales en el sector: • Vigilancia perimetral automatizada - Equipados con una cámara de alta resolución, los drones pueden realizar el control perimetral de grandes áreas sin puntos ciegos • Vigilancia dirigida - Herramienta para el personal de seguridad a distancia que necesita revisar grandes áreas, vigilar o acudir al lugar de un incidente o realizar una verificación remota • Detección de Intrusos - Las cámaras térmicas y capacidades de zoom, combinadas con software analítico, pueden identificar intrusos u otras amenazas • Drones de escolta* - Para acompañar por aire a personas VIP o bienes valiosos con el fin de mejorar la vigilancia de un perímetro o zona, detectar y prevenir cualquier interceptación o ataque • Fotografía de la escena del crimen con drones - La fotografía con drones evita la contaminación durante la elaboración de mapas forenses - Las fotografías tomadas desde el aire también proporcionan una visión más amplia de toda la zona, obteniendo diferentes ángulos de toda la escena en menos tiempo - A partir de la fotogrametría se puede crear una visualización en 3D de la escena del crimen * aplicación potencial en el sector 28 Cuadro 3.3 Perspectivas del sector de atención sanitaria En 2021, el sistema de salud guatemalteco ocupaba el puesto 105 en el mundo.6 Se ha trabajado para mejorar la La adopción de UAS por parte del sector de atención situación, pero persisten serios desafíos, como la necesidad de ampliar la cobertura de los servicios esenciales, mejorar la sanitaria en Guatemala puede llevar más tiempo, pero infraestructura y el equipamiento básico y otros insumos, así como fomentar una mejor formación.7 La población en si la solución se implementa correctamente, tiene el situación de pobreza rural, principalmente la indígena, es la que más sufre la falta de cobertura. El uso de drones en la potencial de ser el sector de UAS con la CAGR más atención sanitaria ya ha demostrado su utilidad y beneficios en Ruanda, Malawi, República Dominicana y otros países. alta, y la tercera aplicación de drones más importante Actualmente, los drones no se están utilizando, ni siquiera probando en el sector de salud en Guatemala, pero la al 2026.5 introducción de tecnología UAS puede ser realmente transformadora, permitiendo el logro de objetivos que hasta ahora parecían imposibles.8,9 Predicción del tamaño de mercado: US$0,40 Mn en 2026; CAGR del 127% del 2021-2026 Actores del sector: Aerobots10 Aplicaciones actuales y potenciales en el sector: • Entrega de suministros médicos a comunidades remotas* - Transporte de sangre, vacunas, anticonceptivos, antídotos contra mordeduras de serpiente y otros suministros médicos a zonas rurales sin necesidad de infraestructuras adicionales - Alcance de personas que necesitan atención médica inmediata en cuestión de minutos podría, en algunos casos, significar la diferencia entre la vida y la muerte - Ayuda en la supresión de brotes de enfermedades transmisibles potencialmente mortales como la diarrea, la neumonía, el cólera y la tuberculosis11 • Corredor médico entre centros de salud* - Transporte de medicamentos, sangre o muestras de diagnóstico entre edificios - Reducción de tiempo en la recepción de los suministros o muestras médicas necesarias, reducción del malgasto de recursos y costos, aumento en la capacidad de las clínicas rurales en materia de medicina preventiva y mejora de la calidad de la asistencia sanitaria en general • Respuesta a emergencias médicas* - Instrumentos multifuncionales en caso de catástrofes naturales u otras emergencias, para detectar heridos en la oscuridad y suministrar el equipo médico necesario - Utilización del radar de penetración terrestre (GPR) para localizar a personas atrapadas bajo edificios derrumbados * aplicación potencial en el sector 29 Cuadro 3.4 Perspectivas del sector del medio ambiente y cultura Guatemala posee una gran diversidad de especies para un territorio tan pequeño. Sin embargo, también se encuentra Las aplicaciones de los UAS en medio ambiente y entre los diez países del mundo más afectados por el cambio climático.12 La protección de la biodiversidad del país ha sido cultura están impulsadas por la necesidad de proteger el objetivo de muchas organizaciones sin ánimo de lucro, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo muchas zonas de Guatemala de importancia (PNUD), Rainforest Alliance y Utz Che'. Guatemala también alberga muchos sitios arqueológicos importantes, como Tikal, medioambiental y arqueológica, que representan un una antigua ciudad maya declarada Patrimonio de la Humanidad en 1979. Monte Alto es otro sitio, con más de 40 importante patrimonio nacional, así como por un estructuras principales y esculturas, mientras que El Mirador y Cancuén poseen la pirámide más grande (La Danta) y los creciente nivel de interés en la tecnología por parte de palacios más asombrosos del mundo maya, respectivamente. los actores del sector. Predicción del tamaño de mercado: US$0,33 Mn en 2026; CAGR del 33% del 2021-2026 Actores del sector: Dron-A&S, Applus+,13 IDI14 Aplicaciones actuales y potenciales en el sector: • Vigilancia de la fauna15 - Recopilación de datos para facilitar la conservación y el seguimiento de especies de flora y fauna silvestres, mediante el monitoreo e investigación de animales, la elaboración de mapas y la medición de especies vegetales, así como el recuento aproximado de plantas o animales - Registro y transmisión (en tiempo real) del comportamiento de las especias, mediante sensores especializados, con una interferencia mínima en sus hábitats naturales • Protección de la fauna16 - Microdrones de vigilancia sin ruido que transportan múltiples cargas útiles (como cámaras de visión nocturna, sistemas de imágenes térmicas y cámaras de alta resolución con zoom de largo alcance) pueden ayudar a vigilar especies en peligro y zonas de conservación • Vigilancia del patrimonio arqueológico17 - Los sensores termográficos inspeccionan sitios arqueológicos para ayudar a los arqueólogos a localizar edificios bajo tierra - Sensores infrarrojos y dispositivos GPS para realizar mapas en 3D - Los arqueólogos utilizan la fotogrametría desde drones para el estudio del patrimonio cultural • Evaluación de riesgos por contaminación18 - Sensores termográficos y multiespectrales y medidores de gas rastrean los contaminantes para analizar y evaluar el riesgo de contaminación ambiental • Control de la calidad del aire* - Control de gases y partículas contaminantes, localización de fuentes de contaminación, control de emergencias medioambientales, detección de gases nocivos, control de la seguridad, control de emisiones industriales e investigación de la calidad del aire - Sensores de detección de gases para muestrear y analizar exhaustivamente el aire ambiental a alturas de hasta 125 metros AGL • Gestión del riesgo climático* - Creación de mapas termográficos de la ciudad para identificar las llamadas "islas de calor urbano"19 - Siembra de nubes para reducir la temperatura global de la Tierra20 * aplicación potencial en el sector 30 Cuadro 3.5 Perspectivas del sector del transporte y logística La demanda de servicios y aplicaciones de entrega aumentó exponencialmente durante el aislamiento provocado por la La adopción de drones en el sector del transporte y la pandemia de COVID-19. Esto se ha convertido en un motor para que las empresas desarrollen sus propias aplicaciones logística es sólo cuestión de tiempo, ya que existe un de entrega o incorporen nuevos servicios en asociación con las aplicaciones de terceros más conocidas, como Uber gran interés en esta aplicación por parte de los Eats, PedidosYa y Hugo. En 2020, Hugo App lanzó un piloto de entrega con drones como parte de la respuesta a la actores locales y regionales. Aunque el crecimiento emergencia del COVID-19,21 realizando entregas en hospitales de El Salvador para proporcionar comida al personal previsto para este sector no es sustancial, el uso de médico. Tras el piloto, convirtieron este tipo de entrega en un servicio regular. El mercado creció a un ritmo del 30% UAV en el sector del transporte podría sentar unas durante el 2020, alcanzando los 50 pedidos por minuto. bases sólidas para el desarrollo de un sistema UTM nacional. Predicción del tamaño de mercado: US$0,3 Mn en 2026; CAGR del 39% del 2021-2026 Actores del sector: Aerobots, Hugo App Aplicaciones actuales y potenciales en el sector: • Entrega de comida*22 - Los drones con cajas con temperatura controlada pueden resolver el problema de la última milla para las empresas de reparto de alimentos; los pedidos pueden ser transportados directamente al cliente o a un punto de recogida • Entrega de paquetes*23 - Los drones de carga de larga duración pueden entregar paquetes en áreas urbanas densas, así como en ubicaciones remotas y de difícil acceso • Entrega de suministros* - Se pueden utilizar drones con carga para la entrega de suministros y equipos de trabajo necesarios, mejorando la eficiencia y la accesibilidad logística en áreas remotas o terrenos desafiantes. * aplicación potencial en el sector 31 Cuadro 3.6 Perspectivas del sector de medios y entretenimiento El uso de drones por parte del sector de medios de comunicación y entretenimiento en Guatemala es uno de los usos Dado que, por lo general, los usuarios privados más conocidos en el país. Muchas empresas que prestan servicios de fotografía, cinematografía y marketing incorporan compran drones con fines de ocio, para captar drones en sus operaciones. imágenes y videos únicos para uso personal, los servicios de drones para el sector de medios de comunicación y entretenimiento son quizá los más conocidos y difundidos. La aplicación de drones más avanzada en este sector son los espectáculos de Predicción del tamaño de mercado: US$0,25 Mn en 2026; CAGR del 33% del 2021-2026 iluminación con drones, que recientemente han despertado el interés de actores nacionales y prometen un amplio crecimiento. Actores del sector: AereoDron, Digital Group X, Filmotions, AERIA, Dron-A&S, Vuelotenango, Kemik, además de un mercado informal compuesto por propietarios individuales de drones Aplicaciones actuales y potenciales en el sector: • Producción de video24, 25 - Es posible tomar fotografías desde una variedad de ángulos únicos e interesantes • Fotografía aérea26 - Las empresas están aprovechando la fotografía profesional de alta calidad que ofrecen los drones, para promocionar Guatemala como destino turístico, por ejemplo • Grabación aérea y transmisión de eventos27 - Sustitución de equipos audiovisuales tradicionales (sistemas de rieles, grúas y helicópteros) en eventos al aire libre - Tomas panorámicas con un radio de hasta 4 kilómetros • Espectáculos de luces28 - Cientos o miles de drones realizan espectáculos de luces con rutinas coreográficas creadas con herramientas de animación en 3D, con un software especializado que crea una trayectoria de vuelo 31 Cuadro 3.7 Perspectivas del sector de infraestructura pública Guatemala se esfuerza por crear una estructura vial urbana e interurbana adecuada, al tiempo que mantiene y mejora la red La infraestructura pública comprende carreteras, de carreteras secundarias productivas y desarrolla ciudades eficientes, centrándose en la vivienda social y las ferrocarriles, aeropuertos y puertos marítimos. Con el infraestructuras urbanas.29 Los últimos desastres naturales han provocado derrumbes e inundaciones en las principales desarrollo del aprendizaje automático, la identificación calles de Ciudad de Guatemala, así como el derrumbe de puentes y la destrucción de carreteras principales en todo el país. de las imperfecciones de las infraestructuras es más Por lo tanto, es prioritario invertir en la recuperación de estas zonas devastadas.30 Actualmente hay proyectos en desarrollo fácil, lo que hace que los servicios de drones sean que probablemente necesiten una supervisión constante. Los drones tienen la capacidad necesaria para apoyar al sector de más eficientes. Los servicios de drones incluyen la infraestructura con la supervisión, elaboración de mapas, creación de modelos digitales de elevación e inspección de supervisión del progreso de la construcción y la infraestructura nueva o ya existente.31 gestión de activos e instalaciones. Predicción del tamaño de mercado: US$0,25 Mn en 2026; CAGR del 53% del 2021-2026 Actores del sector: IDI,32 Dron-A&S,33 AERIA,34 Applus+ Aplicaciones actuales y potenciales en el sector: • Supervisión de la construcción de infraestructura vial y ferroviaria - Los drones con cámaras de alta resolución y LiDAR (escaneado láser) permiten supervisar, verificar o seguir el progreso de los proyectos de construcción en tiempo real, lo que aumenta la seguridad y el cumplimiento de las normas - Los datos obtenidos se transforman en mapas medibles y modelos 3D de calidad técnica que pueden servir como documentación objetiva del proyecto para fines como el control de subcontratistas, el cumplimiento del diseño, litigios o seguros - La operación de drones puede realizarse en cada etapa del proceso de construcción, desde la fase de planificación hasta la finalización y entrega del objeto, y los materiales recopilados también pueden transformarse en publicidad corporativa • Inspecciones de infraestructura vial35 - Inspección de obras de ingeniería como puentes, túneles, superficies de carreteras e infraestructura de asistencia con fines de mantenimiento predictivo - Las imágenes de alta resolución y las soluciones de software de inspección específicas ofrecen nuevas posibilidades a los ingenieros, ayudándolos a detectar las anomalías en una fase temprana para solucionarlas o evitar que sigan degradándose - La inspección de estructuras de difícil acceso, pero cruciales para la seguridad y estabilidad de las obras, se facilita con plataformas de drones y sensores especializados - Los sensores térmicos pueden detectar e identificar anomalías, zonas de pérdida de calor, puntos de humedad destructivos o grietas en pavimentos y puentes • Apoyo y documentación para los procesos de planificación, mantenimiento y evaluación de riesgos - Un mayor conocimiento de las circunstancias del terreno favorece muchos aspectos de las obras de ingeniería relacionadas con los movimientos de tierra, la planificación, diseño, construcción y mantenimiento (preventivo u operativo) de infraestructura vial - Los datos del terreno en 3D facilitan la representación de visualizaciones y la realización de análisis avanzados y evaluaciones de riesgos, incluida la simulación de factores como inundaciones, deslizamientos de tierra o destrucción de la red de carreteras debido a factores naturales - Los mapas y productos técnicos basados en drones son una documentación probada y objetiva para diversos fines, como seguros, litigios, cumplimiento del diseño o evaluación de impacto 33 Cuadro 3.8 Perspectivas del sector de las telecomunicaciones En Guatemala hay 8.500 torres de telecomunicaciones propiedad de Claro36 y operadas por esta empresa, y otras 4.400 El sector de las telecomunicaciones puede por Tigo.37 Para mantener adecuadamente tantas torres, dos empresas -las mayores firmas de telecomunicaciones de beneficiarse considerablemente de la tecnología de Guatemala- recurren a especialistas en tecnología de drones. drones, especialmente en la gestión y mantenimiento de activos. Se espera que los vínculos entre la infraestructura de telecomunicaciones y la tecnología UAS adquieran aún más importancia, ya que en el futuro se utilizarán para permitir la conectividad de la Predicción del tamaño de mercado: US$0,24 Mn en 2026; CAGR de 48% del 2021-2026 operación de drones a gran escala. Actores del sector: AERIA, Applus+,38, 39, 40 Dron-A&S41 Aplicaciones actuales y potenciales en el sector: • Inspección a distancia de torres de telecomunicaciones - Las inspecciones previas a una falla pueden determinar si una torre de alto riesgo necesita una inspección manual en persona - La transmisión de vídeo en directo permite a los técnicos dirigir el dron a zonas sospechosas - Las imágenes aéreas ayudan a los trabajadores a elegir el equipo necesario para el ascenso • Inspección autónoma de torres de telecomunicaciones - La plataforma de software específica para torres puede realizar misiones autónomas para todo tipo de torres, utilizando un solo dron o varios - El software analítico puede producir imágenes de alta resolución, modelos de realidad 3D, análisis y perspectivas de IA y visitas virtuales • Auditorías de instalaciones de telecomunicaciones - Las imágenes de alta resolución de toda la torre pueden utilizarse en combinación con la IA para medir automáticamente la altitud de la torre y comprobar múltiples parámetros de la antena, como la inclinación, el azimut, la longitud, la latitud, la altura, la orientación, etc. • Inspecciones por termografía - Los sensores de imagen térmica facilitan la identificación de posibles puntos de fallo, como el sobrecalentamiento de aisladores o cables, la falta de componentes, uniones o roturas de cables, metal oxidado y otros defectos - Los datos geo-etiquetados facilitan el proceso de toma de decisiones y la logística de seguimiento • Localización de nidos - Los sensores térmicos vigilan grandes zonas y detectan la ubicación de nidos, lo que evita que los trabajadores tengan que subir a la torre y exponerse a riesgos 34 Cuadro 3.9 Perspectivas del sector forestal A pesar de que Guatemala tiene grandes extensiones de bosques, el uso de drones en la silvicultura aún no está La gran cantidad de bosques y el interés de las normalizado ni sistematizado en todo el país. Sin embargo, el Instituto Nacional de Bosques (INAB) se está esforzando instituciones públicas responsables en la tecnología por desarrollar parámetros y metodologías adecuados que permitan a los interesados obtener información geoespacial de drones están impulsando la adopción de los UAV para la medición, notificación y verificación de la cubierta forestal.42 La función principal del INAB es gestionar y regular en la industria forestal de Guatemala. la actividad forestal en las áreas protegidas de Guatemala.43 Los drones apoyan al INAB en muchas de sus actividades, como la vigilancia de plagas e incendios. Predicción del tamaño de mercado: US$0,20 Mn en 2026; CAGR del 33% de 2021-2026 Actores del sector: Dron-A&S Aplicaciones actuales y potenciales en el sector: • Vigilancia aérea44 - Las cámaras multiespectrales o de alta resolución permiten a los equipos forestales analizar la situación actual, prevenir actividades ilegales, vigilar incendios forestales, etc. • Control de la salud de los árboles - La vigilancia aérea permite detectar grupos de árboles afectados por plagas, como los escarabajos de la corteza - Las fotografías pueden analizarse individualmente o procesarse en su conjunto, mediante la formación de una ortofoto o de mapas de alta precisión • Conteo de árboles45 - Los programas informáticos permiten calcular de forma aproximada el número actual de árboles en una zona más amplia, lo que contribuye a una mejor gestión de los bosques • Optimización de la ubicación de los árboles* - Recopilación de diversos datos para planificación y análisis predictivos, con el fin de aumentar las posibilidades de crecimiento máximo de los árboles recién plantados • Imágenes de bosques en 3D* - Las imágenes en 3D pueden ayudar a perfilar árboles individuales de forma rápida y reiteradamente - Las imágenes multiespectrales y las nubes de puntos 3D pueden mostrar el estado general de salud y crecimiento - El análisis del área foliar puede ayudar a predecir el intercambio de carbono - Los patrones de crecimiento o salud pueden relacionarse con tendencias climáticas o antropológicas * aplicación potencial en el sector 35 Cuadro 3.10 Perspectivas del sector del petróleo y el gas Guatemala mantiene cuatro contratos de extracción de petróleo, con Petrolera del Istmo S.A., Perenco, Petro Energy S.A, Con el aumento de la producción de petróleo en y Petro Latina Corporation. Guatemala produce 10,000 barriles de petróleo al día, pero el Ministerio de Energía y Minas Guatemala y la disponibilidad de empresas que buscaba aumentar la cifra a 51.000 barriles durante el 2022.46 prestan servicios de drones para la industria, se prevé que crezca la aplicación de los UAV en el sector del petróleo y el gas. Predicción del tamaño de mercado: US$0,19 Mn en 2026; CAGR del 46% del 2021-2026 Actores del sector: Dron-A&S, Applus+, Ingeniería geosistémica, Flyability47 Aplicaciones actuales y potenciales en el sector: • Inspección interna de depósitos y tuberías48 - Los drones de interior con LiDAR prestan servicios de inspección interna de tanques y tuberías, lo que permite realizar inspecciones sin necesidad de que el personal entre en espacios confinados, reduciendo el riesgo para la vida y mejorando la calidad de los datos • Supervisión de oleoductos y gasoductos49, 50 - La supervisión periódica puede reducir la probabilidad de fugas, incendios y explosiones - Las cámaras térmicas y otros sensores obtienen y envían información a un especialista en tiempo real • Inspección de estructuras marítimas51 - Se utiliza un dron de alta resistencia con cámaras de alta resolución y LiDAR para la inspección marítima, lo que mejora la seguridad, la precisión y la eficacia • Inspección de refinerías - Los sensores térmicos inspeccionan refinerías de petróleo que requieren una vigilancia continua y constante - Los nuevos modelos de drones, con sistema omnidireccional para evitar obstáculos compuesto por sensores duales visuales y de tiempo de vuelo, proporcionan tranquilidad • Inspección de chimeneas - Visualización de lugares de difícil acceso para el ser humano, como chimeneas y conductos de humos, mediante cámaras de inspección visual y térmica 35 Cuadro 3.11 Perspectivas del sector de servicios públicos En 2017, el INDE (Instituto Nacional de Electricidad) comenzó a utilizar drones para la inspección visual, la supervisión y Las empresas de servicios básicos guatemaltecas fotografía de estructuras.52 La entidad sigue formando a sus equipos sobre cómo manejar drones para llevar a cabo el ya utilizan drones en algunas áreas de sus mantenimiento y la inspección visual de una línea de transmisión de energía eléctrica. operaciones. A medida que la tecnología de los drones avance y los servicios mejoren, se espera que el sector de los servicios básicos adopte aún más los UAS en el país. Predicción del tamaño de mercado: US$0,12 Mn en 2026; CAGR del 18% de 2021-2026 Actores del sector: Trecsa, AERIA Aplicaciones actuales y potenciales en el sector: • Inspección de instalaciones industriales53 - La inspección aérea permite a las empresas inspeccionar y documentar las condiciones reales y visualizar los daños en instalaciones industriales y maquinaria - Las cámaras de foto/vídeo de alta resolución, las cámaras térmicas radiométricas y los escáneres láser pueden identificar anomalías como grietas, delaminación, puentes térmicos, corrosión, fallos de montaje o deformación, pérdidas térmicas y fugas • Inspección de aerogeneradores54 - Reducción de costos y tiempos de inactividad, aumento de la seguridad e información para el mantenimiento posterior • Inspección de líneas eléctricas y torres de transmisión55, 56 - Resistencia, flujo de corriente o calor anormalmente alto en la infraestructura eléctrica provocarán pérdidas, posibles daños y un funcionamiento anómalo - Las cámaras termográficas de alta resolución pueden inspeccionar los sistemas de suministro o distribución eléctrica, identificando sobrecargas del sistema o corrientes excesivas, o problemas con las conexiones, el cableado o los componentes • Inspección de plantas y paneles solares57 - Las ineficiencias no detectadas y no resueltas de granjas solares pueden provocar pérdidas significativas - Los datos se obtienen con cámaras térmicas de alta resolución, se procesan con software especializado y se utilizan para elaborar informes detallados con información práctica sobre puntos calientes detectados, fallas en una fila de paneles fotovoltaicos, fallas de diodos, grietas o roturas en el cristal y oscurecimiento de los paneles • Inspección de alcantarillado* - Inspección subterránea y diagnóstico en redes de alcantarillado - Cuando las redes de alcantarillado no pueden inspeccionarse con métodos tradicionales, por ejemplo, en espacios especialmente reducidos, un dron es la única solución real posible • Inspección de represas, embalses e infraestructura hidráulica* - Las inspecciones visuales y térmicas pueden revelar grietas en el concreto, desplazamiento de vertederos hidraúlicos debido al movimiento de suelo, astillado de la superficie que podría alterar la integridad estructural, daños en la superficie del vertedero, penetración de malezas invasoras * aplicación potencial en el sector 36 El crecimiento previsto del ecosistema de drones en Guatemala no solo representa una mayor demanda de 3.1 servicios y tecnología de drones, sino también una necesidad de capital humano. Por lo tanto, dará lugar a la creación de oportunidades de empleo, lo que a su vez beneficiará a la Empleos directos economía y el desarrollo económico de Guatemala. El desarrollo y la adopción cada vez mayor de la tecnología de drones en diversos sectores impulsa la necesidad de especialistas que sean capaces de utilizar la tecnología, y se prevé que la industria de drones creará más de 360 puestos de trabajo directos en Guatemala para 2026, creciendo a un Creación de empleos CAGR del 28% del 2021-2026. Se supone que todos estos trabajos se realizan internamente (mediante programas internos de drones) o por equipos de drones en organizaciones y por proveedores externos de servicios de drones.58 Figura 3.3 Número estimado de trabajos directos creados, 2021-2026 CAGR ’21-’26 365 293 114 25% +28% 93 226 176 72 147 32% 131 59 116 105 42 91 25% 38 68 28 23 15 51 38% 37 17 12 14 8 9 12 5 61 38% 3 4 38 49 18 22 30 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Operadores de UAS Especialistas en Analistas Especialistas en aprendizaje Administración procesamiento de datos automático *El número de puestos de trabajo directos creados se calculó detalladamente utilizando un enfoque ascendente, y considerando un modelo interno y externo de prestación de los servicios UAS Fuente: Análisis de PwC sobre el tamaño y el potencial del mercado, segundo semestre de 2021. 37 En todos los casos de uso se necesitarán operadores de drones Se necesitarán especialistas en aprendizaje automático para cualificados, al servicio de todos los sectores industriales, por lo entrenar algoritmos que reconozcan una amplia y variada gama que los operadores de UAS representarán la segunda de objetos en los datos capturados. El número de especialistas en especialidad laboral más importante creada por la industria. Se aprendizaje automático es el segmento más pequeño, pero se supone que la mayoría de estas funciones se subcontratarán. espera que sea el que experimente un crecimiento más rápido, La creciente adopción de la tecnología UAS generará un volumen impulsado por el aumento de la automatización y la adopción de de datos cada vez mayor, y se necesitarán especialistas en inteligencia artificial en las operaciones diarias de las empresas. procesamiento de datos para aprovecharlos al máximo, Por último, el personal administrativo se encargará de la procesando datos geoespaciales y creando productos de supervisión de otros empleados, dirigiendo proyectos internos y ingeniería a partir de las imágenes y otros datos recogidos por los en empresas especializadas en UAS. El número de funciones drones. Para 2026, se prevé que los especialistas en directivas se calcula en función del crecimiento de otras funciones procesamiento de datos constituyan la mayor parte del empleo y del número máximo de personas que un directivo puede directo creado por la industria de los drones. supervisar. Los analistas desempeñan una función de apoyo en el trabajo de los especialistas en procesamiento de datos, realizando análisis detallados de los productos tras el procesamiento y la preparación de informes analíticos. Se prevé que los puestos de trabajo de analistas se creen tanto internamente como en empresas especializadas (es decir, subcontratados). 39 Empleos indirectos No todas las oportunidades de empleo creadas por el crecimiento del mercado de los drones están relacionadas con empleos directos. Se prevé que la industria de los drones creará un número aún mayor de empleos indirectos: 509 de aquí a 2026, con un crecimiento interanual del 35% entre 2021 y 2026.59 Figura 3.4 Número estimado de trabajos indirectos creados, 2021-2026 CAGR ’21-’26 509 68 6% 423 11 41% 11 Muchas funciones indirectas incluirán empleos relacionados con 65 13% un entorno propicio. Es decir, gestión del tráfico aéreo, organismos reguladores, centros de formación y proveedores de seguros para +35% 9 UAS, entre otros. Actualmente representa la mayor proporción de 334 10 empleos indirectos, pero no es probable que esta categoría experimente un crecimiento considerable. 60 Al 2026, la mayor parte de los empleos indirectos 9 7 corresponderá, con creces, a los "beneficiarios": empleos relacionados con la compra de servicios y la supervisión de las 366 58% operaciones, en los casos en que las grandes empresas subcontraten sus servicios de UAS. 171 294 Los empleos administrativos de las empresas especializadas en 142 UAS, como marketing, finanzas, recursos humanos y compras (es 57 220 decir, los que no requieren conocimientos específicos del sector), 114 53 5 representan una pequeña parte de los empleos indirectos, pero se 8 8% prevé que experimenten un crecimiento sustancial. Lo mismo 50 7 4 sucede con los puestos de venta, es decir, los responsables de la 6 2 74 28% importación y venta de UAS comerciales y recreativos (se supone 55 15 37 13 14 14 que sólo una parte del hardware se comprará en tiendas 10 11 12 9 11 37% 5 7 20 24 especializadas). 4 7 8 16 5 Otras funciones indirectas incluyen empleos de investigación y 2021 2022 2023 2024 2025 2026 desarrollo (por ejemplo, en universidades) relacionados con la Servicios de Formación I&D Desarrollo de hardware y software Otros creación de nuevas tecnologías locales, y puestos de ingeniería en empresas locales que fabrican hardware y software Comercialización de productos Beneficiarios Personal de apoyo (back office) relacionado con drones. Por último, hay otros empleos creados en sectores como los *El número de empleos indirectos creados se estimó de arriba abajo sobre la base de la evaluación actual de la mano de obra o de medios de comunicación (periodismo y blogs), los eventos, referencias internacionales, así como de abajo arriba cuando se disponía de datos. competiciones de UAS (tanto deportivas como, por ejemplo, Fuente: Análisis de PwC sobre el tamaño y el potencial del mercado, segundo semestrede 2021. hackathones) y el mercado de los UAS, todos los cuales se espera que experimenten un crecimiento constante. 40 Referencias 1. Análisis de PwC sobre el tamaño y potencial del mercado, segundo semestre de 2021. 15. Dron-A&S, “Flora and fauna research with drone,” Website: Text/HTML, Dron-A&S, 12 September 2022, https://www.analisisyservicios.com/investigacionflorafaunacondron. 2. Análisis de PwC sobre el tamaño y potencial del mercado, segundo semestre de 2021. 16. 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Análisis de PwC sobre el tamaño y potencial del mercado, segundo semestre de 2021. 43 No obstante los esfuerzos por mejorar sus niveles de gran relevancia para la sostenibilidad están relacionados con la desarrollo, los retos sociales, económicos y ambientales de protección y vigilancia del medio ambiente, ya que el país está 4 Guatemala siguen siendo sustanciales, y el país es una de las sufriendo elevados niveles de deforestación y caza furtiva ilegal, y naciones de ALC con menos avances hacia el logro de los es probable que también se vea afectado por muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para que el país avance en efectos perjudiciales del cambio climático, incluidos incendios el bienestar de sus ciudadanos y alcance la agenda 2030, es forestales. Los drones también pueden ayudar en la lucha contra el necesario tomar medidas rápidamente en múltiples sectores. crimen organizado, ya que las prácticas ilegales están muy La voluntad de hacerlo está ahí, y los UAS tienen el potencial extendidas y causan daños tanto sociales como de aportar soluciones a muchos de los desafíos sociales y medioambientales.1 medioambientales del país. Las autoridades guatemaltecas –como el Ministerio de Agricultura, Una adopción más amplia de drones puede beneficiar a los la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, el Drones para el guatemaltecos, mejorando considerablemente el acceso oportuno a Consejo Nacional de Áreas Protegidas y el Ministerio de la prestación de servicios básicos de alta calidad, especialmente en gobernación– ya están utilizando drones dentro de sus áreas de desarrollo social y atención de salud –donde actualmente no se utilizan drones–, responsabilidad para aumentar la eficiencia operativa. Sin embargo, ayuda humanitaria, preparación y respuesta ante desastres actualmente los drones sólo se están implementando en un número la protección del naturales, así como continuar expandiendo el uso de esta limitado de aplicaciones de desarrollo, y hay una baja adopción de tecnología en la agricultura. casos de uso avanzados. medio ambiente 44 Tabla 4.1 Madurez y relevancia de los casos de uso de drones para el desarrollo social y la protección del medio ambiente Casos de uso Ejemplos de aplicación de drones Madurez Relevancia Desarrollo social y aplicaciones humanitarias Entrega de suministros Entrega de suministros y productos médicos en comunidades remotas, respuesta a emergencias médicas con drones, corredor médico sanitarios y médicos aéreo entre centros de salud, entrega y recogida de pruebas y muestras médicas con drones Mapeo de la salud de los cultivos mediante índices de vegetación, protección de cultivos mediante fumigación con drones, respuesta a Aplicaciones agrícolas emergencias fitosanitarias Apoyo de las organizaciones humanitarias durante las crisis, por ejemplo, conocimiento de la situación sobre el terreno para facilitar la Ayuda humanitaria toma de decisiones, entrega de alimentos, productos sanitarios y medicamentos Mapeo previo a la catástrofe para evaluación de vulnerabilidad y modelamiento de riesgos, envío de drones de emergencia, Gestión de catástrofes evaluación de daños, elaboración de modelos 3D para la reconstrucción de infraestructura durante la recuperación de catástrofes, operaciones de búsqueda y rescate Planificación y control Supervisión de asentamientos informales, elaboración de mapas urbanos y modelos 3D con software de fotogrametría, gestión de urbanos activos, supervisión de proyectos de capital, supervisión de proyectos catastrales, recopilación de información catastral Control del tráfico por Análisis del flujo de tráfico, conocimiento de la situación y recopilación de pruebas en caso de emergencia, evaluación de la seguridad, carretera recopilación de datos para diversos estudios: origen-destino, volúmenes de tráfico, estacionamiento, velocidad puntual Inspecciones de infraestructura vial para la resiliencia ante catástrofes y el cambio climático, control de daños estructurales y en la Mantenimiento de superficie de las carreteras, inspección posterior a los daños, estudios de referencia para el diseño de la construcción/reconstrucción, infraestructuras viales control y documentación del progreso de la construcción o reparación, gestión de activos Acceso remoto a Internet Creación de una red de drones equipados con routers de Internet, para facilitar la conectividad tras una catástrofe Aplicaciones de protección del medio ambiente Seguimiento de especies en Control de la fauna salvaje, gestión de animales y hábitats, recuento del número de plantas y animales, seguimiento de incidentes de peligro caza furtiva Monitoreo de contaminación Monitoreo de actividades ilegales, Monitoreo de la calidad del aire, Monitoreo de la calidad del suelo, Monitoreo de la calidad del agua ambiental Mapeo de futuros lugares de plantación, siembra de semillas forestales, cuidado posterior con drones fumigadores, mapeo del Restauración y reforestación progreso Gestión de residuos y control Mapeo de vertederos, cálculo de capacidad, control de emisiones de metano, control del tratamiento de residuos, control del riesgo de de vertederos incendios Incendios forestales Detección precoz de incendios, conocimiento de la situación durante los incendios forestales, operaciones de búsqueda y rescate Reducción de la propagación Identificación de los lugares de reproducción, liberación de mosquitos macho esterilizados o de mosquitos portadores de la bacteria de enfermedades Wolbachia, pulverización del líquido Aquatain transmitidas por mosquitos Nivel de madurez del caso de uso en Guatemala Relevancia para Guatemala Caso de uso maduro Fase de prueba y pilotaje Pruebas limitadas o nulas Gran relevancia Relevancia moderada Poca relevancia Fuente: Análisis de PwC sobre el impacto medioambiental y social de los drones. Análisis principal realizado durante segundo semestre de 2022. 45 El proyecto de biodiversidad de USAID Guatemala, implementado por Chemonics International de julio de 2018 a julio de 2021, contribuyó 4.1 considerablemente a la adopción de la tecnología de drones en actividades de protección y monitoreo ambiental. Durante tres años, se Protección y vigilancia medioambiental, incluyendo utilizaron drones para el monitoreo de: contaminación ambiental 1. Incendios forestales Guatemala dispone de un ecosistema de gran riqueza pero, al 2. Hábitats de guacamayos mismo tiempo, el país se enfrenta a graves amenazas medioambientales. Algunas de estas amenazas son la pérdida 3. Senderos de anidamiento de tortugas de biodiversidad, los incendios forestales, la deforestación 4. Paisajes de montaña, humedales y llanuras montañosas; ilegal, la captura y caza furtiva de animales salvajes, las seguimiento de incendios activos, cicatrices de incendios y cubierta Principales prácticas pesqueras y ganaderas insostenibles y la forestal contaminación con residuos sólidos y líquidos. aplicaciones de Hay 349 zonas protegidas que representan el 33% del territorio Más de 40 comunidades y asociaciones de agricultores forman parte de drones para nacional. Muchas de estas zonas incluyen sitios históricos, arqueológicos y recreativos.2 la Asociación de Forestería Comunitaria de Guatemala Utz Che', responsable de la protección de más de 74,000 hectáreas de bosque Guatemala y sus Los drones son transversalmente utilizados por autoridades y en las montañas de Guatemala.5 Los miembros de la comunidad organizaciones comunitarias para vigilar y proteger el medio utilizan drones para actualizar la gestión forestal, captar información ventajas ambiente, pero las aplicaciones tecnológicas se limitan sobre todo sobre la salud de las plantas forestales que de otro modo sería a la vigilancia visual y el seguimiento de la fauna salvaje. imposible obtener, y vigilar los incendios forestales y plagas como el gorgojo del pino. En septiembre 2015, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), entidad que vela por la conservación de las áreas Las empresas comerciales también utilizan drones para protegidas y la diversidad biológica de Guatemala, comenzó a protección del medio ambiente.6 Por ejemplo, Trecsa, una empresa de utilizar tecnología de drones para supervisar las actividades en las transmisión de energía, intenta reducir su impacto en el medio reservas naturales.3 Desplegados por comunidades locales, los ambiente y utiliza drones para ello. Desde 2017, durante la ejecución drones se utilizan para controlar y vigilar el patrimonio de su "Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía", la arqueológico, cultural y natural de la Reserva de la Biosfera Maya empresa ha estado utilizando drones para tender líneas de (RBM) y el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo. transmisión.7 Durante 2017-2019, Trecsa logró conservar 32.2 El CONAP, ya sea en alianza con ONG o de forma independiente, hectáreas de bosque, lo que representa más del 50 por ciento del área firma contratos de concesión y acuerdos de conservación con las de actividades.8 comunidades forestales para la cogestión de los recursos y la consolidación de los esfuerzos de protección del medio ambiente, En Guatemala, las aplicaciones de drones para la vigilancia ambiental promoviendo la biodiversidad y la conservación de los bosques. se limitan a tierra firme, pero los drones tienen un potencial importante Debido al importante papel que desempeñan los drones en este en la vigilancia de ecosistemas marinos; por ejemplo, el seguimiento y sector, el CONAP, las ONG y otras asociaciones de interesados la medición de corales blanqueadores como el Sistema Arrecifal proporcionan formación, capacitación y asesoramiento técnico a Mesoamericano, considerado en peligro crítico por la Lista Roja de las comunidades y a las autoridades públicas para reforzar sus Ecosistemas de la UICN.9 También existe potencial para introducir la capacidades técnicas y administrativas. vigilancia de la calidad del aire mediante drones.10 A través de patrullas y sobrevuelos con drones, las organizaciones comunitarias contribuyen significativamente a la detección y prevención de amenazas como los incendios forestales, la tala ilegal, la caza y el saqueo de valioso patrimonio arqueológico y cultural maya en la RBM y el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo.4 46 Restauración y reforestación Incendios forestales La deforestación es una de las principales preocupaciones de Los incendios forestales son una de las amenazas más Guatemala. Del 2001 a 2021, el país perdió 1,63 millones de importantes para la biodiversidad en las áreas protegidas de hectáreas de cubierta arbórea, lo que equivale a una Guatemala, y una fuente importante de emisiones de gases efecto disminución del 21% de la superficie forestal total desde 2000. 11 invernadero (GEI). Solo entre 2019-2020, Guatemala registró 1.398 Las principales causas de la pérdida de cubierta arbórea en incendios forestales, que afectaron a una superficie de 78.129 Guatemala son el cambio de técnicas agrícolas y la hectáreas. Una de las principales causas de los incendios deforestación impulsada por las materias primas. forestales es el despeje de tierras por parte de los agricultores locales; sin embargo, también se ha registrado un aumento de los El gobierno guatemalteco y las ONG, tanto locales como internacionales, se esfuerzan por restaurar los bosques y a veces incendios forestales debido a la sequía y las altas temperaturas, utilizan drones para supervisar los progresos. Sin embargo, las una gran amenaza que se verá agravada por el cambio climático.16 aplicaciones de los drones en los esfuerzos de reforestación se El monitoreo de incendios forestales es el uso más extendido y limitan actualmente a pruebas tecnológicas muy poco frecuentes establecido de drones para actividades de protección y vigilancia para el seguimiento visual del crecimiento de los bosques. medioambiental en Guatemala. Los drones se utilizan en la lucha contra Las aplicaciones que implican el Índice de vegetación de diferencia los incendios forestales en el país desde hace varios años, y tanto las normalizada (NDVI, por sus siglas en inglés) u otros usos más autoridades públicas como las comunidades forestales están avanzados de la tecnología están actualmente invisibilizados. desplegando activamente drones para la vigilancia de incendios forestales. Desde 2011, Guatemala trabaja con la estrategia de las Naciones Unidas de Reducción de Emisiones por Deforestación y El estado comenzó a utilizar drones para el monitoreo de incendios Degradación de los Bosques (REDD+).12 El marco REDD+ tiene forestales en 2016, cuando el CONAP adquirió el primer dron para ser como objetivos: reducir la pérdida de bosques; minimizar los efectos utilizado por el departamento de incendios forestales del Sistema del cambio climático compensando económicamente a los países en Nacional de Prevención y Control de Incidentes Forestales (SIPECIF).17 desarrollo; y proteger y gestionar los bosques de forma sostenible. En la RBM, patrullas comunitarias capacitadas protegen sus tierras de En 2016, gracias al apoyo del proyecto REDD+, el CONAP recibió los incendios forestales empleando drones y tecnologías geoespaciales drones adicionales para vigilar las áreas protegidas.13 para la vigilancia constante de los bosques. Este enfoque ha reducido En 2018, INAB adquirió drones para monitorear los avances y la radicalmente los incendios forestales: las zonas gestionadas por la certificación de los programas forestales PINPEP (un programa que comunidad comprenden el 16% de la RBM, pero sólo representan el incentiva a los propietarios de pequeñas áreas de tierra a plantar 1% de sus incendios forestales.18 Es notable que los incendios árboles o manejar bosques) y PROBOSQUE. El INAB evalúa si los forestales anuales sólo se produzcan en las zonas de Petén donde no propietarios de parcelas forestales cumplen con sus compromisos existen organizaciones comunitarias.19 en materia de establecimiento y manejo de plantaciones En 2020, el CONAP trabajó en el protocolo de respuesta a incendios forestales.14 forestales en áreas protegidas como parte del Proyecto de En 2019, durante la reforestación de 90 hectáreas con 100 mil Biodiversidad de USAID en Guatemala.20 Debido al éxito de los drones árboles de diferentes especies forestales, la Asociación de en la prevención de incendios forestales en la RBM, una de las Desarrollo Verde de Guatemala (ASOVERDE) utilizó drones para acciones de mejora recomendadas es que todas las unidades de monitorear la supervivencia de los árboles y detectar daños en los conservación cuenten con al menos un dron (y personal capacitado en árboles durante la plantación.15 su uso) para mantener sobrevuelos constantes para la detección temprana de amenazas. Existe un gran potencial para ampliar el uso de drones en los esfuerzos de reforestación. Los posibles usos futuros incluyen la En la Reserva de la Biosfera Sierra de las Minas, el Proyecto de siembra de semillas de árboles con drones, elaboración de mapas Biodiversidad de Guatemala impartió formación a los bomberos aérea de futuros lugares de plantación y cuidado posterior mediante forestales mediante talleres prácticos sobre control y prevención de drones fumigadores. incendios forestales, en coordinación con el Departamento Forestal de Estados Unidos, la CONRED y el INAB.21 47 CONRED también utiliza drones para evaluar el estado de la infraestructura crítica. La tecnología permite llevar a cabo evaluaciones de daños y análisis de necesidades, así como la identificación, evaluación y análisis de amenazas como grietas, deslizamientos de tierra, colapsos estructurales, inundaciones, Gestión de catástrofes incendios forestales, flujos de lava y lahares Guatemala es uno de los países más propensos a sufrir (flujos de lodo). catástrofes naturales del mundo, con un 83,3% de su PIB situado en zonas de riesgo.22 El país se encuentra entre los Además de CONRED, otras organizaciones utilizaron drones e cinco países del mundo más afectados por inundaciones, imágenes de drones para elaborar mapas y proporcionar huracanes y terremotos, con un 40,8 % de la población información sobre Guatemala posterior al huracán. En el 2017, un expuesta a cinco o más amenazas en un momento dado. De equipo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD) hecho, según la CONRED,23 durante la temporada de lluvias de y la Universidad George Washington (GWU) recorrió Guatemala y 2021, el clima adverso causó más de 55 incidentes en todo el utilizó drones y software geoespacial para crear mapa de las país – inundaciones, deslizamientos, daños a la comunidades vulnerables.26 Estos datos pueden utilizarse para infraestructura y colapsos, entre otros– impactando a más de mejorar la identificación de las zonas de riesgo y facilitar la 1.400.000 personas.24 distribución de ayuda durante una catástrofe. En la gestión de catástrofes, los drones se utilizan sobre todo para la evaluación de daños y la vigilancia in situ para conocer la En 2019, tras la actualización de los protocolos de respuesta a situación. Resulta especialmente útil para inspeccionar a distancia desastres, personal de emergencia en Ciudad de Guatemala carreteras y otras infraestructuras de transporte, lo que es comenzaron a utilizar drones para realizar evaluaciones aéreas de fundamental para dar una respuesta rápida y eficaz. los daños.27 CONRED está realizando pruebas tecnológicas para ampliar las aplicaciones a la evaluación de infraestructura, pero se encuentra En 2021, se utilizaron fotografías aéreas de Manchón Guamuchal en una fase inicial y rara vez se utiliza en la práctica. para generar modelos digitales de elevación utilizados en las simulaciones de inundaciones y erosión de la cuenca baja del río Desde 2014, la CONRED cuenta con la certificación de la DGAC Ocosito, ayudando a la predicción y prevención de desastres.28 Sin para el uso de drones para la observación y análisis de amenazas embargo, este es un ejemplo singular en la aplicación de drones en naturales en el país. La CONRED utiliza drones para el monitoreo el mapeo y elaboración de modelos de riesgo previo a desastres. de eventos socio-organizativos, conocimiento de la situación para En general, faltan casos de uso avanzados para actividades la toma de decisiones operativas, fotogrametría aérea y asociadas a la gestión de catástrofes, lo que deja margen para la reconocimiento en general.25 expansión de la tecnología hacia aplicaciones como la modelación 3D para la reconstrucción de infraestructura y respuesta humanitaria. 48 Cuadro 4.1 Resistencia de la red de carreteras Los drones, combinados con la tecnología de imágenes por satélite, Además, los datos de los satélites de Radar de Apertura Sintética (SAR, por pueden mejorar la resistencia de la red de carreteras de múltiples sus siglas en inglés) pueden ofrecer información muy detallada y precisa maneras. La información de salida (output) que proporcionan estas dos sobre los movimientos verticales del terreno, los objetos terrestres o los tecnologías difiere significativamente en términos de resolución y elementos de la infraestructura. parámetros técnicos. Aun así, ambas pueden utilizarse como componentes Estas herramientas pueden ayudar a crear una perspectiva a gran escala complementarios de un sistema más amplio de prevención, supervisión y sobre la resistencia de la red de carreteras y señalar las zonas de riesgo respuesta. tras una catástrofe natural o a la hora de planificar el desarrollo de Los sistemas satelitales son capaces de proporcionar información casi infraestructura. en tiempo real sobre zonas importantes, como ciudades, departamentos Una vez identificadas las zonas de riesgo o facilitada la información de o países enteros. Esto facilita el reconocimiento general, la vigilancia de emergencia de las personas sobre el terreno, pueden desplegarse drones toda una región y la realización de análisis globales. En la actualidad, para obtener datos de muy alta resolución sobre la zona afectada . Los existen numerosos sistemas de satélites y proveedores de datos que drones pueden utilizarse para generar datos topográficos (normalmente ofrecen servicios de entrega de datos de archivo y de captura de datos con una resolución de 2-3 cm), inspecciones visuales y modelos 3D, según las necesidades. En términos de calidad, la resolución de los entre otros resultados. Los UAS tienen la capacidad de llegar a lugares sistemas de satélite más populares puede alcanzar una resolución espacial inaccesibles, sobrevolar una zona o proporcionar imágenes y vídeos de incluso 30 cm por píxel. Los tipos de datos pueden abarcar datos detallados de distintos objetos. Ofrecen un valor único para la sostenibilidad visuales estándar e imágenes infrarrojas, que pueden ser adecuados para de la red de carreteras, el mantenimiento preventivo y la planificación y análisis medioambientales y relacionados con el agua. supervisión de obras de desarrollo de infraestructura. Antes de la catástrofe Respuesta ante catástrofes Después de la catástrofe • Supervisión preventiva de la red de carreteras y • Imágenes de archivo y por pedido (on-demand) de las • Análisis de impacto y planificación estratégica de la planificación del mantenimiento zonas afectadas para conciencia situacional reconstrucción • Apoyo a la concientización regional y a gran (dependiendo de la urgencia) • Supervisión general de la rehabilitación y Zonas escala • Análisis del impacto medioambiental y de las reconstrucción de grandes zonas satélites • Señalización detallada de las zonas que deben consecuencias para la red de carreteras • Apoyo y supervisión de programas de desarrollo a inspeccionarse largo plazo • Inspecciones detalladas de elementos cruciales de • Suministro de imágenes y videos de respuesta • Apoyo al proceso de prediseño con datos de la infraestructura vial (por ejemplo, puentes, rápida imagen precisos y actualizados carreteras principales, estado del pavimento) • Evaluación del impacto de la catástrofe • Apoyo al proceso de simulación y visualización con • Inspección de zonas sensibles desde el punto de • Apoyo al rescate y la reconstrucción de datos 3D y visuales fiables vista climático: terrenos fangosos, ríos, zonas infraestructura, incluido el suministro de imágenes • Supervisión de las obras de reconstrucción, Zonas de inundables, bancos de inundación, zonas de en directo a los equipos de rescate e ingeniería de recibimiento del trabajo de subcontratistas desprendimiento de rocas, etc. carreteras • Recopilación de documentación periódica objetiva drones • Supervisión de las obras de construcción y • Llegada a lugares inaccesibles y zonas aisladas • Cumplimiento con diseño y apoyo al control de mantenimiento de la red de carreteras, supervisión calidad del trabajo de subcontratistas 49 Ayuda humanitaria En los últimos años, la República de Guatemala se ha visto afectada por diversas crisis que han generado un amplio abanico de necesidades humanitarias. La combinación de una devastadora temporada de huracanes en 2020, el aumento de la actividad volcánica y la propagación del COVID-19 en el país provocaron un descenso del Índice de Desarrollo Humano. Se estima que hay 4,8 millones de personas afectadas, de las cuales 3,8 millones necesitan ayuda humanitaria urgente, por lo que la ONU lanzó un Plan de Respuesta Humanitaria 2021-2022.29 En Guatemala, los drones han sido adoptados recientemente por el personal humanitario, y el sector aún no se ha desarrollado adecuadamente. Las aplicaciones humanitarias de drones están relacionadas en gran medida con la respuesta de emergencia a los desastres (véase más arriba), donde la tecnología se utiliza para conocer la situación in situ y evaluar los daños. Los drones se han utilizado activamente para facilitar la toma de decisiones en las acciones de respuesta durante el incendio forestal del volcán Atitlán, el incendio de Chiché, la erupción del volcán Pacaya y otros. En junio de 2018, cuando el volcán de Fuego cerca de la ciudad de Guatemala entró en erupción, GlobalMedic y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reaccionaron de inmediato. Las imágenes captadas por los vehículos aéreos no tripulados de GlobalMedic identificaron las comunidades más vulnerables y afectadas, lo que permitió a los equipos de rescate en terreno entregar la ayuda donde más se necesitaba.30 La CEPAL utilizó drones para capturar datos fotográficos de lugares de estudio inaccesibles con el fin de evaluar los daños y las pérdidas, así como los efectos sociales, medioambientales y económicos. Posteriormente, el análisis geoespacial con datos de drones se convierte en una herramienta de evaluación esencial para los sectores de vivienda, turismo, medio ambiente y comercio.31 A finales de 2020, el huracán Eta tocó tierra en la costa norte del Caribe. Dos semanas más tarde, el huracán Iota golpeó con fuerza, siguiendo una trayectoria similar. La Cruz Roja, asistiendo a las autoridades públicas en su labor humanitaria, desplegó un dron para la evaluación de daños tras la catástrofe.32 También existe potencial para el uso de drones en labores de búsqueda y rescate, así como para el reparto de emergencia con drones, lo que contribuiría aún más a la respuesta humanitaria. 50 La Policía Nacional Civil (PNC) también ha desplegado activamente tecnología de drones a partir de 2017 y ha formado Unidades Tácticas de Dronesseparadas.37 La tecnología de drones les permite rastrear a presuntos delincuentes, vigilar propiedades que Seguridad pública y control de drogas deben ser registradas y custodiar determinadas localidades para prevenir delitos. Desde 2018, la PNC utiliza drones de vigilancia El gobierno de Guatemala se ha esforzado por combatir la aérea para garantizar la seguridad durante Semana Santa en violencia y la extorsión de las organizaciones delictivas, así Guatemala. Los drones se despliegan regularmente durante otros como el tráfico de personas, armas y drogas, que han eventos a gran escala, como las elecciones presidenciales, para planteado problemas en algunas zonas del país.33 El Índice garantizar la seguridad de los votantes.38 Global del Crimen Organizado otorga a Guatemala la octava puntuación más alta en criminalidad entre los países de En mayo de 2019, durante un incidente en la cárcel de Pavón, la América, y la violencia relacionada con las bandas es uno de PNC utilizó un dron para vigilar el movimiento de reclusos que los principales factores que llevan a la gente a abandonar el estaban armados.39 Tras esto, la policía ha utilizado ocasionalmente país (Iniciativa Global contra el Crimen Organizado drones para vigilar los perímetros de las cárceles.40 Transnacional, 2021). Guatemala es también el tercer En octubre de 2020, el despliegue de drones permitió capturar a productor de opio de América Latina (después de México y cinco personas acusadas de practicar tiro en un campo ilegal.41 Colombia). Entre enero y mayo de 2022, la incautación de También en 2020, un grupo de policías municipales llamado drogas y bienes procedentes del narcotráfico en Guatemala "Jaguares" comenzó a utilizar drones con cámaras térmicas para superó los US$132,9 millones, lo que demuestra la rastrear a sospechosos en el municipio por la noche.42 determinación de las autoridades para resolver el problema.34 En 2021, la policía comenzó a utilizar drones como altavoces La policía y otros cuerpos de seguridad utilizan drones activamente aéreos para difundir mensajes y concienciar a la población para la vigilancia y el control de grandes concentraciones de vulnerable sobre las actividades policiales. Los drones se dirigen a masas, investigaciones o inspecciones visuales y operaciones lugares concurridos para llegar al mayor número posible de especiales. En los últimos años se ha invertido constantemente en personas, invitándolas a denunciar cualquier acto delictivo, por tecnología y formación, aumentando el uso de cámaras térmicas, y ejemplo.43 el uso de drones se ha convertido en una herramienta esencial en la lucha contra el narcotráfico. En 2020 y 2021, el Ministerio del Interior organizó varios programas de formación sobre tecnología de drones para actores tanto de la La Dirección General de Investigación Criminal (SGIC) ha estado PNC como de la SGAIA.44 utilizando drones desde al menos 2017, para aumentar la seguridad del personal y las operaciones, por ejemplo, para el Aunque los drones ya han encontrado una serie de usos en la reconocimiento de áreas de alto riesgo antes de que ingresen prevención e investigación de delitos, aún hay margen de desarrollo investigadores y fiscales.35 en el sector. Entre los posibles usos futuros están la búsqueda y el rescate, y el análisis forense tras accidentes de tráfico (y de otro En 2017, la Subdirección General de Análisis de Información tipo). Antinarcótica (SGAIA) comenzó a utilizar drones para localizar plantaciones de adormidera y marihuana cultivadas en zonas de difícil acceso.36 El personal técnico también opera drones para vigilar la situación durante las erradicaciones a fin de contrarrestar posibles amenazas. 51 Agricultura y emergencias agrícolas Uno de los grupos más vulnerables de Guatemala son las familias de agricultores de subsistencia. En la mayoría de las regiones, alrededor de 1 de cada 5 hogares vende activos agrícolas o ganado para cubrir sus necesidades alimentarias inmediatas. Según la FAO, los efectos combinados del COVID-19 y de los huracanes Eta e Iota a finales de 2020 provocaron una crisis de seguridad alimentaria en la mayor parte de Guatemala y una situación de gran tensión para la seguridad alimentaria en el resto del país.45 Las aplicaciones de drones agrícolas en Guatemala han madurado, pero son predominantemente comerciales. Las aplicaciones no comerciales son escasas y limitadas en su gama de casos de uso y madurez. En julio de 2020, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) declaró estado de emergencia fitosanitaria durante un brote de langostas en Petén y Jutiapa.46 El Ministerio, apoyado por las autoridades locales y los agricultores, localizó las plagas voladoras con drones y GPS, y fumigó los cultivos de las zonas afectadas utilizando una combinación de drones, helicópteros, tractores y motobombas. En Petén, se informó inicialmente de que 1.076 hectáreas de cultivos estaban en peligro, y en sólo tres semanas se cubrió el 82,7 por ciento de esta superficie.47 En Jutiapa, técnicos supervisados por el MAGA trabajaron en la desinfección y vigilancia estricta de un área de 345 hectáreas con cultivos de pastos y frijol, desplegando tres drones y un sistema de navegación y geoposicionamiento de alta precisión para evitar que el insecto se convirtiera en una amenaza para los rendimientos.48 Después de tres semanas de esfuerzos conjuntos, los epidemiólogos informaron de una disminución de los niveles de población del insecto en ambas regiones de entre el 60 y el 70 por ciento.49 Si bien el sector de los drones agrícolas en general está suficientemente consolidado, aún hay margen de desarrollo. La fumigación de cultivos con drones ya existe en el mundo comercial como herramienta para reducir costos y utilizar los insumos agrícolas de forma más eficiente, pero desde una perspectiva de desarrollo, también hay potencial para que se utilicen en el control del uso de nitrógeno. La aplicación excesiva de nitrógeno es costosa para la producción de cultivos, prolonga el periodo de crecimiento vegetativo, retrasa la madurez, disminuye el contenido de azúcar, atrae plagas de insectos y provoca epidemias de enfermedades.50 Es importante utilizar los fertilizantes con precisión, no sólo para aumentar la eficiencia de la producción, sino también para reducir los efectos nocivos sobre el medio ambiente. Los drones, junto con los datos obtenidos por satélite, pueden utilizarse para generar mapas precisos de pulverización agrícola, que son una de las mejores soluciones disponibles para reducir el uso de nitrógeno a escala y lograr la eficiencia en el uso del nitrógeno. 52 Los drones se consideran una opción viable para resolver los problemas de suministro y las deficiencias de infraestructura relacionadas con el transporte de productos médicos. Permiten transportar suministros médicos, medicamentos, sangre, vacunas y Entrega de productos sanitarios y médicos muestras para diagnóstico, entre otros artículos. Además, los drones pueden transportar equipos de emergencia, como La cobertura de servicios sanitarios básicos en toda desfibriladores externos automáticos (DEA), para reducir el tiempo Guatemala es baja y requiere atención urgente. Más de seis de respuesta en caso de emergencia. millones de personas en Guatemala –aproximadamente el 35% de la población del país– carecen de acceso a servicios La solución es especialmente útil en zonas remotas, con escasa básicos de salud y nutrición.51 Los recursos públicos infraestructura de transporte o una geografía difícil (islas, montañas, limitados han inhibido la capacidad del Gobierno para etc.) con pocas alternativas de transporte. Son capaces de entregar satisfacer las necesidades de salud de la creciente población productos médicos en un tiempo razonable y a un precio y cumplir con su obligación constitucional de proporcionar relativamente asequible en relación con su impacto en la salud. servicios de salud como un bien público. También hay potencial para el uso de drones en zonas urbanas densas, donde el transporte aéreo puede ahorrar tiempo en caso El sector aún se caracteriza por grandes desafíos en torno a los de emergencia. profesionales de la salud. Según estudios, Guatemala tiene 7 veces menos médicos y enfermeras por cada 10,000 habitantes Aunque los servicios de UAS aún no se utilizan para aplicaciones que la proporción sugerida por la OPS (25 profesionales por cada sanitarias, si se invierte adecuadamente en la tecnología y se 10,000 habitantes).52 Existen grandes desigualdades entre los adoptan iniciativas para fomentar el ecosistema, los drones pueden distritos urbanos y rurales, donde la menor concentración de ser adoptados rápidamente por el sector. Esto tendría un alto profesionales médicos se encuentra en las zonas rurales de bajos impacto social en las comunidades locales, repercutiendo ingresos.53 Esto puede provocar una gran cantidad de afecciones directamente en la salud de los guatemaltecos en los lugares más médicas, pero también significa que estas personas reciben remotos. servicios menos progresivos y, si una persona quiere acceder a un Además, la adopción de UAS en casos de uso sanitario podría especialista, tiene que desplazarse. beneficiar al precario sistema de salud en Guatemala de múltiples Actualmente, no hay ninguna aplicación de drones en el sector de maneras; aumentando la agilidad de sus procesos, incrementando atención sanitaria de Guatemala, y dados los retos geográficos y su cobertura en todo el país y permitiendo apoyarlo más sociales del país, su introducción sería beneficiosa para la salud fácilmente.54 pública. Los drones pueden mejorar las cadenas de suministro a los centros de salud y hospitales de todo el país, creando una red hospitalaria mucho más eficiente y conectada. 53 Tabla 4.2 Agentes del sector público que deberían estar involucrados en proyectos piloto de drones para el desarrollo social y la protección del medio ambiente Casos de uso Agentes y socios potenciales Desarrollo social y aplicaciones humanitarias Entrega de suministros sanitarios y médicos Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Aplicaciones agrícolas Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional - SESAN Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República de Guatemala - SOSEP Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Ayuda humanitaria Naturales Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales Ministerio de la Defensa Nacional Gestión de catástrofes Coordinación Nacional para la Reducción de Desastres - CONRED Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Planificación y control urbanos Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República de Guatemala - SEGEPLAN Control del tráfico por carretera Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Mantenimiento de infraestructuras viales Unidad Ejecutora de Conservacion Vial - COVIAL Acceso remoto a Internet Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Aplicaciones de protección del medio ambiente Vigilancia de especies en peligro Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales Protección y vigilancia de contaminación Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ambiental Restauración y reforestación Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales Gestión de residuos y control de vertederos Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales Incendios forestales Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales Reducción de la propagación de enfermedades Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social transmitidas por mosquitos 54 Referencias 1. 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Gobierno de Guatemala, “Continúan acciones para controlar la Langosta Voladora en Petén”, Website: Text/HTML, Gobierno de Guatemala, 12 September 2022, https://www.maga.gob.gt/continuan-acciones-para-controlar-la-langosta-voladora-en-peten. 50. Anas, M., Liao, F., Verma, K.K. et al. “Fate of nitrogen in agriculture and environment: agronomic, eco-physiological and molecular approaches to improve nitrogen use efficiency.” Biol Res 53, 47 (2020). https://doi.org/10.1186/s40659-020-00312-4. 51. UN Department of Economic and Social Affairs, “SDG Country Profile: Guatemala,” Website: Text/HTML, UN Department of Economic and Social Affairs, 12 September 2022, https://unstats.un.org/sdgs/dataportal/countryprofiles/GTM#goal. 52. Naciones Unidas Guatemala. 2021. “Análisis Común de País actualización al 2021.” https://guatemala.un.org/sites/default/files/2021-07/CCA%202021.pdf. 53. Guatemala. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social – MSPAS/Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Guatemala. 2015. “Desigualdades en Salud en Guatemala.” https://www.paho.org/gut/dmdocuments/Desigualdades%20en%20Salud%20en%20Guatema la.pdf. 54. USAID. 2022. “Health and Nutrition Guatemala.” https://www.usaid.gov/guatemala/health-nutrition. 57 Guatemala se encuentra bien posicionada para construir un La ejecución de este plan sobre drones debe ser un esfuerzo ecosistema avanzado de drones. Podría acelerarse y agilizarse conjunto de todos los actores del ecosistema, con un papel 5 notablemente si el país adopta y sigue una estrategia de fundamental del sector público. Las instituciones públicas están crecimiento a largo plazo. estrechamente relacionadas con todas las actividades esenciales. El análisis de las mejores prácticas de todo el mundo muestra que Su compromiso con la adopción de los UAS es un elemento vital y el desarrollo de un ecosistema de drones equilibrado y que un motor para el desarrollo del ecosistema de los drones. funcione correctamente requiere una base sólida y un enfoque En su calidad de reguladores, operadores y aceleradores, así como holístico. Va más allá de un marco normativo bien estructurado. de usuarios finales públicos de servicios de drones, son el Requiere procesos digitalizados, partes interesadas informadas, catalizador del establecimiento de procesos transparentes y una mano de obra bien formada y empresarios innovadores y, por procedimientos coherentes, abogan por la digitalización y la último, una estructura de gobernanza clara. automatización, e impulsan la innovación y la adopción de Plan de desarrollo El desarrollo de una estrategia de crecimiento del sector de los tecnologías entre los sectores público y privado. drones a largo plazo para Guatemala debería contar con todos Además, las instituciones públicas deben formar a sus empleados e del ecosistema de estos elementos. Por ello, se ha propuesto estructurarla en cinco interactuar de forma transparente con todas las partes interesadas pilares principales. Cada uno de los pilares se detalla con para crear conciencia sobre las ventajas de la tecnología de drones drones iniciativas particulares. y promover su adopción. Propuesta de pilares estratégicos para el desarrollo del ecosistema de drones: Regulación y procesos: estructura de gobernanza clara, funciones y responsabilidades definidas de las 1 partes interesadas, y procesos y procedimientos transparentes para facilitar el cumplimiento de la regulación Digitalización y automatización: digitalización de los procesos y servicios prestados por las instituciones 2 públicas, introducción gradual de servicios digitales de gestión del tráfico no tripulado (UTM) para controlar e integrar con seguridad los UAS en el espacio aéreo Difusión y promoción: sensibilizar a la sociedad y fomentar la innovación conectando a empresas 3 emergentes (startups), la industria y la investigación Conocimiento y educación: desarrollar capital humano garantizando acceso al conocimiento, formando a 4 los usuarios y a las partes interesadas en materia de normativa, buenas prácticas, etc.; también apoyando la innovación e investigación Demanda e iniciativa empresarial: estimular la innovación y la adopción de tecnología proporcionando 5 medios para acelerar la entrada en el mercado e instrumentos para activarlo y ampliarlo en el mercado 58 1 2 3 Regulación y procesos Digitalización y automatización Difusión y promoción Debido al rápido crecimiento de la industria de los drones, Además de contar con un marco regulatorio actualizado y Generar confianza y crear conciencia entre los grupos de la DGAC se enfrenta a un importante desafío: establecer un suficientes actores en el mercado, un ecosistema de interés públicos, la sociedad y la industria es fundamental marco normativo que satisfaga los requisitos de seguridad, drones próspero y maduro necesitará digitalizarse para un ecosistema de drones en rápido desarrollo. así como las necesidades y expectativas de las empresas, gradualmente para alcanzar la siguiente etapa de La celebración de conferencias, hackathones, seminarios y que estimule el crecimiento y la innovación en el sector. desarrollo. La digitalización es el pilar del éxito para el web y otros eventos –no solo en Ciudad de Guatemala, sector de los drones en Guatemala, por lo que requiere la sino también en otras ciudades con potencial de mercado– Desde que se estableció la normativa sobre drones en 2013, atención de las autoridades de la DGAC. promocionará a Guatemala como lugar para investigación impulsada por la demanda agrícola, no se ha actualizado de forma significativa, y actualmente no cumple los requisitos del Un alto nivel de digitalización y automatización es fundamental y emprendimiento innovadores en el ámbito de los drones. mercado local e internacional. La normativa se adapta con para apoyar el acceso seguro, protegido y eficiente al espacio Las universidades y los centros de conocimiento también demasiada lentitud, y este es uno de los mayores obstáculos aéreo de un gran número de drones. Un proceso en línea pueden influir facilitando el acceso a información sobre para el desarrollo del mercado. sencillo permite un mejor control sobre el número de drones proyectos piloto, casos de uso, regulaciones y procesos. registrados y también aumenta la tasa de cumplimiento. La Además, conocimiento y promoción de la tecnología de drones Para Guatemala, el primer paso en el desarrollo de su gestión manual del proceso lleva mucho tiempo a la DGAC y pueden impulsarse mediante la creación de comunidades y ecosistema de UAS debería ser la aclaración y simplificación crea un obstáculo en el proceso. publicaciones sobre drones. Elaborar y compartir informes y del proceso de registro de drones. Con la revisión y actualización de la normativa, el establecimiento de La digitalización podría comenzar con servicios básicos como publicaciones relacionados con la tecnología también mejorará procedimientos de control estrictos y una comunicación clara el registro de drones y pilotos y la publicación de mapas la comprensión del ecosistema de los UAS, su potencial de todos estos cambios, la elevada tasa de incumplimiento de digitales del espacio aéreo con información actualizada. regional, sus beneficios y sus limitaciones. la legislación debería disminuir considerablemente. También es clave promover cualquier empresa y organización En el futuro, podría considerarse la digitalización de servicios Un marco normativo con visión de futuro permite el desarrollo más complejos, como la autorización de vuelos, la deconflicción local y regional que desarrolle tecnologías de drones, entre del mercado de servicios innovadores con drones -por ejemplo, del espacio aéreo y el seguimiento remoto de identificaciones. empresas, gobiernos, instituciones privadas y públicas y otras el transporte con drones- y atrae a inversores e innovadores, lo partes interesadas relacionadas. que a su vez conduce a la creación de empleo y al crecimiento Este tipo de iniciativas ya han dado algunos buenos resultados. económico. Por ejemplo, AERIA se asoció con la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), una ONG cuyo objetivo es promover el desarrollo económico del país. En el marco de la feria de proveedores organizada por la CIG,1 AERIA presentó un stand virtual con servicios de drones.2 A pesar del nivel de madurez del ecosistema y los desafíos de innovación, Guatemala ha ido marcando su presencia a nivel internacional en hackathones, como el Hackathon internacional "ActInSpace" organizado por el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia (CNES) y apoyado por la Agencia Espacial Europea (ESA). El evento, centrado en las comunidades indígenas, fue ganado por cuatro guatemaltecos en 2020 con su proyecto de drones DDASO. Tras el anuncio del triunfo, el Fondo de Desarrollo Indígena de América Latina y el Caribe (FILAC) declaró que estaban motivados para promover hackathones similares en el futuro.3 59 4 5 Conocimiento y Educación Demanda e iniciativa empresarial El desarrollo del sector de los UAS implica una cantidad Los grupos de trabajo colaborativos entre los sectores importante de capital humano en términos de pilotos, público y privado y los foros empresariales pueden crear un ingenieros, analistas de datos, expertos geoespaciales y espacio para el debate sobre innovaciones, requisitos en aprendizaje automático, abogados, gestores y mucho empresariales y nuevas soluciones o necesidades más. La educación de la futura mano de obra es, por tanto, tecnológicas. Esto conlleva una mayor adopción de la clave. tecnología y nuevas oportunidades de mercado, y estimula Las universidades desempeñan un papel fundamental, la demanda de productos y servicios de drones en ambos ajustando sus planes de estudios para satisfacer la necesidad sectores. de mano de obra cualificada, incluidos ingenieros y científicos La creación de programas de apoyo a la innovación, de datos. incubadoras y aceleradoras favorece el desarrollo de ideas Además, podrían facilitar el acceso a la información y la novedosas y ayuda a las pequeñas empresas a crecer investigación. proporcionándoles un espacio de trabajo, financiamiento inicial, Por otra parte, urge permitir un amplio acceso a la formación en mentores y formación. Los fondos de innovación de BIDLAB y UAS. Los centros de formación deben ser la piedra angular de UNICEF apoyan nuevas ideas y planes piloto para los la educación en el sector, impartiendo un plan de estudios de proveedores de servicios UAS guatemaltecos y las nuevas formación estandarizado y proporcionando una certificación empresas tecnológicas, pero para lograr un desarrollo más acreditada oficialmente para que los nuevos pilotos puedan pujante de la comunidad tecnológica y de nuevas empresas, es formarse de acuerdo a los mismos altos estándares, con un necesaria una iniciativa nacional. enfoque notorio en la seguridad del espacio aéreo. Otro elemento esencial de la activación de la iniciativa La Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Da Vinci empresarial es contar con una legislación de apoyo. Los de Guatemala (UDV) ofrece clases sobre agricultura de requisitos o recomendaciones regulatorias relacionadas con la precisión, concretamente sobre el uso de drones y GPS.4 digitalización de diversas industrias podrían mejorar el Mientras tanto, el Centro de Innovación y Tecnología (CIT) de la rendimiento de los proyectos públicos y reforzar el control sobre Universidad del Valle de Guatemala (UVG) despliega los activos públicos, al tiempo que activan y estimulan activamente drones para ingeniería civil, dando a los indirectamente la demanda de servicios UAS. estudiantes la oportunidad de probar la tecnología en la La legislación destinada a fomentar y reforzar la iniciativa práctica.5 empresarial también afecta a las empresas de drones. Por Abordar los desafíos críticos del ecosistema de los UAS puede ejemplo, la empresa de drones Yumax se ha registrado a través facilitarse mediante programas de intercambio entre países, de la política de Sociedades Emprendedoras creada por el universidades y asociaciones, que permitan a los expertos Registro Mercantil. Esta nueva ley incentiva a los extranjeros compartir sus conocimientos y aplicarlos a la emprendedores abaratando el costo de creación de una realidad de Guatemala. Los programas de becas e intercambio empresa y proporcionando ventajas como la posibilidad de también ayudan a aumentar el capital humano y a atraer recibir aportes de hasta 500.000 quetzales (unos US$64.500) profesionales talentosos a las agencias públicas y a las libres de impuestos y un capital autorizado de hasta 5 millones instituciones de investigación.6 de quetzales (unos US$645.500).10 Actualmente hay 50 empresas registradas en este régimen, y el 70% de ellas son En los últimos años, personal humanitario, vulcanólogos,7 empresas tecnológicas. Este tipo de régimen facilita la científicos y ecologistas guatemaltecos han recibido una formalización de nuevas empresas y, por tanto, es de gran variedad de capacitaciones y han tenido la oportunidad de importancia para el desarrollo del mercado de los drones. probar la tecnología de drones gracias a la comunidad internacional, como parte de los programas de intercambio de conocimientos del PMA,8 REDD+9 y las universidades. 60 Iniciativas específicas sugiere las siguientes veinte iniciativas que podrían tener en cuenta los responsables de la toma de decisiones en Teniendo en cuenta las mejores prácticas y puntos de Guatemala para liberar el potencial de los drones en el país: referencia mundiales, estudiando cómo se desarrollan los ecosistemas de drones a lo largo del tiempo y tras mantener conversaciones con los interesados locales, el informe Figura 5.1 Incentivos seleccionados para el desarrollo del ecosistema de drones en Guatemala Incentivos estratégicos para el desarrollo de drones en Guatemala Demanda e Regulación y Digitalización y Difusión y Conocimiento y 1 2 3 4 5 iniciativa procesos Automatización promoción educación empresarial 1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 Aumentar la disponibilidad (y Digitalizar servicios básicos: Desarrollar publicaciones Garantizar un acceso fácil a la Organizar grupos de trabajo y asequibilidad) del registro de registro de drones, registro de relacionadas con los UAS información y los foros empresariales entre drones, mejorando las tasas pilotos, registro de empresas sobre el mercado, casos de conocimientos sobre actores públicos y privados de registro de drones uso y proyectos piloto regulaciones y tecnología para adecuar la demanda a la oferta. 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 Diseñar y establecer Diseñar un enfoque para el Organizar conferencias, Crear y certificar centros de Habilitar incubadoras y procesos claros y seguimiento remoto de drones hackathones, actos y formación en UAS, y diseñar aceleradoras para transparentes y por ID, con una amplia seminarios web para compartir planes de estudios de proveedores de servicios UAS comunicarlos al público consulta información entre actores formación en drones y empresas tecnológicas emergentes (startups) 1.3 2.3 3.3 4.3 5.3 Mejorar las capacidades Facilitar el acceso público a Fomentar la creación de Diseñar y actualizar los planes Identificar oportunidades institucionales de los los mapas digitales del comunidades, asociaciones y de estudios de universidades normativas para estimular la organismos públicos espacio aéreo foros UAS e institutos de investigación demanda de UAS en diversos para apoyar la educación sectores relacionada con los UAS. 1.4 3.4 4.4 Reforzar la regulación para Promover la tecnología UAS satisfacer las necesidades fuera de la capital Generar y mejorar actuales y futuras de los oportunidades de usuarios del espacio aéreo financiamiento para invertir en investigación científica y tecnológica de UAS 1.5 4.5 Crear una exención de emergencia para el uso de Facilitar y mejorar los drones para BVLOS programas de intercambio y relacionado con el transporte las comisiones de servicio de drones entre países (también fuera de Ciudad de Guatemala) Fuente: Análisis de PwC de las iniciativas de habilitación del sector de los drones, agosto y septiembre de 2022. 61 Algunas de las iniciativas son más fáciles de implementar que otras, por lo que se han categorizado según su impacto, complejidad y costo. Independientemente de su categorización, para que Guatemala avance hacia un ecosistema maduro y desbloquee el verdadero potencial de los drones en el país, se recomienda encarecidamente la correcta mezcla y secuencia de estas iniciativas.11 Esta categorización podría ser utilizada para una evaluación adicional durante el desarrollo o ajuste del plan de trabajo: Figura 5.2 Incentivos estratégicos para el desarrollo de drones en Guatemala Impacto 1.2 1.5 Diseñar y establecer Crear una exención de emergencia para el 2.1 procesos claros y uso de drones para BVLOS relacionado con Digitalizar servicios transparentes el transporte de drones 1.3 básicos: registro Alto Mejorar las funciones institucionales de los de drones, organismos públicos 1.1 certificación de 2.2 1.4 Aumentar la pilotos Diseñar un sistema Reforzar la disponibilidad (y de seguimiento normativa para asequibilidad) del remoto de drones cumplir los requisitos Una serie de iniciativas de menor impacto, pero menos costosas y registro de drones por identificación complejas, pueden considerarse iniciativas "de arranque" para conseguir algunos efectos positivos iniciales y sentar unas bases 4.1 4.2 2.3 sólidas para esfuerzos posteriores.12 Hacer accesibles al 4.3 Garantizar un acceso fácil a la información y Crear y certificar Aunque la mayoría de las iniciativas de Difusión y Promoción se público los mapas Diseñar y actualizar los planes de los conocimientos sobre normativa y centros de formación clasifican como de costo medio e impacto bajo, en ecosistemas con digitales del espacio estudios de las universidades tecnología UAS aéreo este nivel de madurez su aplicación es crucial para empoderar a Medio otros y facilitar la adopción de tecnología en general. Las iniciativas 4.4 3.3 de Conocimiento y Educación y Demanda e Iniciativa Empresarial 5.1 Generar Fomentar la creación 5.2 tienen impacto y costo medios, y representan los principales financiamiento para Organizar grupos de trabajo y foros de comunidades, invertir en Habilitar incubadoras y aceleradoras acciones en las que participan varias partes interesadas. empresariales asociaciones y foros investigación científica UAS para UAS A largo plazo, las iniciativas de mayor repercusión, que requieren esfuerzos significativos, están relacionadas con la Regulación y 5.3 Procesos, así como con la Digitalización y Automatización. Identificar Tienen una complejidad diferente, implican sobre todo a organismos 3.1 oportunidades Desarrollar publicaciones relacionadas con normativas para gubernamentales y reguladores, y deben considerarse las iniciativas los UAS más fundamentales. estimular la demanda 3.4 Bajo de UAS Promover la El gráfico muestra que las iniciativas con mayor impacto y tecnología UAS fuera 4.5 de la capital complejidad suelen requerir más costos. Las iniciativas complejas 3.2 Facilitar programas de suelen requerir la cooperación y coordinación de varias partes Organizar conferencias, hackathones, intercambio y interesadas para ponerlas en marcha, por lo que será necesaria la eventos y seminarios web comisiones de servicio entre países comunicación previa entre ellas y su coordinación. Las iniciativas complejas también requieren más tiempo de preparación y despliegue, por lo que deben abordarse en una fase Baja Media Alta más temprana del proceso. Sin embargo, algunas iniciativas Complejidad complejas aportarán más valor si se ponen en marcha después de Costo Bajo Medio Alto otras menos impactantes y complejas. Fuente: Análisis de PwC de las iniciativas de habilitación del sector de los drones, agosto y septiembre de 2022. 62 Plan a cinco años El desarrollo del ecosistema de drones en Guatemala consta de tres fases. Donde se implementan iniciativas de las cinco diferentes La puesta en marcha de estas iniciativas requiere una categorías de manera simultánea, creando sinergia y avanzando planificación adecuada para aportar el máximo valor. Teniendo en fases sucesivas.13 en cuenta las etapas del crecimiento orgánico, desde las iniciativas básicas hasta las más avanzadas y de mayor impacto, se ha propuesto un plan de desarrollo a cinco años para el desarrollo del ecosistema. Figura 5.3 Plan de desarrollo ilustrativo del ecosistema de drones en Guatemala Puesta en marcha del ecosistema e Desarrollo de competencias Madurez y sostenibilidad incentivos cruciales Año 1 Año 2 Año 3 a Año 5 1.1 Aumentar la disponibilidad (y asequibilidad) del 1.4 Reforzar la normativa para satisfacer las necesidades actuales y registro de drones, mejorar las tasas de registro futuras de los usuarios del espacio aéreo Regulaciones y 1.2 Diseñar y establecer procesos claros y transparentes y comunicarlos al público Procesos 1.3 Mejorar las capacidades institucionales de los organismos públicos 1.5 Crear una exención de emergencia para el uso de drones para BVLOS relacionado con el transporte de drones 2.1 Digitalize basic services: drone registration, pilot certification 2.3 Facilitar el acceso público a los mapas digitales Digitalización y del espacio aéreo Automatización 2.2 Diseñar un enfoque para el seguimiento remoto de drones por ID con una amplia consulta 3.1 Desarrollar publicaciones relacionadas con los UAS sobre el mercado, casos de uso y proyectos piloto 3.4 Promover la tecnología UAS fuera de la capital Difusión y 3.3 Facilitar la creación de comunidades, asociaciones promoción y foros UAS 3.2 Organizar conferencias, hackathones, actos y seminarios web para compartir información entre las partes interesadas 4.1 Facilitar el acceso a información y conocimientos sobre normativa y tecnología 4.3 Diseñar y actualizar los planes de estudios de universidades e institutos de investigación para 4.2 Crear y certificar centros de formación UAS, diseñar planes de formación apoyar la enseñanza relacionada con los UAS Conocimiento y educación 4.4 Generar y mejorar oportunidades de financiamiento para invertir en la investigación científica y tecnológica de los UAS 4.5 Facilitar programas de intercambio y comisiones de servicio entre países (también fuera de Ciudad de Guatemala) 5.1 Organizar grupos de trabajo y foros empresariales entre actores públicos y privados para adecuar la demanda a la oferta Demanda e 5.2 Habilitar incubadoras y aceleradoras para iniciativa proveedores de servicios UAS y nuevas empresas empresarial tecnológicas Fuente: Análisis de PwC de las iniciativas de habilitación del sector de los drones, agosto y septiembre de 2022. 63 Ecosistema liberado gracias a la puesta en marcha de 1 iniciativas cruciales El ecosistema de drones de Guatemala se encuentra en una fase temprana de desarrollo. Durante la primera fase, que se pretende que dure un año, es necesario empezar a trabajar en todas las direcciones, lo que permitirá seguir progresando y establecer una base para esfuerzos más avanzados. El desarrollo del ecosistema debe comenzar con las iniciativas menos complejas y costosas, que son más manejables, y son por tanto una buena manera de comenzar a preparar el ecosistema, iniciar un debate en la sociedad civil y crear las primeras conexiones entre las partes interesadas. Las actividades del primer año deberían incluir la revisión de la legislación sobre el registro de drones y otros procesos, la digitalización de los servicios básicos, la elaboración de materiales promocionales, el establecimiento de formas de distribuir estos materiales y la creación de centros de formación de UAS. Desarrollo de competencias 2 La segunda fase, también prevista para un año, debería centrarse en la creación de competencias. Una vez que se hayan puesto en marcha las iniciativas cruciales, podrán aplicarse otras más avanzadas. La mayoría de las iniciativas anteriores deberían completarse y ponerse en marcha, y las actividades más avanzadas pueden introducirse para aumentar la demanda de servicios UAS y tecnología de drones. Está previsto que en la segunda mitad del segundo año se intensifique el trabajo con la Regulación y Digitalización. Alcanzar la madurez y sostenibilidad 3 En la tercera fase es cuando deben ponerse en marcha las iniciativas más largas y complejas, para habilitar el ecosistema de drones, facilitar la cooperación entre las partes interesadas, aumentar las actividades empresariales y reforzar y difundir el conocimiento sobre la tecnología. Deben finalizarse los trabajos sobre regulación y digitalización. Al mismo tiempo, las iniciativas avanzadas en materia de Conocimiento y Educación deben ser un motor para la innovación y el desarrollo del ecosistema. En esta fase también deberían difundirse los eventos con drones y el lanzamiento de incubadoras. Es fundamental que el desarrollo del ecosistema no termine tras la puesta en marcha de este tipo de iniciativas. Es esencial hacer un seguimiento constante de los cambios en la inversión, el entorno empresarial y la propia tecnología, así como mantener actualizada la normativa para garantizar la sostenibilidad del ecosistema. 64 LOS DRONES PUEDEN CONVERTIRSE EN UN FACTOR DE CAMBIO PARA INTRODUCIR INNOVACIONES Y TECNOLOGÍA QUE ABORDEN LOS DESAFÍOS DEL DESARROLLO SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE El uso de aeronaves pilotadas por control remoto (RPA, por sus siglas en inglés), conocidas como drones, puede cambiar las reglas del juego a la hora de aportar soluciones innovadoras para el desarrollo en América Latina y el Caribe. En particular, Ruanda, Ghana y otros países africanos se están beneficiando del uso de esta tecnología para salvar vidas distribuyendo medicamentos u otros productos vitales. De hecho, sobre la base de las lecciones aprendidas en el Foro Africano de Drones (Desafío del Lago Kivu), llevado a cabo por el GP de Transporte del Banco Mundial en el marco del Proyecto Unlocking Drones for Development, se realizó un importante trabajo de análisis y asesoramiento para liberar el potencial de la introducción de los RPA para cambiar la vida de las personas en África. Con un objetivo similar, y con el apoyo del Fondo para la Infraestructura Mundial (GIF), el Grupo de Transporte del Banco Mundial se comprometió a analizar cómo liberar el potencial de los drones en América Latina y el Caribe, incluyendo una evaluación general del ecosistema, las regulaciones y la identificación de hojas de ruta para permitir el crecimiento y la adopción. Por lo tanto, un componente importante de este trabajo se relaciona con el despliegue de proyectos piloto y el aumento de la capacidad del sector privado para ampliar los drones en los próximos años. Es innegable que en la región varios países están avanzando rápidamente, vinculando el uso de la tecnología para la agricultura comercial donde Guatemala ha sido pionero, así como una mayor introducción de los RPA en el monitoreo de infraestructura, y la industria del entretenimiento. Sin embargo, existen otros sectores que pueden beneficiarse y crecer con la adopción de drones. Por lo tanto, este informe presenta una revisión detallada que identificó los principales motores y los fundamentos del mercado para las operaciones comerciales en sectores críticos como la salud y la infraestructura, al tiempo que evalúa las oportunidades, los marcos regulatorios, los actores del mercado y los obstáculos para el desarrollo de aplicaciones de drones en Guatemala en particular, y en el contexto de ALC en general, ya que el uso de drones para la entrega de medicamentos y bienes es aún poco común. El objetivo general es que el Banco Mundial apoye a los países clientes para que aprendan y abran sus cielos a este sector en rápido desarrollo, y proporcione un potencial apoyo futuro en operaciones mediante la inclusión de subcomponentes de drones, como en proyectos de carreteras y medioambientales en Brasil y América Central, apoyando el control de la deforestación la lucha contra los incendios forestales y la resiliencia climática de las carreteras, o apoyando el desarrollo de marcos normativos para los drones en Haití y su uso para la entrega de medicamentos u otros productos, y, quién sabe, abriendo potencialmente este sector a otras operaciones en toda la región de ALC, utilizando drones para el bien y para alcanzar nuestros principales objetivos: ¡la prosperidad compartida y el fin de la pobreza! Carlos Bellas Lamas, Banco Mundial, Especialista Senior en Transporte 65 Referencias 1. 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Análisis de PwC sobre las iniciativas de habilitación del sector de los drones, agosto y septiembre de 2022. 13. Análisis de PwC sobre las iniciativas de habilitación del sector de los drones, agosto y septiembre de 2022. 66 Anexos 67 Metodología de evaluación de ecosistemas por drones La evaluación del ecosistema de drones es una parte clave del análisis comparativo utilizado para identificar el nivel de adopción de mejores prácticas internacionales en los países de la región de ALC, incluida Guatemala. Para este ejercicio, se identificaron y analizaron en profundidad elementos y componentes vitales del ecosistema de drones para determinar su madurez. Este enfoque permitió realizar un estudio del ecosistema desde diferentes dimensiones, permitiendo así identificar sus fortalezas y debilidades, oportunidades de desarrollo y recomendaciones clave. A continuación se detallan todos los componentes analizados, su explicación y ranking en la escala de madurez: Componentes del ecosistema UAS Componente Madurez Comentario Preparación del sector Primeros usuarios Empresas seleccionadas Amplia adopción Preparación y disposición de los actores del sector para adquirir servicios relacionados con los UAS Cantidad de operadores de UAS que prestan los servicios requeridos en el mercado, su nivel de cualificación Oferta y demanda Acceso a operadores de UAS Principalmente aficionados Limitado Amplio, profesionales y la profesionalización de los servicios Formación y educación No disponible Disponible Ampliamente disponible Disponibilidad y número de escuelas que ofrecen cursos para operadores de UAS Disponibilidad de proveedores de seguros, tipo de pólizas disponibles (ajuste a requisitos específicos) y Seguro No disponible General Dedicado presencia de pólizas específicas para UAS Disponibilidad de servicios adicionales, como mercados de servicios UAS, proveedores de servicios de Mercado y otros No disponible Básico Avanzado reparación y mantenimiento que garanticen el funcionamiento seguro y sin problemas del hardware, etc. Cumplimiento de regulaciones Bajo Medio Alto Eficacia de la normativa medida por su cumplimiento, facilidad para cumplirla Regulaciones Aproximación a BVLOS No disponible Exenciones Permitido Posibilidad de volar más allá de la línea de visión (BVLOS) Licencias y exámenes No disponible Gestionado por la AAC Centros certificados Existencia y organización de procesos para conceder licencias y examinar a los operadores de UAS Registro e identificación No disponible Análogo Digital Obligación de registrar los UAS y disponibilidad de un sistema completo de identificación de UAS Preparación digital Tiempo de autorización 2+ semanas 1-2 días Instantáneo Plazo necesario para obtener una autorización para volar un UAS en espacio aéreo controlado de vuelo Disponibilidad, tipo, nivel de avance y acceso a mapas del espacio aéreo que contribuyen a facilitar el uso de Mapas del espacio aéreo Sin acceso Descriptivo Digitalizado la tecnología UAS Presencia y/o avance de la tecnología para proporcionar seguimiento de operaciones UAS, identificación de Identificación y seguimiento No disponible Plan digital de vuelo Identificación remota drones y verificación de planes de vuelo En este análisis, se incluyeron componentes que son absolutamente vitales para el ecosistema Para el componente normativo, se desarrolló una visión general de los elementos clave del de los drones, como la oferta y la demanda, la normativa y la preparación digital. marco regulador de los drones centrándonos en el recorrido de un operador de drones desde la compra del hardware hasta la planificación de una misión y la ejecución real del vuelo para Para analizar la dinámica de la oferta y la demanda, se evaluó la madurez de los actores del recopilar los datos. sector para adquirir los servicios de drones, así como la preparación de los proveedores para ofrecerlos. También se tuvo en cuenta la madurez de los proveedores de servicios auxiliares, Como parte del análisis de la preparación digital, se identificó las herramientas digitales que incluidos los revendedores de hardware y software para drones, los centros de formación y facilitan el ecosistema de los drones y se evaluó su disponibilidad en la región. educación, las empresas de reparación de hardware y las aseguradoras de drones. Fuente: Análisis de PwC 68 Metodología de evaluación de los actores Para brindar una descripción general completa del ecosistema de drones en Guatemala, la metodología implicó identificar y mapear a los actores clave del mercado, categorizarlos, evaluar sus roles y niveles de madurez, realizar análisis cualitativos y cuantitativos, así como identificar a los actores líderes en el país. Todas las partes interesadas se han dividido en varias categorías y subcategorías. Considerando que algunas organizaciones pueden estar involucradas en más de una categoría, para representar mejor el estado actual de sus competencias en Guatemala, se utilizaron dos enfoques al realizar la evaluación cuantitativa de las empresas: solo por categoría principal y una segunda categoría que incluye actividades adicionales realizadas por ellas. Agentes Categorización Descripción Categoría Subcategoría Descripción Reguladores y Reguladores y organismos de aviación Organismos responsables de la normativa sobre UAS y del control del espacio aéreo organismos de aviación Asociaciones y otros Asociaciones y otros influyentes Organizaciones locales, clubes de aviación y asociaciones que influyen en los ecosistemas de los drones influyentes Fabricantes y productores de hardware Fabricantes de drones para uso comercial y recreativo Hardware y software Desarrolladores de software Desarrolladores de software relacionado con drones, por ejemplo, control de vuelo, gestión de datos, análisis de datos Proveedores de servicios Empresas que prestan servicios comerciales con drones, por ejemplo, operación de drones, servicios de de drones Proveedores de servicios de drones consultoría Formación y educación Formación y educación Empresas y organizaciones que imparten formación para pilotos de drones y otros cursos pertinentes, por ejemplo, procesamiento de datos fotogramétricos Investigación y desarrollo Universidades e instituciones de investigación que trabajan en tecnología de drones y sus aplicaciones Aceleradores de innovación Fondos e inversores Empresas y organizaciones que financian nuevas empresas de drones, programas de drones, etc. Usuarios finales Usuarios finales Empresas y organizaciones que utilizan los servicios de operadores de drones o tienen su propia división de drones para uso interno Seguro para drones Compañías de seguros que prestan servicios de seguros para drones y compañías de seguros especializadas en drones Otros Distribuidores de hardware y software Distribuidores oficiales de hardware y software, así como mercados especializados para empresas y aficionados a los drones Otros Otras organizaciones relacionadas con los drones no incluidas en las categorías anteriores Fuente: Análisis de PwC 69 Metodología de evaluación del marco regulatorio de drones Como parte de la evaluación regulatoria realizada para los 35 países seleccionados de ALC, se realizó un análisis más profundo para Guatemala. Esta investigación tuvo como objetivo definir la etapa de desarrollo del marco regulatorio, capturar elementos relevantes adicionales, resaltar las particularidades locales, identificar los impulsores del crecimiento y descubrir las barreras existentes. Estos hallazgos son esenciales para navegar y mejorar los procesos regulatorios establecidos y, en última instancia, desbloquear todo el potencial de la adopción de drones. Descripción general de la investigación sobre marcos regulatorios Elementos cubiertos por el Reglamento de Drones Al evaluar el marco regulatorio de drones en Guatemala, se tomaron Para proporcionar un sistema de puntuación relevante, se analizaron los siguientes aspectos: los siguientes pasos: • Evaluación de la normativa del país de manera descriptiva, Regulaciones para drones oficialmente Altitud de vuelo permitida para drones involucrando el análisis de los documentos legislativos disponibles. implementadas • Realización de entrevistas con autoridades de aviación civil de Vuelos BVLOS (más allá de la línea visual de Año de adopción de la regulación de drones Guatemala (DGAC) para recopilar información adicional sobre el visión) estado actual del marco regulatorio y profundizar en particularidades. Prohibición de drones Requisitos de seguro • Describir los elementos regulatorios clave cruciales para el desarrollo del mercado. • Desarrollar un sistema de puntuación integral, como parte del análisis Registro e identificación de drones Vuelo sobre personas de los 35 países de ALC, basado en elementos regulatorios previamente definidos, presentados en la tabla de la derecha. Diferenciación de clases/categorías de peso de Formación y certificación de pilotos drones Establecimiento de procesos de Gestión de Vuelo / Servicios de Gestión de Tráfico No Tripulado (UTM) El índice que determina la etapa de desarrollo de las regulaciones sobre drones en Guatemala se basó en criterios desarrollados por PwC Calificaciones de países en el índice de evaluación para el análisis de los 35 países de ALC. Los principios fundamentales fueron los siguientes: para ALC: Basándose en la comprensión del ecosistema de UAS y regulatorio loca, y como parte de un estudio más amplio de LAC, PwC desarrolló un sistema de puntuación para ponderar cada categoría. Avanzado Si bien se incluyeron todas y cada una de las categorías y dimensiones consideradas en el análisis, las categorías que obtuvieron más puntos fueron las relacionadas con elementos fundamentales del ecosistema de drones, siendo: • Reglamento oficial de drones Intermedio • Iniciativas de gestión del tráfico no tripulado • Registro de drones • Seguro Etapa temprana Desde la perspectiva de las tendencias globales y los países de referencia exitosos, estos elementos se consideraron cruciales para un ecosistema seguro y sostenible. El análisis permitió categorizar el nivel de madurez del marco regulatorio de UAS a nivel de país. Sin regulaciones Fuente: Análisis de PwC 70 Metodología para evaluar el potencial de mercado de los servicios de drones La evaluación del mercado de servicios de drones en Guatemala forma parte de un análisis más amplio realizado en 35 países seleccionados de la región de ALC. El modelo de mercado se preparó durante 2021 y se utilizaron fuentes de datos de años anteriores para evaluar el tamaño del mercado y mostrar el potencial de los servicios de drones hasta 2026. La metodología de análisis utilizada en el informe comprende dos enfoques de estimación: uno bottom-up y otro top-down. Estos se utilizaron para definir: • el potencial total del mercado que representa el valor que el mercado total podría alcanzar si todos los trabajos actuales fueran realizados por UAS; y • el tamaño total del mercado que representa el tamaño actual del mercado, teniendo en cuenta la adopción actual de la tecnología UAS. La transición del potencial de mercado al tamaño del mercado se logra teniendo en cuenta una tasa de adopción de tecnología representada por la aplicabilidad. Se tuvieron en cuenta las iniciativas actuales de drones, la madurez de los servicios de habilitación y los puntos de referencia internacionales para estimar la aplicabilidad de diferentes casos de uso en Guatemala y otros países de ALC. Enfoque de estimación Potencial total del mercado • Representa el valor si todo el trabajo actual realizado con métodos tradicionales fuera Bottom-up Potencial total del reemplazado por drones • Estimación del mercado sobre la base de impulsores identificados • El crecimiento del potencial del mercado depende del crecimiento de la infraestructura (por mercado (segmentos de mercado) que contribuyen al valor final de mercado ejemplo, crecimiento de la longitud de los oleoductos o desarrollo de la infraestructura) (mercado completo) • El valor de mercado final se calculó como el volumen de infraestructura, Tamaño total del mercado datos, etc. multiplicado por el precio de los servicios a realizar en Tamaño total • Representa el uso previsto actual de la tecnología UAS relación con la infraestructura del mercado • El crecimiento depende de la infraestructura (al igual que el potencial total del mercado), pero también depende de la adopción de la tecnología UAS, que es lo que la • Se utilizó un enfoque integral para un cálculo detallado del (Potencial realizado) hace más dinámica potencial de mercado Top-down Cuota de Mercado* • Estimación del valor basada en datos confiables para todo el mercado y • Representa el valor del mercado que puede ser capturado por una empresa o entidad específica factores de extrapolación Cuota de teniendo en cuenta también a otros actores que operan en el mercado mercado • Enfoque simplificado utilizado para estimaciones de alto nivel *Esto no fue un tema de análisis para este proyecto. Para comprender qué sectores tienen mayor impacto en la economía en cada uno de los 35 países de ALC, se han tenido en cuenta 30 casos de uso que han sido ampliamente adoptados a nivel mundial y, al mismo tiempo, son los más relevantes para el mercado local. A pesar de la solidez del modelo, se deben considerar varias limitaciones clave. Estos incluyen la confiabilidad y disponibilidad de datos en Guatemala y otros países de ALC y sus sectores industriales, el ritmo impredecible de la progresión tecnológica y los cambios de políticas, posibles fluctuaciones en las condiciones económicas globales y locales, suposiciones relacionadas con los 30 casos de uso de UAS, eventos geopolíticos imprevistos. y diversos factores ambientales. Todos estos elementos tienen el potencial de afectar significativamente la precisión del potencial y tamaño del mercado proyectado en el análisis. Para mostrar el rápido ritmo de adopción de la tecnología de drones y la demanda de sus servicios, se creó una previsión del número de UAS comerciales de diversos tipos, como drones multirrotor, de ala fija, VTOL y atados, hasta 2026. Tras la habilitación del mercado comercial y el establecimiento de todos los procesos necesarios, se espera que aumente el desarrollo del mercado de UAS recreativos y el número previsto de drones recreativos hasta 2026 es parte del análisis realizado. El análisis también muestra el potencial de creación de empleo directo e indirecto de la industria de servicios comerciales de UAS hasta 2026. Como parte de la metodología aplicada, se calculó en detalle una cantidad de empleos directos creados utilizando un enfoque bottom-up y considerando tanto a nivel interno como modelos subcontratados de prestación de servicios UAS. El número de empleos indirectos creados se estimó con un enfoque top-down sobre la base de una evaluación actual de los puntos de referencia internacionales de la fuerza laboral, así como con un enfoque bottom-up cuando hay datos disponibles. La lista de categorías laborales directas e indirectas seleccionadas se especifica en dos tablas a continuación: Empleos directos Trabajos indirectos Categoría definida Especificación Categoría definida Especificación Empleos que incluyen las siguientes funciones: gestión del tráfico aéreo, organismos reguladores, instalaciones de formación, Operadores de Ejecución de operaciones con drones para todos los Servicios de habilitación proveedores de seguros. drones casos de uso y sectores. Especialistas en Venta de productos Personas que venden en comercios especializados (que constituyen sólo una parte del total de las ventas). Procesar datos geoespaciales y crear productos de procesamiento ingeniería a partir de imágenes recopiladas por drones. de datos I+D Especialistas en centros de investigación relacionados con el trabajo en el desarrollo de nuevas tecnologías globales y locales. Realizar análisis detallados de los productos después Personas de las principales empresas que comprarán servicios UAS en el mercado en el modelo subcontratado y gestionarán la Analistas del procesamiento y preparación de informes Beneficiarios finalización de los proyectos. analíticos. Especialistas en Desarrollo de Hardware Desarrollo e implementación de algoritmos de Puestos de ingeniería en empresas locales que fabrican hardware y software relacionados con drones. aprendizaje y Software aprendizaje automático. automático Personal de soporte Empleos en empresas centradas en UAS en departamentos como marketing, finanzas, recursos humanos y adquisiciones. (back-office) Gestión Actividades de supervisión. Todos los demás puestos de trabajo creados por el sector en industrias como los medios de comunicación (periodismo y blogs), Otro eventos y competiciones UAS (tanto deportivas como, por ejemplo, hackathons) y el mercado en general. Fuente: Análisis de PwC 71 Metodología utilizada para medir la madurez y relevancia de los casos de uso de drones para el desarrollo social y la protección ambiental Los desafíos sociales y ambientales de Guatemala requieren soluciones innovadoras y duraderas, donde una mayor adopción de drones puede fortalecer los esfuerzos del país hacia el desarrollo y el logro de los ODS. Como parte del estudio para desbloquear el potencial del país y abordar los problemas actuales, se seleccionaron 14 casos de uso de desarrollo: entrega de suministros sanitarios y médicos, aplicaciones agrícolas, ayuda humanitaria, gestión de catástrofes, planificación y control urbanos, control del tráfico por carretera, mantenimiento de infraestructuras viales, acceso remoto a Internet, seguimiento de especies en peligro, monitoreo de contaminación ambiental, restauración y reforestación, gestión de residuos y control de vertederos, incendios forestales, y reducción de la propagación de enfermedades transmitidas por mosquitos. El análisis integral de las aplicaciones de drones para cada uno de los casos de uso da como resultado una descripción detallada y una comprensión profunda del potencial y los requisitos para la implementación de la tecnología de drones en actividades de desarrollo. El umbral de madurez de los casos de uso se dividió en tres categorías: • casos de uso maduros (implementación avanzada y permanente de tecnología de drones); • fase de prueba y pilotaje (presencia de pruebas, pilotos y proyectos de investigación relacionados con drones); • pruebas limitadas o nulas (la aplicación de drones no fue identificada o se aplicó hace muchos años sin mayores avances). La siguiente tabla representa el enfoque que se utilizó para medir el nivel de relevancia de los casos de uso para Guatemala. El umbral de relevancia se dividió en tres categorías: poca, moderada y gran y se basan en la distribución del valor para cada caso de uso en todo el país. El nivel de relevancia de los casos de uso para Guatemala Umbral de relevancia Relevancia para Caso de uso Criterios de medición Poca Moderada Gran Guatemala Entrega de suministros sanitarios y médicos Necesidades de prestación de atención sanitaria en las zonas rurales. <5 5-13 >13 14 Aplicaciones agrícolas Intensidad de uso de fertilizantes (kg/ha). <100 100-200 >200 133 Índice Mundial de Riesgo 2021 como consecuencia de exposición y vulnerabilidad Ayuda humanitaria <6 6-15 >15 20 ante desastres naturales. Gestión de catástrofes Número de personas afectadas por inundaciones (OCHA ONU) [millones]. <0.9 0.9-3 >3 1 Planificación y control urbanos El porcentaje de población urbana que vive en barrios marginales. <10 10-30 >30 31 Mortalidad causada por lesiones por accidentes de tránsito (por 100.000 habitantes) Control del tráfico por carretera <10 10-30 >30 23 para 2019. El indicador de calidad de las carreteras para 2019 publicado por el Foro Económico Mantenimiento de infraestructuras viales Mundial, cuando 1 es infraestructura vial no desarrollada y 7 es extensa y eficiente >5 3.5-5 <3,5 2.4 según los estándares internacionales. Acceso remoto a Internet Proporción de población cubierta por al menos una red móvil 4G (%). >95 70-95 <70 100 Seguimiento de especies en peligro Índice de la Lista Roja. <0.7 0.7-0.85 >0.85 0,71 Monitoreo de contaminación ambiental Concentración media anual de partículas finas (PM2,5) en µg/m3 para 2016. <15 15-25 >25 30 Restauración y reforestación Tasa de cambio neto anual de la superficie forestal (%) 2020. >0 -0.3-0 <-0.3 -0,54 Proporción de la población cubierta por servicios de recogida y transporte Gestión de residuos y control de vertederos >95 80-95 <80 77,7 de residuos. Incendios forestales Cambio de valores anuales de áreas quemadas frente al promedio de 2019. <0 0-35 >35 -0,07 Reducción de la propagación de Tasa de incidencia de malaria (por cada 1.000 habitantes en riesgo). <0.05 0.05-10 >10 0,18 enfermedades transmitidas por mosquitos Fuente: Análisis de PwC 72 Metodología para desarrollar iniciativas estratégicas de desarrollo de drones para Guatemala Para asegurar la expansión y el avance del ecosistema de drones en Guatemala, se crearon iniciativas estratégicas de desarrollo de drones como resultado de un análisis en profundidad de las mejores prácticas globales y los requisitos locales. La metodología aplicada constó de cinco fases con el objetivo principal de identificar iniciativas estratégicas para fortalecer las bases ecosistémicas del país. Además, su objetivo era identificar iniciativas y programas avanzados que pudieran desbloquear el potencial de crecimiento del ecosistema y una mayor adopción de drones. El enfoque gradual implementado para 1 Marco del ecosistema de drones lograr iniciativas estratégicas de desarrollo de drones Gobernanza General 1 El Marco del Ecosistema de Drones propuesto define once elementos Emprendimiento Tecnología Formación y educación divididos en tres categorías: Habilitador Fundamental, Habilitador y General. Estos elementos resumen todos los Financiamiento y Financiamiento Conciencia Investigación y desarrollo aspectos importantes de la visión a largo plazo para un sector de drones Reglamento Procesos competitivo y que son relevantes para Fundamental lograr el máximo crecimiento en el sector Operaciones Sostenibilidad de los UAS. 2 Se han analizado las mejores prácticas globales y de la región de ALC en 2 Mejores prácticas globales términos de iniciativas y programas relacionados con drones que aportan un impacto relevante al ecosistema. 3 Pilares del desarrollo del ecosistema de drones 3 El análisis de las mejores prácticas globales mostró que los elementos del Digitalización y Conocimiento y Demanda e iniciativa Regulaciones y Procesos Difusión y promoción Marco del Ecosistema de Drones a Automatización educación empresarial menudo se desarrollan simultáneamente • Marco regulatorio claro • Digitalización de procesos • Generar confianza y • Aumentar el capital humano • Estimular la innovación como parte de una estrategia más brindando acceso a una para garantizar la para facilitar la prestación conciencia entre las partes proporcionando a los amplia de drones seguida de iniciativas seguridad al mismo tiempo de servicios a las pymes y públicas interesadas, la educación de alta calidad emprendedores los medios interconectadas. Todas las iniciativas que se estimula la escalar la capacidad de las sociedad y la industria para para estimular la ampliación para acelerar su entrada al se han resumido en cinco innovación y se permiten instituciones públicas. facilitar la adopción de y la realización de mercado y escalar el pilares principales. casos de soluciones UAS innovación. desarrollo de la tecnología. • Implantación de servicios uso futuros. innovadoras y relevantes. • Facilitar la seguridad digitales de gestión del • Estimular la demanda de 4 Se realizó un análisis profundo del • Procesos y procedimientos • Fomentar la innovación sostenible del espacio aéreo tráfico no tripulado para productos y servicios de mercado de drones de Guatemala y educando a los usuarios y transparentes para facilitar controlar e integrar de conectando startups, partes interesadas sobre drones proporcionando entrevistas con las partes interesadas el cumplimiento directo de forma segura los UAS en industria e investigación. instrumentos para para comprender y definir las regulaciones, mejores las regulaciones y el espacio aéreo. prácticas y comportamientos activar el mercado. necesidades y requisitos específicos procesos relacionados. responsables. de Guatemala. 5 Con base en estos aportes, se creó una lista de 20 Iniciativas Estratégicas de Desarrollo de Drones para Guatemala 4 Necesidades y requerimientos de Guatemala necesarias para desarrollar armoniosamente diferentes elementos del ecosistema de drones de manera sostenible y a largo plazo. 5 Iniciativas estratégicas de desarrollo de drones para Guatemala Fuente: Análisis de PwC 73 Bibliografía • Academy RTR, “Clases de Fotogrametria con Drones DJI - World Food Program,” Website: • Applus+, “Cooperation with Tigo Colombia,” Website: Text/HTML, Applus+, 12 September 2022, Text/HTML, Academy RTR, 12 September 2022, https://www.applus.com/ni/es/about-us/success-stories/optimizaci%C3%B3n-de-redes-gsm,-wc https://www.youtube.com/watch?v=XN6m0hcRXmY. dma,-y-lte-. • Applus+, “Inspección de aerogeneradores/tendidos eléctricos,” Website: Text/HTML, Applus+, • AERIA, “¡Ven a dar un vistazo a nuestro Stand Virtual de Cámara de Industria de Guatemala!” 12 September 2022, Text/HTML, AERIA, 12 September 2022, https://www.applus.com/gt/es/what-we-do/service-sheet/inspecci%C3%B3n-de-aerogeneradore https://www.facebook.com/AeriaServices/posts/305017548122392. s-tendidos-el%C3%A9ctricos. • AERIA, “Cámara de Industria de Guatemala,” Text/HTML, AERIA, 12 September 2022, • Applus+, “Inspección plataformas offshore,” Website: Text/HTML, Applus+, 12 September 2022, https://www.facebook.com/AeriaServices/posts/180547210569427. https://www.applus.com/gt/es/what-we-do/service-sheet/inspecci%C3%B3n-plataforma-offshore • AERIA, “Construcción,” Website: Text/HTML, AERIA, 12 September 2022, • Applus+, “Servicios de inspección interna de tanques y tuberías,” Website: Text/HTML, https://www.aeriaservices.com/construccion/. 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