TUNISIE BULLETIN DE CONJONCTURE ÉCONOMIQUE Migration dans un contexte économique complexe Automne 2023 Tunisie Bulletin de Conjoncture Économique Migration dans un contexte économique complexe Automne 2023 Région Moyen-Orient et Afrique du Nord © 2023 Banque internationale pour la reconstruction et le développement/La Banque mondiale 1818 H Street NW Washington, DC 20433 Téléphone : 202-473-1000 Cet ouvrage a été établi par les services de la Banque mondiale avec la contribution de collaborateurs extérieurs. Les observations, interprétations et opinions qui y sont exprimées ne reflètent pas nécessairement les vues de la Banque mondiale, de son Conseil des Administrateurs ou des pays que ceux-ci représentent. La Banque mondiale ne garantit pas l’exactitude des données citées dans cet ouvrage. 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Conception de la mise en page : The Word Express, Inc TABLE DES MATIÈRES Remerciements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii Liste des Abréviations et Acronymes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix Résumé Analytique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi Executive Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xv ‫ ملخص تنفيذي‬. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xix Partie A : Développements économiques récents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1. La modeste reprise économique est encore ralentie en raison de la sécheresse, des conditions de financement incertaines et de la lenteur des réformes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2. Des prix mondiaux plus modérés et une performance des à exportations ont réduit le déficit du compte courant au premier semestre 2023. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3. Malgré la baisse du déficit courant, la mobilisation d’un financement extérieur suffisant demeure difficile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4. Les pénuries de produits de base se sont poursuivies, en partie alimentées par le système de subventions et la baisse de la production agricole, allant de pair avec l’endettement croissant des entreprises publiques commercialisant les produits importés et subventionnés. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5. L’inflation a quelque peu ralenti par rapport aux niveaux records enregistrés au début de 2023, mais elle demeure élevée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 6. Le budget reste sous pression car la faible croissance affecte négativement les recettes fiscales . . . . .12 7. La dette publique élevée continue de mettre la pression sur le système bancaire national . . . . . . . . . . . 14 8. Les perspectives de croissance se détériorent alors que les conditions de financement extérieur restent difficiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Partie B : Faire de la migration un moteur de croissance et de développement pour la Tunisie . . . .19 Liste des figures Figure 1 Le PIB a chuté au deuxième trimestre 2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Figure 2 La reprise économique de la Tunisie a été lente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Figure 3 La valeur ajoutée dans le secteur agricole a fortement diminué au premier semestre 2023 . . . . . 4 iii Figure 4 L’agriculture a été à l’origine du ralentissement de la croissance en 2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Figure 5 Le chômage est revenu à son niveau (élevé) d’avant la crise, mais davantage de travailleurs ont quitté le marché du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Figure 6 Les résultats sur le marché du travail sont particulièrement défavorables aux femmes . . . . . . . . . 4 Figure 7 Les industries mécaniques ont contribué à modérer le déficit commercial en 2023 . . . . . . . . . . . .6 Figure 8 Les principales exportations tunisiennes ont bénéficié de la hausse des prix en 2023 . . . . . . . . . 6 Figure 9 L’énergie représente une part de plus en plus prépondérante du déficit commercial . . . . . . . . . . 7 Figure 10 Le déficit commercial ainsi que les recettes du tourisme ont contribué à réduire le déficit du compte courant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Figure 11 Vu la faiblesse des flux d’IDE et des investissements de portefeuille, la Tunisie s’appuie sur les emprunts souverains pour couvrir ses besoins extérieurs (données par semestre, millions de DT courants) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Figure 12 Malgré les pressions sur les besoins de financement extérieur, le dinar est resté relativement stable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Figure 13 Les crédits BNA à l’Office des Céréales ont presque quadruplé depuis 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Figure 14 Les importations de blé dur sont restées stables malgré une baisse significative de la production nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Figure 15 Sans tenir compte des coûts de transformation, le prix d’achat du blé est inférieur au prix à la consommation de la baguette depuis 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Figure 16 L’inflation a commencé à baisser en 2023 mais reste élevée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Figure 17 Contrairement à d’autres pays, l’inflation des produits alimentaires a augmenté durant la dernière année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Figure 18 La hausse des prix à la consommation au cours de la période 2021–2023 n’est corrélée ni à la croissance monétaire ni à la croissance du crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Figure 19 Les recettes fiscales ont sous-performé au premier semestre 2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Figure 20 L’histoire de deux dépenses : subventions versus dépenses en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Figure 21 La part des créances nettes de l’État dans le total des crédits continue d’augmenter à mesure que la croissance du crédit faiblit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Figure 22 Les Tunisiens vivant à l’étranger sont historiquement bien plus nombreux que les étrangers résidant en Tunisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Figure 23 La migration irrégulière de la Tunisie vers l’Europe est en augmentation depuis 2019 . . . . . . . . .21 Figure 24 Les envois de fonds ont toujours été l’afflux financier étranger le plus important pour la Tunisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Figure 25 Le stock d’immigrés en Tunisie reste relativement faible en pourcentage de la population résidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Figure 26 La population tunisienne vieillit rapidement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Figure 27 La Tunisie a accordé moins d’autorisations de travail alors que l’immigration est croissante 24 Figure 28 En 2023, la Tunisie est devenue le point de départ le plus important pour les migrants irréguliers vers l’Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Figure 29 Les Tunisiens représentent une minorité des arrivées en provenance de Tunisie depuis le dernier trimestre 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Liste des encadrés Encadré 1 S’adapter à des pénuries d’eau plus fréquentes et plus graves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Encadré 2 Le rebond du tourisme international en Tunisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 iv TUNISIE BULLETIN DE CONJONCTURE ÉCONOMIQUE – MIGRATION DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE COMPLEXE Encadré 3 L’activité déficitaire de la vente de baguettes en Tunisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Encadré 4 L’exposition croissante de la BNA à l’Office des Céréales pourrait nuire à l’activité de la banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Encadré 5 Le cadre juridique tunisien de la migration et du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Liste des tables Tableau 1 Principaux indicateurs macroéconomiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 TABLE DES MATIÈRES   v REMERCIEMENTS L e bulletin de conjoncture économique rend communications, External Affairs) et Fatma Marrakchi compte des principales évolutions et politiques Charfi (Consultante, MTI); et pour la partie B, Fede- économiques récentes en Tunisie à la lumière rica Alfani (Economiste, Pauvreté) et and Gabriele des défis plus larges du développement du pays. Restelli (Consultant, Pauvreté). Ce numéro a été pré- Le rapport s’adresse à un large public, notamment paré sous la direction de Jesko Hentschel (Directeur aux décideurs politiques, aux chefs d’entreprise, aux pays, MNC01), Eric Le Borgne (Responsable de pôle, acteurs des marchés financiers et à la communauté MTI) et Alexandre Arrobbio (Représentant résident, des analystes et professionnels travaillant en/sur la Tunisie). Le rapport a également bénéficié des contri- Tunisie. Le Bulletin de conjoncture pour la Tunisie butions de Paola Barsanti, Aude Galli, Ahmed Mes- est le fruit du travail de la section Afrique du Nord saoudi et Quy Toan-Do. et Moyen-Orient du pôle d’expertise en Macroécono- Les constatations, interprétations et conclu- mie, commerce et investissement (MTI) du Groupe de sions exprimées dans ce rapport sont celles du per- la Banque mondiale. sonnel de la Banque mondiale et ne reflètent pas Chaque numéro comprend une section sur les nécessairement les points de vue des membres du développements économique récents et une discus- Conseil d’administration de la Banque Mondiale ou sion sur les perspectives économiques, suivie d’une des pays qu’ils représentent. Pour des informations section spéciale s’appuyant sur les analyses récentes sur la Banque mondiale et ses activités en Tunisie, de la Banque mondiale sur la Tunisie. Le rapport a veuillez visiter le site : https://www.worldbank.org/ été initialement publié en anglais sous le titre « Migra- en/country/tunisia (anglais) ou https://www.albankal- tion amid challenging economic conditions» et a été dawli.org/ar/country/tunisia (Arabe). publié pour la première fois en 2023. En cas de diver- Pour toute question ou observation sur le gence, la version originale en langue anglaise prévaut. contenu de cette publication, veuillez contacter Mas- Ce numéro a été préparé par une équipe diri- similiano Cali (mcali@worldbank.org) ou Eric Le gée par Massimiliano Cali (Economiste Senior, MTI) et Borgne (eleborgne@worldbank.org). La date limite Mohamed Habib Zitouna (Consultant, MTI). L’équipe pour la prise en compte des données et la prépara- comprend également: Riadh Ammari (Spécialiste en tion des prévisions est le 9 octobre 2023. vii LISTE DES ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES BCT Banque Centrale de Tunisie MET Monitor Économique Tunisien BNA Banque Nationale Agricole MFPE Ministère de la Formation CNP Crédits Non Performants Professionnelle et de l’Emploi Département des affaires économiques DAES-ONU MOAN Moyen-Orient et Afrique du Nord et sociales des Nations Unies OCDE Organisation de Coopération et de DCC Déficit du Compte Courant Développement Économiques DT Dinar Tunisien OdC Office des Céréales EIMM Enquêtes Internationales sur la OIM Organisation Internationale pour les Migration des Ménages Migrations EPN Entreprises Publiques Nationales OIT Organisation Internationale du Travail EUR Euro ONU Organisation des Nations Unies FEF Facilité Élargie de Financement OTE Office pour les Tunisiens à l’Étranger FMI Fonds Monétaire International PIB Produit Intérieur Brut HCR Haut Commissariat des Nations Unies PMD Projet Migrants Disparus pour les Réfugiés TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée IDE Investissement Direct Étranger UGTT Union Générale Tunisienne du Travail INS Institut National des Statistiques USD Dollar des États-Unis IPC Indice des Prix à la Consommation ix RÉSUMÉ ANALYTIQUE La sécheresse a ralenti une reprise Les termes de l’échange favorables économique déjà limitée au premier et la reprise du tourisme ont semestre 2023 amélioré le déficit du compte courant, mais les besoins de Pour la sixième année consécutive, le taux de pré- financement extérieur restent cipitations est inférieur à la moyenne. Ce qui a com- importants tandis que le financement promis la production agricole tunisienne et a ralenti extérieur a diminué encore une fois une reprise économique déjà limitée. L’économie tunisienne a connu une croissance en Le déficit commercial de la Tunisie a diminué de 39 termes réels de 1,2 pour cent au premier semestre pour cents au cours des 8 premiers mois de 2023 2023, soit la moitié du taux de 2022 et près d’un pour atteindre 12,2 milliards de DT (7,5 pour cent du quart du taux de 2021. La sécheresse a aggravé une PIB de 2023), grâce à des prix internationaux plus reprise difficile, marquée par un financement exté- favorables de l’énergie et des produits alimentaires. rieur incertain et des obstacles réglementaires à la Le déficit énergétique s’est creusé en raison d’une croissance persistants. Ces obstacles n’ont pas été baisse de la production intérieure et malgré des prix surmontés par les réformes économiques. La Tuni- internationaux plus favorables, continuant ainsi, de sie enregistre une reprise économique modeste en représenter la majeure partie du déficit commercial. comparaison avec les pays de la région du Moyen- La réduction du déficit commercial conjuguée au Orient et de l’Afrique du Nord, avec un PIB par habi- rebond des recettes touristiques (+47 pour cent sur tant toujours inférieur de 4,7 pour cent par rapport un an à fin août 2023) et à la stabilité des envois de à son niveau d’avant la pandémie. Avec une crois- fonds (voir partie B), ont réduit le déficit des opéra- sance économique limitée, le taux de chômage a tions courantes (DOC) au premier semestre 2023. La légèrement augmenté au deuxième trimestre 2023, baisse du DOC a atténué la pression sur les besoins se stabilisant au niveau d’avant Covid. Tandis que de financement extérieur, qui restent cependant le taux d’activité est resté inférieur à celui d’avant importants au vu du lourd échéancier à venir de rem- Covid. boursement de la dette extérieure : 4,8 milliards de xi DT, soit 3pour cent du PIB au cours des deux der- L’inflation a diminué mais elle niers trimestres de 2023. En l’absence de sources reste élevée — notamment pour les privées de capitaux, la Tunisie continue de dépendre produits alimentaires des prêts souverains pour financer ses besoins exté- rieurs dans un contexte de conditions de financement L’inflation a commencé à diminuer depuis le pic de incertaines. La diminution du déficit courant ainsi que février 2023 (10,4 pour cent). Elle a atteint 9 pour cent les récents financements extérieurs supplémentaires, en septembre grâce à la baisse des prix mondiaux et la notamment de la part de l’Arabie Saoudite, ont contri- faiblesse de la demande intérieure. Cependant, l’infla- bué à atténuer la pression sur les réserves de change tion reste élevée, en particulier dans le secteur alimen- et sur le dinar, fournissant ainsi une certaine marge de taire (13,9 pour cent), car la sécheresse et la compres- manœuvre pour préserver les équilibres extérieurs. sion des importations ont réduit l’offre sur les marchés alimentaires intérieurs. L’inflation demeure également bien supérieure au taux d’intérêt, même si ce dernier Les pénuries de produits de base se a été maintenu constant en 2023. Le maintien d’une sont poursuivies, en partie générées banque centrale forte et indépendante constituera un par le système de subventions pilier principal dans la quête de la stabilité des prix. et la baisse de la production agricole, qui ont également accru la dette des entreprises publiques La croissance modérée de la masse commercialisant les biens importés salariale publique a contenu le subventionnés déficit budgétaire au cours du premier semestre 2023, alors que Comme les conditions de financement extérieur son financement créer un effet restent strictes, les importations ont continué à se d’éviction du crédit au secteur privé contracter. C’est particulièrement le cas des produits commercialisés par des entreprises publiques très Le ralentissement de la croissance a réduit les per- endettées, qui détiennent le monopole de l’importa- formances des impôts indirects, notamment la TVA et tion et de la distribution de produits spécifiques. Par les droits de douanes. En conséquence, l’augmenta- exemple, comme la sécheresse a réduit de deux tiers tion des recettes fiscales au premier semestre 2023 a la récolte de blé dur de la Tunisie début 2023 par rap- été plus modeste (+8,3 pour cent) que les prévisions port à l’année précédente, l’Office des Céréales a eu de la loi de finances 2023 (+15,3 pour cent) et infé- des difficultés à augmenter ses importations pour rieure au taux d’inflation (les recettes fiscales se sont compenser le déficit. La quantité de blé dur fournie au donc contractées en termes réels). Toutefois, la crois- marché a chuté de 18 pour cent au premier semestre sance plus contenue de la masse salariale publique 2023 par rapport à l’année précédente, contribuant et la faiblesse des investissements publics ont per- ainsi aux pénuries de certains produits céréaliers. Le mis d’équilibrer le budget au premier semestre 2023, système de contrôle des prix qui régule les marchés comme l’année précédente. Maintenir une croissance du blé et d’autres produits de base tels que le sucre, modérée de la masse salariale et inverser la tendance le lait et l’huile végétale est un facteur clé de l’endet- à la baisse des investissements publics en réorientant tement croissant des entreprises publiques qui ont les subventions demeurent essentiels à la croissance le monopole d’importation et de commercialisation économique. La dette publique s’élevait à 79,8 pour des produits importés, ainsi que des pénuries qui en cent du PIB en 2022 et le service de la dette a atteint 3 découlent. pour cent du PIB au premier semestre 2023. Compte xii TUNISIE BULLETIN DE CONJONCTURE ÉCONOMIQUE – MIGRATION DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE COMPLEXE tenu de l’accès limité au financement international, le augmenté au cours des deux dernières décennies et gouvernement s’est de plus en plus appuyé sur l’em- ont suivi des voies plus irrégulières depuis 2019. Avec prunt intérieur, ce qui évince le crédit au secteur privé. plus de 54 000 arrivées (19 pour cent), les Tunisiens représentent la principale nationalité des migrants irréguliers ayant atteint l’Italie via la route de la Médi- Les perspectives de croissance terranée centrale entre janvier 2019 et juin 2023. Pour dépendent fortement de l’évolution beaucoup de tunisiens l’émigration est très attrayante de la sécheresse et des conditions de en raison des possibilités de revenus plus élevés financement extérieur en Europe. Toutefois, ces gains de revenus poten- tiels sont considérablement plus faibles lorsque les La Banque Mondiale prévoit une croissance du PIB migrants sont sans papiers. Plus de 200 000 migrants de 1,2 pour cent en 2023 — un ralentissement signi- sont également revenus en Tunisie avec des compé- ficatif par rapport à 2021–2022 — avec une légère tences et des capitaux à investir, ayant résidé à l’étran- hausse à 3,0 pour cent en 2024. Les prévisions de ger en moyenne 11 années. Néanmoins, ils sont croissance pour 2024 sont soumises à d’importants moins nombreux à revenir que les travailleurs émi- risques à la baisse liés à l’évolution de la séche- grants hautement qualifiés.. resse ainsi qu’au rythme des réformes structurelles Tout comme les Tunisiens émigrent à la planifiées par le gouvernement et aux conditions recherche de meilleures conditions de vie, la Tuni- de financement. Les déficits jumeaux de la Tuni- sie est également un pays de destination pour envi- sie devraient se modérer grâce à des prix plus favo- ron 60 000 migrants venant de l’étranger en 2020, rables des matières premières et à une certaine com- selon les estimations de l’UNDESA et l’enquête Tuni- pression des dépenses. Cependant, le financement sie-HIMS. Leur nombre a augmenté à un rythme plus des déficits nécessitera une augmentation significa- lent que celui de l’émigration ces dernières années. tive du financement extérieur face au lourd calen- Aujourd’hui, ils représentent environ 0,5 pour cent de drier de remboursement de la dette. Si le rythme des la population – un chiffre très faible, entre 20 et 25 fois réformes et le niveau de financement restent suffi- inférieur à celui des pays européens voisins, notam- sants, nous prévoyons que la croissance du PIB se ment l’Italie, la France et la Libye voisine. Cependant, maintiendra à 3 pour cent en 2025–2026, accompa- pour les migrants, il est difficile de conserver leur sta- gnée d’une certaine stabilisation des déséquilibres tut légal en Tunisie, car les procédures d’obtention macroéconomiques et budgétaires. Cela implique- d’un permis de séjour ou de travail sont lourdes, ce rait une lente convergence vers le milieu des années qui les rend plus vulnérables et moins capables de 2030s vers la trajectoire de croissance à long terme, contribuer à l’économie tunisienne. dont l’économie s’est écartée depuis la crise du Depuis fin 2022, la Tunisie est également deve- Covid-19. nue un important pays de transit pour la migration irré- gulière vers l’Europe. Au cours des huit premiers mois L’émigration — y compris irrégulière de 2023, 73 829 personnes sont arrivées en Italie — est une stratégie de plus en plus par voie maritime depuis la Tunisie. Cela représente importante pour les Tunisiens face environ 44 pour cent de tous les migrants irréguliers à la situation économique et sociale vers l’Europe et deux tiers des migrants irréguliers difficile du pays vers l’Italie via la route de la Méditerranée centrale au cours de la période. Parmi eux, la grande majorité L’émigration devient une stratégie de plus en plus venait d’Afrique subsaharienne. La multiplication des importante pour les Tunisiens pour faire face à la départs irréguliers a entraîné une recrudescence des situation économique et sociale délicate du pays. Les incidents et une augmentation du nombre des vic- flux d’émigration de la Tunisie ont considérablement times au large des côtes tunisiennes. Résumé Analytique xiii La Tunisie peut travailler — coopération devrait inclure la concentration de l’aide également avec les pays partenaires internationale sur les objectifs de développement en — pour maximiser les bénéfices de la Tunisie. D’après les données disponibles, l’augmenta- migration tion des revenus des ménages contribuera à réduire la propension à envisager d’émigrer par des voies La migration deviendra probablement de plus en plus irrégulières. Comme son importance en tant que pays importante pour la Tunisie, tant en termes d’entrées de destination (et donc de migrants souhaitant s’ins- que de sorties, compte tenu de la transition démogra- taller en Tunisie) est susceptible de croître, la Tuni- phique en Tunisie et en Europe. Ainsi, la Tunisie peut sie peut également accroître les avantages écono- travailler (également avec les pays partenaires) pour miques des immigrants en facilitant le statut régulier maximiser les bénéfices de la migration. En tant que des migrants et en rationalisant la reconnaissance de pays principalement d’émigrant, la Tunisie pourrait leurs qualifications, ce qui a été identifié comme l’un contribuer à renforcer l’adéquation de ses émigrés à des aspects clés de la mise en œuvre réussie d’ac- la demande étrangère, notamment par une coopéra- cords de mobilité bilatéraux impliquant des partena- tion renforcée avec les pays de destination. Une telle riats de compétences. xiv TUNISIE BULLETIN DE CONJONCTURE ÉCONOMIQUE – MIGRATION DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE COMPLEXE EXECUTIVE SUMMARY The drought slowed down an already international energy and food prices. The energy def- limited economic recovery in the icit widened due to a drop in domestic production in first half of 2023 spite of more favorable prices, continuing to account for the majority of the merchandise trade deficit. The nar- The sixth consecutive year of below-average rainfall rowing trade deficit along with the rebounding of tour- compromised Tunisia’s agricultural production and ism receipts (+47 percent year-on-year as of the end of slowed down further an already limited economic recov- August 2023) and the stable performance of remittances ery. The Tunisian economy expanded in real terms by (see part B) brought down the current account deficit 1.2 percent in the first half of 2023, half the rate of 2022, (CAD) in the first half of the year. The lower CAD eases and almost a quarter of the 2021 rate. The drought has the pressure on the external financing needs, which compounded a difficult recovery, marred by uncertain however remain significant in light of the forthcoming external financing and continued regulatory barriers to heavy external debt repayment schedule: TD 4.8 billion, growth, which have not been addressed by economic or 3 percent of GDP in the last two quarters of 2023. In reforms. Tunisia exhibits a very modest economic the absence of private sources of capital, Tunisia con- recovery in comparison with other countries from the tinues to depend on sovereign lending to finance its Middle East and North African region, with its GDP per external needs amidst uncertain financing conditions. capita still 4.7 percent below the pre-pandemic level. The narrowing of the CAD along with recent additional With limited economic growth, the unemployment rate external financing, notably from Saudi Arabia, helped increased slightly by the second quarter of 2023, stabi- to ease the pressure on foreign exchange reserves and lizing at the pre-Covid level, while the labor force partic- the Dinar, providing some buffer on the external side. ipation rate remained below pre-Covid. Shortages of basic products have Favorable terms of trade and the continued, partly fueled by the tourism recovery improved the system of subsidies and the drop in current account deficit but external agricultural production, which have financing needs remain significant also increased the debt of state- while external financing has declined owned marketing boards Tunisia’s merchandise trade deficit declined by 39 per- As external financing conditions remain tight, imports cent in the first 8 months of 2023 to TD 12.2 billion have continued to be compressed. That is particularly (7.5 percent of 2023 GDP), boosted by more favorable the case for highly indebted state-owned trade boards, xv which hold the monopoly over the import and distribu- tained wage bill growth and reversing the declining tion of specific products. For example, as the drought trend of public investment by re-orienting subsidies reduced Tunisia’s hard wheat harvest by two-third in continue to be key for economic growth. Public debt early 2023 compared to previous year, the Office des stood at 79.8 percent of GDP in 2022 and the debt Céréales had difficulties to step up its imports to com- servicing cost reached 3 percent of GDP in the first pensate for the shortfall. The quantity of hard wheat half of 2023. Given the limited access to international supplied to the market dropped by 18 percent in the financing, the government has increasingly relied on first half of 2023 compared to previous year, contribut- domestic borrowing which is crowding out credit to ing to the shortages of cereal products. The system of the private sector. price control that regulates the markets of wheat and other basic products such as sugar, milk and vegeta- ble oil is a key driver of the increasing indebtedness Growth prospects are highly of the state-owned marketing boards and shortages. dependent on the evolution of the drought and on external financing conditions Inflation moderated slightly but it remains high—especially for food The World Bank forecasts a 1.2 percent GDP growth in 2023—a significant slowdown compared to 2021– Inflation started to moderate since the peak of Feb- 22—with a slight uptick to 3.0 percent in 2024. The ruary 2023 (10.4 percent). It declined to 9.0 percent 2024 growth forecast is subject to significant down- in September on the back of lower global prices and side risks related to the evolution of the drought, and weak domestic demand. However, inflation is still high, the pace of structural reforms planned by the govern- particularly for food (13.9 percent), as the drought ment, and financing conditions. Tunisia’s twin deficit is and the import compression have reduced the sup- expected to moderate on the back of more favorable ply in domestic food markets. Inflation also remains commodity prices and some compression of expen- well above the interest rate, even though the latter has ditures. However, the financing of the deficits will remained stable in 2023. Maintaining a strong and require a significant scale-up of the external financing independent Central Bank will be a central pillar in in the face of the heavy debt reimbursement sched- the pursuit of price stability. ule. If the pace of reforms and the level of financing remain sufficient, we project GDP growth to remain at 3 percent in 2025–26 along with some stabilization of The moderate public wage bill the macro and fiscal imbalances. That would entail a growth contained the budget deficit slow convergence towards the long-run growth path, during the first half of 2023, as its from which the economy deviated during the Covid-19 financing continues to crowd out crisis, by mid-2030s. private sector credit The slowdown in growth dragged the performance Emigration—including through of indirect taxes, particularly VAT and customs. As irregular channels—has become an a result, the increase in tax revenues in the first half increasingly important strategy to of 2023 has been more modest (+8.3 percent) than cope with the difficult economic and expected in the 2023 Budget Law (+15.3 percent), social situation in the country and lower than the inflation rate (so tax revenues con- tracted in real terms). However, the more contained Emigration is becoming an increasingly important public wage bill growth and weak public investment strategy for Tunisians to cope with the challenging allowed the balancing of the budget in the first half of economic and social situation in the country. Tunisia’s 2023, in line with the year before. Maintaining a con- emigration flows increased significantly over the last xvi TUNISIE BULLETIN DE CONJONCTURE ÉCONOMIQUE – MIGRATION DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE COMPLEXE two decades, and have followed more irregular path- third of irregular migrants to Italy via the Central Med- ways since 2019. With more than 54,000 arrivals (19 iterranean route over the period. Of these, the large percent), Tunisians represent the main nationality of majority were coming from sub-Saharan Africa. The irregular migrants having reached Italy via the Cen- rise in irregular departures has led to an uptick in inci- tral Mediterranean Route between January 2019 and dents and casualties off the Tunisian coasts. June 2023. For many Tunisians, emigration harbors a high attractiveness given the higher income possibili- ties in Europe. However, such potential income gains Tunisia can work (also with partner are considerably lower when migrants are undocu- countries) to maximize the benefits mented. More than 200,000 Tunisian emigrants have of migration also come back to Tunisia bringing back skills and capital to invest having resided abroad on average for Migration will likely become increasingly important about 11 years. Nonetheless, fewer return than those for Tunisia in terms of both inflows and outflows, who emigrate, particularly among the high-skilled. given the demographic transition in both Tunisia and Just like Tunisians emigrate in search of better Europe. As such Tunisia can work (also with part- living conditions, Tunisia is also a destination country ner countries) to maximize the benefits of migra- for about 60,000 migrants coming from abroad as of tion. As a country of mainly emigration, Tunisia could 2020, based on UNDESA estimates and the Tunisia- help strengthen the match of its emigrants with the HIMS survey. Their number increased at a slower demand abroad, including through enhanced coop- pace than emigration in recent years. Today, they eration with destination countries. Such coopera- make up around 0.5 percent of the population—a very tion should include focusing international assistance low number indeed between 20 and 25 times lower towards development objectives in Tunisia. Based on than in close European countries including Italy and available evidence, increasing household incomes France and neighboring Libya. However, for migrants, will contribute to reducing the propensity to consider it is challenging to maintain their legal status in Tuni- emigrating through irregular channels. As its impor- sia, as obtaining a residence or work permit is cum- tance as a destination country (hence migrants who bersome, making them more vulnerable and less able want to settle in Tunisia) is likely to increase, Tunisia to contribute to the Tunisian economy. can also enhance the economic benefits from immi- Since the end of 2022, Tunisia has also become grants by facilitating migrants’ regular status and an important transit country for irregular migration to streamlining the recognition of their qualifications, Europe. In the first eight months of 2023, 73,829 peo- which has been identified as one of the key aspects ple arrived in Italy by sea from Tunisia. That is around for the successful implementation of bilateral mobility 44 percent of all irregular migrants to Europe and two agreements involving skill partnerships. EXECUTIVE SUMMARY xvii ‫ملخص تنفيذي‬ ‫عائدات السياحة (‪ +47‬باملائة عىل أساس سنوي حتى نهاية أغسطس‬ ‫أدى الجفاف إىل تباطؤ التعايف االقتصادي املحدود يف‬ ‫‪ )2023‬واألداء املستقر للتحويالت املالية إىل خفض عجز الحساب الجاري‬ ‫األصل يف النصف األول من عام ‪2023‬‬ ‫يف النصف األول من العام‪ .‬وقد أدى انخفاض عجز الحساب الجاري إىل‬ ‫التخفيف من الضغط عىل احتياجات التمويل الخارجي‪ ،‬والتي تظل كبرية‬ ‫أرضت ندرة نزول األمطار التي انخفضت اىل مستوى دون املتوسط‬ ‫مع ذلك يف ضوء جدول سداد الديون الخارجية الثقيلة املقبلة‪ 4.8 :‬مليار‬ ‫للسنة السادسة عىل التوايل باإلنتاج الفالحي يف تونس وأدت إىل تباطؤ‬ ‫دينار تونيس‪ ،‬أو ‪ 3‬يف املائة من الناتج الداخيل الخام خالل النصف األخري‬ ‫االنتعاش االقتصادي املحدود يف األصل‪ .‬حقق االقتصاد التونيس منوا‬ ‫من عام ‪ .2023‬يف غياب مصادر التمويل من األسواق املالية ‪ ،‬تواصل‬ ‫بنسبة ‪ 1.2‬باملئة يف النصف األول من ‪ ،2023‬أي نصف منو ‪ ،2022‬وربع‬ ‫تونس االعتامد عىل اإلقرتاض السيادي لتمويل احتياجاتها الخارجية وسط‬ ‫منو ‪ 2021‬تقريبا‪ .‬وقد أدى الجفاف إىل تفاقم عملية التعايف الصعبة‪،‬‬ ‫ظروف متويل غري مؤكدة‪ .‬وساعد تقليص عجز الحساب الجاري إىل جانب‬ ‫التي شابها عدم اليقني عىل مستوى التمويل الخارجي واستمرار الحواجز‬ ‫التمويل الخارجي اإلضايف األخري‪ ،‬ال سيام من اململكة العربية السعودية‪،‬‬ ‫التنظيمية و القانونية أمام النمو‪ ،‬والتي مل تعالجها اإلصالحات االقتصادية‬ ‫عىل تخفيف الضغط عىل احتياطيات العملة األجنبية والدينار‪ ،‬وبالتايل‬ ‫حتى اآلن‪ .‬تظهر تونس انتعاشً ا اقتصاديًا متواض ً‬ ‫عا مقارنة بالدول األخرى‬ ‫توفري بعض املساحة للحفاظ عىل التوازنات الخارجية‪.‬‬ ‫يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا‪ ،‬حيث ال يزال نصيب الفرد من‬ ‫الناتج الداخيل الخام أقل بنسبة ‪ 4.7‬يف املائة من مستوى ما قبل الوباء‪.‬‬ ‫ومع النمو االقتصادي املحدود‪ ،‬ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف‬ ‫وأدت أسعار التبادل التجاري املواتية وانتعاش‬ ‫بحلول الربع الثاين من عام ‪ ،2023‬واستقر عند مستوى ما قبل كوفيد‪،‬‬ ‫السياحة إىل تحسني عجز الحساب الجاري‪ ،‬لكن‬ ‫يف حني ظل معدل املشاركة يف القوى العاملة أقل من مستواه قبل‬ ‫احتياجات التمويل الخارجي ال تزال كبرية يف ظل‬ ‫جائحة كوفيد‪.‬‬ ‫انخفاض مستوى التمويل الخارجي‬ ‫ومع استمرار ضيق رشوط التمويل الخارجي‪ ،‬استمرت الضغوط عىل‬ ‫وأدت أسعار التبادل التجاري املواتية وانتعاش‬ ‫الواردات‪ .‬وهذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة للمؤسسات العمومية‬ ‫السياحة إىل تحسني عجز الحساب الجاري‪ ،‬لكن‬ ‫واملثقلة بالديون‪ ،‬والتي تحتكر استرياد وتوزيع منتجات معينة‪ .‬عىل‬ ‫احتياجات التمويل الخارجي ال تزال كبرية يف ظل‬ ‫را ألن الجفاف أدى إىل انخفاض محصول القمح الصلب‬ ‫سبيل املثال‪ ،‬نظ ً‬ ‫انخفاض مستوى التمويل الخارجي‬ ‫يف تونس مبقدار الثلثني يف أوائل عام ‪ 2023‬مقارنة بالعام السابق‪ ،‬واجه‬ ‫ديوان الحبوب صعوبات يف زيادة وارداته لتعويض النقص‪ .‬وانخفضت‬ ‫انخفض العجز التجاري لتونس بنسبة ‪ 39‬باملائة يف األشهر الثامنية األوىل‬ ‫كمية القمح الصلب املتوفرة يف السوق بنسبة ‪ 18‬باملائة يف النصف األول‬ ‫من عام ‪ 2023‬إىل ‪ 12.2‬مليار دينار تونيس (‪ 7.5‬يف املائة من الناتج الداخيل‬ ‫من عام ‪ 2023‬مقارنة بالعام السابق‪ ،‬مام ساهم يف نقص بعض منتجات‬ ‫الخام لعام ‪ ،)2023‬مدعوما بأسعار الطاقة والغذاء الدولية التي أخذت‬ ‫الحبوب‪ .‬يعد نظام مراقبة األسعار الذي ينظم أسواق القمح واملنتجات‬ ‫منحى تنازيل وهو أكرث مالءمة لالقتصاد التونيس ‪ .‬واتسع العجز يف الطاقة‬ ‫األساسية األخرى مثل السكر والحليب والزيت النبايت عامال أساسيا‬ ‫بسبب انخفاض اإلنتاج املحيل عىل الرغم من تحسن األسعار‪ ،‬وبالتايل ظل‬ ‫لنقصها ولتزايد مديونية املؤسسات العمومية‪.‬‬ ‫ميثل غالبية العجز التجاري‪ .‬أدى تقليص العجز التجاري إىل جانب انتعاش‬ ‫‪xix‬‬ ‫الكلية واملالية العامة‪ .‬هذا من شأنه أن يؤدي إىل تقارب بطي نحو مسار‬ ‫وقد سجل تراجع طفيف يف نسبة التضخم ولكنه ظل‬ ‫النمو طويل األمد‪ ،‬الذي انحرف عنه االقتصاد خالل أزمة كوفيد ‪،19 -‬‬ ‫مرتفعاً ‪ -‬وخاصة بالنسبة للمواد الغذائية‬ ‫بحلول منتصف ثالثينيات القرن الحايل‪.‬‬ ‫بدأ التضخم يف االنخفاض منذ الذروة التي بلغها يف فرباير ‪.)10.4%( 2023‬‬ ‫وانخفض إىل ‪ 9.0‬باملائة يف سبتمرب‪/‬أيلول عىل خلفية انخفاض األسعار‬ ‫أصبحت الهجرة ‪ -‬مبا يف ذلك عرب القنوات غري النظامية ‪-‬‬ ‫العاملية وضعف الطلب املحيل‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ال يزال التضخم مرتفعا‪ ،‬خاصة‬ ‫اسرتاتيجية ذات أهمية متزايدة لدى التونسيني للتعامل‬ ‫بالنسبة لألغذية (‪ 13.9‬يف املائة)‪ ،‬حيث أدى الجفاف وضغط الواردات إىل‬ ‫مع الوضع االقتصادي واالجتامعي الصعب يف البالد‬ ‫انخفاض العرض يف أسواق املواد الغذائية املحلية‪ .‬وال يزال التضخم أيضا‬ ‫أصبحت الهجرة اسرتاتيجية ذات أهمية متزايدة لدى التونسيني للتعامل‬ ‫أعىل بكثري من سعر الفائدة‪ ،‬عىل الرغم من أن هذا األخري ظل مستقرا يف‬ ‫مع الوضع االقتصادي واالجتامعي الصعب يف البالد‪ .‬زادت تدفقات الهجرة‬ ‫عام ‪ .2023‬وسيكون الحفاظ عىل بنك مركزي قوي ومستقل ركيزة أساسية‬ ‫التونسية بشكل كبري خالل العقدين املاضيني‪ ،‬واتبعت املزيد من املسارات‬ ‫يف السعي لتحقيق استقرار األسعار‪.‬‬ ‫غري النظامية منذ عام ‪ .2019‬ومع وصول أكرث من ‪ 54000‬شخص (‪19‬‬ ‫باملائة)‪ ،‬ميثل التونسيون الجنسية الرئيسية للمهاجرين غري نظاميني الذين‬ ‫أدى التطور املعتدل يف نسق ارتفاع األجور يف القطاع‬ ‫وصلوا إىل إيطاليا عرب طريق وسط البحر األبيض املتوسط بني يناير ‪2019‬‬ ‫العام إىل احتواء عجز ميزانية الدولة خالل النصف‬ ‫ويونيو ‪ .2023‬بالنسبة للعديد من التونسيني‪ ،‬تتمتع الهجرة بجاذبية عالية‬ ‫األول من عام ‪ ،2023‬حيث يواصل متويلها منافسة‬ ‫نظرا الحتامالت الدخل املرتفعة يف أوروبا‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن مكاسب الدخل‬ ‫متويل القطاع الخاص‬ ‫املحتملة هذه تكون أقل بكثري عندما يكون املهاجرون بدون بطاقات‬ ‫هوية ‪ .‬أكرث من ‪ 200.000‬تونيس عادو إىل تونس حاملني معهم املهارات‬ ‫وأدى تباطؤ النمو إىل انخفاض أداء الرضائب غري املبارشة‪ ،‬وخاصة‬ ‫ما يف املتوسط‪.‬‬‫ورأس املال لالستثامر بعد أن أقاموا يف الخارج ملدة ‪ 11‬عا ً‬ ‫الرضيبة عىل القيمة املضافة و الرسوم الجمركية‪ .‬و لذلك‪ ،‬كانت الزيادة‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬فإن العائدين أقل من أولئك الذين يهاجرون‪ ،‬وخاصة بني ذوي‬ ‫يف اإليرادات الرضيبية يف النصف األول من عام ‪ 2023‬أقل (‪ +8.3‬باملائة)‬ ‫املهارات العالية‪.‬‬ ‫مام كان متوقعا يف قانون املالية لعام ‪ +15.3( 2023‬يف املائة)‪ ،‬وأقل من‬ ‫مثلام يهاجر التونسيون بحثًا عن ظروف معيشية أفضل‪ ،‬تعد‬ ‫معدل التضخم (وبالتايل تقلصت عائدات الرضائب بالقيمة الحقيقية)‪.‬‬ ‫را‬ ‫تونس أيضً ا بلد مقصد لحوايل ‪ 60‬ألف مهاجر قادم من الخارج اعتبا ً‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬فإن زيادة احتواء نسق ارتفاع األجور يف القطاع العام وضعف‬ ‫ء عىل تقديرات إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية‬ ‫من عام ‪ ،2020‬بنا ً‬ ‫االستثامر العام سمحا بتحقيق التوازن يف ميزانية الدولة يف النصف األول‬ ‫ومسح تونس‪ .HIMS-‬وقد زادت أعدادهم بوترية أبطأ من الهجرة إىل‬ ‫من عام ‪ ،2023‬كام كان الحال يف العام املايض‪ .‬ويظل الحفاظ عىل منو‬ ‫تونس يف السنوات األخرية‪ .‬واليوم‪ ،‬يشكلون حوايل ‪ 0.5%‬من السكان‪ ،‬وهو‬ ‫معتدل يف كتلة األجور وعكس االتجاه املنحدر يف االستثامر العمومي من‬ ‫رقم منخفض للغاية ‪ -‬ما بني ‪ 20‬إىل ‪ 25‬مرة أقل مام هو عليه يف الدول‬ ‫خالل إعادة توجيه الدعم رضوريا للنمو االقتصادي‪ .‬بلغ الدين العمومي‬ ‫األوروبية القريبة‪ -‬مبا يف ذلك إيطاليا وفرنسا ‪ -‬وليبيا املجاورة‪ .‬مع العلم ان‬ ‫‪ 79.8%‬من الناتج الداخيل الخام يف عام ‪ ،2022‬ووصلت تكلفة خدمة‬ ‫‪ ،‬بالنسبة للمهاجرين‪ ،‬من الصعب الحفاظ عىل وضعهم القانوين يف تونس‪،‬‬ ‫الدين إىل ‪ 3%‬من الناتج الداخيل الخام يف النصف األول من عام ‪.2023‬‬ ‫ألن الحصول عىل ترصيح إقامة أو عمل مرهق وصعب‪ ،‬مام يجعلهم أكرث‬ ‫را ملحدودية التوصل إىل التمويل الدويل‪ ،‬اعتمدت الحكومة بشكل‬ ‫ونظ ً‬ ‫عرضة للخطر وأقل قدرة عىل املساهمة يف االقتصاد التونيس‪.‬‬ ‫متزايد عىل االقرتاض املحيل الذي ينافس متويل القطاع الخاص‪.‬‬ ‫ومنذ نهاية عام ‪ ،2022‬أصبحت تونس أيضً ا دولة عبور مهمة‬ ‫للهجرة غري الرشعية إىل أوروبا‪ .‬يف األشهر الثامنية األوىل من عام ‪،2023‬‬ ‫شخصا إىل إيطاليا عن طريق البحر من تونس‪ .‬وميثل هذا‬ ‫ً‬ ‫وصل ‪73829‬‬ ‫تعتمد آفاق النمو بشكل كبري عىل تطور العوامل‬ ‫حوايل ‪ 44‬باملائة من جميع املهاجرين غري نظاميني إىل أوروبا وثلثي‬ ‫املناخية وعىل ظروف التمويل الخارجي‬ ‫املهاجرين غري نظاميني إىل إيطاليا عرب طريق وسط البحر األبيض املتوسط‬ ‫ويتوقع البنك الدويل منو الناتج الداخيل الخام بنسبة ‪ 1.2%‬يف عام ‪2023‬‬ ‫خالل هذه الفرتة‪ .‬وكانت الغالبية العظمى من هؤالء قادمني من أفريقيا‬ ‫‪ -‬وهو تباطؤ كبري مقارنة بالفرتة ‪ - 2022-2021‬مع ارتفاع طفيف إىل‬ ‫جنوب الصحراء الكربى‪ .‬وأدى ارتفاع حاالت املغادرة غري النظامية إىل‬ ‫‪ 3.0%‬يف عام ‪ .2024‬وتخضع توقعات النمو لعام ‪ 2024‬ملخاطر تتعلق‬ ‫ارتفاع وترية الحوادث واإلصابات قبالة السواحل التونسية‪.‬‬ ‫بتطور العوامل املناخية )الجفاف(‪ ،‬وترية اإلصالحات الهيكلية التي تخطط‬ ‫لها الحكومة‪ ،‬ورشوط التمويل ‪.‬ومن املتوقع أن يرتاجع العجز املزدوج يف‬ ‫ميكن لتونس أن تعمل (أيضً ا مع الدول الرشيكة) عىل‬ ‫تونس بفضل تحسن أسعار املواد األساسية وبعض الضغط عىل النفقات‪.‬‬ ‫تحقيق أقىص قدر من فوائد الهجرة‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬فإن متويل العجز سيتطلب زيادة كبرية يف التمويل الخارجي‬ ‫ملواجهة جدول سداد الديون الثقيل ‪.‬ويف حالة ظلت وترية اإلصالحات‬ ‫من املرجح أن تصبح الهجرة ذات أهمية متزايدة بالنسبة لتونس من حيث‬ ‫ومستوى التمويل كافيني‪ ،‬فإننا نتوقع أن يظل منو الناتج املحيل اإلجاميل‬ ‫التدفقات الداخلة والخارجة‪ ،‬نظرا للتحول الدميوغرايف يف كل من تونس‬ ‫عند ‪ 3%‬يف الفرتة ‪ 2026-2025‬إىل جانب بعض االستقرار يف االختالالت‬ ‫‪xx‬‬ ‫‪TUNISIE BULLETIN DE CONJONCTURE ÉCONOMIQUE – MIGRATION DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE COMPLEXE‬‬ ‫الحد من امليل إىل التفكري يف الهجرة عرب القنوات غري النظامية‪.‬ومع احتامل‬ ‫وأوروبا‪ .‬وعىل هذا النحو‪ ،‬ميكن لتونس أن تعمل (أيضً ا مع الدول الرشيكة)‬ ‫زيادة أهميتها كبلد مقصد (وبالتايل املهاجرين الذين يرغبون يف االستقرار‬ ‫دا للمهاجرين‬ ‫عىل تحقيق أقىص قدر من فوائد الهجرة‪ .‬وباعتبارها بل ً‬ ‫يف تونس)‪ ،‬ميكن لتونس أيضً ا تعزيز الفوائد االقتصادية للمهاجرين من‬ ‫بشكل رئييس‪ ،‬ميكن لتونس أن تساهم يف تعزيز كفاية مهاجريها للطلب‬ ‫خالل تسهيل الوضع النظامي للمهاجرين وتبسيط االعرتاف مبؤهالتهم‪،‬‬ ‫الخارجي‪ ،‬ال سيام من خالل تعزيز التعاون مع بلدان املقصد وينبغي أن‬ ‫وهو ما تم تحديده عىل أنه أحد الجوانب الرئيسية للتنفيذ الناجح‬ ‫يشمل هذا التعاون تركيز املساعدة الدولية عىل تحقيق األهداف اإلمنائية‬ ‫التفاقيات التنقل الثنائية التي تنطوي عىل رشاكات يف املهارات‪.‬‬ ‫يف تونس‪ .‬واستنادا إىل البيانات املتاحة‪ ،‬فإن زيادة دخل األرس ستسهم يف‬ ‫يذيفنت صخلم‬ ‫‪xxi‬‬ A PARTIE DÉVELOPPEMENTS ÉCONOMIQUES RÉCENTS 1.  La reprise économique modeste que de 1,2 pour cent au premier semestre 2023, soit la est encore ralentie en raison de moitié du taux enregistré en 2022 et près du quart du la sécheresse, des conditions de taux réalisé en 2021 (4,4 pour cent). financement incertaines et de la Le PIB réel de la Tunisie reste inférieur au lenteur des réformes niveau d’avant la pandémie, avec une reprise éco- nomique très modérée en comparaison avec les La reprise économique modeste de la Tunisie s’est autres pays de la région du Moyen-Orient et de encore ralentie au premier semestre 2023, alour- l’Afrique du Nord (MENA). Le ralentissement écono- die par une grave sécheresse, des conditions de mique a été particulièrement important au deuxième financement incertaines et par un lent rythme trimestre 2023, alors que l’impact de la sécheresse des réformes planifiées par le gouvernement. Une s’est aggravé. Le PIB réel a chuté de 1,3 pour cent par sixième année consécutive de précipitations inférieures rapport au premier trimestre, soit la plus forte baisse à la moyenne a compromis la production agricole du trimestrielle depuis la pandémie (figure 1). Il était tou- pays, avec une valeur ajoutée sectorielle en baisse jours inférieur à celui du deuxième trimestre 2019 (de de 9 pour cent en termes réels au premier semestre 2,3 pour cent) et même du deuxième trimestre 2018 2023 par rapport à la même période en 2022. Ce choc (de 0,6 pour cent). Cette performance a été relative- négatif est aggravé par une reprise difficile, marquée ment modeste par rapport aux pairs de la Tunisie, qui par un financement extérieur incertain et des obsta- ont enregistré des baisses plus faibles pendant la cles réglementaires persistants à la croissance, tels pandémie et des reprises plus soutenues (figure 2). que les autorisations d’accès à de nombreux secteurs, En effet, au premier trimestre 2023, tous les pays des contrôles stricts et discrétionnaires sur les changes comparables de la Tunisie avaient un PIB réel supé- et la capture réglementaire des opérateurs historiques rieur au niveau d’avant la pandémie. déjà établis dans le secteur, qui n’ont pas été résolus L’agriculture a été le principal moteur du par les réformes (voir le numéro d’hiver 2022 du Bul- ralentissement économique de 2023, car les pré- letin de Conjoncture Economique pour la Tunisie). Par cipitations faibles et variables ont mis en évidence conséquent, l’économie n’a progressé en termes réels les carences d’un secteur qui a besoin de réformes 1 Le PIB a chuté au deuxième trimestre FIGURE 1 •  La reprise économique de la Tunisie a FIGURE 2 •  2023 été lente (PIB trimestriel aux prix 2015) (PIB, prix constants ; 2019=100) 25 000 120 24 000 115 23 000 110 22 000 105 21 000 100 20 000 95 19 000 90 2019 2020 2021 2022 2023 (Q1) T1-2018 T3-2018 T1-2019 T3-2019 T1-2020 T3-2020 T1-2021 Q3-2021 T1-2022 T3-2022 T1-2023 Egypte Jordanie Maroc Algérie Tunisie Source : Institut National de la Statistique (INS). Source : Macro Poverty Outlook - Banque Mondiale. pour s’adapter au changement climatique. Le devraient encore se détériorer à l’avenir en raison du manque de précipitations au cours des 5 premiers changement climatique, la Tunisie doit agir rapidement mois de 2023 a aggravé les effets des conditions clima- pour renforcer la résilience de l’agriculture ainsi que du tiques difficiles qui prévalaient en Tunisie au cours des secteur de l’eau dans son ensemble (encadré 1). 6 dernières années, obligeant le gouvernement à intro- Les hôtels, restaurants et industries manu- duire des restrictions d’irrigation en mars 2023. Ceci facturières — tirés par la demande extérieure — a entraîné une récolte réduite et une perte importante ont été les principaux contributeurs positifs à la de production. Le secteur céréalier — qui représente croissance économique en 2023, compensant la une part importante de l’alimentation nationale — en est contraction des secteurs primaires. La poursuite de un cas d’école. Comme discuté dans le numéro d’au- la reprise post-Covid du tourisme au cours des 6 pre- tomne 2022 du Bulletin de Conjoncture Economique miers mois de 2023 a permis une croissance robuste pour la Tunisie, les superficies cultivées en blé ont dimi- du secteur des Hôtels et Restaurants (+ 17 pour cent nué régulièrement ces dernières années (de 1,5 million sur un an) ainsi que des services de transport (+ 5 pour d’hectares en 2011 à 1,1 million en 2021). Cela s’ex- cent). Ensemble, ces secteurs de services ont contri- plique principalement par la baisse de productivité bué à hauteur de 0,8 point de pourcentage à la crois- due à des précipitations plus variables et à l’appauvris- sance, soit les trois quarts de la croissance globale du sement des sols, ainsi qu’à des prix de vente défavo- PIB en 2023, contribuant ainsi àl’essentiel de la crois- rables, fixés par l’Office tunisien des céréales (Office sance (figure 4). Les flux touristiques ont rebondi aux des Céréales — OdC). Les conditions de sècheresse niveaux de 2019 avec plus de cinq millions de visiteurs exceptionnelle de cette année ont précipité les pertes en Tunisie entre janvier et juillet 2023. La plupart des de production, la majeure partie de la production céré- arrivées proviennent des pays voisins, mais le nombre alière étant pluviale. Ainsi, la production céréalière de touristes européens a également augmenté. Le sec- nationale a chuté de presque deux tiers par rapport teur manufacturier a affiché des taux de croissance à l’année dernière.1 Cela représente un peu plus d’un plus faibles, le textile et l’habillement (+6 pour centen quart du niveau de la même période en 2020. Cette glissement annuel ) et les industries mécaniques et trajectoire illustre l’évolution d’une tendance plus glo- électriques (+5 pour cent) ayant enregistré des perfor- bale du secteur agricole, dont la valeur ajoutée au pre- mances relativement meilleures que le reste du secteur. mier semestre a chuté de 11,2 pour cent entre 2019 et 2023 (figure 3). Comme les conditions pluviométriques 1 Basé sur les données de ventes du l’OdC. 2 TUNISIE BULLETIN DE CONJONCTURE ÉCONOMIQUE – MIGRATION DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE COMPLEXE ENCADRÉ 1 : S’ADAPTER À DES PÉNURIES D’EAU PLUS FRÉQUENTES ET PLUS GRAVES Sa situation géographique fait de la Tunisie l’un des pays les plus exposés au changement climatique dans la région méditerranéenne. Les augmentations de température devraient s’accompagner de précipitations réduites et plus variables. D’ici 2050, les ressources globales en eau par personne et par an pourraient diminuer jusqu’à 66 pour cent (de 366 m³ à 122 m³).a Compte tenu des tendances actuelles de la demande en eau, les réductions de l’approvisionnement en eau devraient avoir pour conséquence que 28 pour cent de la demande ne sera pas satisfaite d’ici 2050 dans le scénario du statu quo.b La diminution de la quantité s’accompagnerait d’une baisse de la qualité de l’eau et d’une incidence croissante des maladies liées à l’eau, avec des conséquences négatives plus prononcées pour les populations les plus défavorisées. Une analyse récente de la Banque mondiale explore les relations entre les objectifs de développement en Tunisie et le changement climatique, tant en termes de risques que d’opportunités.c L’analyse révèle que les principaux systèmes agricoles en Tunisie (arboriculture, oasis, céréales et élevage) sont parmi les plus vulnérables au changement climatique et que la disponibilité de l’eau constitue une préoccupation majeure. Les impacts économiques et sociaux des futures pénuries d’eau seront très importants. La Banque mondiale prévoit que la production d’olives, qui représentaient 40 pour cent du total des exportations agricoles en 2019, pourrait diminuer par 69 pour cent d’ici 2050. La production agricole devrait chuter entre 29,1 et 33,1 pour cent par rapport aux projections dans un scénario sans stress climatique. Cela aura des conséquences négatives plus prononcées sur les ruraux pauvres, qui disposent de moins de ressources pour faire face aux impacts climatiques. Ces pertes se traduiraient par une réduction du PIB réel comprise entre 4,1 et 4,6 pour cent. Une grande partie de ces pertes pourraient se matérialiser d’ici 2030, lorsque la taille de l’économie serait entre 2,0 et 2,7 pour cent plus petite que ce qu’elle serait sans les conditions de sécheresse induites par le changement climatique. Ce qui équivaut à une perte estimée entre 2,7 et 3,8 milliards de DT (0,9 et 1,3 milliard de dollars) par an. Sur la base de cette analyse, un certain nombre de réformes et d’investissements ciblés peuvent être suggérés pour garantir qu’une quantité suffisante d’eau soit disponible pour répondre aux besoins du pays : • Gérer la demande en eau (y compris par des mesures telles que la tarification, les quotas et le comptage). L’amélioration de l’efficacité et l’emploi de techniques alternatives de stockage des eaux souterraines peuvent maximiser les ressources en eau conventionnelles existantes en Tunisie. • Promouvoir l’utilisation de solutions naturelles — en particulier celles qui soutiennent la recharge des réservoirs d’eau souterraine en restaurant les forêts, les zones humides et les oasis — peuvent contribuer à atténuer le déclin prévu des eaux de surface. • L’expansion des sources d’eau non conventionnelles (par exemple en investissant dans la réutilisation des eaux usées traitées et le dessalement) peut compléter les sources d’eau conventionnelles. • Améliorer l’efficacité de l’irrigation, la productivité de l’utilisation de l’eau et accroître l’adoption de pratiques agricoles intelligentes face au climat peuvent contribuer à réduire la demande en eau du secteur agricole, qui consomme environ les trois quarts de l’eau en Tunisie. • Accompagner les réformes institutionnelles sous la responsabilité de l’autorité de tutelle , également pour améliorer la performance financière. Des incitations souples pour réduire le gaspillage alimentaire et d’eau tout au long des chaines de valeur et la mise en place d’un système de surveillance de l’eau et d’alerte précoce amélioreraient encore la gestion de l’eau. • Le développement d’options de financement et d’assurance contre les risques de catastrophe, telles que l’assurance indicielle ou l’assurance basée sur des relevés, peut garantir les pertes de rendement en période d’événements extrêmes, notamment la sécheresse. a Agence Française de Développement (2020). « Impacts des effets du changement climatique sur la sécurité alimentaire ». b Agence Française de Développement (ibid.) c Cette analyse est incluse dans le prochain Rapport National sur le Climat et le Développement en Tunisie (CCDR) de la Banque Mondiale. Ce qui est cohérent avec la solide croissance de ces deuxième trimestre 2023, se stabilisant au niveau exportations (voir ci-dessous). En revanche, les autres d’avant Covid, tandis que le taux d’activité est resté secteurs primaires, notamment les mines, le pétrole et inférieur à celui d’avant Covid. Le taux de chômage le gaz, ont connu un déclin dans un contexte de réduc- a atteint 15,6 pour cent au deuxième trimestre 2023, tion de la production d’hydrocarbures. De même, la contre 15,3 pour cent il y a un an (figure 5). Il s’agit de valeur ajoutée de l’agro-industrie a également diminué l’un des taux les plus élevés de la région — et il est par- (–6 pour cent) en raison du lien étroit avec l’agriculture. ticulièrement élevé chez les femmes (21,1 pour cent). Avec une croissance économique limitée, Il est associé à un léger accroissement annuel du le taux de chômage a légèrement augmenté au taux d’activité (de 46 pour cent au deuxième trimestre DÉVELOPPEMENTS ÉCONOMIQUES RÉCENTS 3 La valeur ajoutée dans le secteur FIGURE 3 •  L’agriculture a été à l’origine du FIGURE 4 •  agricole a fortement diminué au ralentissement de la croissance en 2023 premier semestre 2023 (croissance semestrielle du PIB (valeur ajoutée agricole, prix décomposée par secteur) constants en TND et part dans le PIB) 8 2 400 12 6 2 300 12 4 2 200 11 2 2 100 11 0 2 000 10 –2 1 900 10 –4 1 800 9 –6 1 700 9 –8 1 600 8 –10 1 500 8 –12 S1-2016 S2-2016 S1-2017 S2-2017 S1-2018 S2-2018 S1-2019 S2-2019 S1-2020 S2-2020 S1-2021 S2-2021 S1-2022 S2-2022 S1-2023 1 400 7 T1-2010 T1-2012 T1-2014 T1-2016 T1-2018 T1-2020 T1-2022 Agriculture Exploitation minière Fabrication Valeur ajoutée (gauche) Poucentage PIB (droite) Prestations de service Impôts nets PIB Source : INS et estimations de la Banque Mondiale. Source : INS et estimations de la Banque Mondiale. Le chômage est revenu à son niveau FIGURE 5 •  Les résultats sur le marché du travail FIGURE 6 •  (élevé) d’avant la crise, mais sont particulièrement défavorables davantage de travailleurs ont quitté aux femmes le marché du travail (taux de participation et de chômage (taux de chômage et de participation des femmes, en pourcentage) au marché du travail, en pourcentage) 31 19 48.5 29 18 48.0 27 17 47.5 16 47.0 25 15 46.5 23 14 46.0 21 13 45.5 12 45.0 19 T1-2019 T1-2020 T1-2021 T1-2022 T1-2023 T1-2019 T1-2020 T1-2021 T1-2022 T1-2023 Chômage (gauche) Participation (droite) Chômage Participation Source : Institut National de la Statistique. Source : Institut National de la Statistique. 2022 à 46,3 pour cent au deuxième trimestre 2023). de participation plus faible (figure 6). Même si le taux Par conséquent, la création nette d’emplois au cours de chômage est comparable à celui de 2019, le taux de cette période a été faible, avec un total de seule- d’activité reste inférieur d’environ 2 points de pourcen- ment 3 500 emplois créés, avec une perte nette de tage par rapport au taux d’avant Covid, ce qui sug- 15 500 emplois pour les femmes . Cela s’ajoute au gère que la faible reprise n’a pas réussi à réintégrer préjudice déjà important qu’elles subissent sur le mar- sur le marché du travail un nombre important de per- ché du travail, avec un chômage plus élevé et un taux sonnes en âge de travailler et découragées par la pan- 4 TUNISIE BULLETIN DE CONJONCTURE ÉCONOMIQUE – MIGRATION DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE COMPLEXE ENCADRÉ 2 : LE REBOND DU TOURISME INTERNATIONAL EN TUNISIE En plus de contribuer aux entrées de devises, le tourisme représente également un contributeur important à l’activité économique et à l’emploi en Tunisie. Selon le Compte satellite du tourisme de l’Organisation Mondiale du Tourisme, le tourisme représentait environ 4,5 pour cent du PIB de la Tunisie en 2019. Il représentait 267 000 emplois, soit 7,6 pour cent de l’emploi total en 2018 selon l’INS. Les revenus du tourisme sont volatiles depuis 2010 à la suite de la révolution tunisienne de 2011, de la guerre en Libye dans les années 2010, des attentats terroristes de 2015 et de la pandémie de Covid en 2020–21. Cette évolution a affaibli la viabilité financière du secteur avec un niveau d’endettement élevé et une faible capacité d’investissement des entreprises du secteur. Le tourisme est l’un des secteurs avec le plus haut niveau de prêts non performants (NPL) en Tunisie, qui présente déjà un niveau élevé de NPL.a En 2021, 5,5 pour cent des hôtels ont fermé leurs portes en raison de difficultés financières.b La capacité d’investissement limitée a également limité les efforts visant à améliorer l’offre touristique en Tunisie, qui ne collecte que 0,2 pour cent des revenus touristiques mondiaux alors qu’elle accueille 0,6 pour cent des touristes mondiaux.c En outre, de nombreuses barrières réglementaires restreignent la concurrence et nuisent à la compétitivité du secteur. Dans une évaluation récente, l’OCDE identifie des centaines de ces obstacles, notamment des procédures d’octroi de licences complexes et lourdes, des exigences opérationnelles onéreuses et trop détaillées et l’influence des opérateurs historiques dans les organes de décision.d Malgré ces défis, le secteur du tourisme a poursuivi en 2023 son rebond au second semestre 2022, permettant au secteur de revenir aux niveaux d’arrivées d’avant Covid. Stimulée par une forte demande internationale de voyages, la Tunisie a attiré une part croissante des touristes internationaux. Elle a accueilli 6,2 millions de non-résidents en 2023 jusqu’à fin août, soit une augmentation de 62,4 pour cent par rapport à la même période en 2022 et seulement 1 pour cent de moins qu’en 2019. Les recettes ont augmenté de 47,2 pour cent, s’élevant à 5,2 milliards DT (3,2 pour cent du PIB contre 2,4 pour cent en 2022, ce qui représente environ le même taux que celui d’avant covid (3,3 en 2019). Les arrivées des principales nationalités ont augmenté même par rapport à 2019, y compris les pays voisins et européens. Les arrivées des touristes algériens (46,6 pour cent du total des arrivées) ont enregistré une augmentation de 4,5 pour cent et celles des touristes libyens (31,1 pour cent du total des arrivées) une augmentation de 20,8 pour cent par rapport à 2019. De même, le nombre de visiteurs français (14,1 pour cent du total des arrivées) a augmenté de 11,7 pour cent et celui des Allemands (4,4 pour cent du total des arrivées) de 3 pour cent par rapport à la période pré-Covid. En revanche, les arrivées russes (représentant 6,7 pour cent du total des arrivées en 2019) se sont effondrées depuis la guerre en Ukraine. a Alnabulsi et coll. (2023). Non-Performing Loans and Net Interest Margin in the MENA Region: Linear and Non-Linear Analyses, International Journal of Financial Studies, 11(2). b Office National du Tourisme Tunisien, Rapport annuel 2021. c Galtier, M. (2019), « Tunisie — Tourisme : les enjeux derrière la bataille des chiffres », Jeune Afrique,http://www.jeuneafrique.com/790526/economie​ /tunisie-tourisme-les-enjeux-derriere-la-bataille-des-chiffre d OCDE (2023). Examens d’évaluation de la concurrence : Tunisie 2023. démie. Les conditions difficiles du marché du travail termes de l’échange provoqué par la guerre contre renforcent les incitations à émigrer hors de Tunisie l’Ukraine en 2022, des prix mondiaux plus modé- pour les travailleurs tunisiens et étrangers, y compris rés ont contribué à réduire le déficit commercial à par les voies irrégulières (voir partie B). 12,2 milliards de dinars au cours des huit premiers mois de 2023 (7,5 pour cent du PIB de 2023), contre 16,9 milliards de dinars (11,8 pour cent du PIB) au Des prix mondiaux plus modérés 2.  cours de la même période en 2022 (figure 7). Cette et la performance positive des réduction est due à la diminution du déficit commer- exportations ont réduit le déficit cial des industries mécaniques et à l’excédent crois- du compte courant au premier sant du textile et de l’habillement, qui ont tous les semestre 2023 deux profité d’augmentations significatives des prix. Par exemple, la valeur unitaire des équipements élec- Le déficit commercial de la Tunisie s’est amélioré triques exportés, qui représentaient la moitié de la en 2023, stimulé par l’évolution favorable des croissance des exportations de marchandises, a aug- prix internationaux. Après le choc défavorable des menté — en glissement annuel de 5,5 pour cent et DÉVELOPPEMENTS ÉCONOMIQUES RÉCENTS 5 Les industries mécaniques ont FIGURE 7 •  Les principales exportations FIGURE 8 •  contribué à modérer le déficit tunisiennes ont bénéficié de la commercial en 2023 hausse des prix en 2023 (balance commerciale par secteur (2022–23 pour cent de variation janvier–août 2023, millions TND) de la valeur unitaire et de la part dans les exportations totales de 2 000 marchandises, janvier-août) 50% –3 000 40% 30% 20% –8 000 10% 0% Graisses et huiles véhicules et pièces Materiel de construction Vêtements tricotés Articles en plastiques Pièces d’avion Chaussure Vêtements usés Vêtements non tricotés Verre et verrerie Instr. optique Équipement électriques Ouvrages en fer ou en acier Appareils mécaniques Articles en cuir –13 000 –18 000 2021 2022 2023 Textiles et vêtements Exploitation minière Agricole Énergie Industries mécaniques Autre fabricant. Balance commerciale Changement de valeur unitaire Contribution à l'exportation Source : Élaboration des services de la Banque mondiale à partir des données INS. Source : Élaboration des services de la Banque mondiale à partir des données INS. celle des vêtements tricotés (représentant 9 pour cent quart, tout comme la production. En conséquence, la de la croissance des exportations) de 20,3 pour cent balance commerciale énergétique s’est encore dété- (figure 8). La hausse des prix a été encore plus impor- riorée, représentant 53,4 pour cent du déficit du com- tante pour les huiles et graisses (+52,5 pour cent), mercial au cours des huit premiers mois de 2023. Le qui ont bénéficié du resserrement de l’offre mondiale poids du déficit énergétique dans le déficit commer- d’huile d’olive. Malgré une réduction des quantités cial a progressivement augmenté au fil du temps, pour de 8 pour cent, les exportations tunisiennes d’huiles plus que doubler depuis 2017 (figure 9). Ce qui reflète et de graisses ont augmenté de 41 pour cent, contri- le retard du pays à développer des sources d’éner- buant à une réduction significative du déficit commer- gie alternatives, en particulier les énergies renouve- cial agricole et agro-industriel. lables (voir l’édition du printemps 2023 du Bulletin Le déficit énergétique s’est creusé malgré de Conjoncture Economique pour la Tunisie pour les des prix plus favorables, continuant de représen- causes de cet échec). ter l’essentiel du déficit commercial. En tant que La réduction du déficit commercial ainsi grand importateur d’énergie, la Tunisie a bénéficié que le rebond des exportations touristiques ont d’une réduction des prix mondiaux de l’énergie début permis de réduire le déficit du compte courant 2023, à mesure que l’impact mondial de l’invasion au premier semestre. La réduction significative du russe de l’Ukraine s’est dissipé. Le prix moyen des déficit commercial s’est accompagnée par la reprise hydrocarbures importées par la Tunisie a diminué de du tourisme, qui a bénéficié d’une saison estivale 18,8 pour cent au cours des huit premiers mois de robuste. Les recettes ont augmenté de 47 pour cent 2023 par rapport à la même période en 2022.Même en glissement annuel à fin août 2023, pour atteindre si, les quantités importées ont augmenté de 19,3 pour cent à mesure que la production tunisienne de pétrole 2 Au cours des six premiers mois, la production de pétrole a et de gaz a diminué,2 les importations d’énergie n’ont diminué de 8 pour cent tandis que celle de gaz naturel de diminué que de 3,1 pour cent en valeur. En revanche, 11 pour cent (source : Ministère de l’Industrie, des Mines les exportations d’énergie ont diminué de plus d’un et de l’Énergie (2023) Conjoncture Energétique, juin). 6 TUNISIE BULLETIN DE CONJONCTURE ÉCONOMIQUE – MIGRATION DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE COMPLEXE L’énergie représente une part de plus FIGURE 9 •  Le déficit commercial ainsi que les FIGURE 10 •  en plus prépondérante du déficit recettes du tourisme ont contribué commercial à réduire le déficit du compte (balance énergétique en proportion courant du déficit commercial total, (données trimestrielles, millions de moyenne mobile semestrielle) dinars courants) 4 000 3 000 60 2 000 1 000 50 0 –1 000 –2 000 40 –3 000 –4 000 –5 000 30 –6 000 T1-2016 T3-2016 T1-2017 T3-2017 T1-2018 T3-2018 T1-2019 T3-2019 T1-2020 T3-2020 T1-2021 T3-2021 T1-2022 T3-2022 T1-2023 20 10 Services Revenu des facteurs de production Transferts Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Compte courant 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Marchandises Source : Banque Centrale de Tunisie. Source : Banque Centrale de Tunisie. 5,2 milliards de dinars (3,4 pour cent du PIB contre cent du PIB). Toutefois, les besoins demeurent impor- 2,4 pour cent du PIB en 2022). Les recettes touris- tants, compte tenu de l’importance du service de la tiques ont dépassé les envois de fonds des émigrés dette extérieure, avec 6,8 milliards de dinars de rem- (5,1 milliards de dinars) qui ont enregistré une hausse boursement du principal en 2023, dont plus de plus modeste (+5,1 pour cent) mais qui restent une 70 pour cent sont dus durant les deux derniers tri- source essentielle de devises pour la Tunisie (voir mestres de l’année.3 partie B). En conséquence, le déficit du compte cou- En l’absence de sources privées de capi- rant est passé de 7,0 milliards de dinars au premier taux, la Tunisie continue de dépendre des prêts semestre 2022 (4,1 pour cent du PIB) à 2,7 milliards souverains pour financer ses besoins extérieurs de dinars (1,5 pour cent du PIB) sur la même période dans un contexte de conditions de financement en 2023 (figure 10). incertaines. Pour couvrir ses besoins de finance- ment extérieur, la Tunisie ne peut plus compter sur les financements privés internationaux : le pays a Malgré la baisse du déficit 3.  perdu l’accès aux marchés financiers internatio- courant, la mobilisation d’un naux et les spreads obligataires restent élevés.4 En financement extérieur suffisant même temps, les investissements directs étrangers demeure difficile et les investissements de portefeuille continuent de couvrir seulement une petite partie des besoins de La baisse du déficit courant atténue la pression sur les besoins de financements extérieurs, qui restent toutefois importants, compte tenu du 3 Les chiffres sont basés sur la loi de finances 2023. calendrier de remboursement de la dette sur l’an- 4 Depuis 2020, la notation de crédit souverain de la Tunisie est largement évaluée comme non-investment née à venir. Le déficit courant plus faible que prévu grade (notamment par Moody’s, Fitch Ratings et Rating devrait alléger quelque peu les besoins de finance- and Investment Information) et le gouvernement tunisien ment extérieur de la Tunisie, que la loi de finances n’a pas été en mesure d’émettre des obligations libellées estime à 14,9 milliards de dinars pour 2023 (9,2 pour en devises. DÉVELOPPEMENTS ÉCONOMIQUES RÉCENTS 7 Vu la faiblesse des flux d’IDE et des FIGURE 11 •  Malgré les pressions sur les besoins FIGURE 12 •  investissements de portefeuille, la de financement extérieur, le dinar Tunisie s’appuie sur les emprunts est resté relativement stable souverains pour couvrir ses besoins (TND par 1 EUR et par 1 USD) extérieurs (données par semestre, millions de 3,5 DT courants) 3,4 3,3 14 000 3,2 12 000 3,1 10 000 3,0 8 000 2,9 6 000 2,8 4 000 2,7 2 000 2,6 Janvier 22 Février 22 Mars 22 Avril 22 Mai 22 Juin 22 Août 22 Septembre 22 Octobre 22 Novembre 22 Décembre 22 Janvier 23 Mars 23 Avril 23 Mai 23 Juin 23 Juillet 23 0 S1-2016 S2-2016 S1-2017 S2-2017 S1-2018 S2-2018 S1-2019 S2-2019 S1-2020 S2-2020 S1-2021 S2-2021 S1-2022 S2-2022 S1-2023 IDE+portefeuille Emprunt Besoins de financement externe USD/TND EUR/TND Source : Estimation des services de la Banque mondiale sur la base des données de la Source : Estimation des services de la Banque mondiale sur la base des données de la Banque centrale de Tunisie. Banque centrale de Tunisie. financement extérieur (figure 11). De ce fait, la Tunisie de dinars) et 18 jours de plus qu’au début de l’an- dépend principalement des financements souverains née (22,9 milliards de dinars). Dans le même ordre (concessionnels ou non) pour financer ses besoins d’idées, le dinar est également resté relativement extérieurs. Ce dernier financement en diminution au stable tout au long de l’année 2023 par rapport aux cours des deux dernières années, a fait que la Tuni- principales devises (figure 12). sie a du mal à couvrir ses besoins de financement. Le remboursement à venir de la dette extérieure néces- siterait des efforts supplémentaires de la part de la Les pénuries de produits de 4.  Tunisie pour lever des financements souverains sup- base se sont poursuivies, en plémentaires. Au premier semestre, les emprunts partie générées par le système publics extérieurs couvraient 18 pour cent du finan- de subventions et la baisse de cement extérieur estimé par le gouvernement pour la production agricole, allant de 2023. pair avec l’endettement croissant Les réserves de change et le dinar sont des entreprises publiques restés stables malgré les conditions de finan- commercialisant les produits cement extérieur incertaines. La diminution du importés et subventionnés déficit courant ainsi que les récents financements Alors que les conditions de financement extérieur extérieurs supplémentaires, notamment de la part de restent serrées, les importations continuent d’être l’Arabie Saoudite, ont contribué à atténuer la pres- comprimées, en particulier pour les produits sion sur les réserves de change. Ce qui fournit un importés par des entreprises publiques (EP) de certain matelas de réserve de change, du côté du plus en plus endettées. Alors que la Tunisie continue secteur externe. En effet, au 30 septembre 2023, de faire face à des difficultés pour obtenir le finance- les réserves couvraient 118 jours d’importations ment extérieur nécessaire, la compression des impor- (26,7 milliards de dinars), soit 6 jours de plus que tations reste une stratégie importante pour atteindre la couverture du même jour en 2022 (23,7 milliards 8 TUNISIE BULLETIN DE CONJONCTURE ÉCONOMIQUE – MIGRATION DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE COMPLEXE Les crédits BNA à l’Office des FIGURE 13 •  Les importations de blé dur sont FIGURE 14 •  Céréales ont presque quadruplé restées stables malgré une baisse depuis 2019 significative de la production (millions de dinars et part de l’OdC nationale dans le crédit total accordé par la (en milliers de tonnes vendues BNA, fin juin de chaque année) par l’OdC en Tunisie par source, janvier-juin) 7 000 35% 700 6 000 30% 600 5 000 25% 500 4 000 20% 400 300 3 000 15% 200 2 000 10% 100 1 000 5% 0 2021 2022 2023 2021 2022 2023 Blé tendre Blé dur 0 0% 2019 2020 2021 2022 2023 Importer Production locale Action Vente Office des céréales Entreprises publiques pourcentage % Source: Office des céréales, cité dans Observatoire Raqabah (2023) “Crise du pain et Source: Banque Nationale Agricole. de la semoule ... Crise réelle ou complot ?”. l’équilibre extérieur.5 C’est particulièrement le cas des ser le déficit (figure 14). En l’absence de stocks de blé entreprises publiques très endettées, qui détiennent suffisants, la quantité de blé dur fournie au marché a le monopole de l’importation et de la distribution de chuté de 18 pour cent au premier semestre 2023 par produits spécifiques. L’Office des Céréales (OdC), qui rapport à 2022. Ce qui a contribué aux pénuries de détient le monopole de l’importation et de la distribu- produits à base de blé dur, notamment la semoule. tion du blé, en est un bon exemple. Sa dette envers Compte tenu de la substituabilité entre blé dur et blé la Banque Nationale Agricole (BNA), principal créan- tendre, le déficit semble avoir également touché les cier de l’OdC, a presque quadruplé depuis 2019, pour produits habituellement fabriqués à base de blé tendre, atteindre 5 milliards de dinars en juin 2023, soit 30 notamment la farine et ses dérivés, dont le pain. pour cent de l’encours des crédits de la BNA (figure Le système de contrôle des prix qui régule 13). Cette surexposition limite l’accès d’OdC à des cré- les marchés de ces produits de base est la dits supplémentaires, et donc sa capacité à importer principale cause de l’endettement croissant des la quantité de blé nécessaire en temps opportun. entreprises publiques et par conséquent des pénu- Cette compression des importations s’est ries actuelles. De nombreux produits de base, peu traduite par des pénuries de certains produits de base, exacerbées par la baisse de la production 5 Voir le numéro du printemps 2023 du Bulletin de agricole nationale. Les contraintes croissantes aux Conjoncture économique de la Tunisie. importations auxquelles sont confrontées les entre- 6 Différentes entreprises publiques qui fonctionnent prises publiques ont affecté plusieurs produits de base, comme des offices de commerce détiennent le dont le café, le thé, les huiles végétales, le blé (tendre monopole d’importation de ces produits. Le blé est et dur), les médicaments, provoquant des pénuries importé par l’OdC ; café et thé par l’Office du Commerce (OCT) ; huile végétale par l’Office Nationale de l’Huile répétées sur les marchés clés depuis 2022.6 Pour les (ONH) ; médicaments par la Pharmacie Centrale. Toutes céréales, vu que la sécheresse a décimé la récolte de ces entreprises publiques ont accumulé des dettes blé dur de la Tunisie début 2023, l’OdC n’a pas été en croissantes au cours des dernières années, largement mesure d’augmenter ses importations pour compen- financées par les banques nationales. DÉVELOPPEMENTS ÉCONOMIQUES RÉCENTS 9 ENCADRÉ 3 : L’ACTIVITÉ DÉFICITAIRE DE LA VENTE DE BAGUETTES EN TUNISIE Le cas de la baguette illustre à quel point le système de contrôle Sans tenir compte des coûts de FIGURE 15 •  des prix est responsable de l’endettement croissant des entreprises transformation, le prix d’achat publiques. La baguette est l’un des principaux aliments de base du blé est supérieure au prix à de l’alimentation des ménages tunisiens. Environ 2,7 milliards la consommation de la baguette de baguettes sont produites chaque année (environ 1 baguette depuis 2022 par adulte et par jour), avec des estimations suggérant qu’environ (prix et coûts en dinars de blé 15 à 20 pour cent d’entre elles sont soit gaspillées, soit utilisées à pour 1000 baguettes) d’autres fins que la consommation humaine en Tunisie (par exemple, alimentation animale, exportations illégales).a 1 400 Le prix de la baguette est maintenu fixe par décret depuis 2011 à 0,19 1 200 dinars. Ainsi, le prix de 17 baguettes est d’environ 1 dollar au taux de change actuel, l’un des prix les plus bas au monde selon le programme 1 000 de comparaison internationale de la Banque mondiale. Si le prix est resté fixe, les coûts de production ne l’ont pas été. En particulier, le 800 prix international du blé tendre, principal ingrédient de la baguette, a considérablement évolué au cours de la dernière décennie (figure 15). 600 La Tunisie produisant très peu de blé tendre, le prix à l’importation du blé est une indication précise du coût de l’ingrédient. L’OdC a 400 le monopole de l’importation du blé dans le pays et distribue aux 200 meuniers le blé tendre importé à un prix inférieur au coût d’importation (voir le Bulletin de Conjoncture Economique, numéro de l’été 2022). 0 Comme le prix en dinars a considérablement augmenté au fil du temps, 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 le seul coût d’achat du blé nécessaire à la production d’une baguette était plus élevé que le prix de la baguette. Ces coûts n›incluent pas les Prix à la Prix d'achat autres coûts de transformation et de distribution, ils donnent donc une consommation (dinars) idée de la mesure dans laquelle le contrôle des prix génère des pertes de ventes. En principe, ces pertes sont entièrement absorbées par Source : Estimation des services de la Banque mondiale sur la base des données l’État via les subventions et les transferts budgétaires aux entreprises de l’Office de Céréales publiques. Cependant, comme le budget a été particulièrement serré ces dernières années, une partie des pertes est de plus en plus absorbée par les entreprises publiques. a Une étude de l’Institut National de la Consommation de Tunisie publiée en 2019 estime que le pain présente le taux de gaspillage le plus élevé (16 pour cent du pain total acheté) parmi les produits de consommation en Tunisie. disponibles sur le marché, sont soumis à un contrôle contrôle des prix et les monopoles d’importation/distri- strict des prix par la loi.7 Ces contrôles maintiennent les bution associés pour ces produits. prix stables pour les consommateurs, souvent durant des années, indépendamment de l’évolution des coûts sous-jacents de production et/ou de distribution de ces L’inflation a quelque peu ralenti 5.  produits (voir l’encadré 3 pour une illustration utilisant par rapport aux niveaux records le cas de la baguette). Les pertes qui en résultent sont enregistrés au début de 2023, généralement absorbées par les entreprises publiques mais elle demeure élevée en charge de l’importation et de la commercialisation L’inflation a commencé à décroitre depuis les de ces produits. Le gouvernement étant de moins en sommets atteints en février 2023 grâce à la moins en mesure de couvrir ces pertes, ces dernières se traduisent par un endettement accru des entreprises publiques. Dans les conditions actuelles, il sera diffi- 7 Voir le numéro d’été 2022 du Bulletin de Conjoncture cile d’assurer durablement un approvisionnement suf- économique tunisien pour une analyse plus détaillée de fisant en produits de base sans réformer le système de la question. 10 TUNISIE BULLETIN DE CONJONCTURE ÉCONOMIQUE – MIGRATION DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE COMPLEXE baisse des prix mondiaux et à la faiblesse de la Les récentes mesures gouvernementales demande intérieure. Après dix-huit mois consécutifs visant à contenir les prix des produits alimen- de hausse, l’inflation calculée sur la base de l’évolu- taires se sont concentrées sur la répression des tion des prix a la consommation en glissement annuel comportements de stockage illicite et sur le ren- a légèrement diminué, passant des niveaux records forcement du contrôle des prix, mais l’inflation de février 2023 (10,4 pour cent) à 9 pour cent en sep- alimentaire reste élevée. Le gouvernement a pris tembre 2023 (figure 16). Cette légère diminution de plusieurs mesures depuis 2022 pour réduire l’in- l’inflation est la conséquence de la réduction de l’in- flation alimentaire, notamment par une nouvelle loi flation sous-jacente (de 8,1 pour cent en janvier 2023 sanctionnant la spéculation sur ces produits et par de à 7,4 pour cent en septembre), due en partie à la fai- nouvelles réglementations contrôlant les prix des den- blesse de la demande intérieure compte tenu du ralen- rées alimentaires et les circuits de distribution. Toute- tissement de la croissance économique.8 La baisse fois, ces mesures ne semblent pas avoir produit l’effet des prix internationaux a accentué cet effet, contri- escompté, car d’autres facteurs, notamment le défi- buant ainsi à réduire la pression sur les prix intérieurs. cit de l’offre et des importations lié à la sécheresse Entrainés par la baisse des prix internationaux de et le monopole des entreprises publiques très endet- l’énergie, des céréales et du fer et de l’acier, les prix tées, semblent être des facteurs générateurs d’infla- des importations tunisiennes de marchandises ont tion plus importants. baissé en moyenne de 1,1 pour cent au cours des sept L’inflation demeure bien supérieure au taux premiers mois.9 Ce qui a permis à la Tunisie de geler d’intérêt nominal, même si ce dernier a été main- les prix des produits énergétiques, l’augmentation des tenu constant en 2023. La baisse de l’inflation a prix de l’électricité et du gaz étant passée de 14,9 pour atténué la pression sur la Banque centrale (BCT), qui cent en février 2023 à 1,2 pour cent en septembre. a maintenu son taux directeur inchangé à 8 pour cent Toutefois, l’inflation reste élevée, en parti- depuis le début de 2023. En conséquence, les taux culier dans le secteur alimentaire, car la séche- d’intérêt réels demeurent négatifs. On ne sait toujours resse et la compression des importations ont pas dans quelle mesure le taux directeur pourrait réduit l’offre sur les marchés alimentaires inté- affecter cet épisode d’inflation en Tunisie. Le déclin rieurs. Malgré cette baisse, l’inflation reste bien de la croissance totale du crédit et de la masse moné- supérieure à la moyenne 2021–2022 (7 pour cent) taire en 2020–22 ainsi que la hausse du taux directeur et l’inflation alimentaire est particulièrement élevée ont coïncidé avec la flambée de l’inflation (graphique (13,9 pour cent). Alors que le taux de croissance des 18), ce qui n’est pas cohérent avec la nature moné- prix des produits alimentaires a été historiquement taire de l’inflation. L’hypothèse la plus plausible est supérieur à l’inflation moyenne, l’écart s’est encore plutôt que l’augmentation de l’inflation a été motivée creusé cette année à mesure que la sécheresse et la par la hausse des prix internationaux suite au gou- compression des importations ont réduit l’offre inté- lot d’étranglement de l’approvisionnement post-Co- rieure de produits agricoles. Cela représente un défi vid ainsi qu’une certaine dépréciation du dinar (voir important, en particulier pour les ménages à faible le numéro de l’été 2022 du Bulletin de Conjoncture revenu, pour lesquels l’alimentation représente une économique pour la Tunisie). Le défi pour les autori- part relativement plus importante de leurs dépenses. tés reste d’éviter les pressions inflationnistes alimen- Dans la mesure où l’inflation réduit les revenus réels, les résultats d’enquêtes suggèrent que cela pourrait renforcer les intentions des Tunisiens de migrer en uti- 8 L’inflation sous-jacente est calculée en excluant les lisant des voies irrégulières et plus risquées (voir par- produits énergétiques et alimentaires de l’Ince des Prix à la Consommation. tie B de cette publication). En fait, la Tunisie est le seul 9 Il s’agit d’une moyenne obtenue en pondérant chaque pays de la région où l’inflation — notamment alimen- variation de prix au niveau sectoriel à 2 chiffres par la taire — était plus élevée en août 2023 qu’une année part correspondante dans les importations totales de auparavant. (figure 17). marchandises tunisiennes au cours des 7 premiers mois. DÉVELOPPEMENTS ÉCONOMIQUES RÉCENTS 11 L’inflation a commencé à baisser en FIGURE 16 •  Contrairement à d’autres pays, FIGURE 17 •  2023 mais reste élevée l’inflation des produits alimentaires a (pourcentage d’accroissement en augmenté durant la dernière année glissement annuel) (points d’accroissement en glissement annuel, août 2022-août 2023) 15% 4 2 0 10% –2 –4 5% –6 –8 –10 Saudi Arabia Tunisia Kuwait Qatar Oman Bahrain Morocco Algeria EU Jordan USA 0% Jan. 18 Avr. 18 Juil. 18 Oct. 18 Jan. 19 Avr. 19 Juil. 19 Oct. 19 Jan. 20 Avr. 20 Juil. 20 Oct. 20 Jan. 21 Avr. 21 Juil. 21 Oct. 21 Jan. 22 Avr. 22 Juil. 22 Oct. 22 Jan. 23 Avr. 23 Juil. 23 Inflation alimentaire Inflation Inflation sous-jacente Inflation globale Inflation alimentaire Source : Banque Centrale de Tunisie. Source : Banques centrales, estimations de la Banque Mondiale. tées par une spirale prix-salaires. L’efficacité de cette La hausse des prix à la FIGURE 18 •  politique dépendra des mesures d’accompagnement consommation au cours de la période 2021–2023 n’est corrélée visant à poursuivre la stabilisation macroéconomique ni à la croissance monétaire ni à la et à adopter les réformes structurelles nécessaires croissance du crédit pour reprendre une trajectoire de croissance durable. (pourcentage d’augmentation en Maintenir une banque centrale forte et indépendante Glissement annuel) sera un pilier important dans la quête de la stabilité 0,16 des prix. 0,14 0,12 0,10 0,08 Le budget reste sous pression car 6.  0,06 la modeste croissance affecte 0,04 négativement les recettes fiscales 0,02 0,00 Jan-2015 Nov-2015 Sep-2016 Jul-2017 May-2018 Mar-2019 Jan-2020 Nov-2020 Sep-2021 Jul-2022 May-2023 La hausse des recettes fiscales au premier semestre 2023 a été plus modeste que prévu, freinée par le ralentissement de la croissance. Croissance totale Croissance Croissance du crédit de l'IPC du M3 Le rapport sur l’exécution du budget montre que les recettes fiscales ont augmenté de 8,3 pour cent au Source : Banque Centrale de Tunisie. cours des six premiers mois de 2023 par rapport à la même période en 2022. Ce chiffre est nettement infé- rieur aux prévisions de la loi de finances pour 2023 contractée (graphique 19). Les performances rela- (15,3 pour cent), au taux de croissance pour 2022 tivement modestes des impôts indirects, en particu- (16,6 pour cent) et le taux d’inflation, de sorte que lier de la TVA (croissance de 2,1 pour cent) et des la collecte des recettes fiscales s’est effectivement droits de douane (–1,1 pour cent), ont pesé sur les 12 TUNISIE BULLETIN DE CONJONCTURE ÉCONOMIQUE – MIGRATION DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE COMPLEXE Les recettes fiscales ont sous- FIGURE 19 •  L’histoire de deux dépenses : FIGURE 20 •  performé au premier semestre 2023 subventions versus dépenses en (pourcentage de croissance en capital glissement annuel) (pourcentage du PIB) 10% 23 8% 18 6% 13 8 4% 3 2% –2 0% Total Direct T.V.A. Douane Accises 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022 Budget 2023 2023 (S1) Subventions Dépenses en capital public Source : Élaboration des services de la Banque mondiale à partir des données du Source : Élaboration des services de la Banque mondiale à partir des données du ministère tunisien des Finances. ministère tunisien des Finances. recettes fiscales globales. Ce qui est cohérent avec ventions et des transferts (+25,6 pour cent, passant de l’effet du ralentissement de la croissance, avec une 4,3 pour cent à 4,8 pour cent du PIB). Les dépenses baisse de la demande de consommation et d’inves- en capital ont continué de croître en dessous du taux tissements, y compris les importations. En revanche, des dépenses globales (+5,9 pour cent) et leur part les impôts directs ont fait preuve d’une plus grande dans le PIB a encore diminué pour atteindre 2,3 pour résilience (+12 pour cent), car leur composante la cent (contre 2,5 pour cent au premier semestre 2022). plus importante — les impôts sur le revenu du travail La croissance modérée des dépenses a permis de — est moins sensible aux variations à court terme de maintenir le budget équilibré au premier semestre la croissance. 2023, en ligne avec le résultat de 2022. La compression de la croissance de la Inverser la baisse des dépenses publiques masse salariale publique a permis d’équilibrer d’investissement en réorientant les dépenses la trésorerie budgétaire au premier semestre mal- récurrentes moins productives reste essentiel gré une performance fiscale modeste. La masse pour relancer la croissance économique. Face salariale publique n’a augmenté que de 2,8 pour cent au ralentissement de la croissance économique et au cours des six premiers mois de 2023 par rapport de la création d’emplois, les gouvernements succes- à la même période en 2022. Bien que la Tunisie ait sifs au cours de la dernière décennie ont augmenté toujours eu l’une des masses salariales publiques les les dépenses publiques récurrentes pour créer des plus élevées au monde par rapport à la taille de son emplois publics et maintenir les prix du marché des économie, cette dernière a diminué de 15,1 pour cent biens et services de base en dessous du recouvre- du PIB au premier semestre 2022 à 13,7 pour cent en ment des coûts. Les dépenses en subventions (pour 2023 et de 55 à 53 pour cent des dépenses publiques l’énergie et les produits alimentaires) ont quadruplé, totales. La relative compression de la masse salariale passant de 2 pour cent à 8 pour cent du PIB entre fait suite à l’accord entre le gouvernement et le syn- 2016 et 2022 (figure 20). Ces mesures ont évincé les dicat (UGTT) en octobre 2022 et au maintien du gel investissements publics, qui ont diminué de 6 pour des recrutements dans le secteur public. Cela a per- cent à 3 pour cent du PIB sur la même période. Inver- mis de contenir la croissance globale des dépenses à ser cette baisse des dépenses en capital est crucial 6,9 pour cent malgré l’expansion significative des sub- pour relancer la trajectoire de croissance de la Tunisie. DÉVELOPPEMENTS ÉCONOMIQUES RÉCENTS 13 La dette publique élevée 7.  cès de la Tunisie aux financements étrangers est continue de mettre la pression resté limité, comme indiqué ci-dessus. Le gouver- sur le système bancaire national nement a donc continué à recourir au financement intérieur par l’intermédiaire des banques locales. En Les déficits budgétaires persistants des der- conséquence, la composante intérieure de la dette nières années ont maintenu la dette publique publique a représenté 78 pour cent de l’augmentation à un niveau parmi les plus élevés depuis des de la dette entre 2018 et le premier semestre 2023. Le décennies, augmentant également le service financement intérieur a entraîné une augmentation du de la dette. La dette publique est passée de 66,9 à taux de refinancement de la Banque centrale auprès 79,4 pour cent du PIB entre 2017 et 2022, reflétant des banques locales.11 la hausse des dépenses publiques et la décélération Le recours soutenu au marché local pour de l’économie pendant la crise du Covid-19. La majo- financer la dette publique continue de créer un rité de la dette (58 pour cent) est libellée en devises, effet d’éviction du crédit à l’économie. En effet, bien que la Tunisie ait de plus en plus recours aux l’injection de liquidités par le biais d’opérations de marchés locaux pour financer sa dette, puisque refinancement oriente les liquidités bancaires vers l’accès aux marchés internationaux est devenu res- les prêts publics, ce qui risque de créer un effet treint.10 Les statistiques de la dette couvrent unique- d’éviction du crédit vers le reste de l’économie. L’ex- ment la dette du gouvernement central, mais pas position du secteur bancaire par rapport au finan- celle des entreprises publiques, dont une grande cement du budget de l’État continue de croître à un partie est garantie par l’État. Au premier semestre taux annuel de plus de 12 pour cent, tandis que la 2023, la dette a augmenté modérément par rapport part des prêts à l’économie diminue avec un taux à fin 2022 (4,3 pour cent), bénéficiant de l’équilibre de croissance de 8 pour cent. En conséquence, la budgétaire, enregistré pendant cette période. Cepen- part de l’administration centrale dans les créances dant, dans la mesure où la trésorerie peut cacher totales du secteur bancaire est passée d’une une accumulation d’arriérés (par exemple envers les moyenne de 14,4 pour cent à 31,1 pour cent entre entreprises publiques), la situation de la dette pour- 2015 et le premier semestre 2023 (graphique 20). rait en fait être plus lourde que ce que suggèrent les Dans un contexte de croissance limitée du crédit, chiffres. La croissance de la dette publique s’est tra- cette tendance a orienté le crédit vers le reste de duite par une augmentation des paiements d’inté- l’économie. Et cette tendance ne tient pas compte rêts, augmentant ainsi les besoins de financement de l’éviction du crédit croissant accordé aux entre- de la Tunisie. Les paiements des intérêts ont plus prises publiques par rapport au crédit privé, comme que doublé, passant de 2,3 à 4,7 milliards de dinars l’illustre le cas de l’Office des céréales avec la BNA entre 2017 et 2022, et ont encore augmenté de 10 (voir encadré 4). pour cent au premier semestre 2023 par rapport à la même période en 2022 (bien qu’ils soient restés stables à environ 3 pour cent du PIB et 8 pour cent pour cent des exportations). 10 La part intérieure de la dette est passée de 27 à 42 pour Compte tenu de l’accès limité au finance- cent entre 2018 et 2022. ment international, la Banque Centrale (BCT) 11 Le refinancement consiste en un prêt de la banque continue de refinancer le secteur bancaire natio- centrale aux banques ayant des besoins de liquidité, nal pour l’achat de bons du Trésor. Certains par- généralement à court terme. Elles sont réalisées à tenaires financiers, dont Afreximbank et l’Arabie l’initiative des banques centrales (par le biais d’appels d’offres) ou des banques (facilités de prêt). Si le Saoudite, ont promis et — dans certains cas — refinancement est associé à la création monétaire, déboursé de nouveaux fonds au cours du premier la relation n’est pas directe puisqu’elle dépend des semestre 2023, bien qu’à des taux d’intérêt relative- modalités de remboursement et des échéances du ment élevés (autour de 10 pour cent). Toutefois, l’ac- prêt. 14 TUNISIE BULLETIN DE CONJONCTURE ÉCONOMIQUE – MIGRATION DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE COMPLEXE La part des créances nettes de FIGURE 21 •  réserve d’une atténuation de la sécheresse. Les l’État dans le total des crédits prévisions reflètent les performances de l’économie continue d’augmenter à mesure que au premier semestre 2023 ainsi que les conditions la croissance du crédit faiblit (pourcentage d’accroissement difficiles liées à la sécheresse, en particulier pour annuel) l’agriculture, le manque de visibilité sur le finance- ment de la dette et le rythme des réformes structu- 34 16 relles planifiées par le gouvernement. Avec ce taux 32 14 de croissance, le PIB réel en 2023 serait encore infé- 30 12 rieur de 1,3 pour cent à son niveau d’avant Covid 10 28 19. Sous l’hypothèse de conditions de financement 8 26 plus stables et d’une atténuation de la sécheresse, 6 24 la croissance devrait éventuellement gagner du ter- 4 rain, pour atteindre 3,0 pour cent en 2024 et 2025. 22 2 Ce léger rebond permettrait à l’économie d’atteindre 20 0 12/31/2020 9/30/2021 30/06/2022 3/31/2023 une croissance annuelle de 2,4 pour cent au cours de la période post-Covid. Il s’agit apparemment du Part des crédits au gouvernement (gauche) Croissance totale des crédits, a-a (droite) taux de croissance à moyen terme modeste d’une économie freinée par des faiblesses structurelles Source: Central Bank of Tunisia. préexistantes et par l’incertitude entourant les condi- tions de financement. Les perspectives de croissance 8.  Les prévisions de croissance pour 2024 se détériorent alors que les sont soumises à d’importants risques à la baisse conditions de financement liés à l’évolution de la sécheresse, au rythme des extérieur restent difficiles réformes structurelles prévues par le gouverne- ment ainsi que les conditions de financement. Les La Banque mondiale prévoit une croissance du projections de croissance pour 2024 seraient nette- PIB de 1,2 pour cent en 2023 — un ralentisse- ment inférieures si la Tunisie ne mettait pas en œuvre ment significatif par rapport à 2021–22 — avec les réformes budgétaires décisives et favorables à la une légère hausse à 3,0 pour cent en 2024, sous concurrence et/ou si le financement disponible n’était ENCADRÉ 4 : L’EXPOSITION CROISSANTE DE LA BNA À L’OFFICE DES CÉRÉALES POURRAIT NUIRE À L’ACTIVITÉ DE LA BANQUE La dette de l’Office des Céréales (OdC) vis-à-vis de la Banque Nationale Agricole (BNA) a atteint un niveau record de 5,0 milliards de DT (3,8 pour cent du PIB) au 30 juin 2023, soit environ 30 pour cent du total des engagements du bilan de la BNA. Les engagements ont augmenté de 3,9 pour cent par rapport à fin 2022 et de 12,3 pour cent par rapport à une année auparavant. Par ailleurs, l’État garantit l’intégralité des engagements d’OdC contre le risque de contrepartie (comprenant le principal, les intérêts et commissions).Au même moment, le gouvernement est confronté à des difficultés croissantes pour garantir à l’OdC le financement nécessaire pour compenser les pertes qu’il subit du fait des subventions céréalières. Le financement de l’OdC a eu un impact significatif sur la position de trésorerie de la BNA, avec un solde négatif de 5,1 milliards de dinars à fin juin 2023, contre 4,5 milliards de dinars à fin décembre 2022. Parallèlement à l’exposition croissante aux prêts aux entreprises publiques, cela a probablement contribué à réduire d’autres prêts de la BNA à d’autres parties. Alors que le crédit de la BNA à l’OdC a presque quadruplé entre 2019 et juin 2023, le crédit aux clients privés n’a augmenté que de 12 pour cent sur la même période (voir le graphique 13 ci-dessus). Source : États financiers intermédiaires de la BNA, août 2023 et états financiers de la BNA 2022 et 2021. DÉVELOPPEMENTS ÉCONOMIQUES RÉCENTS 15 pas suffisant pour couvrir les besoins extérieurs. Ces ment la dépendance de la Tunisie à l’égard des sources conditions pourraient générer une baisse du niveau de de financement extérieures, qui devraient représenter devises dans l’économie, un rationnement des impor- environ 57 pour cent du financement total. Les IDE res- tations, et potentiellement conduire à une dépréciation teraient stables et les investissements de portefeuille du dinar, aggravant ainsi les pressions inflationnistes minimes, les prêts souverains devraient encore cou- existantes alors que des remboursements importants vrir les besoins de financement extérieur alors que la d’endettement externe arrivent à échéance entre fin Tunisie continue d’être privée d’accès aux marchés de 2023 et début 2024. En conséquence, l’activité écono- capitaux internationaux. Un accord au niveau des ser- mique et l’emploi pourraient être affectés. En outre, si vices du FMI sur un FEP avec les autorités tunisiennes la sécheresse persistaient au-delà de cette année, les a été conclu en octobre 2022 en vue d’être soumis au projections pour 2024 pourraient également être révi- Conseil d’administration du FMI pour examen peu de sées à la baisse compte tenu de l’impact négatif sur temps après. Cependant, le programme n’a jamais été l’agriculture et la balance commerciale. soumis au conseil d’administration du FMI depuis lors. Les déficits jumeaux de la Tunisie devraient On ne sait pas encore à ce stade comment l’absence être plus modérés grâce à des prix plus favorables d’un programme du FMI retardera le financement exté- des matières premières et à une certaine com- rieur, car cela aurait également pu débloquer d’autres pression des dépenses. Le déficit budgétaire devrait financements externes. diminuer quelque peu pour atteindre 5,6 pour cent du Si le rythme des réformes s’accélère et le PIB en 2023 (contre 6,6 pour cent du PIB en 2022). niveau de financement reste suffisant, nous pré- Cela s’explique principalement par la compression voyons une légère reprise de la croissance à des dépenses, en particulier la masse salariale et, moyen terme ainsi qu’une certaine stabilisation dans une certaine mesure, les subventions aux pro- des déséquilibres macroéconomiques et bud- duits de base, qui devraient bénéficier de la baisse des gétaires. Nous nous attendons à ce que l’écono- prix internationaux. Le déficit courant devrait se réduire mie accélère légèrement son rythme de croissance considérablement pour s’établir à 4,0 pour cent du PIB pour atteindre 3 pour cent en 2025–2026. Cela en 2023 (contre 8,6 pour cent en 2022) en raison de impliquerait une lente convergence vers le milieu la vigueur des exportations de voyages, de l’amélio- des années 2030 vers la trajectoire de croissance à ration des termes de l’échange mais également de la long terme, dont l’économie s’est écartée pendant la compression continue des importations. Cependant, la crise du Covid-19. Nous prévoyons une légère dimi- hausse des prix du pétrole depuis juillet 2023 présente nution de l’inflation en raison de l’écart de produc- un risque évident d’aggravation tant pour la balance tion relativement important post-Covid et des légères budgétaire que pour la balance extérieure. augmentations des salaires publics suite à l’accord Le financement des déficits nécessitera gouvernement-UGTT de l’année dernière. Ces condi- toutefois, une augmentation significative du tions ainsi que les réformes économiques devraient financement extérieur face au calendrier de rem- aider la Tunisie à réduire ses déficits courants et boursement de la dette. Malgré la diminution des budgétaires, assouplissant ainsi les conditions de déficits, les besoins bruts de financement devraient financement. En outre, la légère augmentation de la encore augmenter pour atteindre 16,0 pour cent du croissance économique réelle devrait conduire à une PIB en 2023 (contre 12,6 pour cent en 2022), principa- baisse du taux de pauvreté en dessous des niveaux lement en raison de l’augmentation de l’amortissement d’avant Covid d’ici 2025.12 Ces perspectives à moyen de la dette. En fait, près des deux tiers du financement devraient être consacrés à l’amortissement, puisqu’un 12 Les résultats s’appliquent que l’on utilise le seuil de montant important de la dette arrive à échéance à la fin pauvreté d’un pays à revenu intermédiaire inférieur ou de l’année. Si cela contribue à réduire quelque peu le intermédiaire supérieur (équivalent respectivement à niveau de la dette publique (de 79,8 pour cent en 2022 3,65 $ US/personne/jour et 6,85 $ US/personne/jour à 76,9 pour cent du PIB en 2023), cela accroît égale- en termes de parité de pouvoir d’achat de 2017). 16 TUNISIE BULLETIN DE CONJONCTURE ÉCONOMIQUE – MIGRATION DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE COMPLEXE TABLEAU 1 • Principaux indicateurs macroéconomiques 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Croissance du PIB réel, aux prix du marché constants –8,8 4,4 2,4 1,2 3,0 3,0 Consommation privée –2,1 2,4 2,2 2,7 3,8 4,5 Consommation publique –1,0 1,5 –1,2 –2,9 –0,5 –0,5 Formation brute de capital fixe –19,9 3,3 1,3 –7,3 2,9 5,0 Exportations, biens et services –20,0 11,8 15,2 9,4 5,1 3,3 Importations, biens et services –16,6 10,9 9,3 8,6 4,8 5,1 Croissance du PIB réel, à prix constants des facteurs –8,7 4,5 2,6 1,2 3,0 3,0 Agriculture 0,4 –2,7 0,7 –8,0 3,0 2,1 Industrie –10,1 8,7 –0,3 0,7 2,1 2,5 Services –9,6 4,1 4,0 2,8 3,3 3,3 Inflation (indice des prix à la consommation) 5,6 5,7 8,3 9,2 8,0 7,0 Solde du compte courant (pour cent du PIB) –6,0 –6,0 –8,6 –4,0 –4,6 –5,5 Réserves de change (milliards de dollars) 8,2 8,3 7,4 9,4 10,0 11,2 Réserves de change (mois d’importations) 4,1 3,1 3,0 3,5 3,4 3,4 Solde budgétaire global (pour cent du PIB) –8,7 –7,6 –6,6 –5,6 –3,6 –3,1 Solde budgétaire primaire (pour cent du PIB) –5,6 –4,7 –3,4 –2,3 –0,2 0,3 Recettes fiscales (pour cent du PIB) 25,5 25,7 28,5 27,7 28,3 28,2 Dépenses budgétaires (pour cent du PIB) 34,2 33,3 35,1 33,3 31,9 31,3 Besoins bruts de financement du gouvernement (pour 13,3 10,9 12,6 16,0 14,9 13,5 cent PIB) Dette publique (pour cent du PIB)a 77,8 79,9 79,8 76,9 74,9 72,6 Paiements d’intérêts (sur la dette publique ; pour cent du PIB) 3,1 2,8 3,2 3,3 3,3 3,3 a Les chiffres pour 2022–2023 sont basés sur les données gouvernementales ; 2024–25 sont basés sur les estimations de la Banque mondiale basées sur les projections du FMI et du gouvernement. terme sont toutefois conditionnées par la poursuite de financement suffisantes et à la stabilité des prix d’un rythme de réformes ambitieux, à des conditions internationaux de l’énergie, en particulier du pétrole. DÉVELOPPEMENTS ÉCONOMIQUES RÉCENTS 17 B PARTIE FAIRE DE LA MIGRATION UN MOTEUR DE CROISSANCE ET DE DÉVELOPPEMENT POUR LA TUNISIE C ompte tenu de l’importance de la migration 60 000 étrangers ont immigré en Tunisie en 2020. dans le débat public actuel en Tunisie et à Aujourd’hui, ils représentent environ 0,5 pour cent l’étranger, et, également, de l’importance de la population. Ces dernières années, leur nombre del’émigration et l’immigration pour le développe- a augmenté à un rythme plus lent que l’émigration ment dans une perspective historique et future à plus (6 contre 17 pour cent). Maintenir un statut régu- long terme, cette section du Bulletin économique de lier de migrant est un défi car l’obtention d’un per- la Tunisie vise à fournir des données, tendances his- mis de séjour et d’un permis de travail peut s’avérer toriques et analyse comparative des différents flux fastidieuse, ce qui les rend plus vulnérables et moins migratoires entrant et sortant de la Tunisie. capables de contribuer à l’économie tunisienne. L’émigration est une stratégie de plus en plus Depuis la fin de l’année 2022, la Tunisie est importante pour les Tunisiens pour faire face à une également devenue un important pays de tran- situation économique et sociale difficile. Les flux sit pour la migration irrégulière vers l’Europe. Au migratoires de la Tunisie ont augmenté au cours des cours des huit premiers mois de 2023, deux tiers deux dernières décennies et ont suivi des parcours des migrants irréguliers vers l’Italie par la route de plus irréguliers depuis 2019. L’émigration génère des la Méditerranée centrale — soit plus de soixante- avantages économiques, car les revenus à l’étran- dix mille personnes — sont partis de Tunisie. Seuls ger sont souvent bien supérieurs à ceux perçus en 11 pour cent d’entre eux étaient des Tunisiens, les Tunisie. Certains de ces émigrants rentrent égale- autres étant pour la plupart originaires d’Afrique sub- ment chez eux, ramenant des compétences et des saharienne. L’augmentation des départs irréguliers capitaux à investir. Ces gains sont toutefois moindres a entraîné une hausse du nombre d’incidents et de lorsque les migrants sont sans papiers. victimes au large des côtes tunisiennes. Plus de 765 Tout comme les Tunisiens émigrent à la migrants sont morts et 1 008 ont été portés dispa- recherche de meilleures conditions de vie, plus de rus alors qu’ils tentaient de traverser la Méditerranée 19 centrale au cours du premier semestre 2023, soit de Tunisiens vivant à l’étranger étant au moins trois fois le nombre de victimes au cours de la même 15 fois supérieur au nombre d’étrangers vivant période en 2021–22. en Tunisie. L’Organisation des Nations Unies (ONU) À l’avenir, la migration deviendra probablement estime à environ 900 000 le nombre total de Tuni- de plus en plus importante pour la Tunisie (à la fois siens émigrés à l’horizon 2020,14 alors que le nombre les entrées et les sorties), compte tenu de la transition de personnes nées à l’étranger et résidant en Tunisie démographique à la fois en Tunisie (dont la pyramide s’élève à environ 60 000 pour la même année. Selon des âges en 2050 ressemblera à celle de l’Italie actuel- l’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE), le nombre lement) et en Europe. La Tunisie pourrait contribuer à estimé de Tunisiens résidant à l’étranger en 2022 renforcer l’adéquation des émigrants à la demande est le double de celui de l’ONU (1,8 million). La diffé- étrangère grâce à une coopération renforcée avec les rence est due aux différentes approches d’enregistre- pays de destination, augmentant ainsi les avantages ment entre les données des Nations Unies et celles à long terme de la migration pour la Tunisie, notam- de l’OTE.15 Le stock d’émigrants tunisiens a augmenté ment par une augmentation des envois de fonds et au fil des ans, le nombre de Tunisiens vivant à l’étran- des flux entrants, une circulation des connaissances, ger étant au moins 15 fois plus élevé que le nombre une augmentation des échanges commerciaux et d’étrangers résidant en Tunisie depuis les années des flux de capitaux. Les avantages économiques de 1990 (figure 22).16 l’immigration en Tunisie peuvent être accrus en facili- L’émigration des Tunisiens a augmenté de tant le statut régulier des migrants et en renforçant la manière significative au cours des deux dernières reconnaissance des qualifications. décennies, devenant plus irrégulière depuis 2019. Le flux de migrants réguliers de la Tunisie vers l’Europe, mesuré à la fois par le nombre de per- Émigration : l’importance de la mis d’entrée et de permis de séjour de 12 mois déli- Tunisie en tant que pays d’origine vrés chaque année, a augmenté entre 2009 et 2019 s’est accrue au cours des trois (figure 23). D’autre part, selon l’Agence européenne dernières décennies de garde-frontières et de garde-côtes, les franchisse- ments irréguliers des frontières de l’Europe par des L’émigration devient une stratégie de plus en plus importante pour les Tunisiens face à la situation économique et sociale difficile du pays. 13 Restelli, 2023. Development and International Migration: L’émigration des Tunisiens a augmenté au cours des The Effect of Income on Regular and Irregular Migration dernières années, à mesure que les conditions éco- Intentions to Europe. Population and Development nomiques et sociales se sont détériorées. Ces diffi- Review, 49(1), pp.135–174. cultés, se traduisent également par une forte aug- 14 UNDESA, Population Division, 2020. International mentation des intentions d’émigrer, qui (selon les Migrant Stock 2020. données du baromètre arabe) ont doublé entre 2017 15 Les estimations de l’UNDESA reposent sur les recensements de la population dans les pays de et 2021. Le lien entre la situation socio-économique destination et classent les migrants sur la base du pays et l’émigration est également cohérent avec les résul- de naissance. Les statistiques que l’OTE sont basées tats de l’enquête nationale de l’INS sur les migrations sur les tunisiens qui s’enregistrent aux ambassades et internationales en 2021 (Tunisia HIMS). Celles-ci sug- considère ainsi la migration sur la base de la nationalité. gèrent que le chômage est un facteur clé des inten- Dans les deux cas, les migrants irréguliers peuvent être tions d’émigration des Tunisiens — le chômage est largemeent sous-estimés. 16 Ces ordres de magnitude sont comparables statistiques également associé à la volonté d’émigrer par des qui sortent de l’enquête 2021 Tunisia-HIMS, qui estime voies irrégulières.13 un stock total de 566000 tunisiens émigrés ages de Cette tendance consolide la Tunisie en 15 ans et plus, et un total de 58990 immigrés en Tunisie tant que pays à forte émigration, le nombre (INS, 2021). 20 TUNISIE BULLETIN DE CONJONCTURE ÉCONOMIQUE – MIGRATION DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE COMPLEXE Les Tunisiens vivant à l’étranger FIGURE 22 •  l’Italie via la route de la Méditerranée centrale entre sont historiquement bien plus janvier 2019 et juin 2023.17 nombreux que les étrangers résidant en Tunisie (stock de migrants vers et depuis la Tunisie) L’émigration a apporté des avantages significatifs à la Tunisie et à la 1 000 000 population tunisienne par le biais de 774 376 900 000 plusieurs canaux clés 902 268 800 000 615 732 579 009 700 000 486 964 476 933 465 549 600 000 L’émigration apporte des avantages écono- 500 000 miques significatifs aux Tunisiens, en particu- 400 000 lier lorsqu’elle est régulière. L’émigration vers des 300 000 pays à revenu élevé entraîne généralement une aug- 60 145 56 532 200 000 37 984 43 172 37 867 36 719 35 040 mentation significative des revenus du migrant, car 100 000 les salaires pour une même profession sont beau- 0 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 coup plus élevés dans le pays de destination que Émigrants Immigrés dans le pays d’origine.18 Par exemple, les infirmières tunisiennes peuvent recevoir des salaires jusqu’à dix Source : UNDESA. 17 Basé sur les données Frontex sur les détections des migrants irréguliers. ressortissants tunisiens ont augmenté de manière 18 Par exemple, si l’on tient compte des caractéristiques remarquable depuis 2019, atteignant plus de 25 000 des travailleurs et des différences de coût de la vie, pour la seule année 2022. Avec plus de 54 000 arri- le salaire d’un travailleur immigré aux États-Unis est vées (19 pour cent), les Tunisiens représentent la prin- en moyenne 6,8 fois plus élevé (en termes réels) que cipale nationalité de migrants irréguliers ayant atteint celui d’un travailleur équivalent exerçant la même La migration irrégulière de la FIGURE 23 •  Les envois de fonds ont toujours été FIGURE 24 •  Tunisie vers l’Europe est en l’afflux financier étranger le plus augmentation depuis 2019 important pour la Tunisie (nombre d’émigrants tunisiens vers (en pourcentage du PIB) l’Europe par type, 2009–2022) 7% 35 000 6% 30 000 25 000 5% 20 000 4% 15 000 3% 10 000 2% 5 000 0 1% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Migrants irréguliers (Europe) Migrants réguliers (Europe) Transferts de Aide Publique au IDE Résidence (12 mois - UE27) fonds Développement nette Source : Frontex pour les migrants irréguliers, OCDE pour les migrants réguliers (tous Source : Indicateurs du développement dans le monde, Banque centrale de Tunisie et permis), Eurostat pour les titres de séjour de 12 mois. Institut tunisien de statistique. Faire de la migration un moteur de croissance et de développement pour la Tunisie 21 fois plus élevés en Allemagne et en France.19 Toute- 2021 sur les 14 000 médecins travaillant en Tuni- fois, ces gains sont considérablement réduits lorsque sie, contre 570 (4 pour cent) en 2018, soit une aug- les migrants sont sans papiers, car ils ne peuvent mentation de 70 pour cent.21 Ces tendances sont pas accéder aux emplois formels par crainte d’être cohérentes avec la faible performance de l’écono- repérés et/ou parce qu’ils n’ont pas les licences et mie tunisienne et la faiblesse des salaires qui en les diplômes requis. Les émigrés tunisiens ont par- découle, y compris dans le secteur public (voir la tagé une partie de ces gains avec leurs familles et partie A du rapport). leurs communautés en Tunisie par le biais de trans- ferts de fonds. Au cours des dernières décennies, les envois de fonds ont constitué le principal flux finan- Immigration : Relativement peu cier vers la Tunisie, atteignant 6,6 pour cent du PIB d’étrangers choisissent la Tunisie en 2021–22, soit plusieurs fois plus que les investis- comme pays de destination, alors sements directs étrangers (IDE) et l’aide publique au que beaucoup sont confrontés à des développement (Figure 24). Ces flux sont également défis importants plus stables que les autres, y compris en période de Tout comme les Tunisiens émigrent à la recherche crise. Pour de nombreux migrants et leurs familles, les de meilleures conditions de vie, certains étran- gains de revenus signifient de meilleures conditions gers immigrent en Tunisie. Les immigrés en Tuni- de vie et une plus grande capacité à épargner et à sie représentent une petite fraction de la population investir dans les entreprises, le logement, l’éducation par rapport aux normes internationales. Aujourd’hui, ou les soins de santé. ils représentent environ 0,5 pour cent de la popula- Certains des migrants en partance pour tion (figure 25). La part des immigrés dans la popula- l’étranger sont revenus en Tunisie, ramenant tion est entre 20 et 25 fois inférieure à celle des pays des compétences et des capitaux à investir, européens proches, notamment l’Italie et la France, bien qu’ils soient moins nombreux à revenir que et à celle de la Libye voisine. La part de la Tunisie est ceux qui émigrent, en particulier parmi les per- conforme à celle d’autres pays de la région, notam- sonnes hautement qualifiées. En 2021, l’enquête ment le Maroc et l’Algérie. Toutefois, ces chiffres sont Tunisia-HIMS estime à près de 211 000 le nombre sous-estimés car ils n’incluent pas les immigrants de Tunisiens ayant vécu à l’étranger, pendant trois en situation irrégulière. Les données de l’UNDESA mois ou plus, et qui sont revenus résider en Tuni- montrent que le stock d’immigrants a augmenté d’en- sie, pour un minimum de six mois. Près d’un migrant viron 6 pour cent entre 2015 et 2020, soit près de trois de retour sur cinq a déclaré avoir réalisé des inves- fois moins que la croissance du stock d’émigrants tissements en Tunisie. Cette proportion augmente à 27pour cent parmi ceux qui ont émigré pendant 25 ans ou plus, car l’épargne augmente généralement profession dans son pays d’origine en développement. avec la durée de la migration. Cependant, on estime (see Clemens, Michael A., Claudio E. Montenegro, and que le nombre de migrants de retour est resté stable Lant H. Pritchett. 2019. “The Place Premium: Bounding the Price Equivalent of Migration Barriers.” Review of au cours de la dernière décennie, oscillant autour Economics and Statistics 101 (2): 201–13. de 7–8 000 par an, un nombre entre 2 et 6 fois infé- 19 Clemens, 2015. Global skill partnerships: a proposal rieur à celui des nouveaux émigrants. Le taux de for technical training in a mobile world. IZA Journal of retour est particulièrement faible parmi les Tunisiens Labour Policy ayant un niveau d’éducation supérieur.20 Au même 20 Selon le Tunisia-HIMS survey, l amajorité des migrants moment, certains éléments suggèrent que l’émigra- qui reviennent ont un niveau d’éducation primaire (37 percent) ou moins (17 percent), alors que seulement 16 tion augmente parmi les personnes ayant un niveau percent ont un diplôme universitaire. d’éducation élevé. Le secrétaire de l’Association 21 Khdimallah, M. (2022). “975 médecins ont préparé médicale tunisienne a indiqué que plus de 970 (7 un dossier de départ en 2021: De l’impossibilité de pour cent) médecins tunisiens ont quitté le pays en reformer”, La Presse. 22 TUNISIE BULLETIN DE CONJONCTURE ÉCONOMIQUE – MIGRATION DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE COMPLEXE Le stock d’immigrés en Tunisie reste FIGURE 25 •  À moyen et long terme, il sera de plus en relativement faible en pourcentage plus important d›attirer des migrants en Tunisie, de la population résidente compte tenu de la transition démographique en (immigrants réguliers en pourcentage de la population cours. À l›instar de nombreux pays à revenu moyen résidente totale, pays sélectionnés) et élevé, le taux de fécondité de la Tunisie a chuté de manière significative : de près de 7 enfants en 15% 14% 12,6% 1960 à seulement 2,06 en 2022 (en dessous du 13% 12% 12,4% seuil de remplacement). Compte tenu de ces ten- 11% 10% 10,7% dances, les perspectives démographiques des 9% 8% Nations unies estiment que la pyramide des âges de 7% la Tunisie ressemblera de plus en plus à celle de l›I- 6% 5% talie actuellement, et qu’elle aura besoin d’un afflux 4% 0,6% 3% 0,5% de travailleurs (figure 26). L’immigration sera de plus 2% 0.3% 1% en plus importante pour faire face à cette transition 0% 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 démographique. Il est difficile de maintenir un statut régu- Libye France Italie Tunisie Maroc Algérie lier en tant que travailleur migrant en Tunisie, ce qui les rend plus vulnérables et les empêche de Source : UNDESA pour le stock d’immigrés et Indicateurs du développement mondial pour les données démographiques. contribuer pleinement à l’économie tunisienne. Les entretiens avec les migrants menés par l’Orga- nisation internationale pour les migrations (OIM) en 2018 ont montré que le principal obstacle à l’accès tunisiens (17 pour cent) au cours de la même période. Les Nord-Africains et les Européens représentent la majeure partie de l’augmentation de l’immigration en 22 Selon l’enquête, le nombre d’émigrants tunisiens 2010–20 (72 pour cent) et du stock d’immigrants en a augmenté de 32 % depuis 2014, et le nombre 2020 (74 pour cent). L’EMIH-Tunisie estime des ten- d’immigrants a augmenté d’environ 11 % au cours de la dances similaires.22 même période. FIGURE 26 • La population tunisienne vieillit rapidement Tunisie : Population en 1950 Tunisie : Population en 2022 Tunisie : Population en 2050 100+ 100+ 100+ 90–94 90–94 90–94 80–84 80–84 80–84 70–74 70–74 70–74 60–64 60–64 60–64 Âge (années) Âge (années) Âge (années) 50–54 50–54 50–54 40–44 40–44 40–44 30–34 30–34 30–34 20–24 20–24 20–24 10–14 10–14 10–14 0–4 0–4 0–4 0.6 0.4 0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.6 0.4 0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.6 0.4 0.2 0 0.2 0.4 0.6 Population (millions) Population (millions) Population (millions) Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Source : Perspectives démographiques mondiales des Nations Unies (2022). Faire de la migration un moteur de croissance et de développement pour la Tunisie 23 ENCADRÉ 5 : LE CADRE JURIDIQUE TUNISIEN DE LA MIGRATION ET DU TRAVAIL Les conditions d’accès des migrants au travail en Tunisie sont régies par deux lois principales : La loi n° 68-7 du 8 mars 1968 relative au régime des étrangers en Tunisie et le code du travail (articles 258 à 269). La procédure d’obtention d’un permis de travail est complexe et peut prendre plusieurs mois. Le cadre juridique ne fournit pas de lignes directrices claires pour l’obtention d’une autorisation de travail, laissant une grande marge de manœuvre à l’administration tunisienne.a Cela peut entraîner des incertitudes et des retards dans le processus. La loi tunisienne établit un lien étroit entre la résidence légale et l’autorisation de travail. Pour travailler en Tunisie, les migrants doivent avoir une résidence régulière dans le pays et leur carte de séjour doit mentionner explicitement qu’ils sont autorisés à travailler. Même lorsque les migrants sont en mesure d’obtenir un tel permis de travail, celui-ci n’est valable qu’un an et doit être renouvelé chaque année. Il est donc difficile pour les migrants de conserver un emploi à long terme. Par conséquent, de nombreux migrants finissent par travailler de manière informelle, sans contrat ni autorisation de travail, sans protection sociale et deviennent plus vulnérables.b La loi tunisienne et le code du travail prévoient des sanctions en cas de non-respect des règles relatives à l’emploi des migrants. Ces sanctions s’appliquent aussi bien aux employés qu’aux employeurs fautifs. En effet, un travailleur migrant qui travaille sans contrat ou sans autorisation de travail encourt les sanctions suivantes : licenciement, sanction financière et/ou peine d’emprisonnement (Code du travail, articles n° 258-2 et 266). En cas de non-respect des articles précédents, les travailleurs migrants risquent l’expulsion (Code du travail, article n° 267). Le système juridique tunisien a intégré les normes de l’OIT pour renforcer la protection des droits des migrants, notamment par le biais de la loi de 2016 sur la prévention contre toutes les formes de traite des êtres humains et de la loi de 2018 sur la protection contre toutes les formes de discrimination raciale.c Cependant, la Tunisie n’a pas encore ratifié les instruments pertinents de l’OIT relatifs aux travailleurs : Convention n°97 sur les travailleurs migrants (révisée) de 1949 et n°143 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) de 1975. a ILO, ONM and OHCHR, 2017. L’emploi formel et informel des travailleurs immigres en Tunisie. b Terre d’Asile Tunisie, 2020. L’accès au travail des migrants en Tunisie: du cadre juridique à la pratique c ILO, 2023. Évaluation du fonctionnement réel des accords bilatéraux de sécurité sociale entre la Tunisie et la France, l’Allemagne, le Maroc et l’Égypte. à l’emploi formel en Tunisie est l’obtention d’un per- La Tunisie a accordé moins FIGURE 27 •  mis de séjour, qui est à son tour nécessaire pour d’autorisations de travail alors que l’immigration est croissante obtenir un permis de travail.23 Le gouvernement tuni- (nombre d’autorisations de sien a réduit le nombre de ces permis de travail entre travail délivrées par le MFPE par 2009 et 2017 (figure 27) malgré l’augmentation du principales nationalités, 2009–2017) nombre d’immigrants en Tunisie. Le cadre juridique 9 000 et son application rendent le processus d’obtention 8 000 d’un permis de travail fastidieux (voir encadré 5). Il en 7 000 résulte un accès légal limité au marché du travail 6 000 pour les migrants dans le pays.24 En conséquence, 5 000 la majorité des travailleurs migrants sont employés 4 000 de manière informelle en Tunisie.25 La plupart des tra- 3 000 vailleurs irréguliers arrivent régulièrement en Tunisie 2 000 pour d’autres raisons et travaillent de manière irrégu- 1 000 0 lière ou finissent par dépasser la durée de leur visa, 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 en particulier dans le cas des étudiants étrangers qui Europe (principaux pays) Afrique du Nord Chine et Inde Autres 23 Les entretiens ont été menés auprès d’un échantillon de Source : Ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi, 2016 et 2018. 450 migrants originaires du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord et d’Afrique subsaharienne.. IOM, 2019. Evaluation des besoins des communautes migrantes & des 25 Selon une enquête réalisée en 2016 par Terre d’Asile comminautes hotes en Tunisie. Tunisie, environ quatre cinquièmes des travailleurs 24 ILO, 2019. Diagnostic sur les processus de recrutement migrants étaient employés de manière informelle en des travailleurs en Tunisie. 2016 (Terre d’Asile Tunisie, 2016. Portrait de migrants). 24 TUNISIE BULLETIN DE CONJONCTURE ÉCONOMIQUE – MIGRATION DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE COMPLEXE En 2023, la Tunisie est devenue le FIGURE 28 •  Les Tunisiens représentent une FIGURE 29 •  point de départ le plus important minorité des arrivées en provenance pour les migrants irréguliers vers de Tunisie depuis le dernier l’Italie trimestre 2022 (nombre d’arrivées maritimes (nationalité des migrants arrivant irrégulières en Italie par point de par la mer en Italie et embarqués départ) en Tunisie) 20 000 18 000 16 000 15 000 14 000 12 000 10 000 10 000 8 000 6 000 5 000 4 000 2 000 0 0 T1-2020 T2-2020 T3-2020 T4-2020 T1-2021 T2-2021 T3-2021 T4-2021 T1-2022 T2-2022 T3-2022 T4-2022 T1-2023 T2-2023 Janvier 18 Avril 18 Juillet 18 Octobre 18 Janvier 19 Avril 19 Juillet 19 Octobre 19 Janvier 20 Avril 20 Juillet 20 Octobre 20 Janvier 21 Avril 21 Juillet 21 Octobre 21 Janvier 22 Avril 22 Juillet 22 Octobre 22 Janvier 23 Avril 23 Juillet 23 Tunisiens Non tunisiens Turquie Tunisie Libye Source : HCR, 2023. Tableau de bord des arrivées par voie maritime en Italie Source : HCR, 2023. Tableau de bord des arrivées par voie maritime en Italie. et données de détection Frontex. ne sont pas autorisés à travailler en Tunisie.26 Le statut quitté la Tunisie n’étaient pas tunisiennes (figure 29). irrégulier réduit la contribution des migrants à l’écono- L’écrasante majorité d’entre eux étaient des Africains mie.27 En outre, il les expose à des violations et à l’ex- subsahariens, en particulier des Ivoiriens et des Gui- ploitation, notamment à des violations des droits des néens, ce qui constitue un net changement par rapport travailleurs, à des expulsions forcées, à la violence, à aux années précédentes où les Tunisiens constituaient l’intimidation et à l’exploitation.28 la majorité des départs. La plupart des ressortissants ivoiriens, guinéens et camerounais arrivant en Italie ont déclaré avoir résidé en Tunisie pendant de longues La Tunisie est devenue un pays de périodes avant de décider de partir en raison de dif- transit majeur pour la migration ficultés économiques croissantes. Toutefois, des rap- irrégulière vers l’Europe ports font également état d’un nombre croissant de En 2023, la Tunisie est devenue le principal pays de transit pour la migration irrégulière en Médi- Ce chiffre est confirmé par des données d’enquête plus récentes recueillies par le Centre de migration mixte en terranée centrale et a augmenté le recours aux 2021. (Mixed Migration Centre (MMC), 2021. Hidden mesures de dissuasion. Au cours des huit premiers hardship of an unnoticed workforce: the economic lives mois de 2023, 73 829 personnes sont arrivées irrégu- of refugees and migrants in Tunisia), qui révèle que 88 lièrement en Italie par la mer depuis la Tunisie. Cela pour cent des répondants travaillaient sur la base d’un représente environ 44 pour cent de tous les migrants accord verbal. irréguliers vers l’Europe et deux tiers des migrants irré- 26 Terre d’Asile Tunisie (ibid.). 27 World Bank (2023). World Development Report. guliers vers l’Italie via la route de la Méditerranée cen- Migrants, Refugees, and Societies: World Development trale au cours de cette période. En conséquence, la Report 2023. Tunisie a dépassé la Libye en tant que principal port de 28 OMCT (2023). “Mapping of responses to human rights départ (figure 28). Environ 62 500 des personnes ayant violations People in mixed migration flows in Tunisia”. Faire de la migration un moteur de croissance et de développement pour la Tunisie 25 Subsahariens transitant uniquement par la Tunisie.29 pouvant durer des années, l’objectif politique doit Au cours des derniers mois, la Tunisie a fortement ren- être de réduire les coûts d’accueil tout en maintenant forcé les contrôles aux frontières et les patrouilles, ainsi des normes adéquates de protection internationale. que les mesures de dissuasion telles que la relocalisa- Lorsque l’appariement est faible et que les personnes tion des migrants loin de la région de Sfax, la principale ne sont pas des réfugiés, des défis politiques difficiles plaque tournante des départs en Tunisie. se posent, en particulier lorsque les migrants sont en L’augmentation des départs irréguliers a situation irrégulière et en détresse. Si les pays de des- entraîné une hausse des incidents et des victimes au tination peuvent réglementer l’entrée de ces migrants, large des côtes tunisiennes. Le Missing Migrants Pro- l’expulsion et le refus d’entrée peuvent conduire à des ject (MMP) de l’OIM estime que 765 migrants sont morts traitements inhumains. Les politiques restrictives des et que 1 008 autres sont portés disparus alors qu’ils ten- pays de destination peuvent également imposer des taient de traverser la Méditerranée centrale au cours du coûts à certains pays de transit. La politique devrait premier semestre 2023. Cela représente plus du triple réduire le besoin de migration en détresse, tandis que du nombre de victimes au cours de la même période le développement peut jouer un rôle essentiel. en 2022 et 2021. Il s’agit d’une estimation du même En tant que pays d’émigration, la Tunisie pour- ordre de grandeur que les années de la «crise migra- rait étendre les programmes de mobilité bilatéraux et toire» de 2015–16. La route de la Méditerranée centrale régionaux afin de faciliter l’émigration régulière et de reste la route migratoire connue la plus meurtrière au maximiser les gains dans le pays d’origine et dans le monde, avec plus de 17 000 décès et disparitions enre- pays de destination. À l’heure où un grand nombre de gistrés depuis 2014. Le HCR rapporte que les incidents Tunisiens envisagent d’émigrer, il semble nécessaire sont beaucoup plus probables pour les Subsahariens d’étendre et de renforcer ces programmes de mobilité voyageant depuis la Tunisie sur des bateaux en métal.30 afin de permettre aux candidats à l’émigration d’ac- céder à des voies de migration légales.32 Cet accès est crucial pour assurer des garanties juridiques et Quelles politiques les gouvernements une protection contre les abus, l’accès à une gamme peuvent-ils mettre en œuvre pour de services dans les pays de destination et des gains maximiser les effets positifs des accrus pour les pays d’origine comme pour les pays migrations sur le développement et d’accueil (Banque mondiale, 2023). Bien que l’appli- en atténuer les conséquences les cation de ces accords nécessite des efforts continus plus négatives? de la part des pays d’origine et des pays d’accueil, les Philippines, qui ont conclu 54 accords bilatéraux sur Le Rapport sur le développement dans le monde le travail depuis les années 1970, ont réussi à offrir de 2023 propose un cadre politique visant à maximiser meilleures conditions aux émigrants, notamment en les gains nets de la migration pour les pays d’origine, supprimant les frais de placement dans les pays du d’accueil et de transit. Ce cadre repose sur l’adé- Golfe et en établissant un salaire minimum, en pro- quation entre les compétences des migrants et les cédant à des réformes plus larges pour mieux doter besoins des pays de destination, ainsi que sur les les travailleurs de compétences et de connaissances motivations qui poussent les individus à émigrer.31 Lorsque l’adéquation des migrants est forte, les gains sont importants pour eux-mêmes et pour les pays 29 UNHCR, 2023. Italy – Sea arrivals dashboard, June 2023. d’origine et de destination. C’est le cas pour la plu- https://data.unhcr.org/en/documents/deta​ils/102839. part des migrants, qu’ils soient hautement ou faible- 30 UNHCR, 2023. Italy – Sea arrivals dashboard, March 2023. ment qualifiés, réguliers ou irréguliers. Dans ce cas, https://data.unhcr.org/en/documen​ts/details/100615. 31 See World Bank (2023). Migrants, Refugees, and l’objectif politique devrait être de maximiser les gains Societies: World Development Report 2023. pour tous. Pour les réfugiés, lorsque l’adéquation est 32 Selon l’enquête du Baromètre arabe, près de 45 % des faible, les coûts doivent être partagés — et réduits — Tunisiens (environ 5 millions d’individus) envisagent de manière multilatérale. Les situations de réfugiés d’émigrer en 2021. 26 TUNISIE BULLETIN DE CONJONCTURE ÉCONOMIQUE – MIGRATION DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE COMPLEXE techniques, en réduisant les coûts d’envoi des fonds, être et leurs droits. Il serait important d’établir des voies en proposant des formations commerciales et en légales pour les travailleurs en demande d’immigration, accordant des prêts aux migrants de retour.33 y compris les travailleurs peu qualifiés, afin de maximi- Bien que la Tunisie ait signé un certain ser les avantages de l’immigration pour la Tunisie. La nombre d’accords bilatéraux sur la mobilité de la meilleure façon d’y parvenir est d’impliquer de multiples main-d’œuvre, ces programmes pourraient être parties prenantes, y compris le secteur privé et les pays élargis pour mieux s’adapter à la taille du bassin d’origine. L’expérience des pays de destination qui ont de migrants et aux besoins des pays de destina- adopté des politiques visant à attirer les migrants néces- tion. Selon l’enquête du Baromètre arabe, près de 45 saires peut être utile à cet égard, notamment en ce qui pour cent des Tunisiens (environ 5 millions de per- concerne les droits à l’emploi et les privilèges de rési- sonnes) envisagent d’émigrer en 2021. Le programme dence comparables à ceux des ressortissants natio- bilatéral le plus important et le plus ancien en Tunisie naux. Par exemple, l’Autriche, l’Allemagne, le Portugal, — l’accord tuniso-français signé en 2008 — comprend la Suède et les Émirats arabes unis ont mis en place environ 9 000 places chaque année pour les travail- des visas de recherche d’emploi en vertu desquels les leurs ayant des compétences et des qualifications qui travailleurs étrangers qui répondent à des critères spé- ne sont pas satisfaites sur le marché du travail fran- cifiques sont autorisés à entrer dans le pays pour y trou- çais.35 Dans le même temps, près de 90 pour cent ver un emploi. Parallèlement, la plupart des pays de l’UE des entreprises françaises éprouvent des difficultés adoptent également des programmes temporaires pour à pourvoir les postes vacants, et un tiers d’entre elles répondre à la demande de main-d’œuvre dans tous les ont des postes vacants non pourvus depuis plus d’un domaines de compétences. Par exemple, l’Espagne et an.35 L’accord récemment signé de Partenariat pour les le Maroc ont signé en 2001 un accord bilatéral permet- talents entre l’UE et pourrait contribuer à élargir et ren- tant aux Marocains de travailler dans le secteur agri- forcer de tels programmes bilatéraux. cole espagnol jusqu’à neuf mois par an. Ce visa peut servir de «période d’essai» avant que les migrants ne Pour renforcer leur efficacité, la Tunisie demandent un statut permanent. Ces régimes prévoient pourrait envisager d’adapter les accords de tra- des droits en matière d’emploi et des privilèges de rési- vail avec les pays d’accueil confrontés à des pénu- dence comparables à ceux des ressortissants natio- ries de main-d’œuvre ou à une augmentation de naux. La Tunisie peut prendre exemple et adopter des la demande de main-d’œuvre. La Tunisie et les pays politiques similaires pour faciliter la tâche des travail- de destination partenaires peuvent s’appuyer sur les leurs étrangers qui sont en demande, par exemple dans leçons tirées des expériences précédentes, y compris le secteur de la construction. le partenariat de compétences pour la mobilité des infirmières qui a été mis en place entre l’Allemagne et la Tunisie depuis 2013.36 Les aspects clés à prendre 33 World Bank. 2023. World Development Report 2023: en compte pour l’efficacité de ces programmes sont Migrants, Refugees, and Societies. Washington, DC: (a) la disponibilité et la capacité technique des instal- World Bank. lations de formation à l’origine ; (b) l’accessibilité des 34 Ces travailleurs bénéficient de visas de circulation et d’un accès au marché du travail français. Source: coûts de scolarité et de subsistance ; (c) l’accessibi- Direction Général du Placement à l’Etranger et de la lité des visas par le pays de destination à la fin de la Main d’Oeuvre Etrangère. Ministère de l’Emploi et de la formation ; (d) l’accessibilité de la certification à la fin Formation Professionnelle Ministère de l’Emploi et de la de la formation ; (e) l’implication opportune du sec- Formation Professionnelle. teur privé (employeur) et la formation conjointe (à la 35 Ladepeche (2023) « DOSSIER. Emploi : la France fois à l’origine et à la destination).37 confrontée à la pénurie de main-d’œuvre », 30 May 2023. 36 Details du programme : https://www.arbeitsagentur.de​/vor- Puisque son importance en tant que pays ort/datei/triple-win-factsheet-englisch_ba066707​.pdf. d’accueil est susceptible d’augmenter, la Tunisie 37 Triandafyllidou, A., Bartolini, L. and C.F. Guidi (2019) peut également accroître les avantages écono- Exploring the Links Between Enhancing Regular Pathways miques des immigrés tout en préservant leur bien- and Discouraging Irregular Migration, IOM: Geneva. Faire de la migration un moteur de croissance et de développement pour la Tunisie 27 1818 H Street, NW Washington, DC 20433